2017年安徽山河药用辅料股份有限公司第一季度报告

安徽山河药用辅料股份有限公司 2017年第一季度报告 2017-024 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人朱堂东及会计机构负责人(会计主管人员)张燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 75,106,083.28 70,002,490.85 7.29% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,662,600.84 12,582,906.96 -7.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 10,220,617.08 11,175,804.49 -8.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 991,687.65 8,643,824.27 -88.53% 基本每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14% 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.14 -7.14% 加权平均净资产收益率 2.85% 3.41% -0.56% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 523,914,474.19 512,849,865.51 2.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 414,437,780.05 402,704,718.04 2.91% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -99,803.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 736,884.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 1,057,739.73 资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,631.19 减：所得税影响额 254,467.72 合计 1,441,983.76 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （1）主要原材料价格波动的风险 公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉，化学产品硬脂酸。这些原材价格近年来出现一定幅度的波动，且从未来较长时期看，资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。因此，上述原材料成本的大幅提高会在很大程度上降低公司产品的毛利率水平，公司现有主要产品面临原材料价格波动导致的利润率下降的风险。同时，原材料价格的波动不利于公司的成本控制，其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。 应对措施：药用辅料占药物制剂成本的比例低，相对辅料产品的售价而言，客户更多看重的是产品和服务的质量。公司将通过提高产品质量和提升服务水平赢得客户认可，提高产品定价能力。公司还将通过提高产品档次、调整产品售价、革新工艺、新材料替代等转移了部分原材料涨价的风险。 （2）国际化进程带来的风险 公司积极加大国际市场的布局，未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的把握能力。 应对措施：公司已成立国际贸易部，并积极申请国际认证，积极应对可能产生的政治、法律、法规等风险。 （3）公司规模扩张引发的管理风险。随着公司经营规模的快速扩张，在企业管理、人力资源、技术开发、生产管理、市场开拓等方面将对公司有着更高的要求。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的运营体系，基本能满足公司目前的经营规模和管理需要，并且在管理、技术、质量、销售等各方面均储备了充足的人才，但如果使用不当，无法充分调动其积极性和创造性，将影响公司的运营能力和发展前景，可能给公司带来一定的管理风险。 应对措施：公司将不断进一步规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平积极储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 10,695 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 尹正龙 境内自然人 26.69% 24,769,556 24,769,556 上海复星医药 境内非国有法 产业发展有限人 15.00% 13,920,000 13,920,000 公司 刘涛 境内自然人 8.19% 7,602,538 7,602,538 质押 3,880,000 中国银行股份 有限公司－国 投瑞银医疗保 境内非国有法 健行业灵活配人 2.87% 2,662,590 0 置混合型证券 投资基金 潘立生 境内自然人 1.98% 1,839,324 1,839,324 安徽兴皖创业 国有法人 投资有限公司 1.88% 1,740,000 0 朱堂东 境内自然人 1.06% 980,972 980,972 余伟 境内自然人 1.06% 980,972 980,972 田玉成 境内自然人 0.86% 800,000 0 徐金虎 境内自然人 0.78% 725,036 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国银行股份有限公司－国投 瑞银医疗保健行业灵活配置混 2,717,890 人民币普通股 2,717,890 合型证券投资基金 安徽兴皖创业投资有限公司 1,740,000 人民币普通股 1,740,000 田玉成 800,000 人民币普通股 800,000 中国工商银行股份有限公司－ 融通医疗保健行业混合型证券 777,152 人民币普通股 777,152 投资基金 徐金虎 725,036 人民币普通股 725,036 上海浦东发展银行股份有限公 司－长信金利趋势混合型证券 634,252 人民币普通股 634,252 投资基金 应志明 530,000 人民币普通股 530,000 张燕 486,486 人民币普通股 486,486 李莉 484,500 人民币普通股 484,500 吕天宏 480,486 人民币普通股 480,486 上述股东关联关系或一致行动 公司未知上述股东之间以及上述股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知 的说明 是否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说 不适用 明（如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 尹正龙 首发限售 2018年5月15 24,769,556 0 0 24,769,556 日 上海复星医药 2018年5月15 产业发展有限 13,920,000 0 0 13,920,000 首发限售 日 公司 刘涛 首发限售 2018年5月15 7,602,538 0 0 7,602,538 日 潘立生 首发限售 2018年5月15 1,839,324 0 0 1,839,324 日 朱堂东 首发限售 2018年5月15 980,972 0 0 980,972 日 余伟 首发限售 2018年5月15 980,972 0 0 980,972 日 胡浩 首发限售 2018年5月15 490,486 0 0 490,486 日 宋道才 首发限售 2018年5月15 49,048 0 0 49,048 日 合计 50,632,896 0 0 50,632,896 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目： 1、应收账款：报告期末为4210.28万元，较期初增加57.49%，主要系销售增长所致。 2、其他应收款：报告期末为43.30万元，较期初增加181.82%，主要系备用金、保证金增加所致。 3、其他应付款：报告期末为510.86万元，较期初减少37.74%，主要系归还财政借款所致。 4、应交税费：报告期末为475.85万元，较期初增加57.21%，主要系销售增长所致税收增加。 5、在建工程：报告期末为1249.30万元，较期初增加137.23%，主要系新区二期建设工程项目投入增加所致。 6、其他非流动资产：报告期末为699.29万元，较期初增加60.21%，主要系预付工程、设备款增加所致。 7、预付款项：报告期末为627.94万元，较期初增加166.45%，主要系预付采购货款增加所致。 8、应付职工薪酬：报告期末为244.16万元，较期初减少41.63%，主要系上年末计提员工年终奖，在本期发放，应付职工薪酬减少所致。 （二）利润表项目： 1、税金及附加：今年1-3月份为110.28万元，同比增加79.01%，主要系销售增加导致计提的税金增加及依据财会[2016]22号文规定，全面试行“营业税改征增值税”后，原计入管理费用相关税金计入税金及附加所致。 2、 财务费用：今年1-3月份为-54.97万元，同比减少502.65%，主要系本期银行存款利息增加所致。 3、营业外收入：今年1-3月份为75.27万元，同比增加90.74%，主要系本期收到政府补助及递延收益摊销增加所致。 4、营业外支出：今年1-3月份为10.40万元，同比增加157.26%，主要系本期报废固定资产较上期增加所致。 （三）现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为99.17万元同比减少88.53%，主要系本期购销活动产生的现金流量净额增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为623.10万元，同比减少93.42%，主要系购买理财产品较上期增加及购建固定资产增加所致。 3、现金及现金等价物净增加额:今年1-3月份为612.82万元，同比减少94.07%，主要系经营、投资活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-109.45万元，去年同期为0，主要系本期归还财政借款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司生产经营平稳进行，营业收入同比取得增长。主要受市场影响，公司部分原料采购价格短期上涨过快，成本上升，导致盈利情况与上年同期相比下降。2017年1到3月份，公司实现营业总收入为7510.61万元，较上年同期增长7.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为1166.26万元，较上年同期下降7.31%，扣除非经常性损益后净利润为1022.06万元，较上年同期下降8.55%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，前五大供应商的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内，前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司根据董事会年初制定的年度工作计划，继续以“转型升级、提质增效”为主题，积极开展各项生产经营工作。 2017年1到3月份，公司实现营业总收入为7510.61万元，较上年同