2018年安徽山河药用辅料股份有限公司第一季度报告

安徽山河药用辅料股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-022 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹正龙、主管会计工作负责人余齐红及会计机构负责人(会计主管人员)叶娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 108,544,431.37 75,106,083.28 44.52% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,829,612.45 11,662,600.84 35.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 13,394,176.56 10,220,617.08 31.05% 经营活动产生的现金流量净额（元） -8,910,423.33 991,687.65 -998.51% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.13 30.77% 加权平均净资产收益率 3.52% 2.85% 0.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 685,877,416.48 666,403,829.62 2.92% 归属于上市公司股东的净资产（元） 457,167,824.95 441,460,030.36 3.56% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,565.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,789,963.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 1,139,542.82 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -28,476.77 减：所得税影响额 713,844.93 少数股东权益影响额（税后） 702,183.49 合计 2,435,435.89 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 （1）主要原材料价格波动的风险 公司药用辅料的主要生产原料为农林产品木浆、精制棉、玉米淀粉或马铃薯淀粉，化学产品硬脂酸。这些原材价格近年来出现一定幅度的波动，且从未来较长时期看，资源性农林产品的价格将呈稳步上涨趋势。因此，上述原材料成本的大幅提高会在很大程度上降低公司产品的毛利率水平，公司现有主要产品面临原材料价格波动导致的利润率下降的风险。同时，原材料价格的波动不利于公司的成本控制，其价格的持续上涨还将给公司带来流动资金的压力。 应对措施：药用辅料占药物制剂成本的比例低，相对辅料产品的售价而言，客户更多看重的是产品和服务的质量。公司将通过提高产品质量和提升服务水平赢得客户认可，提高产品定价能力。公司还将通过提高产品档次、调整产品售价、革新工艺、新材料替代等转移了部分原材料涨价的风险。 （2）国际化进程带来的风险 公司积极加大国际市场的布局，未来国际化将是公司发展的战略重点。在此进程中，由于各国政治、经济、文化的差异，公司势必面临对海外市场法律、法规、政策理解的不透彻、不准确，汇率变动，人才短缺等一系列风险。对此，公司将密切关注国际市场的政治经济形势变化，同时加大人才引进力度，创新人才选育用留机制，增强对政策、法律法规和市场的把握能力。 应对措施：公司已成立国际贸易部，并积极申请国际认证，积极应对可能产生的政治、法律、法规等风险。 （3）并购整合引发的管理风险。 公司成功并购曲阜天利，并购完成后双方需要在业务体系、组织机构、营销网络、管理制度、技术研发、人力资源、财务融资、企业文化等众多方面进行整合，而在研发、采购、生产、销售和管理等方面的整合到位需要一定时间，整合过程中可能会对双方的正常业务发展造成影响。 应对措施：公司将不断进一步规范治理结构，加强内部控制和企业文化建设，不断提升管理人员的管理水平积极储备和引进适合公司发展的专业人才，保证企业管理更加制度化、专业化、科学化。 （4）公司高新技术企业证书到期重新认定不能通过的风险 公司的高新技术企业证书将于2018年内到期，公司已完成申请材料，近日将向安徽省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室递交，申请高新技术企业重新认定。根据国家有关规定，若重新认定获得通过，公司将继续享受相应的税收优惠政策。 若重新认定不能通过，将对公司当期以及未来各期的利润产生直接影响。 应对措施：公司将密切关注有关工作进程，保持联系，及时提供要求提供的材料、确保公司的高新技术企业认定工作按规定及时完成。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 9,849东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 尹正龙 境内自然人 26.69% 24,769,556 24,769,556质押 2,000,000 上海复星医药产境内非国有法人 业发展有限公司 15.00% 13,920,000 13,920,000 刘涛 境内自然人 8.19% 7,602,538 7,602,538质押 3,880,000 潘立生 境内自然人 1.98% 1,839,324 1,839,324 朱堂东 境内自然人 1.06% 980,972 980,972 余伟 境内自然人 1.06% 980,972 980,972 田玉成 境内自然人 0.87% 806,000 0 平安银行股份有 限公司－新华增境内非国有法人 盈回报债券型证 0.78% 726,239 0 券投资基金 徐金虎 境内自然人 0.76% 700,836 0 王永平 境内自然人 0.66% 611,500 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 田玉成 806,000人民币普通股 806,000 平安银行股份有限公司－新华增 726,239人民币普通股 盈回报债券型证券投资基金 726,239 徐金虎 700,836人民币普通股 611,500 王永平 611,500人民币普通股 530,000 应志明 530,000人民币普通股 530,000 安徽兴皖创业投资有限公司 524,400人民币普通股 524,400 李莉 484,500人民币普通股 484,500 曹彬 480,486人民币普通股 480,486 张燕 479,486人民币普通股 479,486 顾玉静 422,486人民币普通股 422,486 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间以及上述股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是 说明 否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明 不适用 （如有） 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 尹正龙 首发限售 2018年5月15 24,769,556 0 0 24,769,556 日 上海复星医药产 首发限售 2018年5月15 业发展有限公司 13,920,000 0 0 13,920,000 日 刘涛 首发限售 2018年5月15 7,602,538 0 0 7,602,538 日 潘立生 首发限售 2018年5月15 1,839,324 0 0 1,839,324 日 朱堂东 首发限售 2018年5月15 980,972 0 0 980,972 日 余伟 首发限售 2018年5月15 980,972 0 0 980,972 日 胡浩 首发限售 2018年5月15 490,486 0 0 490,486 日 宋道才 首发限售 2018年5月15 49,048 0 0 49,048 日 合计 50,632,896 0 0 50,632,896 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目： 1、应收账款：报告期末为6446.91万元，较期初增加83.87%，主要系销售增长所致。 2、预付款项：报告期末为915.84万元，较期初增加195.24%，主要系预付原材料采购款增加及合并控股公司曲阜天利报表所致。 3、其他应收款：报告期末为556.75万元，较期初增加1331.58%，主要系合并控股公司曲阜天利报表所致。 4、在建工程：报告期末为5209.82万元，较期初增加42.71%，主要系新区二期建设项目投入所致。 5、其他非流动资产：报告期末为1161.61万元，较期初增加64.11%，主要系二期建设项目投入增加所致。 6、应交税费：报告期末为1272.41万元，较期初增加35.96%，主要销售增长，合并控股公司山东曲阜报表所致。 7、应付职工薪酬：报告期末为425.18万元，较期初减少36.99%，主要系上年末计提员工年终奖，在本期发放，应付职工薪酬减少所致。 （二）利润表项目： 1、营业收入：今年1-3月份为10854.44万元，同比增加44.52%，主要系本报告期销售增长及合并曲阜天利收入所致。 2、营业成本：今年1-3月份为7480.72万元，同比增加45.51%，主要系本报告期销售增长及合并曲阜天利成本所致。 3、销售费用：今年1-3月份为752.16万元，同比增加36.67%，主要系本报告期合并曲阜天利费用所致。 4、管理费用：今年1-3月份为637.32万元，同比增加30.97%，主要系本报告期合并曲阜天利费用所致。 5、财务费用：今年1-3月份为-3.62万元，同比减少93.42%，主要系本报告期银存款利息收入减少所致。 6、资产减值损失：今年1-3月份为130.54万元，同比增加55.76%，主要系本报告期销售增长，应收账款增加所致。 7、资产处置收益：今年1-3月份为-4.96万元，同比减少50.31%，主要系本报告期处置非流动资产减少所致。 8、其他收益：今年1-3月份为42.07万元，同比增加100%，主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》的相关规定，政府补助根据本准则进行调整增加所致。 9、营业利润：今年1-3月份为1885.48万元，同比增加46.23%，主要系本报告期销售收入增加，合并控股公司曲阜天利营业利润所致。 10、营业外收入：今年1-3月份为236.92万元，同比增加220.81%，主要系本报告期合并控股公司山东曲阜收到政府补助所致。 11、利润总额：今年1-3月份发生额为2119.56万元，同比增加55.48%，主要本报告期销售收入增加，合并控股公司曲阜天利利润所致。 12、所得税费用：今年1-3月份为332.95万元，同比增加69.01%，主要系本报告期利润总额增加及合并控股公司曲阜天利所得税费用所致。 13、净利润：今年1-3月份发生额为1786.61万元，同比增加53.19%，主要系本报告期销售收入增加及合并控股公司曲阜天利净利润所致。 14、归属于母公司的净利润：今年1-3月份发生额为1582.96万元，同比增加35.73%，主要系本报告期销售收入增加及合并控股公司曲阜天利净利润所致。 （三）现金流量表项目： 1、经营活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-891.04万元,同比减少998.51%，主要系本报告期合并控股公司曲阜天利，购销活动产生的现金流支出增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-1265.77万元，同比减少303.14%，主要系本报告期购买理财产品减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：今年1-3月份为-193.84万元，同比增加77.11%，主要系本报告期办理承兑汇票超三个月保证金增加所致。 4、现金及现金等价物净增加额：今年1-3月份为-2350.66万元，同比减少483.58%，主要系本报告期投资活动产生的现金流量净额减少及筹资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司营销部门积极开拓市场，产品销售同比实现稳定