2019年益丰大药房连锁股份有限公司第一季度报告

公司代码：603939 公司简称：益丰药房 益丰大药房连锁股份有限公司 2019年第一季度报告(修订版) 目录 一、 重要提示............................................................3 二、 公司基本情况........................................................3 三、 重要事项............................................................6 四、 附录...............................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人高毅、主管会计工作负责人罗迎辉及会计机构负责人（会计主管人员）管长福保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 8,045,928,716.40 7,868,142,644.63 2.26 归属于上市公司 4,205,929,933.90 4,058,760,930.70 3.63 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 199,154,652.46 106,328,163.69 87.30 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 2,469,430,016.42 1,481,632,029.10 66.67 归属于上市公司 147,169,003.20 100,958,202.35 45.77 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 142,306,450.32 96,165,876.40 47.98 常性损益的净利 润 加权平均净资产 3.56 3.14 增加0.42个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.391 0.278 40.65 （元/股） 稀释每股收益 0.391 0.278 40.65 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -108,093.60 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 6,332,228.76 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 952,143.76 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -388,111.04 所得税影响额 -1,925,615.00 合计 4,862,552.88 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 5,945 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 质 量 宁波梅山保税港区济 其他 康企业管理合伙企业 100,550,000 26.68 0 无 （有限合伙） 高毅 46,272,000 12.28 0 质押 7,830,000 境内自 然人 CAPITALTODAY 境外法 INVESTMENTXV（HK） 38,112,000 10.11 0 无 人 LIMITED CAPITALTODAY 境外法 INVESTMENTXIV（HK）37,896,000 10.06 0 无 人 LIMITED 香港中央结算有限公 27,006,396 7.17 0 无 其他 司 招商银行股份有限公 其他 司－汇添富医疗服务 9,600,088 2.55 0 无 灵活配置混合型证券 投资基金 通用技术集团投资管 境内非 理有限公司 6,788,657 1.80 0 无 国有法 人 宁波梅山保税港区益 其他 之丰企业管理合伙企 6,580,000 1.75 0 无 业（有限合伙） 全国社保基金一一五 3,530,000 0.94 0 无 其他 组合 韩红昌 3,474,710 0.92 0 无 境内自 然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 宁波梅山保税港区济康企业管理合伙 100,550,000 人民币普通股 100,550,000 企业（有限合伙） 高毅 46,272,000 人民币普通股 46,272,000 CAPITALTODAY INVESTMENTXV 38,112,000 人民币普通股 38,112,000 （HK）LIMITED CAPITALTODAY INVESTMENTXIV 37,896,000 人民币普通股 37,896,000 （HK）LIMITED 香港中央结算有限公司 27,006,396 人民币普通股 27,006,396 招商银行股份有限公司－汇添富医疗 9,600,088 人民币普通股 9,600,088 服务灵活配置混合型证券投资基金 通用技术集团投资管理有限公司 6,788,657 人民币普通股 6,788,657 宁波梅山保税港区益之丰企业管理合 6,580,000 人民币普通股 6,580,000 伙企业（有限合伙） 全国社保基金一一五组合 3,530,000 人民币普通股 3,530,000 韩红昌 3,474,710 人民币普通股 3,474,710 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，济康、益之丰是公司实际控制人高毅先生控 制的企业，高毅、济康、益之丰之间存在关联关系；CAPITAL TODAYINVESTMENTXV（HK）LIMITED与CAPITALTODAY INVESTMENTXIV（HK）LIMITED均受CapitalToday RiverFund,L.P.，所控制，TODAYINVESTMENTXV（HK） LIMITED与CAPITAL TODAYINVESTMENTXIV（HK） LIMITED存在关联关系。未知其它股东是否存在关联关系 或一致行动。 表决权恢复的优先股股东及持股数量 无 的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 项目 期末 年初 变动幅度 说明 在建工程 28,417,799.10 19,710,444.34 44.18 主要是益丰医药产业基地 在建项目投入增加所致 其他非流动资产 15,396,226.40 37,637,524.35 -59.09 主要是预付股权转让定金 及门店收购定金减少所致 主要是新兴药房个人股权 应交税费 117,966,951.43 173,103,210.59 -31.85 转让所得税上交导致应交 税费减少 项目 年初至报告期 上年同期 变动幅度 说明 营业收入 2,469,430,016.42 1,481,632,029.10 66.67 主要是老店销售增长以及 新开和并购门店增加所致 营业成本 1,494,858,046.14 887,274,789.41 68.48 主要是销售规模增大所致 税金及附加 13,762,360.97 10,479,448.13 31.33 主要是销售规模增大所致 销售费用 632,407,954.53 381,722,016.80 65.67 主要是销售规模增大所致 管理费用 94,715,261.09 62,569,427.96 51.38 主要是销售规模增大所致 财务费用 17,296,910.49 1,497,939.95 1054.71 主要是银行贷款利息增加 所致 投资收益 2,193,576.80 5,536,546.04 -60.38 主要是利用闲置资金理财 减少所致 经营活动产生的 主要是增加新开和并购门 现金流量净额 199,154,652.46 106,328,163.69 87.3 店以及老店销售同比增长 所致 投资活动产生的 -293,601,365.25 228,514,704.26 -228.48 主要是利用闲置资金理财 现金流量净额 减少所致 筹资活动产生的 11,679,410.63 -19,000,000.00 -161.47 主要是取得银行借款增加 现金流量净额 所致 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 一、报告期新增门店情况 截止至2019年3月31日，公司拥有门店3,958家（含加盟店212家），总经营面积为471,132 平方米（不含加盟店经营面积）。2019年1-3月，公司净增门店347家（其中，新开门店131家， 收购门店204家，加盟店43家,关闭门店31家），新增门店经营面积为34,310平方米（不含加 盟店经营面积）。区域分布情况如下： 2019年1-3月 地区 期初（家） 新增（家） 关闭（家） 期末（家） 中南地区 1,633 109 18 1,724 华东地区 1,482 253 13 1,722 华北地区 496 16 0 512 合计 3,611 378 31 3,958 注：中南地区包括：湖南省、湖北省、广东省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省；华北地区包括：河北省、北京市。 二、报告期公司直营门店经营效率情况 截止2019年3月31日，公司共有3,746家直营门店，直营门店经营效率如下： 店型 门店数 门店经营面积 日均平效 （家） （平方米） （含税，元/平方米） 旗舰店 23 16,779 123.30 区域中心店 64 23,376 61.51 中型社区店 689 132,494 57.88 社区店 2,970 298,483 58.48 合计 3,746 471,132 60.85 说明：日均平效=日均营业收入/门店经营面积； 日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数。 三、报告期同行业并购情况 报告期内，公司共发生了5起同行业的并购投资业务，其中，新签并购项目3起，完成上年度并购项目交割2起。具体情况如下： （1）2018年8月，公司签订资产收购框架协议以现金不超过1,305万元（含存货290万元）受让长沙市芙蓉区泰来森炎堂大药房等11家零售药店的相关资产和业务，该项目于2019年1月已完成资产交割手续，最终收购金额总额为1,128.50万元（含存货金额113.50万元）； （2）2018年11月，公司控股子公司上海益丰与上海满英医疗科技中心（有限合伙）、上海仙闲医疗科技中心（有限合伙）签署《上海隆顺堂有限公司等9家药品零售公司股权转让协议》，上海益丰收购上海隆顺堂有限公司51%的股权，其余8家公司为上海隆顺堂有限公司的100%全资子公司，股权转让价格为2,958万元，2019年2月完成上海隆顺堂有限公司51%的股权工商变更，其他重组工作正在进行中。 （3）2019年1月，公司全资子公司江苏益丰与戴兵、共青城永峰投资合伙企业（有限合伙）签署《盱眙百草堂医药连锁有限公司股权转让协议》，江苏益丰收购盱眙百草堂医药连锁有限公司51%的股权，股权转让价格为5,763万元，2019年1月完成51%的股权工商变更。 （4）2019年1月，公司全资子公司江苏益丰与共青城兴福来投资合伙企业（有限合伙）、共青城信来达投资合伙企业（有限合伙）签署《淮安市济生医药连锁有限公司股权转让协议》，江苏益丰收购淮安市济生医药连锁有限公司51%的股权，股权转让价格为4,411.50万元，2019年1月完成51%的股权工商变更。 （5）2019年1月，公司全资子公司江苏益丰与李怀宇、通城鑫意农农牧科技有