2021年上海复星医药(集团)股份有限公司三季报

证券代码：600196 证券简称：复星医药 上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本集团 2021 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人吴以芳、主管会计工作负责人关晓晖及会计机构负责人（会计主管人员）吴晓蕾保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 本集团 2021 年第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本报告 指 本集团 2021 年第三季度报告 本报告期 指 2021 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 30 日期间 本报告期末 指 2021 年 9 月 30 日 本公司 指 上海复星医药（集团）股份有限公司 本集团 指 本公司及控股子公司/单位 复星高科技 指 上海复星高科技（集团）有限公司 复星国际 指 复星国际有限公司（联交所上市代号：00656） 国家药监局 指 国家药品监督管理局 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上证所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 A 股 指 本公司发行的每股面值为人民币 1.00 元并在上证所上市交易的人民币 普通股 BioNTech 指 BioNTech SE（NASDAQ 上市代号：BNTX），设立于德国 H 股 指 本公司发行的每股面值为人民币 1.00 元并在联交所上市交易的境外上 市外资股 Tridem Pharma 指 Tridem pharma S.A.S，设立于法国，系本公司之控股子公司 18 复药 01 指 上海复星医药（集团）股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一 期） 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期 年初至报告 项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 期末比上年 期增减变 同期增减变 动幅度(%) 动幅度(%) 营业收入 10,095,882,356.51 25.03 27,048,280,045.37 22.38 归属于上市公司股东的 1,082,360,597.51 41.62 3,564,733,323.53 43.80 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 905,037,689.85 19.84 2,475,264,643.99 20.19 利润 经营活动产生的现金流 不适用 不适用 3,015,778,289.45 22.94 量净额 基本每股收益（元/股） 0.42 40.00 1.39 43.30 稀释每股收益（元/股） 0.42 40.00 1.39 43.30 加权平均净资产收益率 2.81 增加 0.5 9.40 增加 1.88 （%） 个百分点 个百分点 本报告期末 本报告期末 上年度末 比上年度末 增减变动幅 度(%) 总资产 90,302,729,330.25 83,686,009,701.58 7.91 归属于上市公司股东的 38,938,688,572.16 36,995,533,131.22 5.25 所有者权益 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准 123,943,492.30 351,123,169.27 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 6,476,850.32 25,422,979.16 额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 111,987,456.23 1,184,983,808.02 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,505,409.75 -33,009,083.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,387,022.00 -205,273,715.01 减：所得税影响额 -63,444,496.35 -233,423,818.69 少数股东权益影响额（税后） 10,252,036.91 -354,659.69 合计 177,322,907.66 1,089,468,679.54 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 （1）汉利康、汉曲优、苏可欣等新品继续放量， 归属于上市公司股东的 41.62 推动收入增长、产品结构优化； 净利润_本报告期 （2）复必泰（mRNA 新冠疫苗）港澳台地区的贡献； （3）持有的 BioNTech 等金融资产公允价值上升。 归属于上市公司股东的 43.80 同上 净利润_年初至报告期末 基本每股收益（元/股） 40.00 同上 _本报告期 基本每股收益（元/股） 43.30 同上 _年初至报告期末 稀释每股收益（元/股） 40.00 同上 _本报告期 稀释每股收益（元/股） 43.30 同上 _年初至报告期末 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 297,869 报告期末表决权恢复的优先股股 不适用 东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有 质押、标记 持股 限售条 或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 比例 件股份 (%) 股份 数 数量 状态 量 上海复星高科技（集团）有 境内非国有法人 938,095,290 36.60 0 无 0 限公司 注 1 HKSCC NOMINEES LIMITED 注 2 未知 551,354,324 21.51 0 未知 - 香港中央结算有限公司注 3 其他 66,656,587 2.60 0 无 0 中国证券金融股份有限公司 其他 38,736,079 1.51 0 无 0 邱明静 境内自然人 17,264,552 0.67 0 无 0 王琴英 境内自然人 14,420,021 0.56 0 无 0 中国银行股份有限公司－招 商国证生物医药指数分级证 证券投资基金 10,524,075 0.41 0 无 0 券投资基金 中国工商银行－上证 50 交 易型开放式指数证券投资基 证券投资基金 8,187,265 0.32 0 无 0 金 白敏莉 境内自然人 6,085,682 0.24 0 无 0 刘玮巍 境内自然人 5,372,310 0.21 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海复星高科技（集团）有 938,095,290 注 1 人民币普通股 938,095,290 限公司 HKSCC NOMINEES LIMITED 注 2 551,354,324 境外上市外资股 551,354,324 香港中央结算有限公司注 3 66,656,587 人民币普通股 66,656,587 中国证券金融股份有限公司 38,736,079 人民币普通股 38,736,079 邱明静 17,264,552 人民币普通股 17,264,552 王琴英 14,420,021 人民币普通股 14,420,021 中国银行股份有限公司－招 商国证生物医药指数分级证 10,524,075 人民币普通股 10,524,075 券投资基金 中国工商银行－上证 50 交 易型开放式指数证券投资基 8,187,265 人民币普通股 8,187,265 金 白敏莉 6,085,682 人民币普通股 6,085,682 刘玮巍 5,372,310 人民币普通股 5,372,310 上述股东关联关系或一致行 本公司未知上述流通股股东是否存在关联关系或一致行动的情 动的说明 况。 （1）邱明静持有 17,264,552 股，其中通过融资融券账户持有 17,264,552 股； 前 10 名股东及前 10 名无限 （2）王琴英持有 14,420,021 股，其中通过融资融券账户持有 售股东参与融资融券及转融 13,112,750 股； 通业务情况说明（如有） （3）白敏莉持有 6,085,682 股，其中通过融资融券账户持有 6,085,200 股； （4）刘玮巍持有 5,372,310 股，其中通过融资融券账户持有 5,372,310 股。 注 1：仅指 A 股。 注 2：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，其所持股份是代表多个客户持有（其于报告期末持有的股份数量包括复星高科技及其控股股东复星国际通过其合计持有本 公司 77,533,500 股 H 股，约占本公司于报告期末总股本 3.03%）。 注 3：香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人。 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）经营业绩概述 2021 年前三季度，本集团坚持践行“4IN”战略，缓解存量品种所受到的集采降价压力，整体业绩保持稳健增长。 前三季度，本集团累计实现营业收入 270.48 亿元，同比增长 22.38%；实现归属于上市公司 股东净利润 35.65 亿元，同比增长 43.80%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润 24.75 亿元，同比增长 20.19%；经营活动产生的现金流量净额 30.16 亿元，同比增长 22.94%； 研发投入共计 31.51 亿元，同比增长 15.46%，其中，研发费用 24.14 亿元，同比增加 5.36 亿元、 增长 28.54%。本集团前三季度毛利率为 50.53%、销售费用率为 25.19%，分别同比下降 5.3 个百 分点和 3.2 个百分点。毛利率下降的主要原因为：1、复必泰（mRNA 新冠疫苗）的影响。复必泰（mRNA 新冠疫苗）的营业成本中包含（1）采购成本；（2）按照《许可协议》需向 BioNTech 支付的毛利分享；（3）相应的销售里程碑（《许可协议》约定，当区域内销售额首次超过 5 亿美元时，共需支付总额 7,000 万美元的销售里程碑。根据《许可协议》，前三季度计提了相应的销售里程碑）。综合上述各因素，当期复必泰（mRNA 新冠疫苗）毛利率低于其他产品的整体毛利率。2、在集采中选后，优立通（非布司他片）、邦之（匹伐他汀钙片）等存量品种毛利率下降。 2021 年第三季度，本集团实现营业收入 100.96 亿元，同比增长 25.03%，实现归属于上市公 司股东净利润 10.82 亿元，同比增长 41.62%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 9.05 亿元，同比增长 19.84%；经营活动产生的现金流量净额 13.09 亿元，同比增长 31.96%； 研发投入共计 11.97 亿元，同比增长 15.10%，其中，研发费用 8.52 亿元，同比增加 1.78 亿元、 增长 26.41%。 2021 年 7 月以来，本集团继续推进创新产品、技术的开发落地，并强化商业化体系： 1、复必泰（mRNA 新冠疫苗）向中国台湾的销售于 7 月签约后，已于 9 月下旬启动供应和接 种；截至 10 月 24 日，于港澳台地区累计接种超过 970 万剂。 2、合营公司复星凯特的奕凯达（阿基伦赛注射液）上市后，积极探索创新支付模式，已被纳入长沙、苏州等多个城市的“惠民保”支付范围，增加该产品可及性、惠及更多患者；同时，该产品的第二个适应症（用于治疗接受过二线或以上系统治疗后复发或难治性惰性非霍奇金淋巴瘤 （r/r iNHL））于 2021 年 8 月被国家药监局纳入突破性治疗药物程序。 3、大分子药物研发及商业化稳步推进，斯鲁利单抗注射液（即重组抗 PD-1 人源化单克隆抗 体注射液）徐汇基地生产线于 2021 年 9 月通过 GMP 现场检查，其第二个适应症的药品注册申请于 2021 年 9 月获国家药监局受理；注射用曲妥珠单抗（商品名称：汉曲优）获批新增 60mg 规格， 进一步丰富临床用药选择。 4、海外营销平台之一 Tridem Pharma 的首个非洲区域分销中心开业，优化非洲供应链能力。 （二）公司债和银行间市场债务融资工具情况 1、报告期内，本公司公司债券“18 复药 01”的票面利率由 5.10%下调至 3.50%（该等调整后 的利率将在该期债券接下来的计息年度保持不变）。同时，在部分该期债券持有人行使回售选择权、部分债券完成转售后，该期公司债券的余额减少至 7.45001 亿元。 2、2021 年 9 月，本公司完成上海复星医药（集团）股份有限公司 2021 年度第三期超短期融 资券的发行，实际发行总额为 12 亿元，最终票面利率为 2.60%，期限为 210 天。 四、 季度财务报表 (一)审计意见类型 □适用 √不适用 (二)财务报表 合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:上海复星医药（集团）股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 10,119,709,086.98 9,961,801,644.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,469,379,665.18 1,970,095,893.78 衍生金融资产 应收票据 27,610,501.97 242,399,744.42 应收账款 6,333,797,204.21 4,564,659,595.11 应收款项融资 455,518,247.76 628,881,442.84 预付款项 2,126,897,016.15 1,495,176,120.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 891,844,958.35 325,631,483.44 其中：应收利息 应收股利 15,118,889.43 19,533,042.29 买入返售金融资产 存货 5,605,914,846.07 5,162,799,568.97 合同资产 持有待售资产 1,021,411,912.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 661,375,670.77 733,357,179.34