2016年长江润发健康产业股份有限公司中报

长江润发机械股份有限公司 2016年半年度报告 2016年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管人员)陈士英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 目录 2016半年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......5 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......17 第五节重要事项......24 第六节股份变动及股东情况......27 第七节优先股相关情况......27 第八节董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节财务报告......29 第十节备查文件目录......119 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 长江润发机械股份有限公司 浦钢公司、润发浦钢公司 指 公司全资子公司长江润发（张家港）浦钢有限公司 润发集团、控股股东 指 长江润发集团有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2016年上半年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 本公司非公开发行股份及支付现金购买长江润发张家港保税区医药 发行股份购买资产/本次重组/重大资产重组 指 投资有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的行为 第二节公司简介 一、公司简介 股票简称 长江润发 股票代码 002435 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长江润发机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 长江润发 公司的外文名称（如有） CHANGJIANGRUNFAMACHINERYCO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有）CHANGJIANGRUNFA 公司的法定代表人 郁霞秋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢斌 邱嘉骏 联系地址 江苏省张家港市金港镇镇山东路 江苏省张家港市金港镇镇山东路 电话 0512-56926898 0512-56926898 传真 0512-56926898 0512-56926898 电子信箱 lubin@cjrfjx.com qiujiajun@cjrfjx.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2015年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2015年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 企业法人营业执 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 照注册号 2013年07月23 江苏省苏州工商 报告期初注册 320500000046593320582714123379 71412337-9 日 行政管理局 2016年04月25 苏州市工商行政 913205007141233913205007141233 913205007141233 报告期末注册 日 管理局 790 790 790 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 480,426,583.57 517,966,891.70 -7.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,785,120.14 17,668,609.39 -16.32% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 14,520,582.86 16,972,248.42 -14.45% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 118,839,645.38 22,611,029.25 425.58% 基本每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22% 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.09 -22.22% 加权平均净资产收益率 1.66% 2.04% -0.38% 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 1,370,008,948.00 1,422,539,508.95 -3.69% 归属于上市公司股东的净资产（元） 866,135,126.88 881,050,006.74 -1.69% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 37,200.00主要为财政补助及奖励 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 274,361.37 减：所得税影响额 47,024.09 合计 264,537.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节董事会报告 一、概述 报告期内，国内经济下行压力加大，困难和挑战明显增多，房地产开发投资明显减速，行业形势之严峻超过预期。在内生动力不足、行业需求疲弱的大环境下，公司全面启动精细化管理，标准化作业、成本控制、价值流管理、库存管理等方式得到切实应用。同时，公司精心组织参展2016年中国国际电梯展，重磅推出高精度导轨及门机系列产品，吸引了众多中外客户前来咨询、洽谈合作业务。 报告期内，公司荣获上海三菱“现场星级评定三星级先进供应商”、通力电梯供应商质量银奖、OTIS中国区战略合作奖，产品质量得到了客户的一致认可。在中国电梯协会换届选举期间，公司被选举为“中国电梯协会常务理事单位”、“中国电梯设计与制造专业委员会秘书长单位”、“中国电梯标准委员会副主任单位”，进一步扩大了行业影响力。 报告期内，关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，公司收到了深圳证券交易所中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第8号《关于对长江润发机械股份有限公司的重组问询函》，以及中国证券监督管理委员会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，本次重大资产重组事项有序推进。 二、主营业务分析 概述 1、收入、成本变动情况 本报告期，公司实现营业收入480426583.57元，同比下降7.25%；报告期发生营业成本416180380.43元，同比下降7.34%。 2、期间费用情况 （1）报告期发生管理费用15953168.93元，同比增长14.57%，主要是列支重大资产重组费用； （2）报告期发生所得税费用2427193.21元，同比下降49.24%，主要是利润下降所致。 3、现金流项目情况 （1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为118839645.38元，同比增长425.58%，主要是存货减少所致。 （2）报告期内投资活动产生的现金流量净额为-28962575.57元，同比下降42.48%，主要是项目投入减少所致。 （3）报告期内筹资活动产生的现金流量净额为-98419748.83元，同比下降554.83%，主要是与年初对比，归还银行借款。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 主要是销售单价下降引 营业收入 480,426,583.57 517,966,891.70 -7.25% 起 主要是钢坯单价下降， 营业成本 416,180,380.43 449,169,619.64 -7.34% 成本下降 主要是销量增加运费增 销售费用 17,261,157.71 16,202,813.71 6.53% 加 主要是今年列支重大资 管理费用 15,953,168.93 13,923,955.28 14.57% 产重组项目费用 财务费用 9,552,634.93 9,188,790.32 3.96% 主要是利润下降，所得 所得税费用 2,427,193.21 4,781,502.36 -49.24% 税下降 研发投入 1,273,803.75 1,440,533.95 -11.57% 经营活动产生的现金流 118,839,645.38 22,611,029.25 425.58%主要是存货减少 量净额 投资活动产生的现金流 -28,962,575.57 -50,350,074.11 -42.48%主要是项目投入减少 量净额 筹资活动产生的现金流 主要是与年初对比，归 -98,419,748.83 21,638,797.55 -554.83% 量净额 还银行借款 现金及现金等价物净增 -8,003,002.11 -5,838,171.24 37.08% 加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √适用□不适用 本次资产重组完成后，公司将进入医药领域，实现双主业发展，今后公司将加大大健康领域的投资。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，面对日益严峻的市场形势和不断增大的成本压力，公司紧紧围绕产业发展规划，在技术创新、市场拓展、管理提升、品牌效应上全面发展；同时，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项有序推进，公司各项经营计划均有效落实。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年 毛利率比上年同 营业收入 营业成本 毛利率 同期增减 同期增减 期增减 分行业 电梯导轨 480,426,583.57 416,180,380.43 13.37% -6.91% -6.96% 0.04% 分产品 扶梯导轨 16,149,838.07 10,468,518.94 35.18% -5.61% -17.45% 9.30% 空心导轨 51,025,040.01 47,195,514.92 7.51% -22.77% -15.31% -8.14% 实心导轨 285,493,365.59 248,927,502.67 12.81% -6.63% -5.88% -0.69% 配件及汽车型材 68,431,513.37 57,626,681.19 15.79% 28.61% 36.26% -4.73% 导轨毛坯 57,006,590.80 49,789,346.83 12.66% -15.09% -23.70% 9.85% 槽钢及其他 2,154,389.62 2,030,756.56 5.74% -68.28% -70.41% 6.80% 分地区 东北 15,071,729.92 12,747,626.45 15.42% 18.98% 20.97% -1.39% 华北 45,794,180.96 39,763,775.45 13.17% -28.68% -27.47% -1.45% 华东 335,810,927.97 291,649,796.36 13.15% -7.82% -7.86% 0.04% 华南 32,337,715.39 25,742,004.73 20.40% 23.38% 20.20% 2.11% 其他 4,729,627.12 4,317,151.86 8.72% -45.15% -48.81% 6.53% 出口 46,516,556.10 41,817,966.27 10.10% 16.09% 17.56% -1.13% 四、核心竞争力分析 1、客户群体优势 目前，公司客户主要涵盖三菱、奥的斯、通力、蒂森等世界知名的电梯整机厂商，并建立了长期战略合作伙伴关系。此外，公司与上海现代、康力电梯、日立电梯、江南嘉捷等优秀电梯企业建立了密