2017年长江润发健康产业股份有限公司年报

长江润发医药股份有限公司 2017年年度报告 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管人员)张义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 林洪生 独立董事 学术交流 詹智玲 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 490776795为基数，向 全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增7股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 12 第四节经营情况讨论与分析...... 25 第五节重要事项...... 38 第六节股份变动及股东情况...... 44 第七节优先股相关情况...... 44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 45 第九节公司治理...... 52 第十节公司债券相关情况...... 57 第十一节财务报告...... 58 第十二节备查文件目录...... 164 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 长江润发医药股份有限公司 长江润发集团、控股股东 指 长江润发集团有限公司 长江医药投资公司 指 长江润发张家港保税区医药投资有限公司 长江星辰 指 长江星辰张家港保税区医疗投资企业（有限合伙） 海灵药业 指 海南海灵化学制药有限公司 新合赛 指 海南新合赛制药有限公司 上海益威 指 上海益威实业有限公司 西藏贝斯特 指 西藏贝斯特药业有限公司 浦钢公司、润发浦钢 指 长江润发（张家港）浦钢有限公司 润发机械 指 长江润发（张家港）机械有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2017年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 长江润发 股票代码 002435 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长江润发医药股份有限公司 公司的中文简称 长江润发 公司的外文名称（如有） ChangjiangRunfaMedicineCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）ChangjiangRunfa 公司的法定代表人 郁霞秋 注册地址 江苏省张家港市金港镇晨丰公路 注册地址的邮政编码 215631 办公地址 江苏省张家港市金港镇晨丰公路 办公地址的邮政编码 215631 公司网址 http://www.cjrfjx.com 电子信箱 lubin@cjrfjx.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢斌 邱嘉骏 联系地址 江苏省张家港市金港镇晨丰公路 江苏省张家港市金港镇晨丰公路 电话 0512-56926898 0512-56926898 传真 0512-56926898 0512-56926898 电子信箱 lubin@cjrfjx.com qiujiajun@cjrfjx.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 71412337-9 2016年，公司完成收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权，新 增医药资产，经公司第三届董事会第二十二次会议、2016年第一次临时股东大会 审议通过，公司经营范围变更为：医药原料药及制剂、生化药品及化工产品（危 公司上市以来主营业务的变化情况（如 险化学品除外）、中成药、医疗器械的研发、生产和销售；进口药品分包及销售； 有） 医疗服务、医疗投资、健康产业投资；升降移动机械、港口门座起重机、电梯配 件、汽车型材及配件制造、加工、销售；自有厂房、设施设备出租；自营和代理 各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除 外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 山东省济宁市供销路31号 签字会计师姓名 李晖、苏存学 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号 武光宇、廖逸星 2016年11月18日至2017年 丰铭国际大厦A座6层 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 2,986,947,600.31 2,115,003,538.13 41.23% 1,064,708,509.87 归属于上市公司股东的净利润 （元） 334,693,598.25 160,147,985.81 108.99% 43,076,381.61 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 289,632,844.26 32,702,966.12 785.65% 40,269,752.15 经营活动产生的现金流量净额 （元） 483,064,874.73 637,941,764.41 -24.28% 11,051,806.60 基本每股收益（元/股） 0.68 0.48 41.67% 0.22 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.48 41.67% 0.22 加权平均净资产收益率 6.48% 5.93% 0.55% 4.96% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 6,816,893,914.92 5,886,599,845.97 15.80% 4,523,015,782.29 归属于上市公司股东的净资产 （元） 5,324,132,490.92 5,015,052,860.13 6.16% 2,430,453,106.59 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 519,706,693.65 695,267,199.80 760,465,794.57 1,011,507,912.29 归属于上市公司股东的净利润 67,310,901.55 85,127,410.05 91,940,920.23 90,314,366.42 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 66,383,436.30 83,482,856.03 89,309,123.12 50,457,428.81 经营活动产生的现金流量净额 59,969,309.32 129,783,777.72 112,961,538.34 180,350,249.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 82,541.36固定资产处置损益 值准备的冲销部分） -416,529.43 -972,117.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 22,115,541.29 9,405,564.45 2,718,600.00主要为财政补助及奖 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 励 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 120,299,330.30 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 32,675,371.30 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -443,339.45 781,133.23 498,745.76 减：所得税影响额 9,207,117.02 1,759,351.05 493,257.66 少数股东权益影响额（税后） -336,827.30 309,539.48 合计 45,060,753.99 127,445,019.69 2,806,629.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司对管理架构进行了调整：将公司原有的电梯导轨产业资产全部注入新设立的长江润发（张家港）机械有限公司，将其作为传统板块业务的运作平台；而长江润发张家港保税区医药投资有限公司则作为医药业务的运作平台；同时，在2017年5月26日，公司正式更名为“长江润发医药股份有限公司”，成为管理型控股公司。 1、医药制造业务 公司以海南海灵化学制药有限公司为主的医药板块，围绕抗感染类医药制造业务，形成了集医药研发、生产、销售为一体完整的上下游产业链，专注于高质量的处方抗生素药物的生产与销售，主要包括抗生素类、心血管类、肠胃类以及外用乳膏剂等多种类型的产品，通过逾600家分销商将产品销售至中国31个省、自治区及直辖市，在国内建立了完善的销售及分销网络，在国内抗生素市场上持续领跑，为中国医药制造业100强企业、2017年度海南省企业100强（第65位）、2017年度十大最具商业创新力医药企业。 2、机械制造业务 公司以长江润发（张家港）机械有限公司为代表的传统机械制造业务板块，专业从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及服务，长期为三菱、奥的斯、通力以及蒂森等国际知名电梯制造商提供战略服务，为目前产品规格最齐全、规模最大的单体制造工厂，为国内优秀民族品牌。 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期末，在建工程为545.09万元，较上年同期降低96.95%，主要是浦钢公司二 期工程、上海益威车间转固定资产所致。 2、主要境外资产情况 √适用□不适用 资产的具体 保障资产安 境外资产占 是否存在重 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 全性的控制 收益状况 公司净资产 大减值风险 措施 的比重 贝斯特医药 贸易、研发咨 （亚洲）有限收购 香港 询 规范化管理 否 公司 长江润发有 设立 毛里求斯 咨询服务、授规范化管理 否 限公司 权、分销及营 销、贸易、投 资、专利权管 理、信息化服 务 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）医药资产的核心竞争力 1、产品质量优异所带来的高利润空间 海灵药业通过进口原材料、代理生产多年积累的优良工艺、严格的质量控制体系等保证了优秀的产品质量，产品市场认可度较高；基于医药行业首创、首仿药的先发优势，海灵药业良好的药效培养了用药习惯，客户稳定性较高；是经销商及终端医院认可度较高的医药产品；其主要产品拉氧头孢钠因技术壁垒较高，全国仅两家制药企业有制剂批件。 2、稳定的销售体系所带来的抗风险能力 海灵药业通过代理制销售药品，主要渠道商均合作超过10年。基于双方的合作关系，代理商对标的资产药品熟悉，对标的资产信任度较高，有利于保持销售的稳定。 3、现有品种在市场上的领先地位 海灵药业的两款核心产品之一注射用拉氧头孢钠市场仅有两家生产厂家，并且由于标的资产的产品有很强的市场认可度，未来随着该品种市场空间的不断增大，上市公司的业绩将持续增长。 4、优秀的产品梯队所带来的持续增长动力 公司一方面在世界各地寻找优秀品种，引入了以卢立康唑为代表的产品；一方面外包研发新品种，并收获了以胃四联为代表的产品。产品梯队结合自身稳定的销售体系有利于为公司持续增长提供动力。 5、研发创新，积蓄后劲 公司组建了研发团队，和国外企业/实验室展开技术合作，引进新技术、新产品，丰富目前的产品线；稳步推进在研项目，启动一致性评价工作；开展工艺研究，积蓄发展后劲。 （二）电梯导轨资产的核心竞争力 1、客户群体优势 目前，公司客户主要涵盖三菱、奥的斯、通力、蒂森等世界知名的电梯整机厂商，并建立了长期战略合作伙伴关系。此外，公司与上海现代、康力电梯、日立电梯、江南嘉捷等优秀电梯企业建立了密切的合作。稳固的高端客户群体为公司发展提供了有力保证。 2、技术优势 公司为国家高新技术企业，建有省级工程技术研究中心、院士工作站、研究生工作站，是中国电梯协会副理事单位，具备为客户创新研发、提供电梯导轨解决方案的能力。公司技术专业团队针对产品越来越高的质量要求，自主开发了具有专业性的生产加工设备，并与多家高校进行合作，开发了具有行业领先水平的生产设备，具有领先优势，在行业生产中起引领作用。 3、生产装备和工艺优势 电梯属于特种安全设备，电梯导轨作为其关键部位，在精度及其他技术指标上具有严格的控制标准，生产工艺要求较高，专业性较强。公司高度重视装备水平的提高，致力于先进