2016年长江润发健康产业股份有限公司年报

长江润发机械股份有限公司 2016年年度报告 2017年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郁霞秋、主管会计工作负责人卢斌及会计机构负责人(会计主管人员)张义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以490,776,795为基数，向 全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积 金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要...... 12 第四节经营情况讨论与分析...... 25 第五节重要事项...... 39 第六节股份变动及股东情况...... 47 第七节优先股相关情况...... 47 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 48 第九节公司治理...... 55 第十节公司债券相关情况...... 59 第十一节财务报告...... 60 第十二节备查文件目录...... 165 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司 指 长江润发机械股份有限公司 长江润发集团、控股股东 指 长江润发集团有限公司 长江医药投资 指 长江润发张家港保税区医药投资有限公司 海灵化药 指 海南海灵化学制药有限公司 新合赛 指 海南新合赛制药有限公司 贝斯特 指 贝斯特医药（亚洲）有限公司 上海益威 指 上海益威实业有限公司 西藏贝斯特 指 西藏贝斯特药业有限公司 标的资产 指 长江医药投资100%的股权及长江医药投资持有的贝斯特100%股权、 海灵化药100%股权及新合赛100%股权 发行股份购买资产/重大资产重组 指 本公司向交易对方非公开发行股份及支付现金购买标的资产100%股 权的行为 长江润发集团有限公司、北京杨树创业投资中心(有限合伙)、深圳市 重组交易对方 指 平银能矿投资管理有限公司、深圳市平银新动力投资管理有限公司、 中山松德张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙） 长江润发张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）、杨树恒 配套融资认购方 指 康张家港保税区医药产业股权投资企业（有限合伙）、华安资产管理 （香港）有限公司、陈实、吉林市企源投资有限公司 独立财务顾问/华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 浦钢公司 指 长江润发（张家港）浦钢有限公司 报告期、本报告期、本期 指 2016年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 长江润发 股票代码 002435 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长江润发机械股份有限公司 公司的中文简称 长江润发 公司的外文名称（如有） CHANGJIANGRUNFAMACHINERYCO.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有）CHANGJIANGRUNFA 公司的法定代表人 郁霞秋 注册地址 江苏省张家港市金港镇晨丰公路 注册地址的邮政编码 215631 办公地址 江苏省张家港市金港镇晨丰公路 办公地址的邮政编码 215631 公司网址 http://www.cjrfjx.com 电子信箱 lubin@cjrfjx.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卢斌 邱嘉骏 联系地址 江苏省张家港市金港镇晨丰公路 江苏省张家港市金港镇晨丰公路 电话 0512-56926898 0512-56926898 传真 0512-56926898 0512-56926898 电子信箱 lubin@cjrfjx.com qiujiajun@cjrfjx.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况 组织机构代码 71412337-9 报告期内，公司完成了收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权的 重大资产重组事项，公司新增医药资产，经公司第三届董事会第二十二次会议、 2016年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：医药原料药及制剂、 公司上市以来主营业务的变化情况（如 生化药品及化工产品、中成药的生产和销售；进口药品分包及销售；药品研发； 有） 医疗器械、医疗服务、医疗投资、健康管理；升降移动机械、港口门座起重机、 电梯配件、汽车型材及配件制造、加工、销售；投资管理及收益；自有厂房、设 施设备出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动)（具体以工商登记部门核准的为准）。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 山东省济宁市供销路41号 签字会计师姓名 汪泳、李晖 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同22号 武光宇、廖逸星 2016年11月18日至2017年 丰铭国际大厦A座6层 12月31日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 2015年 本年比上年增 2014年 2016年 减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,115,003,538.1,064,708,509. 1,064,708,509. 1,227,882,218. 1,227,882,218. 98.65% 13 87 87 26 26 归属于上市公司股东的净利 润（元） 160,147,985.81 43,673,281.76 43,076,381.61 271.78% 48,126,963.39 48,126,963.39 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元） 32,702,966.12 40,866,652.30 40,269,752.15 -18.79% 46,816,881.60 46,816,881.60 经营活动产生的现金流量净 额（元） 637,941,764.41 10,575,533.26 11,051,806.60 5,672.28% 42,024,185.23 42,024,185.23 基本每股收益（元/股） 0.48 0.22 0.22 118.18% 0.24 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.48 0.22 0.22 118.18% 0.24 0.24 加权平均净资产收益率 5.93% 5.03% 4.96% 0.97% 5.71% 5.71% 2015年末 本年末比上年 2014年末 2016年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 5,886,599,845. 1,422,539,508. 4,523,015,782. 1,369,779,345. 1,369,779,345. 30.15% 97 95 29 62 62 归属于上市公司股东的净资 5,015,052,860. 2,430,453,106. 产（元） 881,050,006.74 106.34%857,176,724.98857,176,724.98 13 59 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，公司完成了收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权的重大资产重组工作，本次重大资产重组属于同一控制下的企业合并，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据。 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 311,065,546.63 666,930,872.55 572,808,441.38 564,198,677.57 归属于上市公司股东的净利润 19,535,019.28 48,666,305.50 45,912,883.13 46,033,777.90 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,781,770.90 8,738,813.45 1,491,936.21 16,690,445.56 经营活动产生的现金流量净额 118,344,869.87 96,233,432.77 154,690,682.04 268,672,779.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 √是□否 报告期，经中国证券监督管理委员会《关于核准长江润发机械股份有限公司向长江润发集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2332号）核准，公司完成了收购长江润发张家港保税区医药投资有限公司100%股权的重大资产重组工作，本次重大资产重组属于同一控制下的企业合并，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定追溯调整了2016年度期初数及上年同期相关财务报表数据。 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 33,292.53固定资产处置损益 值准备的冲销部分） -972,117.76 82,541.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 主要为财政补助及奖 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,405,564.45 2,718,600.00 1,632,900.00励 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 120,299,330.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 781,133.23 498,745.76 -131,936.62 减：所得税影响额 1,759,351.05 493,257.66 224,174.12 少数股东权益影响额（税后） 309,539.48 合计 127,445,019.69 2,806,629.46 1,310,081.79 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司原为电梯系统部件制造商，主要从事电梯导轨系统部件的研发、生产、销售及服务。公司的产品包括实心导轨及导轨毛坯、空心导轨、扶梯导轨、连接板、压导板及其他电梯部件，共240多个产品规格，是目前全球电梯导轨系统部件行业中产品规格最齐全的制造商。 报告期，公司不断寻求创新、整合和突破：一方面，通过内部整合、团队协作、提升产业链、整合优势资源、积蓄力量，着力提升公司在电梯导轨行业内的整体综合竞争实力；另一方面，充分发挥资本市场平台作用，加快实施转型大健康产业的发展战略，通过非公开发行股份及支付现金的方式成功收购了长江润发张家港保税区医药投资有限公司及其持有的海南海灵化 学 制 药 有 限 公 司 等 三 家 医 药 企 业 100% 股 权 ， 迈 出 了 转 型 升 级 的 坚 实 一 步 ， 公 司 总 股 本 也 因 此 由 198,000,000 股 增 加 至490,776,795股。本次交易完成后，公司通过长江医药投资持有海南海灵化学制药有限公司、海南新合赛制药有限公司以及贝斯特（亚洲）医药有限公司三家优质医药企业100%的股权，新增覆盖抗感染类药品生产与销售等基本环节的医药制造业务。 本次公司通过控股股东收购优质医药资产并完成优质医药资产注入，旨在短时间内为上市公司搭建医药资本平台，打造上市公司新主业。利用我国当前医疗健康行业快速发展的机遇和良好的政策环境，借助上市公司的管理经验和资本运作经验，拓展医药全产业链的经营方向，稳定并提升上市公司盈利能力。 报告期，公司实现营业收入211,500.35万元，较上年同期增长98.65%；实现净利润29,925.97万元，较上年同期增长 604.48%；实现归属于母公司所有者净利润16,014.80万元，较上年同期增长271.78%。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司非公开发行收购长江医药投资100%股权并募集配套资金，导致总股本由 198,000,000股增加至490,776,795股。 固定资产 本期公司收购了长江医药投资100%股权，导致固定资产规模增加。 无形资产