2014年重庆三圣实业股份有限公司年报

重庆三圣特种建材股份有限公司 2014年年度报告 2015年3月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨长辉 独立董事 出差 张孝友 经公司第二届董事会第十四次会议审议通过的利润分配预案为：以2015年02月28日的公司总股本96,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员)杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 目录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介......5 第三节会计数据和财务指标摘要......7 第四节董事会报告......9 第五节重要事项......23 第六节股份变动及股东情况......35 第七节优先股相关情况......39 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......40 第九节公司治理......46 第十节内部控制......52 第十一节财务报告......55 第十二节备查文件目录......123 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三圣特材 指 重庆三圣特种建材股份有限公司 江北特材 指 重庆市江北特种建材有限公司，公司前身 控股股东 指 潘先文先生 实际控制人 指 潘先文和周廷娥夫妇 三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司 兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司 贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司 利川三圣 指 公司原全资子公司利川三圣特种建材有限公司 三圣加油站 指 重庆市北碚区三圣加油站 碚圣农业 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣农业科技股份有限公司 股东大会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司董事会 监事会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司监事会 《公司章程》 指 重庆三圣特种建材股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 审计机构、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 公司存在受宏观经济周期性波动引致的风险、业务区域集中的风险、原材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节董事会报告”之“八、公司未来发展的展望”之“（四）可能面临的主要风险因素”。 第二节公司简介 一、公司信息 股票简称 三圣特材 股票代码 002742 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三圣特种建材股份有限公司 公司的中文简称 三圣特材 公司的外文名称（如有） CHONGQINGSANSHENGSPECIALBUILDINGMATERIALSCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）SSTC 公司的法定代表人 潘先文 注册地址 重庆市北碚区三圣镇街道 注册地址的邮政编码 400718 办公地址 重庆市北碚区三圣镇街道 办公地址的邮政编码 400718 公司网址 www.cqsstc.com 电子信箱 cqsstc@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨兴志 丁仁均 联系地址 重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号 重庆市北碚区水土高新园云汉大道1号 电话 023-68239069 023-68239069 传真 023-68239069 023-68239069 电子信箱 cqsstc@163.com cqsstc@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 重庆市工商行政管 首次注册 2002年05月10日 5001092100820 50010973659020X 73659020-X 理局 重庆市工商行政管 报告期末注册 2014年06月04日 500109000015191 50010973659020X 73659020-X 理局 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 签字会计师姓名 龙文虎、张凯 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 北京市西城区太平桥大街19 陈辉、周洪刚 至2017年12月31日 责任公司 号 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,270,806,393.35 1,173,970,224.95 8.25% 1,061,736,986.16 归属于上市公司股东的净利润 101,063,981.70 102,549,383.24 -1.45% 102,480,873.99 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 100,241,347.91 92,086,375.93 8.86% 99,612,864.11 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -118,954,120.83 -47,276,330.37 -151.61% 23,514,803.15 （元） 基本每股收益（元/股） 1.40 1.42 -1.41% 1.42 稀释每股收益（元/股） 1.40 1.42 -1.41% 1.42 加权平均净资产收益率 15.96% 18.80% -2.84% 0.23% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 1,452,335,693.20 1,287,276,035.26 12.82% 885,589,257.59 归属于上市公司股东的净资产 682,306,789.58 593,951,856.12 14.88% 503,964,451.26 （元） 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 1.0527 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 258,722.34 9,842,154.29 631,132.00 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,234,800.00 2,750,950.00 2,985,000.00 受的政府补助除外） 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 44.82 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -526,602.65 -283,683.92 -242,055.46 减：所得税影响额 144,285.90 1,846,413.06 506,111.48 合计 822,633.79 10,463,007.31 2,868,009.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 政府奖励 1,134,800.00主要系重庆市财政局、重庆市金融办拨付的拟上市企业财政补贴。 专项资金 100,000.00系公司收到重庆市提振经济特别专项资金。 非流动性资产处置损益 258,722.34 其他 -526,602.65 第四节董事会报告 一、概述 2014年世界经济总体增长乏力，复苏进程凹凸不平，国内经济下行压力和风险依然较为突出。受宏观经济形势影响，行业整体延续不景气态势，市场竞争空前激烈，公司外部经营环境极为复杂严峻。公司在全面分析和研究国家宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，紧紧抓住重庆区域市场固定资产投资及基础设施建设保持平稳增长的良好机遇，充分发挥自身在资源、技术和品牌等方面的优势，通过适时调整经营思路及营销策略、优化激励机制、深挖内部潜力等多种措施，实现营业收入与经营性业绩的增长。 二、主营业务分析 1、概述 公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发，公司主营业务包括商品混凝土及外加剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售，主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸等硫系列产品。报告期，受益于重庆及周边地区固定资产及基础设施建设的持续增长，拉动了公司主要产品商品混凝土、外加剂区域市场容量的持续增长，公司凭借资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势，保持了综合领先地位。2014年公司全年实现营业收入127,080.64万元，比上年增长8.25%；营业成本102,577.40万元，比上年上升了8.04%；期间费用11,656.53万元，比上年增长16.53%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润10,024.13万元，比上年增长8.86%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 稳步推进实施走出去、跨区域发展战略。报告期内，公司在贵阳花溪区投资建设的新型建材基地项目建成投产实现营业收入，凭借技术、品牌、经验、管理等综合优势，公司在贵阳市场的开拓中取得初步成效。项目的投产使公司成为战略布局更加合理，协同发展模式更明显，规模效益更显着，产品覆盖地域更广的企业。 加强子公司管理，构建集团化管控的公司治理结构。公司以财务控制为核心，在组织结构、人力资源、企业文化、生产经营等方面全面实施对子公司的管理，逐步实现了母子公司在品牌、市场、销售、财务及人力资源等的一体化管理与运作，降低运营成本，发挥协同效应，初步形成了集团化管控的公司治理结构。 加强营销管理工作，巩固拓展客户群体。坚持市场开发，继续拓展销售网络，将公司成熟的“销售+技术服务”模式快速向目标市场复制，拓展公司的行业客户群。加强营销队伍管理，完善绩效考核机制、工作评价机制和营销决策机制。注重市场信息的收集，在巩固现有客户群体的同时，发展潜在客户，积极与潜在客户接触沟通。同时，持续关注老客户对其产品和服务的满意度，做好客户需求追踪工作，不断提高客户粘性。 积极开展技术创新，技术研发成绩斐然。公司始终坚持“依靠科技、管理上乘、品质优异、服务满意”的经营方针，在经营中依托科技，尊重知识、尊重人才，注重技术研发，积极开展技术创新工作，攻关新工艺，充分发掘石膏资源综合利用优势，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，夯实多元业务协调发展模式，提高企业核心竞争力，为公司的持续发展提供了强有力的科技支撑。报告期内，公司取得5项国家知识产权局发明专利授权。同时，承办了《混凝土外加剂应用技术规范》宣贯暨聚羧酸技术研讨会，让同行对环保建材产品聚羧酸的性能、应用及发展有更全面的认识。 严格质量监管，高筑质量大堤。公司进一步加强生产各环节的管理，严格质量控制、质量检验，特别是对关键特殊工序、关键工艺点、关键指标的控制进行重点监控及检验。同时，合理的安排生产计划，灵活调度组织生产，强化生产调节措施，提高了劳动生产率，有效控制了产品单位成本。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □适用√不适用 2、收入 说明 报告期，公司90%以上收入来源于商品混凝土和外加剂等建材业务。建材行业的发展与宏观经济发展形势密切相关，很大程度上依赖于国民经济运行状况、国家固定资产投资规模及国家投融资政策，特别是受基础设施投资及房地产投资规模等影响。我国经济发展增速虽然放缓，但我国经济总量大，固定资产投资规模大，建材行业市场空间仍然大。 公司业务收入来源集中在重庆及周边地区。公司的发展得利于公司所处的市场地利。重庆定位于“长江上游经济中心”、“西部增长极”、“国家中心城市”，经济和社会快速发展。2014年重庆市GDP达到14,265亿元，同比增长10.9%，高出全国平均水平3.5个百分点，固定资产投资达到1.32万亿元，同比增长18%。重庆固定资产及基础设施建设投资的高速增长，拉动了公司商品混凝土及外加剂区域市场容量的迅速增长，为公司的发展提供了市场的地利。 同时，公司稳步推进“走出去”战略，积极开拓新的区域市场，特别是贵阳新型建材基地项目的建成投产，贵阳三圣的收入比重提高，带动了公司产销规模的增长，也为公司未来业绩增长奠定了良好市场基础。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 万吨 14.73 13.07 12.70% 减水剂 生产量 万吨 14.66 12.99 12.86% 库存量 万吨 0.24 0.34 -29.41% 销售量 万吨 4.52 5.54 -18.41% 膨胀剂 生产量 万吨 4.54 5.53 -17.90% 库存量 万吨 0.13 0.11 18.18% 销售量 万立方米 319.81 294.95 8.43% 商品混凝土 生产量 万立方米 319.81 294.95 8.43% 库存量 万立方米 0 0 0.00%