2018年深圳华大基因股份有限公司一季报

深圳华大基因股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-028 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人尹烨、主管会计工作负责人陈轶青及会计机构负责人(会计主管人员)付恬娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 516,316,049.50 387,841,682.06 33.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） 100,749,784.46 94,416,310.37 6.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 80,228,142.11 76,503,466.68 4.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -152,611,892.46 -59,389,554.96 156.97% 基本每股收益（元/股） 0.25 0.26 -3.85% 稀释每股收益（元/股） 0.25 0.26 -3.85% 加权平均净资产收益率 2.41% 2.77% 下降0.36个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,049,886,361.89 5,111,813,147.52 -1.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,218,761,492.46 4,148,624,622.62 1.69% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -23,228.45 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 7,979,090.04 委托他人投资或管理资产的损益 18,073,052.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,021,239.34 减：所得税影响额 3,371,573.40 少数股东权益影响额（税后） 114,459.19 合计 20,521,642.35 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、市场竞争加剧的风险 公司所处的基因组学应用行业属于发展最快的高科技行业之一，随着第二代测序技术的快速发展，市场环境逐渐成熟，国家政策逐步放开，基因测序行业，特别是国内成熟产品和服务的竞争变得愈发激烈。如果公司不能在服务质量、技术水平、销售模式、营销网络、人才培养等方面持续提升，将导致公司竞争力减弱，对公司未来业绩产生不利影响。 公司将根据健康产业及基因组学应用行业发展的特点，充分考虑不同业务模块的特点，确保生育健康、复杂疾病、基础科研、病原微生物检测等业务协同发展。通过自主研发和外延式并购相结合的方式，持续开发和并购出具有技术优势、成本优势、适应市场需求的检测服务与产品。通过推进专业化营销队伍建设和后续产品开发，保持和提高基因测序产品及服务在细下游医疗机构的覆盖率；同时公司还将努力加强生产成本控制，以应对价格变动、需求变动等市场竞争风险所带来的影响。 2、行业监管政策变化的风险 公司提供基因检测、诊断服务，其服务产品涉及特定医疗器械的生产和使用，须接受各级卫生和计划生育委员会、食品药品监督管理局的管理监督。2014年以来，国家出台了一系列举措，对基于高通量测序技术的基因检测服务行业进行监管和规范。 这些政策有利于该行业的有序规范和健康成长，同时也要求公司在生产、经营、使用医疗器械产品和提供临床检测服务的过程中严格遵守国家相关法律法规，密切关注监管机构政策的变化，主要包括监督检查、生产经营和执业许可等方面。如果不能持续满足国家监督管理部门的有关规定和政策要求，则存在被相关部门处罚的风险，给公司生产经营带来不利影响。 3、因技术和工艺固有局限导致的产品质量事故风险 由于高通量测序技术和生物信息学分析手段存在一定局限性，难以达到100%的准确度。虽然公司已与保险公司签订合作协议书，并出资为无创产前基因检测的受检者进行投保，最大限度地降低了相关产品质量事故给公司造成的风险，如果公司因生产工艺的技术限制导致在诊断或研究服务中提供了错误的结果，给诊断或研究服务的使用人带来较为严重的后果，公司或将面临承担赔偿责任的风险。 公司将强化技术布局，不断加大对新产品研发投入力度，提升高通量测序技术的准确度，尽最大可能降低固有局限导致的产品质量事故风险。 4、新产品研发失败风险 公司为巩固和提升核心竞争能力，一直重视研究开发新的服务种类，最近两年（2016-2017年）公司研发投入占营业收入比例都在8%以上。 公司在遗传性耳聋、孕前遗传病、无创产前检测、肿瘤等多个诊断服务领域，以及基础科研领域进行大量研发。由于基因组学应用行业具有技术水平高，发展变化快的特点，在研发过程中，研发团队、管理水平、技术路线选择都会影响产品研发的成败。如果公司在投入大量研发经费后，无法研发出具有商业价值，符合市场需求的产品，将给公司的盈利能力产生不利影响。 公司将在技术研发领域强化前瞻性战略布局，不断加大对新产品研发和并购的投入力度，结合临床试点经验与市场需求，加快基因组学产品技术的升级换代，促进基因测序技术在个性化医疗、肿瘤和遗传病、微生物、农业研究、器官移植等方面的业务发展。 5、知识产权纠纷风险 由于公司所从事的基因组学应用行业属于新兴的高技术行业，具有技术复杂、专业性高和知识更新快的特点，而且各个国家、地区及企业之间竞争激烈，不同国家、地区之间的监管存在一定差异。如果公司在运用相关技术进行生产经营时，未能充分认识到可能侵犯第三方申请在先的知识产权，或其他公司未经授权而擅自使用或侵犯华大基因的知识产权，上述行为的发生将可能会产生知识产权侵权的纠纷。 公司将充分了解目标市场所在地区的监管法规与知识产权法规政策，加大知识产权布局力度，推进市场开拓尤其是海外市场时及时申请知识产权和进行资质认证，避免因知识产权侵权纠纷产生经济损失。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股 37,289东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 深圳华大基因科境内非国有法人 技有限公司 37.18% 148,773,893 148,773,893 深圳前海华大基 因投资企业（有境内非国有法人 16.72% 66,915,154 66,915,154 限合伙） 深圳和玉高林股 权投资合伙企业境内非国有法人 8.96% 35,849,588 35,849,588 （有限合伙） 北京丰悦泰和股 权投资合伙企业境内非国有法人 2.24% 8,962,397 8,962,397质押 1,405,000 （有限合伙） 中国人寿保险 （集团）公司－国有法人 传统－普通保险 2.24% 8,962,397 8,962,397 产品 上海珍尤医疗投 资合伙企业（有境内非国有法人 1.54% 6,168,790 6,168,790 限合伙） 青岛金石灏汭投境内非国有法人 资有限公司 1.05% 4,203,345 4,203,345 深圳市有孚创业 投资企业（有限境内非国有法人 1.05% 4,203,345 4,203,345 合伙） 深圳市金翼汇顺境内非国有法人 1.05% 4,203,345 4,203,345 健康产业投资合 伙企业（有限合 伙） 深圳国华腾飞创 新投资基金企业境内非国有法人 1.05% 4,203,345 4,203,345 （有限合伙） 深圳乐华源城投境内非国有法人 资有限公司 1.05% 4,203,345 4,203,345 深圳华大三生园境内非国有法人 科技有限公司 0.98% 3,935,824 3,935,824 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 #曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业 人民币普通股 （有限合伙） 1,443,400 1,443,400 马应龙药业集团股份有限公司 1,000,000人民币普通股 1,000,000 中国宝安集团股份有限公司 559,158人民币普通股 559,158 中国宝安集团控股有限公司 544,924人民币普通股 544,924 #陈金国 400,000人民币普通股 400,000 中国工商银行股份有限公司－易 方达创业板交易型开放式指数证 361,600人民币普通股 361,600 券投资基金 中国建设银行股份有限公司－富 290,400人民币普通股 国创业板指数分级证券投资基金 290,400 #中国宝安集团金融投资有限公司 242,350人民币普通股 242,350 中国汇富控股有限公司 174,800人民币普通股 174,800 中国建设银行股份有限公司－华 安创业板50交易型开放式指数证 174,600人民币普通股 174,600 券投资基金 上述股东中，马应龙药业集团股份有限公司、中国宝安集团控股有限公司与中国宝安集 上述股东关联关系或一致行动的 团金融投资有限公司是中国宝安集团股份有限公司纳入合并范围的子公司（信息源于 说明 《中国宝安<2016年年度报告>》）。除前述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存 在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 1、公司股东曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户持有 497,000股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 参与融资融券业务股东情况说明 946,400股，实际合计持有1,443,400股。2、公司股东陈金国普通证券账户未有持股， （如有） 通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票400,000股，实际 持有400,000股。3、中国宝安集团金融投资有限公司普通证券账户未有持股，通过招 商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票242,350股，实际持有 242,350股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 报表项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因 （或本期金额） （或上期金额） 预付款项 主要系报告期预付材料款和外协加工费增加 63,565,851.96 47,410,365.24 34.08%所致 长期股权投资 17,539,995.82 11,357,993.68 54.43%主要系报告期公司对外投资增加所致 在建工程 主要系报告期待安装设备达到预订可使用状 3,551,444.01 14,737,276.69 -75.90%态，转入固定资产所致 其他非流动资产 84,208,430.49 37,369,521.61 125.34%主要系预付设备款增加所致 应付职工薪酬 38,237,240.58 98,461,395.41 -61.17%主要系年终奖金发放所致 其他综合收益 -2,241,051.28 28,371,863.34 -107.90%主要系外币汇率波动影响所致 营业收入 516,316,049.50 387,841,682.06 33.13%主要系公司各项业务持续增长 营业成本 239,152,531.92 150,316,421.49 59.10%主要系销售规模扩大导致成本相应增加 销售费用 主要系业务规模增长,销售人员薪酬、市场推 86,969,871.99 66,591,848.07 30.60%广费等相应增长所致 财务费用 -2,206,755.46 1,709,105.72 -229.12%主要系外币汇率波动影响所致 资产减值损失 14,105,243.09 9,232,485.98 52.78%主要系报告期计提的坏账准备增加所致 投资收益 主要系报告期投资理财产品利息收益增加所 17,283,139.74 12,946,165.47 33.50%致 营业外收入 主要系报告期收到与企业日常活动非相关的 4,331,513.84 2,873,415.27 50.74%政府补助增加所致 营业外支出 2,337,956.88 1,233,752.38 89.50%主要系报告期对外捐赠增加所致 经营活动产生的 主要系报告期因销售收入规模扩大相应购买 现金流量净额 -152,611,892.46 -59,389,554.96 156.97%商品、接受劳务支付的现金及支付职工薪酬等 费用增长所致 投资活动产生的 主要系报告期赎回理财产品导致现金流入增 现金流量净额 341,248,318.42 190,306,500.26 79.32%加 筹资活动产生的 -99.90%主要系上年同期支付现金分红较高所致 现金流量