2021年漱玉平民大药房连锁股份有限公司年报

漱玉平民大药房连锁股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦光霞、主管会计工作负责人胡钦宏及会计机构负责人(会计主管人员)袁乃峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 405,340,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.73 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 管理层讨论与分析......10 第四节 公司治理 ......38 第五节 环境和社会责任 ......63 第六节 重要事项 ......65 第七节 股份变动及股东情况 ......90 第八节 优先股相关情况 ......98 第九节 债券相关情况......99 第十节 财务报告 ......100 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有公司法定代表人签名、公司盖章的公司 2021 年年度报告及其摘要原文。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的 2021 年度审计报告。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、漱玉平民 指 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 《漱玉平民大药房连锁股份有限公司章程》 医药零售行业 指 医药流通行业子行业，作为药品零售终端，直接面向消费者，进行药 品的零售经营活动 指 Business to Customer 的缩写，是电子商务的一种模式，即直接面向消 B2C 费者销售产品和服务的商业零售模式 O2O 指 Online-to-Offline 的缩写，指将线下的商务机会与互联网结合，让互联 网成为线下交易前台的一种电子商务模式 DTP 药房 指 Direct To Patient 的简称，指患者在医院开取处方后直接在零售药房购 买药品的一种业务模式 医保门店 指 基本医疗保险定点零售药店 连锁化率 指 行业内零售连锁企业下属门店数/行业内零售门店总数 TCD 指 Total Cost Down 全面成本下降改善提案活动 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 漱玉平民 股票代码 301017 公司的中文名称 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 公司的中文简称 漱玉平民 公司的外文名称（如有） ShuYu Civilian Pharmacy Corp.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）SYPM 公司的法定代表人 秦光霞 注册地址 济南市历城区山大北路 56 号 注册地址的邮政编码 250100 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 济南市历城区山大北路 56 号 办公地址的邮政编码 250100 公司国际互联网网址 www.shuyupingmin.com 电子信箱 sypmdm@sypm.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李强 綦妍荔 联系地址 济南市历城区山大北路 56 号 济南市历城区山大北路 56 号 电话 0531-69957162 0531-69957162 传真 0531-69957162 0531-69957162 电子信箱 sypmdm@sypm.cn sypmdm@sypm.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 张居忠、朱广超、李效辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号 朱彤 周波兴 （新盛大厦）12、15 层 2021.7.5-2024.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 5,321,639,204.67 4,639,809,187.20 14.70% 3,466,803,445.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 114,924,330.81 216,354,923.37 -46.88% 111,185,396.18 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 102,254,571.67 230,195,081.36 -55.58% 101,168,518.00 经营活动产生的现金流量净额 （元） 237,526,003.92 234,499,600.43 1.29% 122,771,229.63 基本每股收益（元/股） 0.30 0.59 -49.15% 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.59 -49.15% 0.30 加权平均净资产收益率 6.71% 15.26% -8.55% 8.66% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 5,002,769,668.71 3,075,411,628.55 62.67% 2,441,695,030.41 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,889,588,905.46 1,519,885,872.71 24.32% 1,318,122,949.34 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,184,719,395.97 1,294,366,002.00 1,235,833,319.92 1,606,720,486.78 归属于上市公司股东的净利润 37,620,141.84 49,332,295.43 23,072,606.54 4,899,287.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 32,681,017.38 46,945,672.30 19,788,874.58 2,839,007.41 经营活动产生的现金流量净额 89,476,310.51 20,840,836.27 63,391,241.10 63,817,616.04 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 处置其他非流动资产 值准备的冲销部分） 3,377,667.62 41,091.15 68,533.04 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 计入当期损益的政府 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 11,575,032.61 19,853,799.14 4,107,216.81 补助 助除外） 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 7,057,534.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 25,569,229.53 607,626.34 905,185.15 其他非流动金融资产 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 公允价值变动收益 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 资产减值准备转回 回 -1,628,984.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,325,976.63 17,211.50 -1,175,271.53 公益捐赠 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -38,755,832.75 减：所得税影响额 2,851,566.72 -4,470,071.51 951,842.57 少数股东权益影响额（税后） 45,642.71 74,124.88 -5,523.03 合计 12,669,759.14 -13,840,157.99 10,016,878.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求 （一）公司主要业务 公司立足于医药流通领域，主营业务为医药零售连锁业务。公司主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售，主要收入来源为直营连锁门店医药产品的销售。2021年1-12月，公司实现营业收入532,163.92万元，同比增长14.70%。公司经营情况与行业发展情况基本一致，不存在较大差异。 公司坚持直营连锁为主的营销模式和区域深耕的稳健扩张策略，利用丰富的门店拓展经验和精细化运营管理优势实现区域内的合理化布局。截至2021年12月31日，公司营销网络已经覆盖山东省、辽宁省等地市，合计拥有3,341家门店，其中直营连锁门店2,592家，2,126家门店拥有医保定点资格，加盟门店749家。 报告期内，公司的主要业务未发生重大变化。 （二）公司经营模式 公司主营业务为医药零售连锁业务，面对的客户主要为个人消费者，主要经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售。公司以零售业务作为主要销售模式，具体为将公司统一采购的商品统一配送至门店，门店在公司统一制定的价格策略和营销策略下向终端消费者销售商品。此外，为了拓宽销售渠道和扩大门店服务范围，公司通过B2C和O2O相结合的方式，满足消费者网上购药需求。在零售主营业务之外，公司根据行业发展趋势，自2019年底开始大力发展批发加盟业务。 为充分发挥直营连锁药店的规模优势，同时充分利用各地区采购渠道，兼顾部分地区门店的个性化需求，公司目前采用集中采购与地区采购相结合的采购模式。为满足门店经营需要，公司采取了自主配送为主，委托配送为辅的配送模式。 （三）所属行业发展情况 国家统计局在2月28日发布了《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，其中显示，2021年GDP初步核算值为1,143,670亿元，增幅拉升至8.1%。作为国民经济细分行业之一的药品零售行业，2021年同样实现了正向增长。根据国家药监局公布的《药品监督管理统计报告》显示，截至2021年9月底，全国共有《药品经营许可证》持证企业60.65万家，其中批发企业1.34万家，零售连锁门店33.53万家，单体药店25.12万家。全国药品流通市场销售规模稳步扩大，但增速放缓。根据《中国药店》杂志发布的 《2021-2022中国药店发展报告》，2021年，全国药品零售市场规模达到4,696亿元，同比增长3.21%。 医疗健康的消费需求依旧强劲。根据国家统计局数据显示，2021年全国居民人均消费支出24,100元，同比增长13.6%，扣除价格因素，实际增长12.6%。从人均消费支出细项来看，医疗保健支出为2,115元，同比增长14.76%，在整体支出中的占比从上年的8.7%增至8.8%。 药店集中度不断提升。从国家药监局公布2021年第三季度末数据来看，目前连锁化率达到57.17%，与2020年56.50%的连锁化率相比，增长0.67个百分点。同时，连锁药店数量继续增加。2021年前三季度共有6,658家连锁药店企业，较2020年底增加360家。与连锁企业数量同步增加的，则是其控制的门店迅速扩容，2021年三季度末达到33.53万家，增幅7.16%。2021年，连锁企业所辖门店数量平均为50.36家，连续两年实现提升。药店的店均服务人口指标呈现下降趋势，从2020年度2,549人下降至2,408人，出现自2017年以来的五连降，行业竞争激烈度进一步提升。 根据《中国药店》杂志发布的《2021-2022中国药店发展报告》，行业普遍增长的时代一去不复返，“结构化生存”正成为中国药品零售市场的主流发展逻辑。行业主要发展趋势如下： 一是行业大洗牌继续加速。受新冠肺炎疫情阴影笼罩下的宏观经济环境影响，中国药品零售行业2021年度增长率滑落至3.21%，远低于同期全国国内生产总值(GDP)8.1%的实际增长率。即便以两年平均增长率来看，全国GDP的相关数值为5.1%，而零售药店则仅有5.02%。剧烈波动的市场，加之2021年前三季度又新增了3万多家药店，这更是加速了行业的汰弱留强。 二是传统药店的极度分化。行业头部百强企业凭借标准化、规模化、资本化的优势，新开、收购、加盟多条腿发力，迅速拉大与后进者的差距。尤为值得一提的是，2021-2022年间，前十强企业除了一般性的并购外，正在推动动辄20亿元以上的大型并购项目，完成对地方性龙头企业的市场整合。另外一方面，小型连锁药店以及数万家的单体药店，任何政策、市场的风吹草动都会带来颠覆性后果。 三是专业药房体系的蓬勃发展。在传统线下市场销售增幅波动下行的整体环境中，其内部不同业态的发展则出现分野。比如，院边店的占比持续提升，2021年为16.49%，较2020年提高了422个百分点；比如，门慢、门特定点药店在直营门店的占比或渗透率不断提升，前者的相关数值为9.17%，后者占直营店的比例平均为5.15%。 四是线上线下的协同发展。一方面，在疫情的催化下，为更好呼应消费者暴涨的线上消费需求，传统实体药店以“线下业务”为基，同时强化“线上业务”，积极发展O2O业务、B2C业务，二者2021年的增幅分别为130.71%、103.24%，占整体业务的比例分别为1.82%、2.96%；另一方面，在国家持续加大互联网平台反垄断力度、促进线上线下公平发展的大背景下，众多互联网企业也开始向线下转型，自营业务加速线上线下结合，比如阿里健康大力增设线下实体药店，而出手更早的京东健康则是以“京东联盟大药房”快 速切人线下场景。 （四）公司市场地位 随着公司经营规模不断扩大，公司品牌影响力和企业知名度不断提升，已经连续多年位列中国连锁药店排行榜前十强。由广州中康资讯股份有限公司和《第一药店》报共同主办的中国药品零售产业信息发布会，公司排名2020-2021年药品零售企业综合竞争力指数第10名；由南方医药经济研究所指导、《21世纪药店》报主办的中国连锁药店百强系列榜单评选，公司排名2020-2021年度综合实力排名第八位；由《中国药店》杂志主办的中国药店价值榜100强评选，公司排名2021-2022年价值榜第九位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证