2019年深圳市理邦精密仪器股份有限公司年报

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管人员)林静媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：质量控制风险、管理风险、汇率波动风险、新品市场竞争风险，具体详见“第四节 经营情况讨论与分析”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 581,721,846 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.72 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本 公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义...... 2 第二节公司简介和主要财务指标...... 5 第三节公司业务概要 ...... 9 第四节经营情况讨论与分析 ...... 15 第五节重要事项 ...... 53 第六节股份变动及股东情况 ...... 71 第七节优先股相关情况 ...... 78 第八节可转换公司债券相关情况...... 79 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 80 第十节公司治理 ...... 86 第十一节公司债券相关情况 ...... 92 第十二节财务报告...... 93 第十三节备查文件目录 ...... 208 第十四节商誉减值测试报告 ...... 209 释义 释义项 指 释义内容 公司、理邦仪器 指 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 西安理邦 指 西安理邦科学仪器有限公司 理邦科技 指 理邦科技（香港）有限公司 鹏邦医疗 指 鹏邦医疗器械（香港）有限公司 印度理邦 指 EDAN MEDICALINDIAPRIVATE LIMITED 理邦诊断 指 EDAN DIAGNOSTICS, INCORPORATED 美国理邦 指 EDAN MEDICALUSA,INC. 理邦实验 指 深圳理邦实验生物电子有限公司 东莞博识 指 东莞博识生物科技有限公司 开曼锐培亚 指 Rapicura Biotechnologies, Inc. 香港锐培亚 指 Rapicura Biosystems（HK）Co.,Limited 美国锐培亚 指 Rapicura Biosciences, LLC 德国理邦 指 Edan Instruments GmbH 俄罗斯理邦 指 Edan Medical Co., Ltd. POCT 产品 指 Point of Care Testing, 即时临床检验产品 彩超 指 全数字彩色超声诊断系统 理邦智慧健康 指 深圳理邦智慧健康发展有限公司 BIT 指 BITAnalytical Instruments GmbH，为 Messer Group 子公司 理邦-梅塞尔\EMD 指 理邦-梅塞尔诊断有限公司(Edan-Messer Diagnostics Limited)，为子公 司理邦科技与 BIT 成立的合资公司 诊断科技 指 深圳理邦诊断科技有限公司，曾用名深圳理邦梅塞尔诊断有限公司 采用高灵敏度磁敏传感器技术，利用先进的生化靶标绑定方法将纳米 磁敏免疫分析 指 级磁颗粒与待测蛋白抗体相结合，可以消除生物样品的干扰，具有超 高的灵敏度，并可同时检测多种疾病分子的能力（多靶标检测），全 自动定量分析 德尔塔公司 指 德尔塔技术服务（深圳）有限公司 英国理邦 指 Edan Medical (UK) Limited. 持股计划 指 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 理邦仪器 股票代码 300206 公司的中文名称 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司的中文简称 理邦仪器 公司的外文名称（如有） Edan Instruments, Inc. 公司的外文名称缩写（如有）Edan 公司的法定代表人 张浩 注册地址 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号 注册地址的邮政编码 518122 办公地址 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号 办公地址的邮政编码 518122 公司国际互联网网址 http://www.edan.com 电子信箱 IR@edan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖幼冬 刘思辰 联系地址 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉 路 15 号 路 15 号 电话 0755-26851437 0755-26851437 传真 0755-26850550 0755-26850550 电子信箱 IR@edan.com IR@edan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 古范球、王雅明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,136,243,020.52 992,719,626.02 14.46% 843,277,974.86 归属于上市公司股东的净利润 （元） 131,850,513.29 92,654,983.91 42.30% 43,766,985.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 114,530,951.15 38,484,767.13 197.60% 8,224,798.83 经营活动产生的现金流量净额 （元） 115,288,444.27 82,336,899.88 40.02% 113,960,815.96 基本每股收益（元/股） 0.2261 0.1584 42.74% 0.0748 稀释每股收益（元/股） 0.2261 0.1584 42.74% 0.0748 加权平均净资产收益率 10.42% 7.40% 3.02% 3.61% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 1,497,016,824.24 1,441,615,451.63 3.84% 1,427,069,993.35 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,290,933,802.07 1,245,687,462.21 3.63% 1,234,186,048.65 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 581,721,846 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 269,749,793.12 273,276,783.81 276,790,334.51 316,426,109.08 归属于上市公司股东的净利润 36,816,101.99 45,769,401.03 30,343,011.32 18,921,998.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 28,247,066.78 40,907,239.56 25,653,014.29 19,723,630.52 经营活动产生的现金流量净额 50,922,001.15 22,586,274.65 20,212,718.19 21,567,450.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 2,632,519.91 -504,428.19 -1,205,983.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,688,322.11 47,245,395.80 34,799,345.00 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 6,631,958.34 7,598,454.35 2,965,390.89 保本理财收益 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,812,896.39 1,392,373.35 2,548,114.43 减：所得税影响额 2,190,107.13 7,851.83 1,236.84 少数股东权益影响额（税后） 1,630,234.70 1,553,726.70 3,563,442.93 合计 17,319,562.14 54,170,216.78 35,542,186.95 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）公司从事的主要业务 公司主要从事医疗电子设备和体外诊断产品的研发、生产、销售、服务，主要涵盖病人监护、心电诊断、超声影像、妇幼健康、体外诊断、智慧健康六大领域。公司坚持“创新性、平台型、国际化”的发展战略，以市场需求为导向，以研发创新为核心，通过前沿的科技，采用先进的技术开发出满足客户需求的产品。目前公司在生理信号检测、医用换能器、主控平台、血气电解质、微流控、磁敏免疫、便携彩超等方面掌握多项核心技术。同时，公司积极进行渠道拓展，产品覆盖了国内30000多家医疗机构，并在170多个国家和地区建立了销售渠道，初步实现了公司全球化的战略目标，在国内外医院客户、经销商中树立了良好的品牌形象。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司主要采用集中式采购，根据销售与生产计划，由经过筛选的少数优质供应商提供服务，易获得较大的价格折让与优质服务。 公司生产所需原材料主要包括PCB/PCBA、塑胶、五金、液晶屏、电池、连接线、包装材料等，该材料市场供应充足。 （1）采购程序 公司具体采购程序如下： （2）供应商管理 公司已制定《EDAN\QP09-供应商管理程序》，严格管控供应商的选择及定期对供应商进行多纬度评价，从源头上保障公司原材料和产品质量。采购部主导，研发、质量部门同事协同，根据供应商类型，通过现场审核、资料审核等不同方式，对新增供应商进行评审筛选。主要原材料具备多家供应资源，以确保供应的持续性和价格、质量的可控性，并按季度定期对已认证的供应商进行定时评价和动态管理。 2、生产模式 公司以订单生产为主，对于内销市场，公司会根据市场需求情况保持相对合理的库存。 公司根据年度销售预算制定年度生产计划。每月根据销售预测、历史实际销售数据和投标等大单信息提前采购原材料，并生产部分通用半成品。每周再根据接到的实际订单制定周生产计划和日生产计划，按订单生产成品。公司质量部门对生产活动进行严格的过程控制。 公司具体生产流程如下： 3、销售模式 公司销售主要以经销商买断式经销为主，避免了直接开拓市场的时间成本和前期大量的渠道网络建设 投入。 4、盈利模式 报告期内，公司的盈利主要来自于医疗诊断设备及相关配件的销售及售后服务收入与成本费用之间的差额。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入113,624.30万元，同比增长14.46%；归属于上市公司股东的净利润为13,185.05万元，同比增长42.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,453.10万元，同比增长197.60%。 公司业绩增长的主要驱动因素：（1）报告期内公司加大国内外市场的开拓力度，持续挖掘各细分市场潜力，加上新兴产品持续发力，营业收入保持稳定增长，其中妇幼健康产品、体外诊断产品营收较去年同期增长21.77%和31.81%；（2）公司全面实施精细化管理，挖潜增效，进一步提升管理和运营效率，同时也强化成本费用控制，从而促进了毛利率提升；（3）多方面的行业政策红利推动医疗器械国产化，医疗器械审批制度改革中对国产创新型医疗器械开辟了快速通道，部分省市也在招标制度上对国产医疗器械表现出明显倾斜，下游医院对国产设备也越来越有信心，使得公司的产品销量进一步提升。 （四）所属行业的发展情况及公司所处行业地位 按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）分类标准，公司所处行业属于第35大类“专业设备制造业”中的“医疗仪器设备及器械制造”项下的子行业“医疗诊断、监护及治疗设备制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。 医疗器械产业伴随人类健康需求增长而不断发展，被誉为朝阳产业，是全球发达国家竞相争夺的领域。近年来随着我国经济的快速发展，人口老龄化的不断加剧，市场对医疗器械的需求日益增加，国内医疗器械行业正迎来新的“红利风口”，预计2022年市场规模将超9000亿元。未来随着国家政策的扶持以及医疗器械行业的技术发展和产业升级，将有望继续保持高速增长的良好态势，并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。 作为优秀的民族医疗器械企业，公司已在国内外医疗诊断设备市场建立起较强的竞争优势和领先的行业地位。公司的传统产品线包含病人监护系列、妇幼健康系列、心电诊断系列，均处于国内公司中第一梯队。除此之外，公司产品还包含超声影像系列和体外诊断系列。超声影像系列由美国硅谷研发团队和深圳 超声研发团队共同研发，具有高性价比，基于稳定的系统平台和前沿的超声技术，能够提供具有说服力的清晰图像，实现快速、可靠的诊断。体外诊断产品线运用了智能微流控、生物芯片等前沿科技创新技术，推出的i15血气生化分析仪、m16及m36X磁敏免疫分析仪均处于国际领先水平。2019年10月，公司通过旗下全资子公司理邦诊断完成了对 LGC Limited的快速诊断（POCT）ClariLight分子诊断平台业务的收购，同时还与LGC建立了战略合作关系，双方将共同开发基于ClariLight平台的分子诊断试剂，以及提供试剂生产所需的酶和寡核苷酸等原材料，预计新品可在未来两年内上市，公司体外诊断产品线进一步得到丰富。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 预付款项 预付款项较上期减少 37.30%，主要系本年诊断科技纳入合并范围，预付货款减少所