2018年深圳市理邦精密仪器股份有限公司年报

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张浩、主管会计工作负责人祖幼冬及会计机构负责人(会计主管人员)林静媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、质量控制风险2、管理风险3、汇率波动风险4、新品市场竞争风险，具体详见“第四节经营情况讨论与分析”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本扣减已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.03元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义.................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...............................................5 第三节公司业务概要.........................................................9 第四节经营情况讨论与分析..................................................15 第五节重要事项............................................................56 第六节股份变动及股东情况..................................................73 第七节优先股相关情况......................................................79 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................80 第九节公司治理............................................................86 第十节公司债券相关情况....................................................92 第十一节财务报告..........................................................93 第十二节备查文件目录.....................................................197 释义 释义项 指 释义内容 公司、理邦仪器 指 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 西安理邦 指 西安理邦科学仪器有限公司 理邦科技 指 理邦科技（香港）有限公司 鹏邦医疗 指 鹏邦医疗器械（香港）有限公司 印度理邦 指 EDANMEDICALINDIAPRIVATELIMITED 理邦诊断 指 EDANDIAGNOSTICS,INCORPORATED 美国理邦 指 EDANMEDICALUSA,INC. 理邦实验 指 深圳理邦实验生物电子有限公司 东莞博识 指 东莞博识生物科技有限公司 开曼锐培亚 指 RapicuraBiotechnologies,Inc. 香港锐培亚 指 RapicuraBiosystems（HK）Co.,Limited 美国锐培亚 指 RapicuraBiosciences,LLC 德国理邦 指 EdanInstrumentsGmbH 俄罗斯理邦 指 EdanMedicalCo.,Ltd. POCT产品 指 PointofCareTesting,即时临床检验产品 彩超 指 全数字彩色超声诊断系统 理邦智慧健康 指 深圳理邦智慧健康发展有限公司 BIT 指 BITAnalyticalInstrumentsGmbH，为MesserGroup子公司 理邦-梅塞尔\EMD 指 理邦-梅塞尔诊断有限公司(Edan-MesserDiagnosticsLimited)，为子公 司理邦科技与BIT成立的合资公司 深圳EMD 指 深圳理邦梅塞尔诊断有限公司 采用高灵敏度磁敏传感器技术，利用先进的生化靶标绑定方法将纳米 磁敏免疫分析 指 级磁颗粒与待测蛋白抗体相结合，可以消除生物样品的干扰，具有超 高的灵敏度，并可同时检测多种疾病分子的能力（多靶标检测），全 自动定量分析 德尔塔公司 指 德尔塔技术服务（深圳）有限公司 英国理邦 指 EdanMedical(UK)Limited. 持股计划 指 深圳市理邦精密仪器股份有限公司第一期员工持股计划 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 上年同期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 理邦仪器 股票代码 300206 公司的中文名称 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 公司的中文简称 理邦仪器 公司的外文名称（如有） EdanInstruments,Inc. 公司的外文名称缩写（如有）Edan 公司的法定代表人 张浩 注册地址 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号 注册地址的邮政编码 518122 办公地址 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号 办公地址的邮政编码 518122 公司国际互联网网址 http://www.edan.com.cn 电子信箱 IR@edan.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祖幼冬 刘思辰 联系地址 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉 路15号 路15号 电话 0755-26851437 0755-26851437 传真 0755-26850550 0755-26850550 电子信箱 IR@edan.com.cn IR@edan.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券事务部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 古范球、张媛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2018年 2017年 本年比上年增减 2016年 营业收入（元） 992,719,626.02 843,277,974.86 17.72% 698,007,759.35 归属于上市公司股东的净利润 （元） 92,654,983.91 43,766,985.78 111.70% 26,352,754.00 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 38,484,767.13 8,224,798.83 367.91% 28,659,298.98 经营活动产生的现金流量净额 （元） 82,336,899.88 113,960,815.96 -27.75% -44,880,459.79 基本每股收益（元/股） 0.1584 0.0748 111.76% 0.0450 稀释每股收益（元/股） 0.1584 0.0748 111.76% 0.0450 加权平均净资产收益率 7.40% 3.61% 3.79% 2.25% 2018年末 2017年末 本年末比上年末增减 2016年末 资产总额（元） 1,441,615,451.63 1,427,069,993.35 1.02% 1,467,406,627.15 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,245,687,462.21 1,234,186,048.65 0.93% 1,202,534,115.16 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 585,000,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 √是□否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1584 是否存在公司债 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 233,345,086.96 254,496,011.38 240,709,819.15 264,168,708.53 归属于上市公司股东的净利润 25,577,253.01 37,793,799.68 25,435,881.37 3,848,049.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 6,634,977.60 32,491,838.16 15,007,282.27 -15,649,330.90 经营活动产生的现金流量净额 43,112,449.98 -7,808,737.23 -11,291,044.60 58,324,231.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -504,428.19 -1,205,983.60 -331,980.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 47,245,395.80 34,799,345.00 21,933,675.62 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 7,598,454.35 2,965,390.89 5,126,253.12保本理财收益 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,392,373.35 2,548,114.43 -26,901,293.79 减：所得税影响额 7,851.83 1,236.84 48,463.30 少数股东权益影响额（税后） 1,553,726.70 3,563,442.93 2,084,735.99 合计 54,170,216.78 35,542,186.95 -2,306,544.98 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 （一）公司从事的主要业务 公司主要从事医疗电子设备产品和体外诊断产品的研发、生产、销售、服务，主要涵盖妇幼保健产品及系统、多参数监护产品及系统、心电产品及系统、数字超声诊断系统、体外诊断、智慧健康六大领域。公司坚持“创新性、平台型、国际化”的发展战略，以市场需求为导向，以研发创新为核心，通过前沿的科技，采用先进的技术开发出满足客户需要的产品。目前公司在生理信号检测、医用换能器、主控平台、血气电解质、微流控、磁敏免疫、便携彩超等方面掌握多项核心技术。同时，公司积极进行渠道拓展，产品不仅覆盖了国内2000多个县市、480余家三级以上综合医院、7000多家一、二级医院、30000多家基层卫生服务机构，而且达成了全球160多个国家和地区的渠道建设，初步实现了公司全球化的战略目标，并已在国内外医院客户、经销商中树立了良好的品牌形象。 报告期内的公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、采购模式 公司主要采用集中式采购，根据销售与生产计划，由经过筛选的少数优质供应商提供服务，易获得较大的价格折让与优质服务。 公司生产所需原材料主要包括PCB/PCBA、塑胶、五金、液晶屏、电池、连接线、包装材料等，该材料市场供应充足。 （1）采购程序 公司具体采购程序如下： （2）供应商管理 公司已制定《EDAN\QP09-供应商管理程序》，严格管控供应商的选择及定期对供应商进行多纬度评价，从源头上保障公司原材料和产品质量。采购部主导，研发、质量部门同事协同，根据供应商类型，通过现场审核、资料审核等不同方式，对新增供应商进行评审筛选。主要原材料具备多家供应资源，以确保供应的持续性和价格、质量的可控性，并按季度定期对已认证的供应商进行定时评价和动态管理。 2、生产模式 公司以订单生产为主，对于内销市场，公司会根据市场需求情况保持相对合理的库存。 公司根据年度销售预算制定年度生产计划。每月根据销售预测、历史实际销售数据和投标等大单信息提前采购原材料，并生产部分通用半成品。每周再根据接到的实际订单制定周生产计划和日生产计划，按订单生产成品。公司质量部门对生产活动进行严格的过程控制。 公司具体生产流程如下： 3、销售模式 公司销售主要以经销商买断式经销为主，避免了直接开拓市场的时间成本和前期大量的渠道网络建设投入。 4、盈利模式 报告期内，公司的盈利主要来自于医疗诊断设备及相关配件的销售及售后服务收入与成本费用之间的差额。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入99,271.96万元，同比增长17.72%；归属于上市公司股东的净利润为9,265.50万元，同比增长111.70%；基本每股收益为0.1584元，同比增长111.76%。 公司业绩增长的主要驱动因素为：（1）报告期内公司继续加大对国内外市场的开拓力度和新产品的投入，持续挖掘各细分市场潜力，使得各产线业务均保持稳定增长，其中体外诊断产品线、心电产品线增长迅速。（2）公司全面实施了精细化管理，推动内部资源与业务的协同效应，进一步提升日常管理及运营效率，同时优化营销管理，使得报告期内营业利润较上年同期显著增加。（3）多方面的行业政策红利推动医疗器械国产化，医疗器械审批制度改革中对国产创新型医疗器械开辟了快速通道，部分省市也在招标制度上对国产医疗器械表现出明显倾斜，下游医院对国产设备也越来越有信心，使得公司的产品销量进一步提升。 （四）所属行业的发展情况及公司所处行业地位 按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）分类标准，公司所处行业属于第35大类“专业设备制造业”中的“医疗仪器设备及器械制造”项下的子行业“医疗诊断、监护及治疗设备制造”。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类，公司属于专用设备制造业（分类代码：C35）。 医疗器械产业伴随人类健康需求增长而不断发展，被誉为朝阳产业，是全球发达国家竞相争夺的领域。受制于生产力发展水平的局限，中国医疗器械行业整体起步较晚。中国医疗器械市场销售规模仅占世界市场份额的10%左右，远不能满足十几亿人口的需求，但随着国家整体实力的增强、医疗保险制度的完善、医疗服务体系的改革、群众医疗需求的不断提高，中国医疗器械消费将持续增加。目前医疗器械行业仍处于快速发展的黄金期，近三年增速保持在20%左右，未来随着国家政策的扶持以及医疗器械行