2019年大博医疗科技股份有限公司年报

大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林志雄、主管会计工作负责人林志雄及会计机构负责人(会计主 管人员)罗春梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查 阅本报告 “第四节 经营情况讨论与分析” 之 “九、公司未来发展的展望” 部分， 请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年年度权益分配方 案实施时股权登记日的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 10 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 18 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 36 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 51 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 58 第八节 可转换公司债券相关情况 ............................................................................................. 59 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...................................................................... 60 第十节 公司治理 ........................................................................................................................ 66 第十一节 公司债券相关情况 ..................................................................................................... 72 第十二节 财务报告..................................................................................................................... 73 第十三节 备查文件目录 ........................................................................................................... 205 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 大博有限 指 厦门大博颖精医疗器械有限公司 大博通商 指 昌都市大博通商医疗投资管理有限公司 大博国际 指 大博医疗国际投资有限公司 大博传奇 指 拉萨大博传奇投资管理合伙企业（有限合伙） 合心同创 指 拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙） 大博精工 指 厦门大博精工微创科技有限公司 博益宁 指 博益宁（厦门）医疗器械有限公司 施爱德 指 施爱德（厦门）医疗器材有限公司 百齿泰 指 百齿泰（厦门）医疗科技有限公司 萨科医疗 指 萨科（厦门）医疗科技有限公司 尼罗马特 指 厦门尼罗马特科技有限公司 沃尔德 指 深圳市沃尔德外科医疗器械技术有限公司 沃思坦 指 沃思坦医疗器械有限公司 美精技公司 指 美精技医疗器械（上海）有限公司 大博颖精 指 厦门大博颖精医疗器械有限公司（新） 大博智利公司 指 Double Medical Chile SpA 大博俄罗斯公司 指 ДАБЛ МЕДИКАЛ.РУ 漳州隆康顺 指 漳州市隆康顺医疗科技有限公司 漳州施爱康 指 漳州市施爱康医疗科技有限公司 上海大博公司 指 上海大博医疗科技有限公司 香港大博公司 指 Double Medical International （HongKong）Limited 卓迈康 指 卓迈康(厦门)医疗器械有限公司 卓烨伟创 指 安徽卓烨伟创医疗科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《大博医疗科技股份有限公司章程》 三类医疗器械\植入性医疗器械 指 借助外科手术植入人体，并在手术结束后长期留在体内，用于支持、 维持生命，对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控 制的医疗器械 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 CE 认证 指 该认证构成欧洲指令核心的主要要求，表明产品符合欧盟《技术协 调与标准化新方法》指令的基本要求，在欧盟市场“CE”标志属强 制性认证标志 FDA 指 美国食品药品管理局 元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 大博医疗 股票代码 002901 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大博医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 大博医疗 公司的外文名称（如有） Double Medical Technology Inc. 公司的外文名称缩写（如 有） Double Medical 公司的法定代表人 林志雄 注册地址 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 注册地址的邮政编码 361027 办公地址 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 办公地址的邮政编码 361027 公司网址 http://www.double-medical.com 电子信箱 ir@double-medical.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华贤楠 王思婷 联系地址 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 厦门市海沧区山边洪东路 18 号 电话 0592-6083018 0592-6083018 传真 0592-6082737 0592-6082737 电子信箱 ir@double-medical.com ir@double-medical.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 方国华、林琦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区中心三 路 8 号卓越时代广场（二期） 北座 罗耸、徐峰 按照相关法规规定，保荐机 构的持续督导期威 2017 年 9 月 22 日至 2019 年 12 月 31 日，但由于公司募集资金尚 未使用完毕，因此保荐机构 中信证券有限公司将继续针 对募集资金使用情况履行持 续督导职责，直至募集资金 使用完毕。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,257,317,998.46 772,469,529.01 62.77% 594,014,625.25 归属于上市公司股东的净利润 （元） 465,490,905.65 371,453,093.03 25.32% 295,556,287.57 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 422,846,292.59 324,695,816.45 30.23% 261,674,513.79 经营活动产生的现金流量净额 （元） 433,877,268.05 334,876,268.42 29.56% 314,271,299.13 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股） 1.16 0.93 24.73% 0.80 稀释每股收益（元/股） 1.16 0.93 24.73% 0.80 加权平均净资产收益率 29.76% 28.10% 1.66% 37.76% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增 减 2017 年末 总资产（元） 2,238,773,031.97 1,665,064,091.68 34.46% 1,388,340,443.92 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,721,832,928.59 1,439,889,332.18 19.58% 1,227,269,650.72 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 217,501,203.83 325,947,724.57 326,761,769.93 387,107,300.13 归属于上市公司股东的净利润 82,700,447.72 124,933,978.74 134,968,854.64 122,887,624.55 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 73,832,663.91 117,592,617.01 123,951,253.12 107,469,758.55 经营活动产生的现金流量净额 32,733,896.57 58,673,583.08 113,554,233.26 228,915,555.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分） -595,666.47 -565,601.83 -456,819.18 主要系资产处置收 益及营业外支出中 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 非流动资产毁损报 废损失。 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切相关，按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外） 46,148,374.81 33,740,309.39 32,627,348.12 详见本报告“十二 节、七、合并财务 报表项目注释 67、 其他收益、 74 营业 外收入和 84、政府 补助。 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 46,825.19 1,735.84 智利子公司借给合 作单位的资金占用 费。 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收 益 369,591.16 取得乌克兰子公司 产生的收益。 委托他人投资或管理资产的损益 6,737,519.62 21,143,401.02 5,064,290.59 理财产品收益。 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 -1,072,200.00 专利案一审未决诉 讼所计提的预计负 债。 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益 71,005.47 1,964,027.24 1,286,260.28 为银行理财产品之 结构性存款的本金 与其变动利率计算 得出的本期变动损 益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -792,320.45 -498,375.60 -397,174.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 51,450.65 减：所得税影响额 6,167,637.84 7,912,643.64 3,787,070.64 少数股东权益影响额（税后） 2,152,329.08 1,115,575.84 455,061.30 合计 42,644,613.06 46,757,276.58 33,881,773.78 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主营业务系医用高值耗材的生产、研发与销售，主要产品包括骨科创伤类植入耗材、脊柱类植入耗材、关节类植入 耗材、运动医学及神经外科类植入耗材、微创外科类耗材、口腔种植类植入耗材等，报告期公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品及其用途 1、公司主要产品情况 类别 产品品类 功能主治 照片 创伤类植入 耗材 髓内钉 用于股骨、胫骨、肱骨骨折内固定 空心钉 用于四肢骨折及不规则骨骨折内固定 普通钉板 用于四肢骨折及不规则骨骨折内固定 锁定钉板 用于四肢骨折及不规则骨骨折内固定 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 足踝钉板产品 用于足踝部骨折，截骨，矫形等内固 定 外固定支架 用于四肢骨折、畸形矫正及肢体延长 外固定 骨针、线缆等其他产 品 用于四肢骨干、不规则骨折内固定及 四肢骨折捆扎内固定 小儿产品 用于小儿四肢骨折、畸形矫正 脊柱类植入 耗材 脊柱接骨板 （前路） 用于颈、胸、腰段脊柱前路内固定 脊柱内固定器 （后路） 用于颈、胸、腰段脊柱后路内固定 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 12 椎间融合器 用于脊柱骨折、滑脱、不稳、间盘突 出的椎间植骨融合内固定 神经外科类 植入耗材 颅骨修复钛网系列 用于颅骨缺损及骨折的修复与固定 硬脑膜 用于脑/脊膜缺损、病变的修复 关节类植入 耗材 髋关节假体 用于髋关节骨性关节炎、类风湿性关 节炎、创伤性关节炎、良性和恶性骨 肿瘤、强直性脊柱炎的关节置换 膝关节假体 用于膝关节骨性关节炎、类风湿性关 节炎、创伤性关节炎、良性和恶性骨 肿瘤、强直性脊柱炎的关节置换 微创外科类 产品 一次性腹腔镜穿刺器 系列 一次性腹腔镜穿刺器系列 2、公司主要产品用途如下： （1）创伤类植入耗材产品：主要用于成人及儿童上、下肢、骨盆、髋部、手部及足踝等部位的病理性、创伤性骨折修 复或矫形需要等的外科治疗。产品包括髓内钉、金属接骨板及骨针、螺钉等内固定系统及外固定支架等； （2）脊柱类植入耗材产品：主要用于由创伤、退变、畸形或其他病理原因造成的各类脊柱疾患的外科治疗。产品包括 椎弓根螺钉系统、脊柱接骨板系统、椎间融合器系列等各类脊柱内固定装置； （3）神经外科类植入耗材产品：主要用于颅骨骨块固定或缺损修复、颌面部骨折或矫形截骨固定术等外科治疗。产品 包括颌面钛网、颌面接骨板、颅骨钛网、颅骨接骨板及螺钉等内固定系统； （4）关节类植入耗材产品：主要用于骨性关节炎、类风湿性关节炎和股骨头坏死等关节疾病的治疗，产品包括人工髋 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 13 关节系统、人工膝关节系统等； （5）微创外科类产品：主要在微创手术中建立器械通道以及提供微创手术的装置。产品包括一次性腹腔镜穿刺器系列、 一次性多通道单孔腔镜穿刺器系列、一次性微创筋膜闭合器系列等系列产品； （6）口腔种植类植入耗材产品：主要用于牙缺失患者的种植修复。产品包括种植体系统等； （7）其它产品：手术工具器械及敷料等，其中手术工具器械是公司所销售的各类医用高值耗材的专用配套手术工具， 除了与医用高值耗材产品配套销售外，部分手术工具器械也采用了外借的形式供予经销商。 （三）经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 1、采购模式 （1）公司采购管理制度 为保证采购物资的质量、规范采购行为，公司制定了完善的采购管理制度，规定了公司物资采购的审批决策程序、采购 流程、采购部的职责和专业要求等，并根据公司运营的实际情况及时修订。 （2）采购计划的制定 公司采购部在每年年初与销售部门及总生办讨论确定年度预计销售量，根据年度销售预测产品数量后确定采购计划，并 由系统提交采购申请，经过主管批准后交由采购部根据生产进度，安排采购人员从合格供应商处采购。 （3）供应商的选择 公司要求所有供应商提供国家法律法规所要求的三证，针对国外供应商要求提供相关体系资质。针对主要原材料供应商， 采购部根据开发部批准的相关技术参数资料或图纸寻找有资质能力的供应商。供应商要求通过ISO9001/ISO13485质量体系认 证，并拥有生产许可证或生产备案书。采购部每月组织品管部、总生办、开发部对当月进行交易的供货方进行月度评价，选 出合格的供应商并对供应商进行有效管控。 （4）采购价格的确定 采购部门根据批准的采购计划组织询价、议价，采购部遵循“质量第一、价格第二，同等价格择质优者，同等质量择价 低者”的采购原则签订采购合同。 （5）原材料的追溯 公司与供应商签订带有采购单号的原材料采购合同，其中明确采购产品的名称、规格、型号、数量、价格、技术要求、 结算方式、包装方式及违约责任等。原材料供应商送货时必须附上第三方质检报告书，公司原则上要求质检报告书上体现采 购单号。原材料到货后，原材料仓库填写原材料送检单至品管部，验收合格的原材料由仓库办理入库手续。每批次原材料到 货时，仓库会形成一个原材料的来料验证号，系统中同时也会录入原材料的来料验证号，不同规格、到货日期、供应商、批 次均有不同的来料验证号。生产部领取原材料进行生产时，系统和领料单中要求填写对应的来料验证号，生产过程中，来料 验证号会填写在工艺流转卡上，同产品一起流转。产品入库的时候，来料验证号也会被写入出厂检验报告中，后续可以根据 产品的批号查到产品的工单单号，并由工单单号查到领料单号及对应的来料验证号，确认对应的供应商信息，实现原材料的 追溯。 2、生产模式 公司的生产模式是以市场需求为导向，同时满足临床服务的及时性与多样化需求而制定计划的生产模式。公司市场部在 年初根据上一年销售情况，同时结合前两年销售数量、新品推广计划，将销售计划下达给总生办、采购、生产、品管等相关 部门具体实施。 大博医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 14 （1）生产计划管理 公司总生办根据年度销售计划确定年度框架生产计划，并根据该年度计划先行采购一些周期较长的原材料以备生产，同 时生成框架性月度生产计划。在执行月度生产计划时，公司会根据ERP系统中库存明细表结合安全库存、最低补货点、材料、 机台负荷、人员等相关情况，合并发放工单，同时结合机台情况，调整主要各生产车间月度生产计划，最后经总生办经理电 子审核后由生产管理人员通过电子文档发送各相关部门。在日常生产