2018年吉药控股集团股份有限公司一季报

吉药控股股份有限公司 2018年第一季度报告 2018-030 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘龙声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 137,142,568.38 130,787,186.46 4.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 35,535,022.45 33,199,448.47 7.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 11,944,901.04 11,666,238.62 2.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -28,245,963.60 -56,019,603.95 -49.58% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.05 0.00% 加权平均净资产收益率 1.81% 1.82% -0.01% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 3,481,419,946.27 3,154,645,192.98 10.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,984,287,007.79 1,948,751,985.34 1.82% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 28,237,341.25 政府补助资金 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -468,780.87 其他 减：所得税影响额 4,178,438.97 合计 23,590,121.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、行业政策风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药行业医疗产品逐步全面执行“两票”制度，人工成本、物流成本增加，全球化竞争加剧，同质化竞争依然严重，营销费用、管理费用不断增加；加之行业政策密集出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是招标降价、医保控费、公立医院改革、医联体、限制辅助用药等政策的实施，二次议价愈演愈烈、GMP飞行检查、工艺核查等影响因素都将对药品生产经营造成直接影响，带来行业竞争的新变革。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 2、新药研发评价费用增幅较大，审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大；新药研发和引进具有投资大、周期长、风险高等特点；公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益而导致经营成本上升，将对公司盈利水平和未来发展构成不利影响。针对从实验室研发到获得生产批文的时间周期长、不可预测及不确定性等风险因素，公司将严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，通过不断完善新药研发项目管理、谨慎选择研发项目、培育高技能人才队伍等应对措施来降低风险，保证新药研发目标的顺利完成。 3、商誉减值的风险 根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司于2014年购买金宝药业97.713%股份形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。公司每年年度都做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。 4、化工行业竞争加剧的风险 公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，产品价格波动较大，对公司的收入会产生一定影响。同行业公司竞争的影响，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 13,261 股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 卢忠奎 境内自然人 23.92% 159,278,980 119,459,235 质押 148,910,000 孙军 境内自然人 14.11% 93,988,759 70,491,569 质押 86,990,000 吉林省现代农业和新兴产 境内非国有法人 业投资基金有限公司 5.87% 39,069,360 0 梅河口金河德正创业投资 境内非国有法人 质押 中心（有限合伙） 4.96% 33,005,736 0 26,000,000 上海国药股权投资基金合 境内非国有法人 4.76% 31,670,491 0 伙企业（有限合伙） 汇安基金－浦发银行－江 境内非国有法人 海证券有限公司 4.22% 28,114,270 0 方正东亚信托有限责任公 司－方正东亚·恒升27号 境内非国有法人 4.19% 27,900,000 0 证券投资单一资金信托 叶晖 境内自然人 2.13% 14,203,612 0 华泰证券股份有限公司 境内非国有法人 1.16% 7,746,630 0 黄克凤 境内自然人 1.14% 7,605,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 卢忠奎 人民币普 39,819,745 通股 39,819,745 吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 人民币普 39,069,360 通股 39,069,360 梅河口金河德正创业投资中心（有限合伙） 人民币普 33,005,736 通股 33,005,736 上海国药股权投资基金合伙企业（有限合伙） 人民币普 31,670,491 通股 31,670,491 汇安基金－浦发银行－江海证券有限公司 人民币普 28,114,270 通股 28,114,270 方正东亚信托有限责任公司－方正东亚·恒升 人民币普 27号证券投资单一资金信托 27,900,000 通股 27,900,000 孙军 人民币普 23,497,190 通股 23,497,190 叶晖 人民币普 14,203,612 通股 14,203,612 华泰证券股份有限公司 人民币普 7,746,630 通股 7,746,630 黄克凤 人民币普 7,605,000 通股 7,605,000 股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶，孙军先生通过渤海信托恒利 丰118号集合资金信托计划（股东名称：方正东亚信托有限责任公司－方 上述股东关联关系或一致行动的说明 正东亚恒升27号证券投资单一资金信托）以大宗交易的方式增持公司股 票27,900,000股，最终孙军先生合计持股121,888,759股，占总股本比例为 18.30%。公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流 通股股东和其余前10名股东之间是否存在相互关联关系，也未知是否属于 一致行动人。 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售 本期增加限售 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日 股数 股数 期 孙军 92,475,327 21,983,758 70,491,569 高管解除限售 高管锁定期止 根据公司第一 期限制性股票 刘龙 高管限售 激励计划（草 2,000,000 375 2,000,375 案）的有关规 定执行解锁； 高管锁定期止 合计 94,475,327 21,983,758 375 72,491,944 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）资产负债表项目大幅变动情况与原因说明： 1.应收票据本期末18,580,976.88元，较年初44,229,638.04元，减少57.99%，主要原因为本期票据到期已承兑所致；2.预付款项本期末244,661,755.65元，较年初126,614,326.30元，增加93.23%，主要原因为本期预付投款项增加所致；3.其他应收款本期末27,421,943.59元，较年初14,097,004.11元，增加94.52%，主要原因为本期新增保证金所致； 4.短期借款本期末498,493,000.00元，较年初301,093,000.00元，增加65.56%，主要原因为本期增加银行借款所致；5.长期应付款本期末262,036,855.51元，较年初154,629,789.48元，增加69.46%，主要原因为本期增加融资租赁所致；（二）利润表项目大幅变动情况与原因说明： 1.财务费用本期10,478,719.50元，较上年同期7,498,415.71元，增加39.75%，主要原因为本期银行贷款增加，发生的 利息较多所致。 （三）现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明： 1.销售商品提供劳务收到的现金本期为97,245,638.70元，较上年同期69,118,841.68元，增加40.69%，主要原因为本 期在销售信用期内回款增加所致； 2.支付各项的税费本期为15,197,529.00元，较上年同期29,713,035.56元，减少48.85%，主要原因为公司2017年年末 已预缴了2017年度的企业所得税，致使第一季度较上年同期减少所致； 3.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,532,971.96元，较上年同期22,331,232.48元，增加274.06%， 主要原因为公司本期增加瑞思贝托药品生产基地及新华医院项目投资较多所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2017年，公司医药板块业务进行有效调整，针对医药市场的医疗产品“两票制”及终端OTC产品销售趋势，调整公司生产产品结构，压缩毛利低的产品生产规模和销售渠道，制订的各项经营计划，均全面完成。2018年，公司的战略任务全面实施产品终端OTC营销战略，扩大与连锁药房等终端批发零售企业的合作，实施省级终端纯销医药商业公司营销网络的搭建，加强重视分级诊疗给终端产品带来的新机遇。围绕战略任务制订的各项经营计划，已经全面展开、按计划推进。2018年一季度，终端销售产品业务在2017年深度调整的基础上开始见效，医疗产品给销售带来的影响已经基本调整完毕。 2017年，公司加大了药品销售渠道管控力度，逐步收紧信用政策，大幅度降低了渠道风险，控销产品进入良性循环，逐步淘汰低附加值产品，有效降低库存量。2018年一季度，成品药业务继续以夯实高附加值产品为主，凸显产品价值为工作核心。公司持续关注渠道风险。 2018年公司药品销售业务主要围绕着终端大品种和黄金单品为主线，实施三级控销管理，利用省级纯销商业公司平台搭建，逐步完善产品结构，2018年公司主要围绕着以羚贝止咳糖浆、小儿清热止咳口服液、热毒平颗粒、清热解毒颗粒为乐达非中