2018年吉药控股集团股份有限公司年报

吉药控股集团股份有限公司 2018年年度报告 2019-039 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)张婷婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业政策风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药行业医疗产品逐步全面执行“两票”制度，人工成本、物流成本增加，全球化竞争加剧，同质化竞争依然严重，营销费用、管理费用不断增加；加之行业政策密集出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是招标降价、医保控费、公立医院改革、医联体、限制辅助用药等政策的实施，二次议价愈演愈烈、GMP飞行检查、工艺核查等影响因素都将对药品生产经营造成直接影响，带来行业竞争的新变革。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 2、新药研发风险 新药研发评价费用增幅较大，审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大；新药研发和引进具有投资大、周期长、风险高等特点；公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不 到预期效益而导致经营成本上升，将对公司盈利水平和未来发展构成不利影响。针对从实验室研发到获得生产批文的时间周期长、不可预测及不确定性等风险因素，公司将严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，通过不断完善新药研发项目管理、谨慎选择研发项目、培育高技能人才队伍等应对措施来降低风险，保证新药研发目标的顺利完成。 3、商誉减值的风险 根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司先后收购了金宝药业、辽宁美罗、远大康华、亚利大胶丸和普华制药，非同一控制下企业合并合计形成商誉金额为854,054,756.79元。公司每年年度都做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。 4、化工行业竞争加剧的风险 公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，产品价格波动较大，对公司的收入会产生一定影响。同行业公司竞争的影响，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 7 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................11 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 16 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 28 第五节重要事项..............................................................................................................................43 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 49 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................50 第九节公司治理..............................................................................................................................56 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 62 第十一节财务报告..........................................................................................................................63 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 178 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、吉药控股 指 吉药控股集团股份有限公司 股东大会 指 吉药控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 吉药控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 吉药控股集团股份有限公司监事会 金宝药业 指 吉林金宝药业股份有限公司，吉药控股全资子公司 通化双龙 指 通化双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司 江西双龙 指 江西双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司 亚利大胶丸 指 浙江亚利大胶丸有限公司，吉药控股全资子公司 普华制药 指 长春普华制药股份有限公司，吉药控股全资子公司 美罗医药 指 辽宁美罗医药供应有限公司，吉药控股控股子公司 远大康华 指 远大康华(北京)医药有限公司，吉药控股控股子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 吉药控股 股票代码 300108 公司的中文名称 吉药控股集团股份有限公司 公司的中文简称 吉药控股 公司的外文名称（如有） JiYaoHoldingGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JiYaoHolding 公司的法定代表人 孙军 注册地址 通化市二道江区铁厂镇 注册地址的邮政编码 134006 办公地址 吉林省梅河口市环城北路6号 办公地址的邮政编码 135000 公司国际互联网网址 http://www.jiyaogroup.com 电子信箱 jiyaogroup@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 王衍 联系地址 吉林省梅河口市环城北路6号 吉林省梅河口市环城北路6号 电话 0435-3752903 0435-3752903 传真 0435-3751886 0435-3751886 电子信箱 zhangliang300108@163.com wangyan300108@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 长春市人民大街4111号兆丰大厦17层 签字会计师姓名 刘昆胡莹莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 东莞市莞城区可园南路一号 郑琨郭彬 2018年12月26日至2019年 吉药控股集团股份有限公司 2018年年度报告 2019-039 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)张婷婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业政策风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药行业医疗产品逐步全面执行“两票”制度，人工成本、物流成本增加，全球化竞争加剧，同质化竞争依然严重，营销费用、管理费用不断增加；加之行业政策密集出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是招标降价、医保控费、公立医院改革、医联体、限制辅助用药等政策的实施，二次议价愈演愈烈、GMP飞行检查、工艺核查等影响因素都将对药品生产经营造成直接影响，带来行业竞争的新变革。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 2、新药研发风险 新药研发评价费用增幅较大，审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大；新药研发和引进具有投资大、周期长、风险高等特点；公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规模化等多方面的风险，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不 到预期效益而导致经营成本上升，将对公司盈利水平和未来发展构成不利影响。针对从实验室研发到获得生产批文的时间周期长、不可预测及不确定性等风险因素，公司将严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，通过不断完善新药研发项目管理、谨慎选择研发项目、培育高技能人才队伍等应对措施来降低风险，保证新药研发目标的顺利完成。 3、商誉减值的风险 根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司先后收购了金宝药业、辽宁美罗、远大康华、亚利大胶丸和普华制药，非同一控制下企业合并合计形成商誉金额为854,054,756.79元。公司每年年度都做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。 4、化工行业竞争加剧的风险 公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，产品价格波动较大，对公司的收入会产生一定影响。同行业公司竞争的影响，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 7 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................11 第三节公司业务概要...................................................................................................................... 16 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 28 第五节重要事项..............................................................................................................................43 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 49 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................50 第九节公司治理..............................................................................................................................56 第十节公司债券相关情况.............................................................................................................. 62 第十一节财务报告..........................................................................................................................63 第十二节备查文件目录................................................................................................................ 178 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、吉药控股 指 吉药控股集团股份有限公司 股东大会 指 吉药控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 吉药控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 吉药控股集团股份有限公司监事会 金宝药业 指 吉林金宝药业股份有限公司，吉药控股全资子公司 通化双龙 指 通化双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司 江西双龙 指 江西双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司 亚利大胶丸 指 浙江亚利大胶丸有限公司，吉药控股全资子公司 普华制药 指 长春普华制药股份有限公司，吉药控股全资子公司 美罗医药 指 辽宁美罗医药供应有限公司，吉药控股控股子公司 远大康华 指 远大康华(北京)医药有限公司，吉药控股控股子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 吉药控股 股票代码 300108 公司的中文名称 吉药控股集团股份有限公司 公司的中文简称 吉药控股 公司的外文名称（如有） JiYaoHoldingGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JiYaoHolding 公司的法定代表人 孙军 注册地址 通化市二道江区铁厂镇 注册地址的邮政编码 134006 办公地址 吉林省梅河口市环城北路6号 办公地址的邮政编码 135000 公司国际互联网网址 http://www.jiyaogroup.com 电子信箱 jiyaogroup@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 王衍 联系地址 吉林省梅河口市环城北路6号 吉林省梅河口市环城北路6号 电话 0435-3752903 0435-3752903 传真 0435-3751886 0435-3751886 电子信箱 zhangliang300108@163.com wangyan300108@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 长春市人民大街4111号兆丰大厦17层 签字会计师姓名 刘昆胡莹莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用□不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 东莞证券股份有限公司 东莞市莞城区可园南路一号 郑琨郭彬 2018年12月26日至2019年