2018年吉药控股集团股份有限公司中报

吉药控股集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018-076 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业政策风险 随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化，医药行业医疗产品逐步全面执行“两票”制度，人工成本、物流成本增加，全球化竞争加剧，同质化竞争依然严重，营销费用、管理费用不断增加；加之行业政策密集出台，对药品经营环境造成一定的影响，特别是招标降价、医保控费、公立医院改革、医联体、限制辅助用药等政策的实施，二次议价愈演愈烈、GMP飞行检查、工艺核查等影响因素都将对药品生产经营造成直接影响，带来行业竞争的新变革。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险。 2、新药研发风险 新药研发评价费用增幅较大，审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大；新药研发和引进具有投资大、周期长、风险高等特点；公司的新产品开发存在着技术攻关、药品注册、实现规 模化等多方面的风险，研发期间可能因为市场、行业、竞争状况的变化，达不到预期效益而导致经营成本上升，将对公司盈利水平和未来发展构成不利影响。针对从实验室研发到获得生产批文的时间周期长、不可预测及不确定性等风险因素，公司将严格按照国家政策、指导原则开展研发工作，通过不断完善新药研发项目管理、谨慎选择研发项目、培育高技能人才队伍等应对措施来降低风险，保证新药研发目标的顺利完成。 3、商誉减值的风险 根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司于2014年购买金宝药业97.713%股份形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。公司每年年度都做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。 4、化工行业竞争加剧的风险 公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，产品价格波动较大，对公司的收入会产生一定影响。同行业公司竞争的影响，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2018年半年度报告.............................................................................................................................1 第一节重要提示、释义.................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6 第三节公司业务概要........................................................................................................................ 9 第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................... 13 第五节重要事项..............................................................................................................................19 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 25 第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 29 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................30 第九节公司债相关情况.................................................................................................................. 31 第十节财务报告..............................................................................................................................32 第十一节备查文件目录................................................................................................................ 132 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、吉药控股 指 吉药控股集团股份有限公司 股东大会 指 吉药控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 吉药控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 吉药控股集团股份有限公司监事会 金宝药业 指 吉林金宝药业股份有限公司，吉药控股全资子公司 通化双龙 指 通化双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司 万载双龙 指 江西双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司 远大康华 指 远大康华（北京）医药有限公司，吉药控股控股子公司 美罗医药 指 辽宁美罗医药供应有限公司，吉药控股控股子公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 吉药控股 股票代码 300108 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉药控股集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 吉药控股 公司的外文名称（如有） JiYaoHoldingGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） JiYaoHolding 公司的法定代表人 孙军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 王衍 联系地址 吉林省梅河口市环城北路6号 吉林省梅河口市环城北路6号 电话 0435-3752903 0435-3752903 传真 0435-3751886 0435-3751886 电子信箱 zhangliang300108@163.com wangyan300108@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √适用□不适用 公司注册地址 否 公司注册地址的邮政编码 否 公司办公地址 吉林省梅河口市环城北路6号 公司办公地址的邮政编码 135000 公司网址 http://www.jiyaogroup.com 公司电子信箱 jiyaogroup@163.com 2018年04月20日 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2018年07月03日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）http://www.cninfo.com.cn 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期比上年同期增 本报告期 上年同期 减 营业总收入（元） 405,564,555.26 334,622,543.67 21.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 75,291,125.06 74,263,103.47 1.38% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 48,779,471.21 44,425,518.83 9.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,805,267.44 63,505,369.63 -54.64% 基本每股收益（元/股） 0.1130 0.1168 -3.25% 稀释每股收益（元/股） 0.1130 0.1168 -3.25% 加权平均净资产收益率 3.78% 4.06% -0.28% 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减 总资产（元） 3,641,143,313.93 3,154,645,192.98 15.42% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,024,043,110.40 1,948,751,985.34 3.86% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 处置固定资产收益：-3457.18 分） -3,457.18 元 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 30,818,582.50 政府补助 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 500,457.43 违约金、代扣个税手续费 减：所得税影响额 4,803,928.90 合计 26,511,653.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 药品生物制品业 公司于2014年重大资产重组收购金宝药业控股权后，进军中医药产业，主要业务以医药大健康产业为核心，将逐步形成医药工业、医药商业（含药品零售）、医药研发、医疗医养、医药产业投资等医药大健康产业集团企业，由于化工板块受行业影响加大，化工板块竞争优势逐步降低。 （一）医药板块 公司的全资子公司金宝药业成立于1998年，是吉林省首批通过国家新版GMP认证的企业之一，多年来一直致力于中西成药的生产、研发和销售，拥有较完善的销售渠道优势和产品优势。金宝药业严格控制产品质量，规范化生产，提高产品技术含量，逐步淘汰过剩产能和低附加值产品，尤其是金宝药业成为上市公司第一大主营业务后，研发和收购多个市场畅销产品和高附加值独家中药产品，与国内医药航母国药集团等大型医药企业逐步形成战略合作，重点实施产品质量赢得市场，多渠道打造产品形象和企业知名度，尤其在妇科类产品、心脑血管和风湿骨病类慢病产品、抗病毒类中药产品、儿科中药抗病毒类产品分类方面具有较强的竞争优势，在医药商业批发和医药零售终端逐步积累终端客户群，切实提高以高附加值的独家中药为重点，扩大产品终端控销，目前已经基本形成了通过医药商业覆盖分级诊疗后终端患者的产品消费需求。 1、主要业务 本报告期内金宝药业拥有自主产权的批准文号80个，从事生产、销售药品品规达460多个；其中生产和销售的有41个品种被列入国家医保目录，34个品种被列入《国家基本药物目录》，39个品种被列入OTC品种目录（其中甲类品种28个，乙类品种11个）。治疗范围涵盖了呼吸系统、消化系统、内分泌系统、泌尿系统以及肿瘤、妇科疾病、风湿骨病等。现有主要生产和销售的产品有：止痛化癥胶囊（全国医保）、参茸鹿胎丸（蜜丸、全国独家批文、省医保）、参茸鹿胎丸（水蜜丸、全国独家批文、省医保）、乐达非热毒平颗粒（医保）、乐达非羚贝止咳糖浆（医保）、东方金宝坤宝丸（全国医保）、乐达非清热解毒颗粒（全国基药、医保）、东方金宝无糖六味地黄丸（浓缩丸、全国基药、医保）、脑塞通丸、小乐达非小儿清热止咳口服液（医保）、咽炎片等近百个控销产品和品规。 2、核心中药产品 （1）妇科肿瘤类：止痛化癥胶囊，功能主治：益气活血，散结止痛。用于气虚血瘀所致的月经不调、痛经、癥瘕，症见行经后错、经量少、有血块、经行小腹疼痛、腹有癥块；慢性盆腔炎见上述证候者； （2）妇科宫寒不孕类（独家产品）：参茸鹿胎丸，功能主治：调经活血，温宫止带，逐瘀生新。用于月经不调，行经腹痛，四肢无力，子宫寒冷，赤白带下，久不受孕，骨蒸痨热，产后腹痛； （3）中药心脑血管类：脑塞通丸，功能主治：活血化瘀、通经活络、益气养阴。用于脑血栓，脑瘀血后遗症，肢体偏瘫，手足麻木，语言障碍等； （4）中药改善性功能类：仙灵脾颗粒，功能主治：补肾强心，壮阳通痹。用于阳痿遗精，筋骨痿软，胸闷头晕，气短乏力，风湿痹痛等（也用于性机能减退的阳痿遗精，也可用于冠心病，更年期高血压，胸闷气短及风湿症）； （5）中药呼吸系统类：羚贝止咳糖浆，功能主治：宜肺化痰，止咳平喘。用于小儿肺热咳嗽及痰湿咳嗽； （6）中药抗病毒类：热毒平颗粒，功能主治：清热解毒。用于治疗流感，上呼吸道感染及各种发热疾病； （7）中药补益类：六味地黄丸，功能主治：滋阴补肾，用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。 （8）中药风湿骨痛（独家产品）：通络止痛药酒；舒筋活血，通经活络。用于痹症，症见：腰膝疼痛，肢体麻木。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，经第四届董事会第七次会议审议通过公司以零元价格受让赵珂持有部分远大康华22%的股权、受让刘成锁持有部分远大康华22%的股权、受让白桂芝持有部分远大康华26%的股权（合计认缴出资额1,260万元）,并于2018年4月18日签署了《股权转让框架协议》鉴于受让的股权注册资本均未实缴，经各方协商一致，本次交易价格为零元。报告期内，远大康华完成了工商变更，完成工商变更后公司持有远大康华的股权比例为70%，远大康华为公司控股子公司。远大康华以医疗渠道销售、终端药房连锁销售和社区服务中心药品销售为主要方向，拥有北京市医疗机构的配送资格，对部分医疗的中药饮片、成药进行配送，计划2018年增加仓储库房面积5000平方米；2018年独家代理销售品种达到200个品规以上，配送终端销售客户及药房门店达到1500个、配送或销售社区服务医疗机构用药超过450家；控股该公司以后吉药控股旗下所有子公司产品将在北京市、天津市、河北省部分区域、内蒙部分区域形成覆盖式的网络化格局，为公司产品销售形成新的渠道拓展。 报告期内，经公司总经理审批公司于2018年6月27日与孙学武、周长贵、李达、刘谦、刘国华签署了《股权转让协议》。各方一致同意将辽宁美罗医药供应有限公司（以下简称“美罗医药”）70%股权转让给公司，本次交易的美罗医药70%股权作价为2,800万元。报告期内，美罗医药完成了工商变更，完成工商变更后公司持有美罗医药的股权比例为70%，美罗医药为公司控股子公司。美罗医药是一家集药品、医疗器械、保健食品、化妆品经营于一体的综合性商业批发和配送企业，坐落于辽宁省沈阳市。美罗医药已获得包括辉瑞、阿斯利康、默克、礼来、诺和诺德等二十余家国内外知名药品生产企业在辽宁省的一级、二级经销资格，公司主要为辽宁省内14个地级市及县级市场的连锁药店、基层医疗终端配送药品，商业分销网络可覆盖多个省份。 报告期内，公司医药板块业务进行有效调整，针对医药市场的医疗产品“两票制”及终端OTC产品销售趋势，调整公司生产产品结构，压缩毛利低的产品生产规模和销售渠道，制订的各项经营计划，均全面完成。报告期内，公司的战略任务全面实施产品终端OTC营销战略，扩大与连锁