2017年吉药控股集团股份有限公司年报

吉药控股股份有限公司 2017年年度报告 2018-028 2018年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙军、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、行业政策风险 2017年医药行业依旧处于政策调整期，国家对医药行业日趋严格的审批和 质量标准方面的管控，虽然有利于医药行业的长远可持续发展，但也极大地提高了医药企业的运营成本；药品审批门槛提高、审批难度加大、审批时间长也导致新药研发周期加长，不确定因素加大；国家全面推进药品质量一致性评价，将对药品全面质量管控提出更高的要求，如果不能始终满足国家监管部门的有关规定，重点产品不能按期通过一致性评价，公司可能在运营等方面受到较大影响。公司管理层将时刻关注行业政策变化，积极采取应对措施以控制和降低生产经营风险；同时公司将全力推进重点产品的药品一致性评价工作，按期完成相关工作。 2、商誉减值的风险 根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中， 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司于2014年购买金宝药业97.713%股份形成非同一控 制下企业合并，在公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。公司每年年度终了都做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。 3、化工行业竞争加剧的风险 2017年公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，产品价格波动 较大，对公司的收入会产生一定影响。同行业公司竞争的影响，市场产品供应能力随之不断增长，市场竞争加剧，因此公司面临着因竞争加剧带来的盈利能力下降、应收账款增加等风险。公司将紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术方向，不断完善技术研发、创新体系，保持与现有客户长期、稳定的战略合作关系基础上，积极开拓国内市场，新产品的推广力度，及时推出满足客户需求的新产品，提高公司产品的市场竞争力。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以666,014,674股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......6 第二节公司简介和主要财务指标......10 第三节公司业务概要......12 第四节经营情况讨论与分析......22 第五节重要事项......33 第六节股份变动及股东情况......39 第七节优先股相关情况......39 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......40 第九节公司治理......47 第十节公司债券相关情况......52 第十一节财务报告......53 第十二节备查文件目录......149 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、吉药控股 指 吉药控股股份有限公司 股东大会 指 吉药控股股份有限公司股东大会 董事会 指 吉药控股股份有限公司董事会 监事会 指 吉药控股股份有限公司监事会 金宝药业 指 吉林金宝药业股份有限公司，吉药控股全资子公司 通化双龙 指 通化双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司 万载双龙 指 江西双龙硅材料科技有限公司，吉药控股全资子公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 吉药控股 股票代码 300108 公司的中文名称 吉药控股股份有限公司 公司的中文简称 吉药控股股份有限公司 公司的外文名称（如有） JiYaoHoldingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）JiYaoHolding 公司的法定代表人 孙军 注册地址 通化市二道江区铁厂镇 注册地址的邮政编码 134006 办公地址 吉林省梅河口市环城北路6号 办公地址的邮政编码 135000 公司国际互联网网址 www.thslhg.com 电子信箱 shuanglong@thslhg.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亮 王衍 联系地址 吉林省梅河口市环城北路6号 吉林省梅河口市环城北路6号 电话 0435-3752903 0435-3752903 传真 0435-3751886 0435-3751886 电子信箱 zhangliang@thslhg.com wangyan300108@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 中国证监会指定网站 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 长春市人民大街4111号兆丰大厦17层 签字会计师姓名 刘昆 常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 700,439,094.96 746,504,134.36 -6.17% 678,400,229.03 归属于上市公司股东的净利润 （元） 202,464,046.01 186,361,271.12 8.64% 135,641,226.86 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 99,239,185.54 135,414,844.35 -26.71% 119,161,278.87 经营活动产生的现金流量净额 （元） 48,900,018.21 102,120,357.25 -52.12% 171,166,307.70 基本每股收益（元/股） 0.32 0.37 -13.51% 0.38 稀释每股收益（元/股） 0.32 0.37 -13.51% 0.38 加权平均净资产收益率 10.86% 10.91% -0.05% 6.16% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 资产总额（元） 3,154,645,192.98 2,554,766,738.21 23.48% 2,320,179,751.96 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,948,751,985.34 1,780,545,476.15 9.45% 1,636,585,183.33 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,787,186.46 203,835,357.21 191,671,075.82 174,145,475.47 归属于上市公司股东的净利润 33,199,448.47 41,063,655.00 26,337,996.03 101,862,946.51 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 11,666,238.62 32,759,280.21 22,276,516.03 32,537,150.68 经营活动产生的现金流量净额 -56,019,603.95 119,524,973.58 -566,176.09 -14,039,175.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 844,794.46 5,293,222.26 企业发展资金 4,000,000.00，企业扶 持资金6,663,943.41， 企业优惠政策-产业 技术研究与开发 12,211,800.00，科技 成果转化与扩散 1,150,000.00，医药健 康产业扶持资金-医 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 药制造业 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 128,338,751.41 58,397,435.00 21,516,567.0016,000,000.00，医药 受的政府补助除外） 健康产业扶持资金- 其他资源勘探信息支 出5,722,800.00，扶持 企业资金-医药制造 业77,662,300.00，财 政扶持资金-其他资 源勘探4,146,400.00， 企业扶持资金-递延 收益621,765.00，稳 岗补贴159,743.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 596,819.25 非同一控制下企业合 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 并596,819.25 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,765,260.73 -2,134,621.53 -1,570,079.35 减：所得税影响额 21,547,284.13 9,754,471.00 3,069,781.60 少数股东权益影响额（税后） 2,242,959.79 855,137.96 396,758.06 合计 103,224,860.47 50,946,426.77 16,479,947.99 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 公司于2014年重大资产重组收购金宝药业控股权后，进军中医药产业，主要业务以医药大健康产业为核心，将逐步形成医药工业、医药商业（含药品零售）、医药研发、医疗医养、医药产业投资等医药大健康产业集团企业，由于化工板块受行业影响加大，化工板块竞争优势逐步降低。 （一）医药板块 公司的控股子公司金宝药业成立于1998年，是吉林省首批通过国家新版GMP认证的企业之一，多年来一直致力于中西成药的生产、研发和销售，拥有较完善的销售渠道优势和产品优势。金宝药业严格控制产品质量，规范化生产，提高产品技术含量，逐步淘汰过剩产能和低附加值产品，尤其是金宝药业成为上市公司第一大主营业务后，研发和收购多个市场畅销产品和高附加值独家中药产品，与国内医药航母国药集团等大型医药企业逐步形成战略合作，重点实施产品质量赢得市场，多渠道打造产品形象和企业知名度，尤其在妇科类产品、心脑血管和风湿骨病类慢病产品、抗病毒类中药产品、儿科中药抗病毒类产品分类方面具有较强的竞争优势，在医药商业批发和医药零售终端逐步积累终端客户群，切实提高以高附加值的独家中药为重点，扩大产品终端控销，目前已经基本形成了通过医药商业覆盖分级诊疗后终端患者的产品消费需求。 1、主要业务 截至2017年末金宝药业拥有自主产权的批准文号80个，从事生产、销售药品品规达460多个；其中生产和销售的有41个品种被列入国家医保目录，34个品种被列入《国家基本药物目录》，39个品种被列入OTC品种目录（其中甲类品种28个，乙类品种11个）。治疗范围涵盖了呼吸系统、消化系统、内分泌系统、泌尿系统以及肿瘤、妇科疾病、风湿骨病等。现有主要生产和销售的产品有：止痛化症胶囊（全国医保）、参茸鹿胎丸（蜜丸、全国独家批文、省医保）、参茸鹿胎丸（水蜜丸、全国独家批文、省医保）、乐达非热毒平颗粒（医保）、乐达非羚贝止咳糖浆（医保）、东方金宝坤宝丸（全国医保）、乐达非清热解毒颗粒（全国基药、医保）、东方金宝无糖六味地黄丸（浓缩丸、全国基药、医保）、脑塞通丸、小乐达非小儿清热止咳口服液（医保）、咽炎片等近百个控销产品和品规。 2、核心中药产品 （1）妇科肿瘤类：止痛化症胶囊，功能主治：益气活血，散结止痛。用于气虚血瘀所致的月经不调、痛经、症瘕，症见行经后错、经量少、有血块、经行小腹疼痛、腹有症块；慢性盆腔炎见上述证候者； （2）妇科宫寒不孕类（独家产品）：参茸鹿胎丸，功能主治：调经活血，温宫止带，逐瘀生新。用于月经不调，行经腹痛，四肢无力，子宫寒冷，赤白带下，久不受孕，骨蒸痨热，产后腹痛； （3）中药心脑血管类：脑塞通丸，功能主治：活血化瘀、通经活络、益气养阴。用于脑血栓，脑瘀血后遗症，肢体偏瘫，手足麻木，语言障碍等； （4）中药改善性功能类：仙灵脾颗粒，功能主治：补肾强心，壮阳通痹。用于阳痿遗精，筋骨痿软，胸闷头晕，气短乏力，风湿痹痛等（也用于性机能减退的阳痿遗精，也可用于冠心病，更年期高血压，胸闷气短及风湿症）； （5）中药呼吸系统类：羚贝止咳糖浆，功能主治：宜肺化痰，止咳平喘。用于小儿肺热咳嗽及痰湿咳嗽； （6）中药抗病毒类：热毒平颗粒，功能主治：清热解毒。用于治疗流感，上呼吸道感染及各种发热疾病； （7）中药补益类：六味地黄丸，功能主治：滋阴补肾，用于肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴。 （8）中药风湿骨痛（独家产品）：通络止痛药酒；舒筋活血，通经活络。用于痹症，症见：腰膝疼痛，肢体麻木。 3、主要业绩驱动因素 （1）报告期内，金宝药业凭借其在中医药领域的技术研发优势和产品优势，通过营销渠道建设、营销队伍建设、营销模式转型，已经由医疗领域