2014年仁和药业股份有限公司年报

仁和药业股份有限公司 2014年年度报告 2015-013 2015年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以990672061为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股2.5股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)陈远青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 目录 2014年度报告......2 第一节重要提示、目录和释义......6 第二节公司简介......8 第三节会计数据和财务指标摘要......10 第四节董事会报告......29 第五节重要事项......36 第六节股份变动及股东情况......42 第七节优先股相关情况......42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第九节公司治理......49 第十节内部控制......57 第十一节财务报告......59 第十二节备查文件目录......157 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 仁和药业、本公司、公司 指 仁和药业股份有限公司 仁和集团 指 仁和（集团）发展有限公司（公司控股股东） 药业公司 指 江西仁和药业有限公司（公司全资子公司） 中方医药 指 江西仁和中方医药股份有限公司(江西仁和药业有限公司控股子公司) 药都药业 指 江西仁和药都药业有限公司（公司全资子公司） 和力药业 指 江西和力药业有限公司(江西仁和药业有限公司控股子公司) 三力公司、吉安三力 指 江西吉安三力制药有限公司（公司全资子公司） 铜鼓仁和、铜鼓公司 指 江西铜鼓仁和制药有限公司（公司全资子公司） 康美医药、康美公司 指 江西康美医药保健品有限公司（公司全资子公司） 药都仁和 指 江西药都仁和制药有限公司（公司全资子公司） 闪亮制药 指 江西闪亮制药有限公司（公司全资子公司） 樟树制药 指 江西药都樟树制药有限公司（公司全资子公司） 药用塑胶 指 江西仁和药用塑胶制品有限公司（公司控股子公司） 江西制药 指 江西制药有限责任公司（公司控股子公司） 江制医药 指 江西江制医药有限责任公司(江西制药有限责任控股子公司) 国医控股 指 药都国医投资控股有限公司（公司全资子公司） 上海中医大药都健康管理有限公司(药都国医投资控股有限公司控股 上海中医大 指 子公司) 北京仁和国医药科技有限公司(药都国医投资控股有限公司控股子公 北京仁和国医 指 司) 药都养生 指 江西药都养生发展有限公司(药都国医投资控股有限公司控股子公司) 北京中汉药都中医门诊部有限公司（北京仁和国医药科技有限公司全 北京中汉 指 资子公司） 北京药都养生厨坊科技有限公司（北京仁和国医药科技有限公司控股 养生厨坊 指 子公司） 本报告期、报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 重大风险提示 《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司2014年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。同时，本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 仁和药业 股票代码 000650 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 仁和药业股份有限公司 公司的中文简称 仁和药业 公司的外文名称（如有） RENHEPHARMACYCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）RPC 公司的法定代表人 梅强 注册地址 江西省南昌市高新开发区京东北大道399号 注册地址的邮政编码 330096 办公地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层 办公地址的邮政编码 330038 公司网址 http://www.renheyaoye.com 电子信箱 rh000650@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜锋 姜锋 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 联系地址 998号绿地中央广场B区元创国际18层998号绿地中央广场B区元创国际18层 电话 0791-83896755 0791-83896755 传真 0791-83896755 0791-83896755 电子信箱 rh000650@126.com rh000650@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 江西省工商行政管 首次注册 1996年12月04日 理局(南昌市北京西3600001130833 36040170550994X 70550994-X 路69号省府大院) 江西省工商行政管 报告期末注册 2012年12月29日 理局(南昌市北京西360000110002125 36010670550994X 70550994-X 路69号省府大院) 2006年，公司实施重大资产重组，剥离原有的化纤类相关资产，同时注入江西仁 公司上市以来主营业务的变化情况（如 和药业有限公司100%股权、江西铜鼓仁和制药有限公司100%的股权、江西吉安 有） 三力制药有限公司100%股权以及相关产品商标所有权等医药类资产。 2007年1月，公司控股股东由九江化学纤维总厂变更为仁和（集团）发展有限公 历次控股股东的变更情况（如有） 司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 江西省南昌市高新开发区火炬大街188号"丰源会展中心"第五层 签字会计师姓名 周益平、毛英莉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 2,253,212,435.55 1,799,375,836.47 25.22% 2,087,519,161.84 归属于上市公司股东的净利润 300,907,595.15 194,182,835.96 54.96% 255,461,059.63 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 279,627,333.52 180,627,811.46 54.81% 218,856,162.04 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 365,274,345.48 213,355,358.98 71.20% 183,966,860.18 （元） 基本每股收益（元/股） 0.30 0.20 50.00% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.30 0.20 50.00% 0.26 加权平均净资产收益率 15.22% 11.30% 3.92% 18.36% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,597,104,303.80 2,328,717,164.66 11.53% 2,094,865,990.67 归属于上市公司股东的净资产 2,032,943,929.62 1,826,424,169.83 11.31% 1,620,752,833.87 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -27,443.93 -495,852.98 17,320,742.94 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 7,392,876.81 10,443,477.00 10,513,460.78 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 15,420,053.95 7,173,942.31 0.00 债务重组损益 0.00 4,763,986.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 0.00 13,632,908.12 合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,486,652.12 -858,860.02 -2,174,532.15 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -364,070.57 4,259,763.74 3,443,739.60 减：所得税影响额 2,202,415.28 3,241,280.65 3,415,160.00 少数股东权益影响额（税后） 425,391.47 3,726,164.90 7,480,248.09 合计 21,280,261.63 13,555,024.50 36,604,897.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年是公司实施三五计划的第四年。一年来，面对日益严峻的医药市场竞争环境，在公司董事会的坚强领导下，各条战线、全体员工以“三五”战略纲要为引领，深入贯彻“抓方向、重预算、严考核、看结果”的工作方针，遵照“创新营销机制，延伸品牌价值，整合工业资源，提高企业效能”的总体工作思路，以经营目标为导向，加强生产运营管理，全力服务营销市场，发奋图强、同心协力、迎难而上、创新发展，全年实现营业总收入22.53亿元，实现利润总额4.22亿元，实现净利润3.24亿元，归属于母公司所有者的净利润3.01亿元，同比增54.96%。企业经济运行继续保持了平稳较快的发展势头，各项经营管理工作深入推进，取得了显着成效。 （一）我国医药行业竞争格局和发展趋势 2014年对于医药行业来说，是调整、挑战与机遇并存的一年。随着我国政策人口红利逐渐退去，医药行业面临诸多挑战。 外部面临医保控费、药品降价的压力；内部面临药企之间日益剧烈的竞争压力，企业也面临业绩增长的压力。数据显示，从2013年下半年起，我国医药工业总产值增速持续放缓，受医保控费、招标延缓、新版GMP改造检查等多方面因素的影响，2014年整体行业增速较往年明显下滑。医药行业发展契合了中国经济新常态的特征，而行业发展要依靠改革、调整和创新驱动发展。值得注意的是，2014年国家相关政策出现了部分变化，如拟药价放开、拟放开互联网售药、推进医疗市场化改革等，让传统的医药行业充满朝气与生机。特别是医药行业互联网化日益受到国家政策支持和相关企业的追捧，随着政策的放开，医药电商将成为2015年医药行业最重要的投资主体之一，对于传统企业来说，医药电商将颠覆药品流通模式，这对医药电商将产生深远的影响并开启一个巨大的市场。 （二）维持当前业务并完成在投项目，公司的资金需求 2015年，公司资金需求将主要在新产品研发、工艺技术攻关、细分营销渠道、工业基础建设、新版GMP认证、拓展新型业务领域等方面，资金主要来源于公司自有资金和年度内公司经营活动产生的现金流。 （三）可能面对的风险 1、市场及政策风险 随着新医改深入推进，基药使用范围的扩大，医药市场格局正在日益发生变化。近年来基药市场份额不断提升，零售市场增长承受较大压力，给医药企业带来新的挑战。同时，新版GMP实施等，也对医药企业的经营模式产生影响，造成经营压力。应对措施：公司积极应对市场变化，调整产品结构与营销策略，通过研发及并购不断丰富产品线，打造战略性大品种。同时，整合营销资源，强化终端覆盖，不断加强与连锁的战略合作，增加可控终端数量，提升产品终端表现。 2、成本压力风险 由于受宏观经济、货币政策、自然气候、人为炒作等多重因素影响，原材料价格波动较大，加之人工成本的不断攀升，公司将面临成本上涨的压力。应对策略：公司一方面继续加强市场价格监控及分析，合理安排库存及采购周期，进一步加强生产规划，做到统筹安排；同时强化大宗生产原材料及包装材料等的集中招标采购。另一方面，强化预算管理，增收节支，并积极开展营销方式创新，寻找多角度、多途径的落实各项增收节支措施，实现降本增效。此外，如果原材料价格上涨过快，公司也可依据原材料涨价幅度，适当提高相关产品的销售价格。 3、企业产品升级和营销模式转型的风险 历年以来，公司产品主要为单一OTC品牌品种为主，产品销售以传统的营销方式、品牌打造、广告拉动、先款后货的模式。近年来公司在加大对品牌品种拓展的同时，通过加强科技投入和新产品研发以及兼并收购不断丰富公司产品，产品结构的调整迫使营销模式转型，对维持甚至提高公司销售业绩和产品的创利能力带来了巨大的挑战。应对策略：公司将尝试改变单一广告营销为渠道推广、终端促销，逐步推进处方药品种销售，着力培育处方药营销队伍，加大重点产品推广力度。改变原单一“先款后货”的结算模式，对信誉好、销量大、合作时间长的客户实施“授信定额铺货制”，扩大产品销量，真正实现公司稳定健康发展。 二、主营业务分析 1、概述 项目 2014年 2013年 增减比例 变动原因 营业总收入 2,253,212,435.55 1,799,375,836.47 25.22% 实行多元化销售模式,收入增加 营业总成本 1,854,782,354.85 1,543,420,556.42 20.17% 收入增加,成本亦增加 销售费用 397,997,934.44 331,071,216.14 20.22% 主要系收入增长，绩效奖励与促销费用亦增