2020年上海透景生命科技股份有限公司一季报

上海透景生命科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-051 2020 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚见儿、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人(会计主管人员)刘娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 28,923,595.75 67,517,185.50 -57.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -19,075,712.63 15,737,838.95 -221.21% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） -26,640,898.25 13,542,252.87 -296.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -38,780,551.10 1,267,824.47 -3,158.83% 基本每股收益（元/股） -0.211 0.17 -224.12% 稀释每股收益（元/股） -0.211 0.17 -224.12% 加权平均净资产收益率 -1.65% 1.52% -3.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,210,759,923.64 1,246,493,201.15 -2.87% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,150,248,633.17 1,168,649,154.33 -1.57% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -76,864.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,030,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 2,892,049.61 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -279,999.97 合计 7,565,185.62 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股 11,032 股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 姚见儿 境内自然人 20.04% 18,196,500 18,196,500 质押 1,725,000 凌飞集团有限公 境内非国有 质押 司 法人 13.80% 12,537,000 12,537,000 7,085,177 上海荣振投资集 境内非国有 质押 团有限公司 法人 5.73% 5,202,170 0 3,340,000 启明维创（上海） 境内非国有 股权投资中心 法人 5.17% 4,692,295 0 （有限合伙） 上海浦东新星纽 士达创业投资有 国有法人 4.95% 4,500,000 0 限公司 上海张江创业投 境内非国有 资有限公司 法人 3.61% 3,281,600 0 周爱国 境内自然人 3.30% 3,000,000 3,000,000 上海景人投资合 境内非国有 伙企业（有限合 法人 2.64% 2,400,000 2,400,000 伙） 中国国际金融香 港资产管理有限 境外法人 2.43% 2,207,262 0 公司－客户资金 刘振彪 境内自然人 0.66% 601,200 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海荣振投资集团有限公司 5,202,170 人民币普通股 5,202,170 启明维创（上海）股权投资中心 人民币普通股 （有限合伙） 4,692,295 4,692,295 上海浦东新星纽士达创业投资有 人民币普通股 限公司 4,500,000 4,500,000 上海张江创业投资有限公司 3,281,600 人民币普通股 3,281,600 中国国际金融香港资产管理有限 人民币普通股 公司－客户资金 2,207,262 2,207,262 刘振彪 601,200 人民币普通股 601,200 杭丽萍 500,000 人民币普通股 500,000 中国银行股份有限公司－国投瑞 银医疗保健行业灵活配置混合型 496,350 人民币普通股 496,350 证券投资基金 何建标 455,146 人民币普通股 455,146 王英 436,450 人民币普通股 436,450 1、公司控股股东姚见儿先生担任景人投资的普通合伙人，直接持有景人投资 37.125%的财产份额。 2、公司自然人股东周爱国先生、牛正翔先生和景人投资与姚见儿先生系一致行动 人。 上述股东关联关系或一致行动的 3、股东纽士达创投的控股股东上海浦东新兴产业投资有限公司持有股东张江创投 说明 9.22%的股权。 4、公司股东凌飞集团实际控制人俞张富先生和荣振投资实际控制人何忠孝先生共 同投资上海欧奈而创业投资有限公司。 除此之外，公司未知公司其他前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东之间，以及 前 10 名无限售流通股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动人之间是 否存在其他关联关系。 前10名股东参与融资融券业务股 不适用 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 期末余额 期初余额 本报告期末比上年 变动原因 末增减 其他非流动资产 主要原因系预付采购固定资产等较期初增加 11,469,404.90 6,950,223.15 65.02% 所致 递延收益 主要原因系收到政府战新项目专项补助资金 14,816,000.00 7,408,000.00 100.00% 增加所致 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业收入 主要原因系收入受新冠疫情影响较同期下降 28,923,595.75 67,517,185.50 -57.16% 所致 其他收益 5,030,000.00 1,732,849.75 190.27% 主要原因系收到政府补助增加所致 投资收益 主要原因系购买银行理财产品投资收益增加 2,985,391.22 768,621.98 288.41% 所致 公允价值变动收益 主要原因系按新金融工具准则调整期末交易 -588,229.52 性金融资产公允价值所致 信用减值损失 -1,993,427.56 主要原因系本期计提坏账准备增加所致 资产减值损失 455,891.85 -100.00% 营业外支出 356,864.02 28,898.00 1134.91% 主要原因系对外捐赠所致 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金 主要原因系销售收款减少所致 流量净额 -38,780,551.10 1,267,824.47 -3158.83% 投资活动产生的现金 主要原因系收回上期银行理财产品增加所致 流量净额 -7,823,665.91 -262,516,661.20 97.02% 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司的经销商复工时间延迟、终端用户检测量下降，仅实现营业收入2,892.36万元，较上年同期下降57.16%；同时，公司因仪器折旧及营销人员增长，导致报告期内销售费用同比增加18.82%，研发项目推进导致研发费用同比增加7.28%，公司报告期实现净利润-1,907.57万元。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大供应商采购额为21,893,152.48元，占报告期采购总额的比例为60.06%；上年同期，公司前五大供应商采购额为32,705,599.80元，占报告期采购总额的比例为75.64%。公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化。报告期内公司前五大供应商的变化对公司生产经营无不利影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大客户销售金额为8,374,593.39元，占报告期销售总额的比例为28.95%；上年同期，公司前五大客户销售金额为20,267,654.09元，占报告期销售总额的比例为30.02%。公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化。报告期内公司前五大客户的变化对公司生产经营无不利影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、新型冠状病毒肺炎疫情持续影响的风险 随着2020年一季度发生的新型冠状病毒肺炎疫情持续未见好转，国内各行业的复工复产受到较大影响。公司的主要客户为医疗机构、体检中心和第三方检测中心，因疫情影响，公司的终端用户检测量明显减少，将对公司第一季度的经营业绩产生重大不利影响，如疫情持续发展，甚至可能会对2020年度经营业绩产生重大不利影响。公司将持续关注疫情进展，并通过网络等方式开展市场推广活动，待疫情结束后尽快地恢复正常的营销工作，尽量减少疫情对全年经营业绩的影响。 2、行业政策变化风险 随着国家医药卫生体制改革的深入，行政监管部门推出了一系统的改革措施并逐步开始实施，如“分级诊疗”、“两票制”、“按病种付费”等，我国的医药卫生市场的发展面临着新的变化，这对公司的客户结构、经销商管理、产品定价等多个方面将产生一定的影响。如果公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会给公司的经营产生不利影响。 3、产品质量风险 体外诊断试剂及其配套的检测仪器的产品质量直接关系到医疗诊断结果的准确性。为保证公司产品的质量，公司依照医疗器械生产质量管理规范、体外诊断试剂生产企业质量管理体系、ISO9001、ISO13485等标准建立了严格的产品质量管理体系，在研发、采购、生产、销售等各个环节制定了科学、完整、规范的管理制度。虽然公司在安全生产、质量控制等方面有一系列严格的制度和要求并得到了有效执行，但随着经营规模的不断扩大，公司对研发、采购、生产、销售等环节的质量管理体系的要求将更加严格。如公司产品及其配套检测仪器出现重大质量问题，将对公司的日常经营、财务、声誉等造成不利 影响。 4、核心人员流失及技术泄密风险 各种试剂配方、制备工艺、关键参数等是公司产品的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的需要，公司将部分技术申请了专利，但仍有部分技术以非专利技术的形式存在，不受《专利法》的保护。公司已采取了一系列的措施来防止核心技术外泄，如与核心技术人员签署《保密协议》、《竞业限制合同》等，严格规定了技术人员的保密职责，而且对相关技术人员离职后作出严格的竞业限制规定；采取了一系列的激励措施对核心技术人员进行激励，让核心技术人员与公司