2021年上海透景生命科技股份有限公司一季报

上海透景生命科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 公告编号：2021-035 2021 年 04 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人姚见儿、主管会计工作负责人张佳锦及会计机构负责人(会计主管人员)张佳锦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 118,644,884.85 28,923,595.75 310.20% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,009,426.95 -19,075,712.63 220.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 21,148,067.54 -26,640,898.25 179.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,479,670.99 -38,780,551.10 16.25% 基本每股收益（元/股） 0.254 -0.211 220.38% 稀释每股收益（元/股） 0.253 -0.211 219.91% 加权平均净资产收益率 1.03% -1.65% 2.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,379,928,005.74 1,371,774,301.75 0.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,291,714,955.32 1,266,582,028.37 1.98% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额 10,800.00 或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 保本理财产品取 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 1,866,030.29 得的投资收益 债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,470.88 合计 1,861,359.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 7,655 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 姚见儿 境内自然人 19.98% 18,196,500 13,647,375 质押 1,570,000 凌飞集团有限公司 境内非国有法人 11.23% 10,229,477 0 质押 3,100,000 UBS AG 境外法人 5.05% 4,595,487 0 上海浦东新星纽士达创业投 国有法人 4.73% 4,304,600 0 资有限公司 上海荣振投资集团有限公司 境内非国有法人 4.64% 4,227,264 0 质押 2,150,000 MORGAN STANLEY & CO. 境外法人 4.11% 3,745,358 0 INTERNATIONALPLC. 周爱国 境内自然人 2.47% 2,250,000 2,250,000 启明维创（上海）股权投资中 境内非国有法人 2.22% 2,017,995 0 心（有限合伙） 高华－汇丰－GOLDMAN, 境外法人 1.79% 1,628,489 0 SACHS & CO.LLC MERRILL LYNCH 境外法人 1.70% 1,552,009 0 INTERNATIONAL 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 凌飞集团有限公司 10,229,477 人民币普通股 10,229,477 UBS AG 4,595,487 人民币普通股 4,595,487 姚见儿 4,549,125 人民币普通股 4,549,125 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 4,304,600 人民币普通股 4,304,600 上海荣振投资集团有限公司 4,227,264 人民币普通股 4,227,264 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONALPLC. 3,745,358 人民币普通股 3,745,358 启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙） 2,017,995 人民币普通股 2,017,995 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC 1,628,489 人民币普通股 1,628,489 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,552,009 人民币普通股 1,552,009 毕树真 1,438,484 人民币普通股 1,438,484 公司股东凌飞集团法定代表人俞张富先生和荣振投资实际控制人何忠孝先生共 上述股东关联关系或一致行动的说明 同投资上海欧奈而创业投资有限公司。 除此之外，公司未知公司其他前 10 名股东之间是否存在其他关联关系。 前 10 名股东参与融资融券业务股东 情况说明（如有） 不适用 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售 限售原因 拟解除限售日期 名称 股数 限售股数 限售股数 股数 姚见儿 13,647,375 0 0 13,647,375 高管锁定股 在任期内每年可上市流通为上年末持股总 数的 25% 周爱国 2,250,000 0 0 2,250,000 高管锁定股 离任后原定任期及六个月内仍需遵循高管 锁定的规则 牛正翔 600,000 0 0 600,000 高管锁定股 离任后原定任期及六个月内仍需遵循高管 锁定的规则 刘娟 94,500 0 0 94,500 高管锁定股 离任后原定任期及六个月内仍需遵循高管 锁定的规则 杨恩环 0 0 10,000 10,000 股权激励限 根据 2020 年股票期权和限制性股票激励计 售股 划的规定解除限售 王小清 0 0 10,000 10,000 股权激励限 根据 2020 年股票期权和限制性股票激励计 售股 划的规定解除限售 盛晔 0 0 10,000 10,000 股权激励限 根据 2020 年股票期权和限制性股票激励计 售股 划的规定解除限售 SHE 0 0 10,000 10,000 股权激励限 根据 2020 年股票期权和限制性股票激励计 BIN 售股 划的规定解除限售 其他限 股权激励限 各自根据 2017 年限制性股票激励计划、 售股 236,760 0 340,000 540,760 售股 2020 年股票期权和限制性股票激励计划的 规定解除限售。 合计 16,828,635 0 380,000 17,172,635 -- -- 注：上述期末限售股数不包含公司在报告期内回购注销 1 名原激励对象所涉及的公司限制性股票激励计划已授予但未满足解锁条件的合计 36,000 股限制性股票。 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 本报告期末比 变动原因 上年末增减 库存股 16,298,299.60 6,186,084.80 163.47%主要原因系收到2020年股权激励款 单位：元 利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 营业总收入 118,644,884.85 28,923,595.75 310.20%主要原因系疫情影响逐渐消除，销售情况恢复 营业成本 37,041,595.99 11,215,391.29 230.27%主要原因系疫情影响逐渐消除，销售情况恢复 销售费用 34,871,828.74 26,810,349.32 30.07%主要原因系一为销售人员增加，二为折旧费用增加 管理费用 8,826,351.05 4,208,115.73 109.75%主要原因系一为管理人员增加，二为股权激励成本摊销增加 研发费用 15,540,837.73 11,788,605.32 31.83%主要原因系研发投入增大 财务费用 -503,543.59 -841,952.24 -40.19%主要原因系计入财务费用的活期存款利息减少 其他收益 10,800.00 5,030,000.00 -99.79%主要原因系本期暂无政府补助款 投资收益 4,253,121.99 2,985,391.22 42.46%主要原因系联营公司确认投资收益 营业外支出 15,471.11 356,864.02 -95.66%主要原因系无对外捐赠 单位：元 现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动幅度 变动原因 经营活动产生的 主要原因系采购设备及原材料较多但收款较去年有所好转， 现金流量净额 -32,479,670.99 -38,780,551.10 16.25%两相抵消后经营现金流量净额较同期有所好转 投资活动产生的 485.01%主要原因系购买理财支出增加 现金流量净额 -45,769,375.97 -7,823,665.91 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，新冠疫情影响逐步减弱，生产、销售活动逐渐恢复，实现营业收入11,864.49万元，较上年同期上涨310.20%，对应营业成本上升230.27%；同时由于人员增加、设备及厂房投入增加，报告期内销售费用、管理费用、研发费用均有大幅 上涨；公司报告期实现净利润2,300.94万元。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大供应商采购额为41,856,991.44元，占报告期采购总额的比例为45.47%；上年同期，公司前五大供应商采购额为21,893,152.48元，占报告期采购总额的比例为60.06%。公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化。报告期内公司前五大供应商的变化对公司生产经营无不利影响。 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司前五大客户销售金额为29,340,743.09元，占报告期销售总额的比例为24.73%；上年同期，公司前五大客户销售金额为8,374,593.39元，占报告期销售总额的比例为28.95%。公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化。报告期内公司前五大客户的变化对公司生产经营无不利影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用 √ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、行业政策变化风险 随着国家医药卫生体制改革的深入，行政监管部门推出了一系统的改革措施并逐步开始实施，如“分级诊疗”、“两票制”、“按病种付费”等，我国的医药卫生市场的发展面临着新的变化，这对公司的客户结构、经销商管理、产品定价等多个方面将产生一定的影响。如果公司不能在经营上及时调整以适应医药卫生体制改革带来的市场规则以及行业监管政策的变化，将会给公司的经营产生不利影响。 2、产品质量风险 体外诊断试剂及其配套的检测仪器的产品质量直接关系到医疗诊断结果的准确性。为保证公司产品的质量，公司依照医疗器械生产质量管理规范、体外诊断试剂生产企业质量管理体系、ISO9001、ISO13485等标准建立了严格的产品质量管理体系，在研发、采购、生产、销售等各个环节制定了科学、完整、规范的管理制度。虽然公司在安全生产、质量控制等方面有一系列严格的制度和要求并得到了有效执行，但随着经营规模的不断扩大，公司对研发、采购、生产、销售等环节的质量管理体系的要求将更加严格。如公司产品及其配套检测仪器出现重大质量问题，将对公司的日常经营、财务、声誉等造成不利影响。 3、核心人员流失及技术泄密风险 各种试剂配方、制备工艺、关键参数等是公司产品的核心机密，也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的需要，公司将部分技术申请了专利，