2016年吉药控股集团股份有限公司三季报

通化双龙化工股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-050 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人卢忠奎、主管会计工作负责人魏和江及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,517,929,255.57 2,320,179,751.96 8.52% 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,702,856,189.46 1,636,585,183.33 4.05% 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业总收入（元） 209,042,402.51 19.59% 523,295,419.17 -2.27% 归属于上市公司股东的净利润 （元） 45,814,957.61 8.32% 106,843,678.76 -13.63% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） 44,911,551.63 17.77% 105,832,821.61 -6.21% 经营活动产生的现金流量净额 （元） -- -- -150,773,911.00 -277.87% 基本每股收益（元/股） 0.072 -28.00% 0.1680 -42.07% 稀释每股收益（元/股） 0.072 -28.00% 0.1680 -42.07% 加权平均净资产收益率 2.77% 0.03% 6.44% -1.54% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 子公司用政府专项补贴购入 设备折旧费466,323.75元；企 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 业扶持发展资金1,211,070.00 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,377,393.75 元；产业发展引导资金 600,000.00元；科技创新资金 300,000.00元；流动资金贷款 补贴800,000.00元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,973,903.22 停工损失及捐赠等 减：所得税影响额 380,704.70 少数股东权益影响额（税后） 11,928.68 合计 1,010,857.15 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、2016年1-9月公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，下游客户需求有所恢复，预计未来市场将会好转。 但随着公司两条募投项目的投产，导致生产规模扩大，新增固定资产折旧增加、员工人数及劳动用工成本上升等会对公司利润造成一定影响;未来公司将不断通过技术创新、管理创新、降本增效,并加快产品的产业化进程和推广速度,开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放,确保公司业绩稳定增长。 2、公司已于控股子公司金宝药业签有《发行股份及支付现金购买资产协议》等协议明确约定了金宝药业在承诺期内未能实现承诺业绩时相关补偿方对上市公司的补偿方案。如金宝药业在承诺期内无法实现业绩承诺，将可能出现交易对方处于锁定状态的股份数量少于应补偿股份数量的情形；虽然按照约定，交易对方须用等额现金进行补偿，但由于现金补偿的可执行性较股份补偿的可执行性低，有可能出现业绩补偿承诺实施的违约风险。 3、根据《企业会计准则第20号—企业合并》，在非同一控制下的企业合并中，购买方对合并成本大于合并中取得的被 购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应当确认为商誉。公司本次交易购买金宝药业97.713%股份形成非同一控制下企业合并，在公司合并资产负债表将形成一定金额的商誉。根据规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了做减值测试。如果标的资产未来经营状况恶化，将有可能出现商誉减值，从而对公司当期损益造成不利影响。 4、金宝药业成为公司控股子公司后，从整体的角度来看，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与金宝药业需在企业文化、团队管理等方面进行整合。如双方整合效果未达到预期，将会对公司的经营产生一定的不利影响。同时随着公司规模扩大化、业务领域和组织结构复杂化使上市公司管理子公司的难度有所提高，而外部监管对上市公司规范化的要求日益提高，本公司需要在充分考虑下属公司业务特征、人力资源、管理特点等基础上进一步加强管理，实现整体平稳地发展。 若公司无法保持管理水平、提高管理效率，将可能对公司生产经营产生不利影响。 5、公司控股子公司金宝药业存在着原材料价格波动、激烈的市场竞争、人才流失、税收优惠被取 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 20,228 先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 卢忠奎 境内自然人 24.86% 158,121,819 158,121,819 质押 109,873,000 孙军 境内自然人 14.41% 91,672,129 91,672,129 质押 91,670,000 上海国药股权 投资基金合伙 境内非国有法 企业（有限合人 9.24% 58,770,491 0 伙） 吉林省现代农 业和新兴产业 境内非国有法 投资基金有限人 6.19% 39,344,260 0 公司 梅河口金河德 境内非国有法 正创业投资中人 5.35% 34,005,736 34,005,736 心（有限合伙） 上海复思创业 境内非国有法 投资合伙企业人 1.64% 10,450,818 10,450,818 （有限合伙） 黄克凤 境内自然人 1.20% 7,605,000 7,605,000 北京五泰润富 境内非国有法 投资中心（有人 1.04% 6,625,739 0 限合伙） 张爱强 境内自然人 0.75% 4,792,585 0 北京五瑞投资 境内非国有法 管理中心（有人 0.65% 4,138,000 0 限合伙） 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 上海国药股权投资基金合伙企 人民币普通股 业（有限合伙） 58,770,491 58,770,491 吉林省现代农业和新兴产业投 人民币普通股 资基金有限公司 39,344,260 39,344,260 北京五泰润富投资中心（有限合 人民币普通股 伙） 6,625,739 6,625,739 张爱强 4,792,585 人民币普通股 4,792,585 北京五瑞投资管理中心（有限合 人民币普通股 伙） 4,138,000 4,138,000 陈国栋 3,338,984 人民币普通股 3,338,984 邵长俊 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 上海圣众投资管理合伙企业（有 人民币普通股 限合伙） 1,770,492 1,770,492 华夏人寿保险股份有限公司－ 人民币普通股 万能产品 1,710,855 1,710,855 周媛媛 1,376,961 人民币普通股 1,376,961 上述股东关联关系或一致行动 股东黄克凤为控股股东卢忠奎先生的配偶，公司未知前10名无限售流通股股东之间， 的说明 以及前10名无限售流通股股东和其余前10名股东之间是否存在相互关联关系，也未 知是否属于一致行动人。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 2016年1-9月公司紧紧围绕年初制定的工作计划，有序实施各项工作。报告期公司实现营业总收入523,295,419.17元，比去年同期减少2.27%；营业成本333,220,538.03元，比去年同期减少0.42%；营业利润为134,181,416.36元，比去年同期减少2.65%；利润总额为135,584,906.89元，比去年同期减少10.20%；归属于母公司股东的净利润106,843,678.76元，比上去年同期减少13.63%，主要原因是报告期内子公司金宝药业营业收入减少影响和子公司金宝药业收到的政府补助减少产生的影响；流动资产1,108,864,903.89元，较年初增加17.44%，净资产1,726,775,083.42元，较年初增加4.13%。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 公司化工产品由于受到国际、国内经济形势的影响，下游客需求有所恢复，但相关成本、费用有所上升，报告期内，公司根据市场需求产品结构做出相应调整。未来公司将不断通过技术创新、管理创新，降本增效，并加快产品的产业化进程和推广速度，开拓销售渠道，使募集资金项目产能尽快得到充分释放,确保公司业绩稳定增长。 由于公司客户采购量较上年同期减少，公司医药产品在2016年1-9月销售有一定下降，公司第四季度会加大医药产品的促销力度，多生产适销对路、质量较高的产品，公司会通过加强管理团队及高素质销售队伍的培养，在保证现有客户的基础上，加大产品的销售力度，多开发新客户，以提高医药产品的销售。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 一、关于双龙股份控股子公司两个项目的具体情况说明: 1、乐达非中药抗病毒药品生产基地 2012年开始投入建设，因东北地区每年的施工期限只有5至6个月，加之建设项目生产线高标准要求，根据国家新版GMP要求，全部土建工程2016年6月份土建达到验收标准。设备部分正在安装调试阶段。该项目目前还未通过GMP认证，必须通过国家GMP认证后才能正式投产。 2、拟新建的瑞斯贝妥（地拉韦啶）药品生产基地 该项目是地拉韦啶分散片和地拉韦啶原料药的生产线，目前正在做人体生物等效实验（艾滋病药品临床实验的一种特殊形式），该产品前期临床的药品全部是委托第三方进行的。实验已处于最后阶段，为了加快新药研发落地和自主生产，公司控股子公司金宝药业积极进行该项目的前期准备工作。2016年9月12日公司第三届董事会第十五次会议通过了控股子公司金宝药业拟新建的瑞斯贝妥（地拉韦啶）药品生产基地，因地拉韦啶属特殊行业药品，项目各项手续都在审批和积极办理中，尤其是环评批复还在申请中。 二、公司研发新产品的基本情况 公司开发的新产品：绝热材料用特种沉淀法白炭黑；陶瓷用沉淀法白炭黑；医药消泡剂用疏水沉淀法白炭黑；油漆、油墨用大孔容沉淀法白炭黑；心脑血管产品；妇科中药用于肿瘤产品；中药抗病毒产品；保健食品目前都处于研究阶段。公司开发的新产品艾滋病用药目前还在注册申请与审批阶段。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □适用√不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 第四节 重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中无 所作承诺 其在本次交 易中以股份 认购的双龙 股份全部股 份自新增股 份上市之日 起，至36 卢忠奎;孙 个月届满之 军;梅河口 日和其在 金河德正创 《业绩补偿 截止目前，