2015年仁和药业股份有限公司年报

仁和药业:2015年年度报告 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 1 仁和药业股份有限公司 2015年年度报告 2016-025 2016年04月 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管 人员)陈远青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意风险。 《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 为本公司2015年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒 体刊登的信息为准。同时，本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描 述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................................................6 第三节公司业务概要.........................................................................................................................................................................10 第四节管理层讨论与分析.................................................................................................................................................................12 第五节重要事项.................................................................................................................................................................................27 第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................38 第七节优先股相关情况.....................................................................................................................................................................44 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................45 第九节公司治理.................................................................................................................................................................................51 第十节财务报告.................................................................................................................................................................................59 第十一节备查文件目录...................................................................................................................................................................162 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 4 释义 释义项指释义内容 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 江西证监局指中国证券监督管理委员会江西监管局 深交所、交易所指深圳证券交易所 登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 仁和药业、本公司、公司指仁和药业股份有限公司 仁和集团指仁和（集团）发展有限公司（公司控股股东） 药业公司指江西仁和药业有限公司（公司全资子公司） 三力公司、吉安三力指江西吉安三力制药有限公司（公司全资子公司） 铜鼓仁和、铜鼓公司指江西铜鼓仁和制药有限公司（公司全资子公司） 药都仁和指江西药都仁和制药有限公司（公司全资子公司） 康美医药、康美公司指江西康美医药保健品有限公司（公司全资子公司） 闪亮制药指江西闪亮制药有限公司（公司全资子公司） 药都药业指江西仁和药都药业有限公司（公司全资子公司） 国医控股指药都国医投资控股有限公司（公司全资子公司） 樟树制药指江西药都樟树制药有限公司（公司全资子公司） 北京中汉指 北京中汉药都中医门诊部有限公司（北京仁和国医药科技有限公司全 资子公司） 药用塑胶指江西仁和药用塑胶制品有限公司（公司控股子公司） 江西制药指江西制药有限责任公司（公司控股子公司） 江制医药指江西江制医药有限责任公司(江西制药有限责任控股子公司) 中方医药指江西仁和中方医药股份有限公司(江西仁和药业有限公司控股子公司) 和力药业指江西和力药业有限公司(江西仁和药业有限公司控股子公司) 和力物联指江西和力物联实业有限公司（江西和力药业有限公司控股子公司） 正方医药指江西正方医药有限公司(江西仁和药业有限公司控股子公司) 上海中医大指 上海中医大药都健康管理有限公司(药都国医投资控股有限公司控股 子公司) 北京仁和国医指 北京仁和国医药科技有限公司(药都国医投资控股有限公司控股子公 司) 仁和堂医药指 江西仁和堂医药连锁有限公司(药都国医投资控股有限公司控股子公 司) 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 5 养生厨坊指 北京药都养生厨坊科技有限公司（北京仁和国医药科技有限公司控股 子公司） 中盛药业指通化中盛药业有限公司（公司控股子公司） 仁和药房网指 仁和药房网（北京）医药科技有限公司（公司控股子公司，原北京京 卫元华医药科技有限公司） 叮当医药指叮当医药电子商务有限公司（公司控股子公司） 本报告期、报告期指2015年1月1日至2015年12月31日 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称仁和药业股票代码000650 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称仁和药业股份有限公司 公司的中文简称仁和药业 公司的外文名称（如有）RENHEPHARMACYCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）RPC 公司的法定代表人梅强 注册地址江西省南昌市高新开发区京东北大道399号 注册地址的邮政编码330096 办公地址江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层 办公地址的邮政编码330038 公司网址http://www.renheyaoye.com 电子信箱rh000650@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名姜锋姜锋 联系地址 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998号绿地中央广场B区元创国际18层 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 998号绿地中央广场B区元创国际18层 电话0791-838967550791-83896755 传真0791-838967550791-83896755 电子信箱rh000650@126.comrh000650@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券日报、证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券部 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码9136000070550994XX 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2006年，公司实施重大资产重组，剥离原有的化纤类相关资产，同时注入江西仁 和药业有限公司100%股权、江西铜鼓仁和制药有限公司100%的股权、江西吉安 三力制药有限公司100%股权以及相关产品商标所有权等医药类资产。 历次控股股东的变更情况（如有） 2007年1月，公司控股股东由九江化学纤维总厂变更为仁和（集团）发展有限公 司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址江西省南昌市高新开发区火炬大街188号"丰源会展中心"第五层 签字会计师姓名周益平、王继文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年2014年本年比上年增减2013年 营业收入（元）2,523,842,663.822,253,212,435.5512.01%1,799,375,836.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 391,303,600.53300,907,595.1530.04%194,182,835.96 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 363,187,859.89279,627,333.5229.88%180,627,811.46 经营活动产生的现金流量净额 （元） 434,765,147.81365,274,345.4819.02%213,355,358.98 基本每股收益（元/股）0.320.2433.33%0.20 稀释每股收益（元/股）0.320.2433.33%0.20 加权平均净资产收益率17.70%15.22%2.48%11.30% 2015年末2014年末本年末比上年末增减2013年末 总资产（元）3,156,270,749.522,597,104,303.8021.53%2,328,717,164.66 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,389,014,470.972,032,943,929.6217.52%1,826,424,169.83 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入504,107,600.10665,295,252.59633,260,071.03721,179,740.10 归属于上市公司股东的净利润73,830,931.8491,621,146.4099,482,473.51126,369,048.78 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 72,699,625.9386,660,650.61100,712,231.51103,115,351.84 经营活动产生的现金流量净额107,910,128.74188,044,910.1413,943,610.23124,866,498.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目2015年金额2014年金额2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -643,663.76-27,443.93-495,852.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 7,814,361.487,392,876.8110,443,477.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,285,777.85 委托他人投资或管理资产的损益19,755,577.5415,420,053.957,173,942.31 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 1,462,859.001,486,652.12-858,860.02 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,574,417.18-364,070.574,259,763.74 减：所得税影响额2,976,731.312,202,415.283,241,280.65 少数股东权益影响额（税后）2,156,857.34425,391.473,726,164.90 合计28,115,740.6421,280,261.6313,555,024.50-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 10 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）我国医药行业竞争格局和发展趋势 公司所属行业为医药行业，属于我国国民经济的重要组成部分。医药行业是一个多学科、先进技术和手段高度融合的高 科技产业群体，关系到国民健康、社会稳定和经济发展。近几年来，我国医药行业一直处于持续、稳定、快速发展阶段。过 去几年，我国医药产业行业集中度进一步提升，但竞争空前激烈。影响行业发展的有利因素有：国家宏观产业政策的积极支 持；中国经济的发展推动人均医疗保健消费增幅明显；政府加大投入完善医疗保障体系促进医药产业的快速发展；国内企业 产品质量的提高及医药流通环节的减少；不利因素有：投入要求高，技术创新难；行业集中度和抗风险能力仍然较低。 我国医药产业的发展趋势呈现如下特点： 1、随着我国人口老龄化趋势、消费意愿提升将持续拉动医疗需求。老龄化进程加速将成为未来拉动我国医疗需求的主 要因素，我国医药市场需求将继续保持旺盛势头。 2、互联网浪潮席卷之下，医药行业也发生着深刻的变化。互联网作为一种工具在优化资源配置、提高效率等方面有着 重要作用，未来医药行业的信息化、网络化也是大势所趋，同时互联网作为一种外部力量也将加速医改进程。 3、精准医疗指明医疗行业新方向。精准医疗是应用现代遗传技术、分子影像技术、生物信息技术，结合患者生活环境 和临床数据，实现精准的疾病分类和诊断，制定具有个性化的预防、治疗方案。 4、医药流通行业作为医药产业链的中间环节，持续受到药品降价的冲击，毛利率不断下滑。规模效应引导流通行业过 去十年的快速增长和深度整合，行业集中度将不断提高。 5、“医药分业”、“医药分家”改革激发药品零售业市场空间。医药分开是国家医改政策的重要举措之一，正在积极探索医 药分开的有效方法。在深化公立医院改革的大背景下，医药分家是大势所趋。零售药店及社区药店将逐步承接医院门诊药房 功能，整个药品零售行业有望迎来药品市场分流带来的广阔市场。 （二）维持当前业务并完成在投项目，公司的资金需求 2016年，公司资金需求将主要在新产品研发、工艺技术攻关、细分营销渠道、工业基础建设、新版GMP认证、拓展新 型业务领域等方面，资金主要来源于公司自有资金和年度内公司经营活动产生的现金流，同时，公司2015年启动非公开发行 股票募集资金投入“B2C”模式推广全国主要城市等三个项目，如发行成功，将使用募集资金投入部分项目。 （三）公司相关情况 公司主要从事胶囊剂、颗粒剂、片剂、粉针剂、注射剂、栓剂、软膏剂等中西药品以及健康相关产品的生产销售。经营 范围为：中药材种植；药材种苗培植；纸箱生产、销售；计算机软件开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告；建筑材 料、机械设备、五金交电及电子产品、化工产品、金属材料、文体办公用品、百货的批发、零售。 报告期内公司经营模式和主营业务未发生重大变化。 （四）可能面对的风险 1、行业政策调整风险 医药产业是我国重点发展的行业之一，医药产品是关系人民生命健康和安全的特殊消费品。同时，医药产业也是一个受 监管程度较高的行业，其监管部门包括国家及各级地方药品监管部门，它们在各自的权限范围内，制订相关的政策法规，对 整个行业实施监管。药品招投标政策的不断变迁对各个制剂药品生产商的市场销售产生深远影响，目前我国医疗制度的改革 正处在探索阶段，相关的政策法规体系有一个逐步制订和不断完善的过程，由此将对医药行业的生产和销售产生较大影响， 公司将面临行业政策风险。 2、市场竞争加剧风险 随着国家出台相应政策鼓励医药零售行业的整合，大型国企加速对地方医药企业的并购重组，并持续加大投入，完善营 销网络，全国大型医药商业企业数量不断增加、销售规模成倍增长；另一方面，外资也通过各种方式不断进入国内医药流通 市场。随着进入医药流通行业的大型企业数量的不断增加，企业规模的不断扩大，行业集中度将进一步提高，公司面临市场 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 11 竞争加剧风险。 3、成本压力风险 由于受宏观经济、货币政策、自然气候、人为炒作等多重因素影响，原材料价格波动较大，加之人工成本的不断攀升， 公司将面临成本上涨的压力。应对策略：公司一方面继续加强市场价格监控及分析，合理安排库存及采购周期，进一步加强 生产规划，做到统筹安排；同时强化大宗生产原材料及包装材料等的集中招标采购。另一方面，强化预算管理，增收节支， 并积极开展营销方式创新，寻找多角度、多途径的落实各项增收节支措施，实现降本增效。此外，如果原材料价格上涨过快， 公司也可依据原材料涨价幅度，适当提高相关产品的销售价格。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产无 固定资产无 无形资产无 在建工程主要系倒班楼等项目验收转入固定资产与购置毛胚房综合导致在建工程增加。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 1、丰富的产品资源和高效的生产能力 公司注册中西药品、保健品等过千个产品批文，已有胶囊剂、软胶囊剂、滴丸剂、滴眼剂、颗粒剂、针剂、片剂、洗剂、橡 胶膏剂等30多个药品剂型和8个保健食品剂型获得国家GMP认证证书，是江西省乃至全国GMP认证剂型最多的企业之一。 2、独具特色的营销手段和产品品牌 公司先进的市场营销和营销管理模式、周到的售后服务、快速有力的物流保障，构成了仁和“争天时，取地利，倡人和”的经 营特色。公司现已形成强大的产品品牌集群。新产品、重点产品凸显新秀（如米阿卡、大活络胶囊等）。 3、坚持科技领先，逐步加大科研投入 近年来，公司十分重视工艺技术和新产品研发，不断加大科研设施投入，引进、培育专业人才，完善创新体系，提高创新能 力，通过企业并购及加强与国内一流科研院所的合作，进行技术改造、产品升级和新品研发，加大重点品牌品种延伸，增加 产品科技含量。目前，公司多家子公司被认定为“高新技术企业”。 4、鲜明的企业文化，凝聚员工产生正能量 公司秉承“为人类健康服务”的宗旨，遵循“人为本、和为贵”的理念，培育并拥有了一支高效的管理团队。 仁和药业股份有限公司2015年年度报告全文 12 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司实施三五计划的收官之年。一年来，面对日益严峻的医药市场竞争环境，在公司董事会的坚强领导下，各 条战线、全体员工以“三五”战略纲要为引领，深入贯彻“抓方向、重预算、严考核、看结果”的工作方针，以经营目标为导向， 加强企业运营管理，发奋图强、同心协力、迎难而上、创新发展，全年实现营业总收入25.24亿元，实现利润总额5.72亿元， 实现净利润4.36亿元，归属于母公司所有者的净利润3.91亿元，同比增30.04%。 (一)商业方面 2015年，商业战线进一步深化自主经营，不断推进机制创新、模式创新和管理创新。在稳固发展传统产业同时积极探索 “互联网+”，不断强化品牌、拓展领域、壮大队伍、深入终端，取得了一系列丰硕成果，圆满完成了公司下达的各项经营指 标。 药业公司：坚决落实“百花齐放，和合共赢”的管理思想，完善仁和特色的组合营销模式，按照“体内循环，内修外扩” 的战略指引，推进组织变革、营销创新和管理创新，全体员工精诚团结、奋勇拼搏，在应对市场变化的同时推动组织变革， 较好的完成公司各项经营工作目标。 中方医药：坚定“做OTC领跑者”发展理念，在稳固终端市场的同时，深入连锁渠道，开辟医疗渠道。 药都药业：坚持“普药是生存之本、品牌是