2017年云南沃森生物技术股份有限公司一季报

2017 年第一季度报告 2017-025 2017年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李云春、主管会计工作负责人周华及会计机构负责人（会计主管人员）吴昌雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 86,171,893.73 210,975,889.30 -59.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） -29,299,282.70 -42,054,141.84 30.33% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -23,792,126.85 -43,592,683.70 45.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） -52,547,674.43 -109,640,008.68 52.07% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.03 33.33% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.03 33.33% 加权平均净资产收益率 -0.92% -1.86% 0.94% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,945,703,078.56 6,324,013,491.05 -5.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,170,185,730.57 3,207,252,578.94 -1.16% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,051,461.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 1,627,268.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,942.00 主要为报告期内募集资金 定期存款利息163.69万 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,013,341.56元、转让河北大安31.65% 股权确认投资收益 -1,065.02万元。 减：所得税影响额 -935,353.25 少数股东权益影响额（税后） 66,954.82 合计 -5,507,155.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、在研产品的研发风险 药品研发均具有一定的研发风险，随着国家药品注册审批标准和要求的提高，药品研发的风险也会进一步加大。创新度越高的产品，其研发风险也越大，因此，平衡好创新和风险防范的关系对于公司未来的发展非常重要。公司目前的现有研发产品以仿制国外同类产品为主，研发风险相对较小，但未来公司将逐步加大市场前景好、技术壁垒高的仿创或原创药物的研发力度，为有效降低研发风险，公司将持续在药物研发的各阶段严格遵照药物研发的规律和要求做好工作，充分平衡好创新与风险的关系，科学评估，及早识别、防范和控制风险。 2、政策风险 近年来，国家对制药行业的监管力度不断加强。从药品的研发到临床注册、从生产到流通直至产品上市后的监管要求均在大幅提升，整个行业也在不断进步，企业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得政策风险增加。面对不断提升的政策要求和行业需要，公司也在持续提高自身的标准，主动变革，站在行业前沿，努力顺应市场的需求，在全产业链上均以更高的标准对自身严格要求，确保公司始终保持主动，充分降低因政策变化引起的风险。 3、市场竞争加剧的挑战 公司目前上市的产品均非独家品种，每一个品种都有多个竞争厂家，后续还陆续有新厂家加入，传统疫苗市场的竞争日益激烈，这些都将对公司产品的市场占有率和销售价格造成不利影响。 为应对这一挑战，公司将通过加快产品研发进度，主动实现产品升级，进一步强化质量意识，集中力量推进23价肺炎疫苗、吸附无细胞百白破联合疫苗的生产上市进度，加快二价HPV疫苗、13价肺炎结合疫苗、曲妥珠单抗、英夫利昔单抗等新产品的临床研究进度和产业化进度，加大力量打造沃森产品高品质的品牌形象，维护和增强公司产品在市场竞争中的优势。 4、快速外延式发展后的整合风险 从2012年起，公司根据发展战略，加快了外延式发展步伐，开展了单抗、血液制品、新型疫苗等业务的并购。在投资并购后，公司的管理范围扩大，管理难度较并购前有较大提高。 面对这一现状，公司积极采取了一系列行之有效的措施，努力实现公司与子公司之间在企业文化、战略、财务、研发、生产、工程建设、营销等方面的融合，发挥协同效应，防范投资管理风险。未来公司将持续完善控股子公司治理结构；以全面预算管理为抓手，加强对控股子公司的财务控制和管理，并纳入公司统一管理体系，防范财务风险；持续强化总部职能部门能力建设，加强总部对各子公司业务环节，包括研发、药品注册与临床研究、产业化、工程建设、采购、销售等的统一管理，发挥协同效应。 5、药品不良反应风险 药品客观上存在不良反应风险。根据国家食品药品监督管理总局的定义：药品不良反应，是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应；根据WHO国际药品监测合作中心的定义：药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，人在正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。药品使用后导致严重不良反应（包括偶合反应）发生后，如果不能依法及时处置，可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任，轻则影响产品销售，重则危害行业声誉。 为应对和控制药品不良反应风险，公司一方面在产品研发、生产、营销的全过程严格按照《药品注册管理办法》、GMP、GSP的要求建立完善的质量管理体系，保证质量合格、安全有效的药品传递到最终用户手中；另一方面公司根据国家新的《疫苗流通和预防接种管理条例》、《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，制定了药品不良反应应急处理制度和预案，并完善了组织机制，以降低药品不良反应的风险。 6、药品质量风险 一方面，药品生产工艺复杂，涉及面较广，特别对于疫苗、单抗药物等生物制品而言更是如此，另一方面，生物制品在流通环节也比普通药品的要求更高，即使各环节严格遵循现有的各类标准化指导文件进行生产和流通，客观上也依然存在发生产品不合格的概率，最终将导致该批产品报废，造成损失。为防范这一风险，公司在新产品临床研究阶段即同步开展产业化研究，以便解决大规模生产的工艺稳定性问题，最大限度的降低药品质量风险。同时，子公司专门设置了风险管理部，采用科学的风险管理技术和方法进行生产管理和质量管理过程中的风险识别和防范，根据新版GMP的要求对生产全过程实施基于风险的管理。 7、应收账款风险 疫苗行业最终客户均为各地的区县疾控中心，存在费用审批环节较多、付款周期较长的特点，由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量，如形成坏账将给公司造成损失。但疾控中心疫苗产品采购经费属政府预算，应收账款回收的风险较小。公司将采取积极措施严格控制应收账款的额度和回收周期，降低应收账款风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 43,042股股东总数 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份 数量 状态 数量 云南省工业投资控股集团有限责任公司 国有法人 8.07% 123,994,981 0 李云春 境内自然人 7.91% 121,577,413 93,284,393质押 103,284,393 刘俊辉 境内自然人 6.75% 103,744,183 103,744,183质押 47,950,000 陈尔佳 境内自然人 5.05% 77,590,048 0质押 5,075,000 创金合信基金－招商银行－创金合信－方略 其他 沃森－未来1号特定多客户资产管理计划 4.57% 70,200,000 0 新余方略知润投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.46% 68,577,982 68,577,982 湖州通瑞投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.16% 63,955,500 0 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 3.64% 55,970,700 0 前海开源基金－海通证券－前海开源定增三 其他 十号资产管理计划 1.69% 25,943,600 25,943,600 玉溪高新集团房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.56% 24,038,398 0 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 云南省工业投资控股集团有限责任公司 123,994,981人民币普通股 123,994,981 陈尔佳 77,590,048人民币普通股 77,590,048 创金合信基金－招商银行－创金合信－方略沃森－未来1号特定 70,200,000人民币普通股 多客户资产管理计划 70,200,000 湖州通瑞投资合伙企业（有限合伙） 63,955,500人民币普通股 63,955,500 红塔创新投资股份有限公司 55,970,700人民币普通股 55,970,700 李云春 28,293,020人民币普通股 28,293,020 玉溪高新集团房地产开发有限公司 24,038,398人民币普通股 24,038,398 中国建设银行股份有限公司－华商双债丰利债券型证券投资基金 18,331,083人民币普通股 18,331,083 国信证券－兴业银行－国信沃森未来2号集合资产管理计划 17,005,354人民币普通股 17,005,354 苗艳芬 16,197,040人民币普通股 16,197,040 上述股东中，李云春和湖州通瑞投资合伙企业（有限合伙）系一致行动人；国信证 上述股东关联关系或一致行动的说明 券－兴业银行－国信沃森未来2号集合资产管理计划为股东李云春先生履行其增 持公司股份计划而成立的增持主体，其管理人为国信证券股份有限公司。除此以外 未知其他股东之间存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明 公司股东苗艳芬除通过普通证券账户持有0股外，还通过中国中投证券有限责任公 司客户信用交易担保证券账户持有16,197,040股，实际合计持有16,197,040股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除 本期增加 期末限售 股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 股数 李云春 高管锁定股 每年按持股总数 121,577,413 28,293,020 0 93,284,393 的75%锁定 刘俊辉 103,744,183 25,936,046 25,936,046 103,744,183董事离职锁定 2017-8-24 黄镇 高管锁定股 每年按持股总数 17,018,490 3,694,241 0 13,324,249 的75%锁定 张翊 高管锁定股 每年按持股总数 6,675,438 0 0 6,675,438 的75%锁定 徐可仁 高管锁定股 每年按持股总数 5,101,434 0 0 5,101,434 的75%锁定 万宗举 高管锁定股 每年按持股总数 9,000 2,250 0 6,750 的75%锁定 周九平 3,750 0 0 3,750高管锁定股 每年按持股总数 的75%锁定 王伟军 高管锁定股 每年按持股总数 3,075 0 0 3,075 的75%锁定 新余方略知润投资管理中心（有限 首发后机构类 合伙） 68,577,982 0 0 68,577,982限售股 2019-10-14 中欧盛世资管－广发银行－中欧 首发后机构类 盛世景鑫8号资产管理计划 12,971,800 0 0 12,971,800限售股 2017-10-14 渤海证券－工商银行－渤海分级 首发后机构类 汇金9号集合资产管理计划 12,971,802 0 0 12,971,