2018年云南沃森生物技术股份有限公司三季报

2018年第三季度报告 2018-098 2018年10月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李云春、主管会计工作负责人周华及会计机构负责人（会计主管人员）吴昌雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,937,660,852.39 5,875,970,896.31 18.07% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,684,026,602.31 3,027,283,033.08 21.69% 本报告期比上年 年初至报告期末 本报告期 年初至报告期末 同期增减 比上年同期增减 营业收入（元） 198,795,826.89 11.48% 573,368,059.38 31.80% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,960,375.86 385.16% 91,120,594.41 331.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 16,217,214.53 518.67% 60,104,295.85 236.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -91,114,266.51 -660.48% 基本每股收益（元/股） 0.0117 387.50% 0.0593 331.64% 稀释每股收益（元/股） 0.0117 387.50% 0.0593 331.64% 加权平均净资产收益率 0.52% 0.40% 2.75% 3.99% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,508,477.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 9,362,292.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,744,041.93 主要为募集资金定期存款 利息319.14万元；转让江苏 其他符合非经常性损益定义的损益项目 沃森生物技术有限公司（以 22,643,528.46下简称“江苏沃森”）股权 产生投资收益1,945.21万 元。 减：所得税影响额 1,225,478.71 少数股东权益影响额（税后） 999,607.99 合计 31,016,298.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,196报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份 数量 状态 数量 云南省工业投资控股集团有限责任公司 国有法人 12.99% 199,636,881 0 李云春 境内自然人 6.07% 93,284,393 69,963,295质押 93,284,393 刘俊辉 境内自然人 5.93% 91,224,992 0质押 32,092,730 新余方略知润投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.46% 68,577,982 68,577,982 陈尔佳 境内自然人 2.29% 35,148,381 0质押 16,800,000 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈其他 58号证券投资集合资金信托计划 2.15% 33,037,923 0 杨更 境内自然人 1.87% 28,674,800 0 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－智汇3其他 号私募证券投资基金 1.76% 27,076,752 0 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 1.65% 25,334,300 0 玉溪高新集团房地产开发有限公司 境内非国有法人 1.56% 24,038,398 0 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 云南省工业投资控股集团有限责任公司 199,636,881人民币普通股 199,636,881 刘俊辉 91,224,992人民币普通股 91,224,992 陈尔佳 35,148,381人民币普通股 35,148,381 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈58号证券投资集合资 33,037,923人民币普通股 金信托计划 33,037,923 杨更 28,674,800人民币普通股 28,674,800 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－智汇3号私募证券投资基金 27,076,752人民币普通股 27,076,752 红塔创新投资股份有限公司 25,334,300人民币普通股 25,334,300 玉溪高新集团房地产开发有限公司 24,038,398人民币普通股 24,038,398 李云春 23,321,098人民币普通股 23,321,098 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证 20,620,334人民币普通股 券投资基金 20,620,334 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，陈尔佳先生与杨更女士系夫妻关系。除此以外未知其他股东之 间存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明 无。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售 股东名称 限售股数 限售原因 拟解除限售日期 股数 限售股数 股数 李云春 69,963,295 0 0 69,963,295高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 黄镇 10,817,797 0 0 10,817,797高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 张翊 5,006,580 0 1,668,860 6,675,440高管离职锁定 2019-2-13 徐可仁 6,003,223 0 0 6,003,223高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 万宗举 6,750 0 0 6,750高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 王伟军 5,100 0 0 5,100高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 杨虹伟 3,825 0 0 3,825高管锁定股 每年按持股总数的75%锁定 新余方略知润投资管理 首发后机构类 中心（有限合伙） 68,577,982 0 0 68,577,982限售股 2019-10-14 合计 160,384,552 0 1,668,860 162,053,412 -- -- 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产构成情况分析 单位：人民币万元 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 本报告期末比上 金额 比重 金额 比重 年度期末增减 流动资产： 货币资金 211,541.81 30.49% 121,122.75 20.61% 74.65% 应收票据及应收账款 41,486.25 5.98% 29,723.19 5.06% 39.58% 预付款项 6,560.28 0.95% 1,752.00 0.30% 274.45% 其他应收款 51,102.49 7.37% 50,717.30 8.63% 0.76% 存货 24,362.73 3.51% 21,064.24 3.58% 15.66% 其他流动资产 305.12 0.04% 304.35 0.05% 0.25% 流动资产合计 335,358.68 48.34% 224,683.84 38.24% 49.26% 非流动资产： 可供出售金融资产 10,770.00 1.55% 10,770.00 1.83% 持有至到期投资 5,350.00 0.77% 100.00% 长期股权投资 22,909.10 3.30% 21,918.92 3.73% 4.52% 投资性房地产 2,927.99 0.42% 3,022.16 0.51% -3.12% 固定资产 72,253.26 10.41% 86,584.82 14.74% -16.55% 在建工程 61,956.29 8.93% 65,881.42 11.21% -5.96% 无形资产 13,463.45 1.94% 16,378.43 2.79% -17.80% 开发支出 141,078.10 20.34% 128,680.49 21.90% 9.63% 商誉 10,681.91 1.54% 10,681.91 1.82% 长期待摊费用 1,168.56 0.17% 1,937.04 0.33% -39.67% 递延所得税资产 3,731.71 0.54% 4,332.12 0.74% -13.86% 其他非流动资产 12,117.03 1.75% 12,725.95 2.17% -4.78% 非流动资产合计 358,407.41 51.66% 362,913.25 61.76% -1.24% 资产总计 693,766.09 100.00% 587,597.09 100.00% 18.07% 分析： （1）货币资金期末余额211,541.81万元，较年初增加90,419.06万元，增幅为74.65%，主要原因为：报告期内收到公司转让嘉和生物药业有限公司（以下简称“嘉和生物”）部分股权款30,000.00万元、收到部分少数股东对子公司投资款85,194.21万元，偿还短期借款22,000.00万元所致。 （2）应收票据及应收账款期末余额41,486.25万元，较年初增加11,763.06万元，增幅为39.58%，主要原因为：报告期内公司自主生产疫苗产品销售增长，使公司自主疫苗产品营业收入大幅增长，导致应收账款增加。 （3）预付款项期末余额6,560.28万元，较年初增加4,808.28万元，增幅为274.45%，主要原因为：报告期内公司自主生产疫苗产品销售增长，各产品生产所需原辅材料采购数量和相应的采购合同预付款大幅增加。另外，公司研发项目临床试验新增预付款项、预付设备款项在本报告期末未取得发票清账所致。 （4）持有至到期投资期末余额5,350.00万元，较年初增加5,350.00万元，增幅为100%，主要原因为：报告期内云南沃嘉医药投资有限公司投资观由兴沃5年期医疗产业基金5,350.00万元所致。 （5）长期待摊费用期末余额1,168.56万元，较年初减少768.48万元，减幅为39.67%，主要原因为：部分项目在报告期内摊销完毕所致。 资产表项目中的其它项目变动幅度较小，均属于合理范围内的正常波动。 2、负债构成情况分析 单位：人民币万元 项目 2018年9月30日 2017年12月31日 本报告期末比上