2018年云南沃森生物技术股份有限公司一季报

2018 年第一季度报告 2018-023 2018年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李云春、主管会计工作负责人周华及会计机构负责人（会计主管人员）吴昌雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 117,705,565.21 86,171,893.73 36.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,758,262.41 -29,299,282.70 181.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元） 1,721,542.88 -23,792,126.85 107.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） -56,332,353.00 -52,547,674.43 -7.20% 基本每股收益（元/股） 0.0155 -0.02 177.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0155 -0.02 177.50% 加权平均净资产收益率 0.76% -0.92% 1.68% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 6,045,876,689.55 5,875,970,896.31 2.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,357,678,907.29 3,027,283,033.08 10.91% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -398,930.17 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,642,787.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,686,927.31 主要为募集资金定期存款利息 85.65万元；转让江苏沃森生物技 其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,541,382.18术有限公司（以下简称“江苏沃 森”）股权产生投资收益1,968.49 万元。 减：所得税影响额 3,980,825.00 少数股东权益影响额（税后） 454,622.19 合计 22,036,719.53 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、在研产品的研发风险 药品研发均具有一定的研发风险，随着药品注册审批标准和要求的提高，药品研发的风险也会进一步加大。创新度越高的产品，其研发风险也越大，平衡好创新和风险防范的关系对公司未来的发展非常重要。为有效降低研发风险，公司将持续在药物研发的各阶段严格遵照药物研发的规律和要求开展研发工作，充分平衡好创新与风险的关系，科学评估，及早识别、控制和降低风险。 2、政策风险 近年来，医药行业的发展突飞猛进，国家对制药行业的监管力度也在不断加强。药品从研发到临床、从生产到流通直至产品上市后的监管要求均在大幅提升，整个行业也在不断进步，企业需要快速达到并适应新的要求，客观上使得政策风险增加。面对不断提高的政策要求和行业需要，公司也在不断提高自身的标准，主动变革，站在行业前沿，顺应市场的需求，在全产业链上均以更高的标准对自身严格要求，确保公司始终保持主动，充分降低因政策变化引起的风险。 3、市场竞争加剧的挑战 公司目前上市的产品均非独家品种，每一个品种都有竞争厂家，后续还陆续有新厂家加入，传统疫苗市场的竞争日益激烈，这些都将对公司产品的市场占有率和销售价格造成不利影响。 为应对这一挑战，公司将不断加快产品研发进度，主动实现产品升级，强化质量意识，加快13价肺炎结合疫苗、二价HPV疫苗的产业化进度以及曲妥珠单抗、英夫利昔单抗等新产品的临床研究进度，加大力量打造沃森产品高品质的品牌形象，维护和增强公司产品在市场竞争中的优势。 4、药品不良反应风险 药品客观上存在不良反应风险。根据国家食品药品监督管理总局的定义：药品不良反应，是指合格药品在正常用法用量下出现的与用药目的无关的有害反应。根据WHO国际药品监测合作中心的定义：药品不良反应是为了预防、诊断、治疗疾病或改变人体的生理功能，人在正常用法用量下使用药品所出现的非预期的有害效应。药品使用后导致严重不良反应（包括偶合反应）发生后，如果不能依法及时处置，可能导致媒体和消费者对公司产品的不信任，轻则影响产品销售，重则危害行业声誉。 为应对和控制药品不良反应风险，公司一方面在产品研发、生产、营销的全过程严格按照《药品注册管理办法》、GMP、GSP的要求建立完善的质量管理体系，保证质量合格、安全有效的药品传递到最终用户手中；另一方面公司根据国家新的《疫苗流通和预防接种管理条例》、《药品不良反应报告和监测管理办法》要求，制定了药品不良反应应急处理制度和预案，并完善了组织机制，以降低药品不良反应的风险。 5、药品质量风险 一方面，药品生产工艺复杂，涉及面较广，特别对于疫苗、单抗药物等生物制品而言更是如此，另一方面，生物制品在流通环节也比普通药品的要求更高，即使各环节严格遵循现有的各类标准化指导文件进行生产和流通，客观上也依然存在发生产品不合格的概率，最终将导致该批产品报废，造成损失。为防范这一风险，公司在新产品临床研究阶段即同步开展产业化研究，以便解决大规模生产的工艺稳定性问题，最大限度的降低药品质量风险。同时，子公司专门设置了风险管理部，采用科学的风险管理技术和方法进行生产管理和质量管理过程中的风险识别和防范，根据新版GMP的要求对生产全过程实施基于风险的管理。 6、应收账款风险 疫苗行业最终客户均为各地的区县疾控中心，存在费用审批环节较多、付款周期较长的特点，由于应收账款占用了公司较多的资金，若不能及时收回，可能影响公司的现金流量，如形成坏账将给公司造成损失。但疾控中心疫苗产品采购经费属政府预算，应收账款回收的风险较小。公司将采取积极措施严格控制应收账款的额度和回收周期，降低应收账款风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先 26,996股股东总数 0 前10名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 股份 数量 状态 数量 云南省工业投资控股集团有限责任公司 国有法人 12.99% 199,636,881 0 李云春 境内自然人 6.07% 93,284,393 69,963,295质押 93,284,393 刘俊辉 境内自然人 5.93% 91,224,992 0质押 42,876,029 新余方略知润投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 4.46% 68,577,982 68,577,982 创金合信基金－招商银行－创金合信－方略 其他 沃森－未来1号特定多客户资产管理计划 4.18% 64,200,000 0 陈尔佳 境内自然人 2.84% 43,666,548 0质押 26,800,000 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈其他 58号证券投资集合资金信托计划 2.15% 33,037,923 0 红塔创新投资股份有限公司 国有法人 1.89% 29,100,000 0 杨更 境内自然人 1.87% 28,674,800 0 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－智汇3 其他 号私募证券投资基金 1.76% 27,097,252 0 前10名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份 股份种类 股东名称 数量 股份种类 数量 云南省工业投资控股集团有限责任公司 199,636,881人民币普通股 199,636,881 刘俊辉 91,224,992人民币普通股 91,224,992 创金合信基金－招商银行－创金合信－方略沃森－未来1号特 64,200,000人民币普通股 定多客户资产管理计划 64,200,000 陈尔佳 43,666,548人民币普通股 43,666,548 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·持盈58号证券投资集 33,037,923人民币普通股 合资金信托计划 33,037,923 红塔创新投资股份有限公司 29,100,000人民币普通股 29,100,000 杨更 28,674,800人民币普通股 28,674,800 珠海横琴长乐汇资本管理有限公司－智汇3号私募证券投资基 27,097,252人民币普通股 金 27,097,252 前海开源基金－海通证券－前海开源定增三十号资产管理计划 25,723,600人民币普通股 25,723,600 玉溪高新集团房地产开发有限公司 24,038,398人民币普通股 24,038,398 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，陈尔佳先生与杨更女士系夫妻关系。除此以外未知其他股东之 间存在关联关系或一致行动关系。 参与融资融券业务股东情况说明 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售 股东名称 限售原因 拟解除限售日期 股数 限售股数 限售股数 股数 新余方略知润投资管理中 首发后机构类 心（有限合伙） 68,577,982 0 0 68,577,982限售股 2019-10-14 李云春 高管锁定股 每年按持股总数 93,284,393 23,321,098 0 69,963,295 的75%锁定 王伟军 高管锁定股 每年按持股总数 5,100 0 0 5,100 的75%锁定 张翊 高管锁定股 每年按持股总数 6,675,438 1,668,858 0 5,006,580 的75%锁定 黄镇 高管锁定股 每年按持股总数 13,324,249 2,506,452 0 10,817,797 的75%锁定 杨虹伟 高管锁定股 每年按持股总数 3,825 0 0 3,825 的75%锁定 徐可仁 高管锁定股 每年按持股总数 5,862,824 0 140,399 6,003,223 的75%锁定 万宗举 高管锁定股 每年按持股总数 6,750 0 0 6,750 的75%锁定 合计 187,740,561 27,496,408 140,399 160,384,552 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产构成情况 单位：人民币万元 项目 2018年3月31日 2017年12月31日 本报告期末比上 金额 比重 金额 比重 年度期末增减 流动资产： 货币资金 135,128.72 22.35% 121,122.75 20.61% 11.56% 应收票据 1,662.20 0.27% 应收账款 31,011.19 5.13% 29,723.19 5.06% 4.33% 预付款项 2,275.83 0.38% 1,752.00 0.30% 29.90% 应收利息 604.47 0.10% 614.16 0.10% -1.58% 其他应收款 67,032.46 11.09% 50,103.14 8.53% 33.79% 存货 22