2019年北京九强生物技术股份有限公司三季报

北京九强生物技术股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019 年 10 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邹左军、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,953,080,149.10 1,864,725,364.65 4.74% 归属于上市公司股东的净资产 1,852,142,658.14 1,702,202,535.56 8.81% （元） 本报告期 本报告期比上年同期 年初至报告期末 年初至报告期末比上 增减 年同期增减 营业收入（元） 216,975,034.28 13.43% 571,276,229.22 7.31% 归属于上市公司股东的净利润 85,913,887.23 7.01% 217,679,903.85 11.73% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 82,256,443.65 15.20% 206,458,189.77 11.41% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- 89,485,293.48 -41.07% （元） 基本每股收益（元/股） 0.17 6.25% 0.43 7.50% 稀释每股收益（元/股） 0.17 6.25% 0.43 7.50% 加权平均净资产收益率 4.75% -0.40% 12.27% 0.27% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 142,584.59 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 13,149,684.08 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -90,252.11 减：所得税影响额 1,980,302.48 合计 11,221,714.08 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,385 报告期末表决权恢复的优先 0 股股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 刘希 境内自然人 13.35% 67,013,676 50,260,257 罗爱平 境内自然人 12.14% 60,901,804 45,676,353 孙小林 境外自然人 10.04% 50,391,452 37,793,589 邹左军 境内自然人 7.72% 38,757,584 29,068,188 程辉 境内自然人 7.14% 35,814,312 0 ZHOU 境外自然人 6.17% 30,969,636 0 XIAOYAN 华盖信诚医疗健 康投资成都合伙 境内非国有法人 4.77% 23,919,500 0 企业(有限合伙) 庄献民 境内自然人 1.83% 9,186,444 6,889,833 全国社保基金四 境内非国有法人 1.50% 7,532,938 0 一一组合 中国证券金融股 境内非国有法人 1.47% 7,388,668 0 份有限公司 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 程辉 35,814,312 人民币普通股 35,814,312 ZHOU XIAOYAN 30,969,636 人民币普通股 30,969,636 华盖信诚医疗健康投资成都合伙 23,919,500 人民币普通股 23,919,500 企业(有限合伙) 刘希 16,753,419 人民币普通股 16,753,419 罗爱平 15,225,451 人民币普通股 15,225,451 孙小林 12,597,863 人民币普通股 12,597,863 邹左军 9,689,396 人民币普通股 9,689,396 全国社保基金四一一组合 7,532,938 人民币普通股 7,532,938 中国证券金融股份有限公司 7,388,668 人民币普通股 7,388,668 香港中央结算有限公司 5,716,649 人民币普通股 5,716,649 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通 说明 股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融券业务股 不适用 东情况说明（如有） 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、 限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 三、 重大风险提示 （一）主营业务相对单一的风险 公司目前的主营业务主要是生化临床体外诊断试剂的研发、生产和销售，主营业务相对单一。2016年、2017年、2018年、2019年1-9月，公司来自体外诊断试剂的销售收入占当期营业收入的比例分别为83.64%、91.97%、88.22%和93.39%。 公司管理层认为医疗服务是人类长期的需求，作为医疗服务的临床检验环节，需求也是长期的。依据目前国内的诊疗现状，在未来较长的时间段内国内IVD将保持较高的增长趋势，但是客户的需求及由技术升级带来的产品变化都将会给公司带来新的挑战。为应对未来市场挑战，公司加大对新产品研制的投入，从而更好的适应客户需求的变化；加快营销网络建设、加大产品的市场覆盖率，通过品牌建设和更好的客户服务等手段培养客户的忠诚度；加快在其他临床检验领域的布局，丰富产品线等三个方面入手，提升公司的竞争力，以应对市场的变化。 （二）行业竞争加剧风险 体外诊断产业竞争较为激烈，其中主要细分子行业生化、免疫、分子等体外诊断领域的竞争状况如下： 1、生化诊断领域竞争状况生化诊断是我国起步最早、发展最成熟的体外诊断领域。该领域的成熟表现在市场规模、生产厂商和产品三方面。目前国内的生化诊断市场中国产试剂占有率已超过50%。在国产生化试剂市场中，除九强生物外，主要市场参与者还包括深圳迈瑞、复星医药、润达医疗、基蛋生物、安图生物、塞力斯、金域医学、科华生物、达安基因、迪安诊断、利德曼、迪瑞医疗、美康生物、迈克生物、万孚生物、透景生命、艾德生物、中生北控等。2、免疫诊断领域市场规模及竞争格局我国免疫诊断是近年来体外诊断领域增长速度最快的领域之一，增长速度达到15%以上。目前国内的免疫诊断市场与生化诊断市场接近，该市场中，国外厂商有明显优势。国内酶联免疫领域主要企业有科华生物、北京万泰、上海荣盛、安图生物、厦门新创等，产品以针对肝炎、艾滋等传染病和生殖系列的免疫产品为主。化学发光免疫检测近年来发展迅猛，国内企业尚未处于优势。3、分子诊断领域竞争状况我国分子诊断市场起步晚、技术起点较高，由于市场规模基数较小，是近年来增长速度最快领域。分子诊断综合了多种高精尖技术，进入门槛较高，分子诊断产品具有灵敏度高、特异性强、诊断窗口期短及可进行定性、定量检测等优点，但其操作比较复杂，检测环境条件要求高，不利于在基层医院使用，同时其试剂设备相应成本高、开发难度大，主要核心技术受国外专利保护，国内参与企业较少，主要企业包括达安基因、科华生物、湖南圣湘等。综上，目前体外诊断试剂行业规模较大的生产企业有深圳迈瑞、科华生物、达安基因、九强生物、四川迈克、 宁波美康、利德曼、复星长征、中生北控等，其余大多数体外诊断试剂企业规模较小，多数厂家的生产规模化、集约化程度较低，产品质量参差不齐，低水平重复生产现象较为严重。同时新进入者不断的出现。行业竞争的压力呈现不断加剧的趋势，如果公司不能持续地在市场竞争中保持优势，将会面临增长放缓、市场份额下降的风险。4、从优势经销商转型而来的检验科整体采购服务商越来越多完成IPO上市过程，进入了资本市场，借助资本市场的力量快速拓展业务，同时借助渠道优势向上游生产化解延伸扩张，进一步加剧了行业的竞争。包括上海润达、赛力斯等都属于此类企业。针对行业竞争加剧，公司从以下三个方面采取应对措施：一、发挥自身的技术优势，通过新产品研发丰富自身的产品线；二、通过“精耕细作”加大产品的覆盖率。主要手段有：加强销售网络建设、完善产品质量及品牌建设、加大客户服务等方面的投入。三、利用上市公司的优势地位，积极探索拓展其他产品线和快速扩张的有效手段。 （三）新产品研发和注册风险 体外诊断试剂行业是技术密集型行业，研发成果从实验室技术转化为产品一般需要1年甚至更长的时间。同时，市场上新产品必须经过产品标准核准、临床试验、注册检测和注册审批等阶段，才能获得国家药品监督管理部门颁发的产品注册证书，从而进入市场。而国家相关部门对体外诊断试剂产品的注册管理较为严格，从申请到完成注册的周期一般为1-2年。如果公司不能及时地开发出新产品并通过注册，将会导致新产品的研发或注册失败，从而影响公司前期研发投入回报和未来收益的实现。公司通过加大新产品研发的投入、稳定并扩展注册团队、并在产品研发、注册全过程中积极与主管部门进行沟通等方法。使公司能够在产品研制上不断适应市场需求，同时通过了解政策动向及与主管部门的互动提高注册的效率。 （四）上游原料供应依赖进口的风险 体外诊断行业具有技术水平高、知识密集、多学科交叉综合的特点。由于我国在主要生物化学原料方面的制备技术处于起步阶段，受限于研发技术及生产工艺等原因，国内企业生产体外诊断试剂的主要原料主要依赖进口的格局仍将维持一定时间。2016年、2017年、2018年，2019年1-9月，公司进口原材料采购金额占当期原材料采购总额的比例为18.91%、27.88%、33.60%和21.09%。公司的体外诊断试剂原料仍存在部分依赖进口的风险。 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 本报告期纳入合并范围的子公司有两家，分别为：北京九强医疗诊断用品有限公司，北京美创新跃医疗器械有限公司。 (一)、资产负债表项目 1、应收票据：期初金额6,013.13万元，本报告期末金额1,520.34万元，减少了74.72%，主要系承兑汇票减少所致； 2、预付账款：期初金额2,115.75万元，本报告期末余额6,534.21万元，增加了208.84%，主要系预付医院临床检验自动化平台建设； 3、其他应收款：期初金额872.39万元，本报告期末余额1,736.63万元，增加了99.07%，主要系中标合同的设备保证金； 4、应收利息：期初金额286.88 万元，本报告期末余额409.79万元，增加了42.85%，主要系银行存款利息增加所致； 5、存货：期初金额11,374.90万元，本报告期末余额15,451.71万元，增加了35.84%，主要系库存商品增加所致； 6、其他流动资产：期初金额12,762.79万元，本报告期末余额5,290.47万元，减少了58.55%，主要系定期存款到期所致； 7、长期应收款：期初金额610.36万元，本报告期末金额317.93万元，减少了47.91%，主要系分期收款销售商品； 8、应付票据：期初金额3.27万元，本报告期末金额0.00万元，减少了100.00%，主要系本报告期支付了承兑汇票所致； 9、应付职工薪酬：期初金额0.29万元，本报告期末金额0.44万元，增加了49.47%，主要系子公司计提未支付的职工薪酬；10、一年内到期的非流动负债：期初金额6,398.17万元，本报告期末金额620.01万元，减少了90.31%。主要系长期应付款减少所致； 11、长期应付款：期初金额626.23万元，本报告期末金额0.00万元，减少了100.00%，主要系本报告期支付了收购子公司剩余部份的股权收购款； 12、递延收益：期初金额321.81万元，本报告期末金额1,382.39万元，增加了329.56%，主要系本报告期新增与资产相关的政府补助； （二）、利润表项目 1、财务费用: 本年报告期发生额-620.43万元，上年同期发生额-151.39万元，同比减少了309.81%，主要系利息收入及未确认融资费用共同所致； 2、利息收入: 本年报告期发生额754.52万元，上年同期发生额443.01 万元，同比增加了70.32%，主要系银行利息增加所致；3、营业外收入：本年报告期发生额6.32万元，上年同期发生额31.82万元，同比减少了80.15%，主要系本报告期内无需支付的款项减少所致； 4、营业外支出：本年报告期发生额10.34万元，上年同期发生额38.72万元，同比减少了73.28%，主要系对外捐赠支出减少所致； （三）、现金流量表项目 1、收到的税费返还：本报告期发生额0.00万元，上年同期发生额0.72万元，同比减少100.00%。主要系上年同期子公司收到了所得税返还款； 2、收到的其他与经营活动有关的现金：本报告期发生额3,044.35万元，上年同期发生额2,038.96万元，同比增加49.31%。主要系收到的政府补助资金增加； 3、购买商品、接受劳务支付的现金：本报告期发生额28,563.67万元，上年同期发生额21,049.54万元，同比增加35.70%。主要系本报告期内采购增加； 4、投资所支付的现金：本报告期发生额11,500.00万元，上年同期发生额6,500.00万元，同比增加76.92%。主要系支付的预 收购股权款； 5、支付的其他与筹资活动有关的现金：本报告期发生额9.00万元，上年同期发生额7,509.13万元，同比减少-99.88%。主要系上年同期支付注销及回购股份款项所致； 6、汇率变动对现金的影响：本报告期发生额11.52万元，上年同期发生额-9.01万元，同比增加227.80%。主要系汇率变动导致的汇兑损益增加； 7、现金及现金等价物净增加额：本报告期发生额-1,618.17万元，上年同期发生额-11,283.77万元，同比增加85.66%。主要系上年同期支付注销及回购股份款项导致筹资活动现金流出较大； 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 1.公司拟联合中国医药投资有限公司通过支付现金的方式购买广州德福二期股权投资基金（有限合伙）、GL InstrumentInvestment L.P.、杭州鼎晖新趋势股权投资合伙企业（有限合伙）、泰康人寿保险有限责任公司、广州盈锭产业投资基金合伙企业（有限合伙）、王小亚、张云、福州缘朗投资合伙企业（有限合伙）、吴志全、夏荣强所持有的福州迈新生物技术开发有限公司95.55%股权。公司已于2019年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号：2019-030），于2019年9月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-037），于2019年9月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于拟筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2019-040）。 2.公司三季度共获得2项专利证书，及2项注册证书。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/ detail?plate=&orgId=9900023092&stockC 关于拟筹划重大资产重组的提示性公告 2019 年 08 月 22 日 ode=300406&announcementId=12065563 02&announcementTime=2019-08-22%201