2021年青岛百洋医药股份有限公司年报

青岛百洋医药股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人付钢、主管会计工作负责人王国强及会计机构负责人(会计主管人员)徐慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中，面临品牌运营业务集中风险、药品质量风险、政策风险、市场竞争加剧风险等，详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 525,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.67 元（含税），送红 股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......7 第三节 管理层讨论与分析 ......11 第四节 公司治理 ......32 第五节 环境和社会责任......56 第六节 重要事项 ......58 第七节 股份变动及股东情况......86 第八节 优先股相关情况......94 第九节 债券相关情况......95 第十节 财务报告 ......96 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义 释义项 指 释义内容 公司，百洋医药 指 青岛百洋医药股份有限公司 控股股东、百洋集团 指 百洋医药集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2021 年 1-12 月 股东大会 指 青岛百洋医药股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛百洋医药股份有限公司董事会 监事会 指 青岛百洋医药股份有限公司监事会 辉瑞制药 指 辉瑞制药有限公司 安斯泰来 指 安斯泰来制药（中国）有限公司 CSL Behring 指 CSL BehringAsia Pacific Limited 罗氏制药 指 上海罗氏制药有限公司 武田制药 指 武田药品（中国）有限公司 上海谊众 指 上海谊众药业股份有限公司 《招股说明书》 指 《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》 两票制 指 药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发 票 对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分 一致性评价 指 期分批进行质量一致性评价，即仿制药需在质量与药效上达到与原研 药一致的水平 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 由专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可以自行购买、使用并能 OTC、非处方药 指 保证安全的药品，这类药品经国家批准消费者不需医生处方，按药品 说明书即可自行判断、使用且安全有效 药品生产厂商直接销售至公司配送商、再由配送商销售至医院，生产 还原两票制业务 指 厂商向公司支付品牌服务费，公司将品牌服务费收入模拟为产品销售 收入与成本 DTP 指 Direct to Patients，即医药企业将其产品直接授权给药房做经销代理， 患者在拿到医院处方后可以在药房买到药物并获得专业的用药指导 指 Business-to-Customer，即企业直接面向消费者销售产品和服务的商业 B2C 零售模式 ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源计划系统 WMS 指 Warehouse Management System，即仓库管理系统 WCS 指 Warehouse Control System，即仓储设备控制系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 百洋医药 股票代码 301015 公司的中文名称 青岛百洋医药股份有限公司 公司的中文简称 百洋医药 公司的外文名称（如有） Qingdao Baheal Medical INC. 公司的外文名称缩写（如有）Baheal Medical 公司的法定代表人 付钢 注册地址 山东省青岛市市北区开封路 88 号 注册地址的邮政编码 266042 公司注册地址历史变更情况 公司自 2016 年 7 月股改以来，注册地址未发生变更 办公地址 山东省青岛市市北区开封路 88 号 办公地址的邮政编码 266042 公司国际互联网网址 http://www.baheal.cn/ 电子信箱 byyy@baheal.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国强 刘妮娜 联系地址 山东省青岛市市北区开封路 88 号 山东省青岛市市北区开封路 88 号 电话 0532-66756688 0532-66756688 传真 0532-67773768 0532-67773768 电子信箱 byyy@baheal.com byyy@baheal.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张帆、吴佳婷 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号 陈澎、余前昌 2021 年 6 月 30 日-2024 年 12 （新盛大厦）12、15 层 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 7,051,567,224.86 5,879,322,863.17 19.94% 4,848,663,511.82 归属于上市公司股东的净利润 （元） 422,805,909.30 272,710,844.25 55.04% 209,871,180.85 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 413,254,593.32 263,067,118.99 57.09% 221,414,628.96 经营活动产生的现金流量净额 （元） 183,556,969.07 -116,834,538.03 257.11% 42,990,941.43 基本每股收益（元/股） 0.85 0.58 46.55% 0.44 稀释每股收益（元/股） 0.85 0.58 46.55% 0.44 加权平均净资产收益率 22.87% 18.09% 4.78% 17.82% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 4,598,027,462.95 4,000,862,159.07 14.93% 3,430,072,395.37 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,156,343,070.03 1,471,896,330.01 46.50% 1,280,740,672.11 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,625,788,385.97 1,719,843,312.82 1,889,794,270.07 1,816,141,256.00 归属于上市公司股东的净利润 86,033,443.60 101,476,283.15 121,045,369.72 114,250,812.83 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 83,454,944.10 99,603,274.55 117,313,722.92 112,882,651.75 经营活动产生的现金流量净额 -117,539,543.18 96,826,244.30 17,062,089.93 187,208,178.02 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 1,033,429.40 346,800.46 -392,654.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 11,927,513.30 14,631,701.68 10,778,331.43 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 105,758.27 490,169.08 593,869.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 5,874,058.44 4,210,441.56 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,311,442.67 -8,655,044.50 -26,668,068.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,323,659.79 1,222,466.16 14,629.57 减：所得税影响额 2,807,726.91 2,753,589.23 -3,913,716.90 少数股东权益影响额（税后） 593,933.64 -150,780.05 -216,726.91 合计 9,551,315.98 9,643,725.26 -11,543,448.11 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 医药流通行业，又称医药商业行业，处于医药行业的流通环节。传统的医药流通行业包括医药批发行业和医药零售行业两个子行业。随着医药行业进入专业分工时代，药企专注于研发和生产、商业化平台专注品牌运营和推广，单纯的医药批发及零售已经难以充分满足医药产品的流通需求，品牌运营在流通环节的作用愈加明显，品牌运营行业已经成为医药流通行业的重要组成部分。 百洋医药的主营业务是为医药产品生产企业提供营销综合服务，包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售，其中品牌运营业务的毛利额占比超过75%，系公司的主要利润来源。 （一）品牌运营行业概况 医学技术的发展，行业技术研究的不断深入，研发投入的不断增长以及市场竞争的不断加剧，导致了医药行业的分工不断细化，因此提出了对品牌运营服务的需求。 首先，产品质量与疗效是医药生产企业的生存关键。医药的研发与生产面临着巨额投入的资金压力，由于市场竞争的不断加剧，研发生产支出的不断提升大幅压缩了传统生产厂商在产品推广及销售方面的支出。因此，医药生产企业正逐步从研发、生产及销售一体化的传统经营方式向专业化、平台化的方向发展，已初步形成了研发平台、生产加工平台、推广销售平台共生发展的行业格局。专业的销售推广平台已经成为医药行业的重要组成部分。 其次，伴随着医药市场的国际化，尤其是美国、欧洲等发达国家的医药生产企业往往是跨国企业，由于对他国或其他地区的市场需求了解不足，出于对全球药品研发趋势判断风险的考虑，该类药企更愿意付出一定成本，把专业的产品推广及销售工作交给专业的公司去完成，而自身专注于药品的研发与生产。 第三，传统医药生产企业的销售团队通常以面向大城市的大医院市场为主。很多医药生产企业通过大客户管理方式，建立了成熟的医院渠道推广模式。但是随着医药分开、集中采购政策的全面推行，大量的处方药流向院外市场。在面向零售渠道时，大客户管理方式的投资回报大幅下降，难以充分发挥作用。因此，为满足医院渠道和零售渠道的差异化推广需求，很多医药生产企业会选择自有销售推广团队和外部销售推广团队相结合的方式。 另一方面，传统的医药批发、零售企业很难完成不同医药产品个性化市场推广及销售的职能。传统的医药批发、零售企业通常是在产品需求既定的前提下完成交易，关注的是货款安全、覆盖充分、流向清楚、价格可控等标准。伴随着医药制度的改革及行业的不断发展，医药批发行业、零售行业的集中度不断上升，这导致了批发、零售企业提供服务的同质化，难以为不同医药生产厂商提供个性化的产品市场推广服务。尤其是对众多初创型的中小医药生产厂商，其产品市场知名度较低，市场运营需要进行完整的消费者教育及学术推广，品牌运营周期较长，通常难以通过医药批发、零售企业的渠道进行产品推广。 因此，品牌运营商已成为越来越多医药生产厂商进行产品市场推广与销售时的重要选择。通过和医药生产厂商签署推广协议、代理协议或通过参股、控股、品牌收购等方式直接持有品牌，品牌运营公司可以为医药产品的流通提供专业的消费者教育、产品学术推广、营销策划、产品分销、商务接洽、流向跟踪等服务，最终实现医药产品的市场推广，加速药品的终端销售。 品牌运营商是医药产业专业化、精细化发展下的产物，其核心竞争力在于专业推广优势以及成本优势，本质上是通过营销组织架构的优化、执行力的提升，以及专业人才和技术的引进，进一步发掘医药产品市场潜力，有效降低医药产品的销售成本，提升医药产品市场规模。 （二）行业规模 医药行业与居民的生命健康和生活质量息息相关，在人口老龄化趋势日益明显、居民生活水平不断提高、健康意识增强等背景下，国内医疗卫生投入规模持续上升，为医药品牌运营行业提供了稳定的市场需求。根据国家统计局统计，截至2021年底，我国总人口数1