2021年青岛百洋医药股份有限公司中报

青岛百洋医药股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人付钢、主管会计工作负责人王国强及会计机构负责人(会计主管人员)徐慧声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中，面临品牌运营业务集中风险，药品质量风险、政策风险、市场竞争加剧风险等，详细内容见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7 第三节 管理层讨论与分析 ...... 10 第四节 公司治理...... 22 第五节 环境与社会责任 ...... 23 第六节 重要事项...... 24 第七节 股份变动及股东情况 ...... 31 第八节 优先股相关情况 ...... 37 第九节 债券相关情况 ...... 38 第十节 财务报告...... 39 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）其他相关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司，百洋医药 指 青岛百洋医药股份有限公司 控股股东、百洋集团 指 百洋医药集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1-6 月 股东大会 指 青岛百洋医药股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛百洋医药股份有限公司董事会 监事会 指 青岛百洋医药股份有限公司监事会 辉瑞制药 指 辉瑞制药有限公司 安斯泰来 指 安斯泰来制药（中国）有限公司 CSL Behring 指 CSL BehringAsia Pacific Limited 罗氏制药 指 上海罗氏制药有限公司 武田制药 指 武田药品（中国）有限公司 西安杨森 指 西安杨森制药有限公司 三生国健 指 三生国健药业（上海）股份有限公司 宁波瑞霖 指 宁波瑞霖医药有限公司 北京诺华 指 北京诺华制药有限公司 《招股说明书》 指 《青岛百洋医药股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》 两票制 指 药品生产企业到流通企业开一次发票，流通企业到医疗机构开一次发 票 对已经批准上市的仿制药，按与原研药品质量和疗效一致的原则，分 一致性评价 指 期分批进行质量一致性评价，即仿制药需在质量与药效上达到与原研 药一致的水平 处方药 指 必须凭执业医师或执业助理医师处方才可调配、购买和使用的药品 由专家遴选的经过长期临床实践后认为患者可以自行购买、使用并能 OTC、非处方药 指 保证安全的药品，这类药品经国家批准消费者不需医生处方，按药品 说明书即可自行判断、使用且安全有效 指 Direct to Patients，即医药企业将其产品直接授权给药房做经销代理， DTP 患者在拿到医院处方后可以在药房买到药物并获得专业的用药指导 B2C 指 Business-to-Customer，即企业直接面向消费者销售产品和服务的商业 零售模式 ERP 指 Enterprise Resource Planning，即企业资源计划系统 WMS 指 Warehouse Management System，即仓库管理系统 WCS 指 Warehouse Control System，即仓储设备控制系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 百洋医药 股票代码 301015 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛百洋医药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 百洋医药 公司的外文名称（如有） Qingdao Baheal Medical INC. 公司的外文名称缩写（如有） Baheal Medical 公司的法定代表人 付钢 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国强 / 联系地址 山东省青岛市市北区开封路 88 号 / 电话 0532-66756688 / 传真 0532-67773768 / 电子信箱 byyy@baheal.com / 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司《招股说明书》。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 登载半年度报告的网址 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公司半年度报告备置地点 公司证券部 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见公司《招股说明书》。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,345,631,698.79 2,428,098,803.02 37.79% 归属于上市公司股东的净利润（元） 187,509,726.75 111,505,647.70 68.16% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 183,058,218.65 111,761,214.40 63.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） -20,713,298.88 -365,884,080.08 94.34% 基本每股收益（元/股） 0.40 0.24 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.40 0.24 66.67% 加权平均净资产收益率 11.98% 8.43% 3.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,424,273,428.64 4,000,862,159.07 10.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,002,301,073.03 1,471,896,330.01 36.04% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -404,275.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 665,700.00 委托他人投资或管理资产的损益 87,232.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 主要系报告期内公司持有的交 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 9,613,558.44 易性金融资产公允价值变动所 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 致 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,344,284.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 448,993.20 减：所得税影响额 1,475,566.31 少数股东权益影响额（税后） 139,849.73 合计 4,451,508.10 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 青岛百洋医药股份有限公司（证券代码：301015）成立于2005年，于2021年6月在深圳证券交易所创业板上市。 公司所处行业为医药流通行业，处于医药行业的流通环节。传统的医药流通行业包括医药批发行业和医药零售行业，而在国家医疗制度改革的推进下，医药行业原有的格局及商业产业链被打破，在带量采购、两票制、一致性评价等政策的叠加影响下，品牌运营在流通环节的作用愈加明显，品牌运营行业已经成为医药流通行业的重要组成部分。国家大力鼓励创新药研发、破除以药补医机制、规范药品仿制，很多跨国药企正站在行业发展的分水岭，同时国内创新药企也面临着产品商业化经验不足的挑战，因此以品牌运营为核心的第三方商业化平台迎来了新的发展机遇 ，主要原因如下：第一，医药行业是关系到国计民生的重要产业，一直以来受到我国产业政策的大力支持，近年来国务院各部委陆续颁布了一系列文件，深入推动医药卫生体制改革，推动行业发展；第二，受到我国经济稳步增长、人均可支配收入持续提高以及人口老龄化加剧等因素影响，国内医疗卫生投入规模持续上升，为医药流通行业提供了稳定的市场需求；第三，我国一直是药品进口大国，随着中国医药产业的发展，未来进口药品数量、规模的增长，将有力促进医药流通行业的发展；第四，新药审批相关政策的落地将有效缩短药品审批注册流程、鼓励创新药在国内市场上市，丰富国内市场创新药的种类与数量。未来，随着越来越多的创新医药产品上市，医药品牌运营的市场需求将越来越大，医药品牌运营行业亦将快速发展。 公司是专业的医药产品商业化平台，主营业务是为医药产品生产企业提供营销综合服务，包括提供医药产品的品牌运营、批发配送及零售，致力于成为医药产品及消费大健康产品快速抵达下游消费者的“品牌高速公路”，为品牌医药生产企业提供产品营销的综合解决方案，主要情况如下： 业务类别 主要服务内容 主要产品或业务 提供消费者教育、产品学术推广、营销策划、商务接洽、产品运营迪巧系列、泌特系列、哈乐系列、武田系列及克奥妮斯、 品牌运营业务 分销、流向跟踪、供应链管理等服务 艾思诺娜、纽特舒玛、AtriCure、扶正化瘀等品牌 批发配送业务 提供医药产品的批发、配送 配送药品、中药饮片、医疗器械、诊断试剂、医用耗材等 零售业务 通过自有药房、网上药店进行零售 销售医药、医疗器械、保健食品、化妆品等 1、品牌运营业务 医药产品的品牌运营是公司的核心业务。2021年上半年，公司新增运营品牌辉瑞制药的希舒美、安斯泰来的适加坦、CSL Behring的安博美、罗氏制药的希罗达和特罗凯。随着医药行业产业链的分工不断细化，品牌运营已成为医药产品从研发生产到实现销售过程的重要环节。通过为医药品牌提供全方位的消费者教育、产品学术推广、营销策划、产品分销、商务接洽、流向跟踪、供应链管理等增值服务，公司可全面塑造消费者对医药品牌及产品的认知，最终将优质的医药产品推送给目标人群。经过多年运营，公司已成功孵化迪巧、泌特等旗帜产品，品牌运营能力逐步得到了众多国外知名公司的认可。近年来，公司不断扩大与主流制药企业的合作，公司运营的品牌数量实现了大幅增长，逐步形成处方药、非处方药、膳食营养补充剂、医美产品等多品类医药品牌矩阵，大幅提升了公司的核心竞争力，合作的厂商既包括武田制药、安斯泰来、西安杨森等全球知名的医药企业，也包括国内如三生国健、宁波瑞霖、北京诺华等创新药企。 公司的品牌运营业务以零售渠道的品牌运营为特色，品牌运营的产品销售主要通过零售渠道直接面向消费者。公司深谙零售渠道的品牌运营策略和消费者的需求，以覆盖至全国36万家零售药店的零售渠道网络为核心，公司可通过专业的店员药事培训及针对性的消费者教育活动，支持零售药店将优质产品有效提供给消费者，在零售渠道方面形成了成熟的营销模式和领先的推广能力。 2、批发配送业务 公司建立了现代化的物流配送信息监控管理流程，做到了集中管控、全程追溯、管理提高、成本优化的同时，确保公司将医药产品安全、快速、准确配送至医院及零售药店。公司的批发配送业务主要以青岛、北京为中心，辐射周边地市的二级以上医院、社区诊所及药房等，批发配送的产品包括药品、中药饮片、医疗器械、诊断试剂、医用耗材等。 3、零售业务 公司的零售业务主要通过“线上平台+线下门店”的方式，为消费者提供便捷的购买渠道。公司一方面通过开设能够提供高附加值的临床药品和药事服务的自有药房，打通线下零售渠道；另一方面通过建立B2C医药电商网站“百洋商城”和在天猫、京东等知名第三方电商平台上开设的医药电商旗舰店进行线上零售，为医药产品提供线上销售平台、为消费者提供便捷的购买渠道。 公司提供的医药产品营销综合服务，以医药批发配送及零售为基础服务，品牌运营为定制化、深层次的服务，服务内容覆盖了医药产品销售服务的各个环节，能够满足不同厂商（初创企业、成熟企业）、不同类型产品（处方药、非处方药、膳食营养补充剂、医美产品）、不同销售渠道（医疗机构、零售终端）的不同需求，最终作为医药产品的商业化平台，提供产品从出厂到被消费者认知、认可、购买的综合解决方案。 （二）报告期公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入33.46亿元，同比增长37.79%；实现归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长68.16%。 1、品牌运营业务 公司核心业务品牌运营业务实现营业收入12.95亿元，同比增长43.17%，实现毛利额6.33亿元，毛利占比达78.13%，是公司的主要利润来源。公司核心品牌迪巧系列实现营业收入6.3亿元，同比增长42.67%。公司通过以细分品类打造差异化品牌定位，以数字化营销精准投放市场资源，保持了迪巧品牌领先的市场份额。同时公司深挖品牌价值，将迪巧新品规迅速导入市场，迪巧吞服片、迪巧颗粒剂稳步提升业绩。公司借助全面数字化营销数据，开展了渠道精准覆盖计划，提升迪巧各品规精准覆盖率。在市场营销推广上，公司对迪巧各品规的协同效应做了深入的市场调研及分析，在全国药店开展百千万活动，进行补钙的科普推广，开展近8,000场活动，覆盖约160万个家庭；通过计免教育，开展婴幼儿补钙的科普活动，影响近10万家庭；通过孕妇学校，开展科普讲座；开展药店店员的产品科普培训，影响40万人次，并通过新媒体如抖音、小红书、丁香医生、京东直播等进行营销。 公司核心品牌泌特系列实现营业收入1.45亿元。根据艾昆纬数据显示，截至2021年6月末，泌特继续保持医院市场消化不良用药第一品牌。 自2015年起，公司运营的品牌数量实现了大幅增长，逐渐打造出了优势的品牌矩阵，大幅提升了公司的核心竞争力。报告期内，哈乐系列实现营业收入1.88亿元，同比增长19.57%；武田系列实现营业收入5314.77万元，同比增长40.52%；纽特舒玛、艾思诺娜、海露等品牌均实现了增长。