2019年中国医药健康产业股份有限公司中报

公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）张金立 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 2 第三节 公司业务概要 ...... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 7 第五节 重要事项 ...... 15 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27 第七节 优先股相关情况 ...... 29 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 30 第九节 公司债券相关情况 ...... 30 第十节 财务报告 ...... 31 第十一节 备查文件目录 ...... 150 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局、CFDA 指 国家药品监督管理局 报告期 指 2019 年半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本公司、公司、中国医药 指 中国医药健康产业股份有限公司 通用技术集团、集团 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 财务公司 指 通用技术集团财务有限责任公司 医控公司 指 通用技术集团医药控股有限公司 天方集团 指 通用天方药业集团有限公司 美康中成药 指 美康中成药保健品进出口有限公司 中国医保 指 中国医药保健品有限公司 广东通用 指 广东通用医药有限公司 美康百泰、百泰公司 指 北京美康百泰科技有限公司 天方股份、天方药业 指 河南天方药业股份有限公司 新疆天方、恒德医药 指 新疆天方恒德医药有限公司 天方有限 指 天方药业有限公司 武汉鑫益、鑫益投资 指 武汉鑫益投资有限公司 湖北科益、科益公司 指 湖北科益药业股份有限公司 湖北通用 指 湖北通用医药有限公司 上海新兴 指 上海新兴医药股份有限公司 长城制药 指 北京长城制药有限公司 金仑医药 指 河北金仑医药有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国医药健康产业股份有限公司 公司的中文简称 中国医药 公司的外文名称 China Meheco Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 China Meheco 公司的法定代表人 高渝文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘清源先生 张琳女士 联系地址 北京市东城区光明中街18号 北京市东城区光明中街18号 电话 010-67164267 010-67164267 传真 010-67152359 010-67152359 电子信箱 Meheco600056@meheco.com.cn Meheco600056@meheco.com.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市东城区光明中街18号 公司注册地址的邮政编码 100061 公司办公地址 北京市东城区光明中街18号 公司办公地址的邮政编码 100061 公司网址 http://www.meheco.com 电子信箱 Meheco600056@meheco.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市东城区光明中街18号 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国医药 600056 中技贸易 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 本报告期 本报告期比上 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 年同期增减 (%) 营业收入 16,860,206,898.26 14,529,286,680.54 16.04 归属于上市公司股东的净利润 688,493,305.72 839,566,311.85 -17.99 归属于上市公司股东的扣除非经常 664,002,006.31 771,265,652.23 -13.91 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -948,766,490.64 -1,480,898,203.38 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 8,676,828,848.24 8,451,694,979.20 2.66 总资产 26,630,821,422.84 25,344,090,375.00 5.08 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.6444 0.7858 -17.99 稀释每股收益（元／股） 0.6444 0.7858 -17.99 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.6214 0.7218 -13.91 加权平均净资产收益率（%） 7.97% 10.32% 下降2.35个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.68% 9.48% 下降1.80个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 在国家医药产业政策持续改革、市场环境复杂多变的情况下，公司坚持“一体两翼”的发展 战略，持续推进业务结构调整和业务转型，积极加大终端市场开发扩大纯销业务、加速区域网络 布局，积极拓展国际市场业务，优化业务资源配置，加强业务模式转型创新，实现了营业收入的 持续增长。报告期内，公司实现营业收入 168.60 亿元，同比增长 16.04%。 报告期内，受“4+7 带量采购 ”、“限抗”等政策因素叠加影响，公司主要工业产品阿托伐 他汀钙及瑞舒伐他汀钙受到冲击，同时，原料药市场竞争进一步加剧，以及公司工业营销体系持 续改革，公司医药工业板块营业收入同比有所下降，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降 17.99%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 13.91%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -466.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 30,380,964.18 量持续享受的政府补助除外 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负 78,319.84 债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,119,686.03 少数股东权益影响额 -310,944.82 所得税影响额 -3,536,887.74 合计 24,491,299.41 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 中国医药作为通用技术集团旗下唯一医药产业平台，已建立了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的工商贸一体化产业格局，全面推动工商贸三大业务板块业务整合，努力形成协同优势。公司积极构建以物流配送为依托的推广和精细化招商体系、国际营销体系的“两翼”营销模式，奋力推进“品种、品牌、资本三位一体”的一体两翼战略发展布局。公司产业形态涉及药品研发、中药材种植加工、药品生产、分销、物流、进出口贸易、学术推广及技术服务等。 医药工业板块：公司工业体系涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的化学原料药研发生产平台，特色化学药、现代中药研发生产平台，在抗感染类、抗病毒类药物、心脑血管用药及甘草等药材及其制品的种植加工领域处于领先地位。公司目前产品布局全面，拥有近 600 种药品品种，其中列入各级医保目录超过 300 个，列入《国家基本药物目录》133 个品规。公司按照国家新版 GMP 要求组织生产，严格把控药品质量，经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等。 医药商业板块：公司建有大型物流中心，已逐步形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点，覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系。具备以上各省市医疗机构招标配送资质、社区配送经营资质、新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、毒性中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质。经营品种涵盖化学药制剂、化学原料药、中药材、中成药、中药饮片、生物制品、体外诊断试剂、医疗器械、各科手术器械、医疗设备、医用卫生材料及敷料、营养保健品等近万个品规。公司主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药房零售及第三方物流业务等，并积极探索推进新型医药商业业务模式。 国际贸易板块：作为专业化的国际医药健康产品供应链服务商，公司经营范围涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、保健品等，可为客户提供一流的贸易集成服务。医疗器械贸易业务致力于为客户提供全过程项目集成化服务，并与世界各著名医疗器械生产商建立了稳固的合作关系。天然药物贸易业务坚持种植、仓储、加工、销售全产业链发展。除了传统优势国际贸易业务，公司不断加强业务转型和国际市场开发，以品种和市场控制为核心，积极向生产、种植、加工、仓储、物流分销、技术服务等环节延伸。 公司不断推动工商贸协同发展，积极向全产业链模式延伸。工商协同方面，将工业自产品种有机融入公司商业渠道，并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设，深入推动业务协同；工贸协同方面，积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势，引进境外的新品种、新技术，助力工业产品走出去；商贸协同方面，将进口代理品种装入自有商业渠道进行销售，搭建内外贸一体化经营网络。 （二）主要业绩驱动因素 2019 年上半年，公司积极应对医药行业的市场与政策变化，通过加大市场开发力度，优化产品结构，丰富产品品种，扩大医疗终端渠道资源，积极转型创新新业务，大力加强海外市场拓展等措施，促进公司持续提升经营质量。同时，外延发展显现效益，网络覆盖能力和重点区域市场份额进一步提升。但国家医药卫生体制改革持续深入推进，受“4+7 带量采购”、“限抗”等政策因素叠加影响以及公司工业营销体系持续调整影响，导致公司整体盈利能力有所下降。 （三）医药行业情况 2019 年上半年，医药行业各项医改政策持续发酵，行业步入增速放缓、格局重塑的新阶段。 根据国家统计局、商务部和中国医药保健品进出口商会等权威机构最新统计数据显示，全国医药 工业主营业务收入 2019 年 5 月同比增长 9.5%；医药流通领域销售收入 2019 年一季度同比增长 8.65%；医药类产品 2018 年进口同比下降 9.75%、出口同比增长 5.96%。 （四）公司市场地位 公司在医药行业中继续保持稳定发展势头。从最新公布的权威行业排名看，2018 年度中国医 药工业百强榜排名第 45 位；全国药品批发企业排名第 9 位；2018 年度中国医药保健品行业进口 十强排名第 2 位；2018 年中国中药材及饮片行业出口十强第 4 位；2018 年中国医疗器械行业出口 十强第 9 位。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 公司主要资产变化情况的说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析之（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 中国医药具备国际化和协同力引领的产业群组合优势，以“一体两翼”战略为引领，与国内强势企业形成了差异化优势。在新的战略蓝图中，公司将进一步培养和强化这种差异化竞争优势。 （一）国际化引领的渠道与终端覆盖能力，具备全球配置资源的核心优势 国际先进水平的管理体系和国际化的业务模式是公司持续快速发展的主要驱动力之一。公司致力于构建国际先进水平的管理体系，强化差异化的核心竞争力。 国际贸易体系作为产品及服务“走出去”和“引进来”的集成服务商，协同公司国内工商体系，把国际化元素融入和延伸至公司全产业链的业务组合中。随着国外政府采购项目的开发和外交政策项目的跟进,公司向国际水准看齐，培育医疗服务体系,把医疗服务输出到拉美、非洲等发展中国家，并带动上游工商业务群的发展，集合资本和专业资源，提升实力，拓展增值空间。 （二）双引擎驱动产业群组合协同发展 中国医药通过资源的深度整合，业务的有效协同，不断提高资源的使用率，激发产业群组合的造血功能，逐步推进工商贸一体化格局及多业态发展的优势格局。公司积极推动工商贸各业务板块的深度融合与协同发展，充分发挥产业链组合优势，统筹国际国内双引擎网络资源，打造公司的整体核心竞争力。 （三）高效的内部管理机制与高素质的专业人才团队 公司坚持党的全面领导，不断健全科学民主高效的内部管理决策机制，高管团队具有丰富的医药行业管理经验，对宏观经济形势、医药行业政策及市场有深入理解，能够对行业政策和市场环境做出敏锐有效的反应。将战略管理、预算管理、薪酬与绩效管理、业务运营、企业文化、人才队伍建设相结合，拥有丰富的理论、实践经验，具备优秀的管理能力和团队领导力。 （四）创新经营管控模式、提升核心竞争力 针对公司快速扩张的实际，通过战略规划、完善机制和有效管控，不断提升体系化管理能力。着眼公司集团化特点，通过信息化手段在公司总部层级实现“经营和决策一体化”，增强对子企业的业务管控能力；在板块层级实现“运营和管控一体化”，提升整体核心竞争力；在子企业层级以实现“财务和业务一体化”为前提，并在工业子企业实现“生产成本定额管理”功能、商业子企业实现“应收库存动态量化管理”功能及贸易板块子企业实现“财务业务评价体系”功能，增强业务控制力、盈利能力、风险管理能力和可持续发展能力。通过持续的信息一体化平台建设，为中国医药促进业务发展、创新经营模式和业务模式提供了体系化保障。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2019 年上半年，国内经济下行压力不减，国际环境持续动荡，面对日趋复杂多变的政策环境和经营环境，公司努力跟随政策导向，积极应对市场变化，顺应趋势，主动作为，全面打好转型发展的攻坚战；奋力推进品种、品牌、资本“三位一体”的发展格局，不断探索发展新路径。 报告期内，公司持续推进业务结构调整和业务转型、积极加大终端市场开发，扩大纯销业务，拓展国际市场业务，实现营业收入 168.6 亿元，较上年同期增长 16.04%；但随着国家医药卫生体制改革持续推进，受“4+7 带量采购”、“限抗”、原料药市场竞争加剧等因素影响，上半年实现归属于上市公司股东的净利润 6.85 亿元，同比下降 17.99%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6.64 亿元，同比下降 13.91%。其中，医药工业板块受上述政策影响较大，特别是主要产品阿托伐他汀钙及瑞舒伐他汀钙列入第一批“4+7 带量采购”带来的冲击影响，同时公司工业营销体系持续调整，2019 上半年实现营业收入 26.77 亿元，同比下降 6.63%，实现营业利润 2.27 亿元，同比下降 46.59%。医药商业板块通过加强业务模式转型创新、积极开拓医院纯销业务、推进二、三终端市场开发，同时持续优化品种及业务结构，外延并购效益逐步显现，报告期内实现营业收入108.51亿元，同比增长21.69%；实现营业利润5.05亿元，同比增长48.85%。国际贸易板块积极优化业务模式，通过内部挖潜和加大品种引进力度，实现营业收入 39.36 亿元，同比增长 20.72%；受出口业务执行滞后及业务结构变化影响，实现营业利润 4.07 亿元，同比下降 3.86%。 (一)积极应对政策和市场变化，全力推动市场开发及业务转型 报告期内，公司持续加强两翼建设，积极构建国内推广和精细化招商体系建设、商业物流配送体系建设及国际营销体系建设，并加强探索新业务形态的开拓力度，推进转型发展。 一是工业销售体系改革持续推进。公司按照“市场思维、基层行动、利润导向、服务意识”的工作方案，不断完善营销体系改革方案，强化市场体系建设，设立销售事业部并重新规划产品线，重点突出产品营销，层层推进精细化招商；归拢整合商务渠道，优化资源配置，加强渠道和终端资源的掌控能力，全面均衡覆盖市场区域。 二是商业企业结合自身所在市场需求及网络布局情