2018年中国医药健康产业股份有限公司中报

公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）宋健敏 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 无 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标................................................2 第三节 公司业务概要 ..........................................................5 第四节 经营情况的讨论与分析..................................................7 第五节 重要事项 .............................................................18 第六节 普通股股份变动及股东情况.............................................33 第七节 优先股相关情况 .......................................................35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.........................................36 第九节 公司债券相关情况.....................................................36 第十节 财务报告 .............................................................37 第十一节 备查文件目录 ........................................................149 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局、CFDA 指 国家食品药品监督管理总局 报告期 指 2018年半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本公司、公司、中国医药 指 中国医药健康产业股份有限公司 通用技术集团、集团 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 财务公司 指 通用技术集团财务有限责任公司 医控公司 指 通用技术集团医药控股有限公司 天方集团 指 通用天方药业集团有限公司 中国医保 指 中国医药保健品有限公司 技服公司 指 中国医疗器械技术服务有限公司 美康中药材 指 美康中药材有限公司 内蒙古中药 指 内蒙古通用中药有限公司 通用顺天堂 指 通用顺天堂（北京）医药有限公司 通用三洋 指 海南通用三洋药业有限公司 美康永正、永正公司 指 北京美康永正医药有限公司 广东通用 指 广东通用医药有限公司 美康百泰、百泰公司 指 北京美康百泰科技有限公司 天方股份、天方药业 指 河南天方药业股份有限公司 新疆天方 指 新疆天方恒德医药有限公司 天方有限 指 天方药业有限公司 河南医药、省医药 指 河南省医药有限公司 武汉鑫益、鑫益投资 指 武汉鑫益投资有限公司 湖北通用 指 湖北通用药业有限公司 黑龙江公司 指 中国医药黑龙江有限公司 齐齐哈尔中瑞 指 齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司 沈阳铸盈 指 沈阳铸盈药业有限公司 金仑医药 指 河北金仑医药有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 中国医药健康产业股份有限公司 公司的中文简称 中国医药 公司的外文名称 ChinaMehecoGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 ChinaMeheco 公司的法定代表人 高渝文 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘清源先生 张琳女士 联系地址 北京市东城区光明中街18号 北京市东城区光明中街18号 电话 010-67164267 010-67164267 传真 010-67152359 010-67152359 电子信箱 Meheco600056@meheco.com.cn Meheco600056@meheco.com.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 北京市东城区光明中街18号 公司注册地址的邮政编码 100061 公司办公地址 北京市东城区光明中街18号 公司办公地址的邮政编码 100061 公司网址 http://www.meheco.com 电子信箱 Meheco600056@meheco.com.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报 》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 北京市东城区光明中街18号 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国医药 600056 中技贸易 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 上年同期 本报告期 主要会计数据 本报告期 比上年同 （1－6月） 调整后 调整前 期增减 (%) 营业收入 14,529,286,680.54 14,470,526,186.10 14,256,330,584.47 0.41 归属于上市公司股东 839,566,311.85 664,144,971.85 652,647,537.35 26.41 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 771,265,652.23 639,973,956.05 639,973,956.05 20.52 的净利润 经营活动产生的现金 -1,480,898,203.38 -718,307,715.31 -791,375,200.04 不适用 流量净额 上年度末 本报告期 本报告期末 末比上年 调整后 调整前 度末增减 (%) 归属于上市公司股东 7,983,091,721.26 7,848,312,834.26 7,759,493,461.79 1.72 的净资产 总资产 25,478,349,807.94 21,510,302,167.18 21,186,136,686.04 18.45 (二) 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比 主要财务指标 （1－6月） 上年同期增 调整后 调整前 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.7858 0.6216 0.6108 26.41 稀释每股收益（元／股） 0.7858 0.6216 0.6108 26.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7218 0.5990 0.5990 20.50 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 10.32% 9.12% 9.13% 增加1.20个 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 9.48% 8.95% 8.95% 增加0.53个 产收益率（%） 百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、上半年，公司营业收入同比增长0.41%，增速的放缓主要是由于“两票制”等相关医改政 策导致医药商业板块调拨业务同比大幅减少。同时，公司通过调整业务结构和创新业务模式，医 药商业板块纯销业务、医药工业板块业务收入均实现较快增长，公司业务结构得到进一步优化。 2、面对医药产业政策的持续调整和深入推行，2018年上半年公司盈利能力进一步增强，归 属于上市公司股东的净利润同比增长26.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 同比增长20.52%。主要是由于公司不断调整产品结构，强化网络布局，医药工业、医药商业和国 际贸易三大板块毛利率均实现持续增长，同时公司积极通过精细化管理和改善运营质量，经济效 益持续提高。 3、2018年，公司收购长城制药51%股权和上海新兴26.61%股权，由于该事项属于同一控制 下的企业合并，公司按照《企业会计准则》规定对2017年度财务数据进行了追溯调整。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -520,244.51 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 10,100,744.13 受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 42,275,433.79 损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,094,181.95 主要为处置子公 其他符合非经常性损益定义的损益项目 58,990,449.89 司上海普康取得 投资收益 少数股东权益影响额 -35,723,499.80 所得税影响额 -9,916,405.83 合计 68,300,659.62 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 中国医药作为通用技术集团旗下唯一医药产业平台，已建立了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的工商贸一体化产业格局，全面推动工商贸三大业务板块业务整合，努力形成协同优势。公司积极构建以物流配送为依托的推广和精细化招商体系、国际营销体系的“两翼”营销模式，奋力推进“品种、品牌、资本三位一体”的一体两翼战略发展布局。公司产业形态涉及药品研发、中药材种植加工、药品生产、分销、物流、进出口贸易、学术推广及技术服务等。 医药工业板块：公司工业体系涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业，拥有国内领先的化学原料药研发生产平台，特色化学药、现代中药研发生产平台，在抗感染类、抗病毒类药物、心脑血管用药及甘草等药材及其制品的种植加工领域处于领先地位。公司目前产品布局全面，拥有近600种药品品种，其中列入各级医保目录超过300个，列入《国家基本药物目录》120多个。公司按照国家新版GMP要求组织生产，严格把控药品质量，经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等。 医药商业板块：公司逐步建立起以物流配送为依托的推广和精细化招商体系，已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点，覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系。公司建有大型物流中心，具备各省市医疗机构招标配送资质、社区配送经营资质、新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、毒性中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质。经营品种涵盖化学药制剂、化学原料药、抗生素、中药材、中成药、中药饮片、生物制品、体外诊断试剂、医疗器械、各科手术器械、医疗设备、医用卫生材料及敷料、营养保健品等近万个品规。公司主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药房零售及第三方物流业务等，并积极探索推进新型医药商业业务模式。 国际贸易板块：作为专业化的国际医药健康产品供应链服务商，公司国际贸易业务覆盖全球各大洲。传统进出口经营范围涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、保健品等，可为客户提供一流的贸易集成服务。医疗器械贸易业务致力于为客户提供全过程项目集成化服务，并与全球医疗器械生产商建立了稳固的合作关系。天然药物贸易业务坚持种植、仓储、加工、销售全产业链发展，在行业内居于领先地位。除了传统优势国际贸易业务，公司不断加强业务转型和国际市场开发，以品种和市场控制为核心，积极向生产、种植、加工、仓储、物流分销、技术服务等环节延伸。 公司不断推动工商贸协同发展，积极向全产业链模式延伸。工商协同方面，将工业自产品种有机融入公司商业渠道，并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设，深入推动业务协同；工贸协同方面，积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势，引进境外的新品种、新技术，助力工业产品走出去；商贸协同方面，将进口代理品种装入自有商业渠道进行销售，搭建内外贸一体化经营网络。 （二）主要业绩驱动因素 2018年上半年，国家医改政策持续推进，产业结构受其影响进入深度调整期。中国医药积极面对行业格局变化，全面贯彻落实“一体两翼”发展战略，加大市场开拓力度，加快业务转型，使公司盈利能力进一步提升。 医药工业板块，进一步推进工业销售体系转型，加大市场开发力度。上半年，中健公司正式运营，承接工业板块制剂产品销售工作，产销衔接机制及营销体系逐步完善，对工业招商体系的招商渠道控制力有所加强，精细化招商水平有所提升。与销售体系配套的第三方物流体系建设稳步推进，内部管理体系和风险管控措施不断成熟，确保了工业制剂产品的持续快速增长。 医药商业板块，继续贯彻“点强网通”网络布局，积极调整业务结构，加快区域扩张。在“两票制”政策全面落地背景下，商业板块调拨业务明显下降，各商业企业积极开拓医院纯销和其它商业模式，扩大医疗终端渠道资源，医院开户数量大幅增加，品种结构进一步丰富完善，血透业务、社区配送等新业务模式逐步建立，业务结构的完善提升了板块的盈利能力。区域网络扩张取 得一定进展，重点区域终端覆盖渠道进一步向地级市下沉，沈阳铸盈、河北金仑的加入使公司在辽宁、河北两省的布局取得新的突破。 国际贸易板块，加强海外市场拓展，不断提升经营质量。在国际形势复杂多变的背景下，贸易板块结合行业形势和政策环境，一方面巩固传统市场，一方面积极开拓新市场，加强与上下游的深度合作，上半年在优势单品引入、援外业务等领域均实现突破。同时，紧随国家“一带一路”发展倡议，积极推进海外市场布局，加快国际营销体系的建设，实现业务稳步发展。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 公司主要资产变化情况的说明详见本报告第四节经营情况讨论与分析“第二报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析”。 其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 中国医药具备国际化和协同力引领的产业群组合优势，以“一体两翼”战略为引领，与国内同行业企业形成了差异化优势。在新的战略蓝图中，公司将进一步培养和强化这种差异化竞争优势。 （一）国际化引领的渠道与终端覆盖能力，具备全球配置资源的核心优势 国际先进水平的管理体系和国际化的业务模式是公司持续快速发展的主要驱动力之一。公司致力于构建国际先进水平的管理体系，强化差异化的核心竞争力。 国际贸易体系作为产品及服务“走出去”和“引进来”的集成服务商，协同公司国内工商体系，把国际化元素融入和延伸至公司全产业链的业务组合中。随着国外政府采购项目的开发和外交政策项目的跟进,公司向国际水准看齐，培育医疗服务体系,把医疗服务输出到拉美、非洲等发展中国家，并带动上游工商业务群的发展，集合资本和专业资源，提升实力，拓展增值空间。 （二）双引擎驱动产业群组合协同发展 中国医药通过资源的深度整合，业务的有效协同，不断提高资源的使用率，激发产业群组合的造血功能，已经形成工商贸并举，多业态发展的优势格局。公司积极推动工商贸各业务板块的深度融合与协同发展，充分发挥产业链组合优势，统筹国际国内双引擎网络资源，打造公司的整体核心竞争力。 （三）高效的内部管理机制与高素质的专业人才团队 公司坚持党的全面领导，不断健全科学民主高效的内部管理决策机制，高管团队具有丰富的医药行业管理经验，对宏观经济形势、医药行业政策及市场有深入理解，能够对行业政策和市场环境做出敏锐有效的反应。将战略管理、预算管理、薪酬与绩效管理、业务运营、企业文化、人才队伍建设相结合，拥有丰富的理论、实践经验，具备优秀的管理能力和团队领导力。 （