2018年中国医药健康产业股份有限公司三季报

公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................1 二、 公司基本情况 ..............................................................1 三、 重要事项 ..................................................................4 四、 附录 ......................................................................7 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）宋 健敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 2018年前三季度，中国医药延续良好发展趋势，实现营业收入221.97亿元，同比增长2.71%； 同时，公司盈利能力进一步提升，实现归属于上市公司股东的净利润12.40亿元，同比增长23.08%。 报告期内，公司通过优化品种和业务结构，积极开拓国内外市场，加快创新突破力度，推行精细 化管理及加强投资并购力度，实现经营业绩稳步增长，持续为股东创造价值。 单位：元币种：人民币 上年度末 本报告期末 本报告期末 调整后 调整前 比上年度末 增减(%) 总资产 25,632,857,194.46 21,510,302,167.18 21,186,136,686.04 19.17 归属于上市公司股东的净 8,392,835,208.72 7,848,312,834.26 7,759,493,461.79 6.94 资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 （1-9月） （1-9月） 增减(%) 调整后 调整前 经营活动产生的现金流量 -1,784,895,937.13 -877,197,425.20 -887,137,929.44 不适用 净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期 （1-9月） （1-9月） 增减 调整后 调整前 （%） 营业收入 22,197,236,725.41 21,610,759,419.38 21,442,504,342.15 2.71 归属于上市公司股东的净 1,240,261,417.01 1,007,716,764.45 987,697,930.45 23.08 利润 归属于上市公司股东的扣 1,091,893,390.01 956,737,994.85 956,737,994.85 14.13 除非经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率 15.28% 13.59% 13.36% 增加1.69个 （%） 百分点 基本每股收益（元/股） 1.1608 0.9431 0.9244 23.08 稀释每股收益（元/股） 1.1608 0.9431 0.9244 23.08 2018年，公司收购长城制药51%股权和上海新兴26.61%股权，由于该事项属于同一控制下的 企业合并，公司按照《企业会计准则》规定对2017年度财务数据进行了追溯调整。 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 461,600.34 -58,644.17 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 2,005,774.00 12,106,518.13 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 42,275,433.79 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其 93,378,050.16 96,472,232.11 主要为子公司债务支付 他营业外收入和支出 金额发生变更所致 其他符合非经常性损 主要为处置子公司取得 益定义的损益项目 10,473,186.18 69,463,636.07 投资收益和股票分红收 益 少数股东权益影响额 -11,514,669.70 -47,238,169.50 （税后） 所得税影响额 -14,736,573.60 -24,652,979.43 合计 80,067,367.38 148,368,027.00 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 49,280 前十名股东持股情况 股东名称 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东 （全称） 期末持股数量 (%) 条件股份数 股份 数量 性质 量 状态 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 441,017,272 41.27 无 国有 法人 通用天方药业集团有限公司 107,769,762 10.09 无 国有 法人 上海汽车集团股权投资有限公司 42,704,626 4.00 42,704,626 质押 7,117,437 国有 法人 中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 2.08 未知 国有 法人 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通 20,361,167 1.91 未知 国有 保险产品 法人 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 16,312,904 1.53 未知 国有 人分红－005L－FH002沪 法人 通用技术集团医药控股有限公司 14,750,967 1.38 6,150,071 无 国有 法人 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票 7,500,000 0.70 未知 其他 证券投资基金 华夏人寿保险股份有限公司－万能保险 7,117,437 0.67 7,117,437 未知 其他 产品 中国建设银行股份有限公司－中欧价值 6,009,746 0.56 未知 其他 发现股票型证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 441,017,272 人民币普通股 441,017,272 通用天方药业集团有限公司 107,769,762 人民币普通股 107,769,762 中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 人民币普通股 22,264,000 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 20,361,167 人民币普通股 20,361,167 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L 16,312,904 人民币普通股 16,312,904 －FH002沪 通用技术集团医药控股有限公司 8,600,896 人民币普通股 8,600,896 华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 7,500,000 人民币普通股 7,500,000 中国建设银行股份有限公司－中欧价值发现股票型证 6,009,746 人民币普通股 6,009,746 券投资基金 招商银行股份有限公司－中欧恒利三年定期开放混合 5,872,241 人民币普通股 5,872,241 型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指 4,469,415 人民币普通股 4,469,415 数证券投资基金 通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有 限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有 上述股东关联关系或一致行动的说明 限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 （1）货币资金期末余额166,675万元，较期初减少170,229万元，下降51%，主要原因是商业板块营运资金占用增大、支付并购投资款等事项影响； （2）应收票据及应收账款期末余额1,149,870万元，较期初增加332,726万元，增长41%，主要原因是报告期内一方面增加新并购商业企业所致，另一方面公司抓住“两票制”等医药政策带来的行业机遇，医药商业板块积极开展业务转型，增大纯销业务占比，导致对终端医疗机构应收账款有所增加； （3）预付账款期末余额82,704万元，较期初增加33,051万元，增长67%，主要原因是报告期内增加新并入企业所致； （4）其他应收款期末余额103,576万元，较期初增加35,303万元，增长52%，主要原因是报告期内新并入企业增加、支付业务保证金所致； （5）在建工程期末余额35,669万元，较期初增加13,919万元，增长64%，主要原因是天方有限新厂区建设增加； （6）开发支出期末余额18,814万元，较期初增加6,976万元，增长59%，主要原因是医药工业企业加大药品研究开发力度； （7）商誉期末余额156,891万元，较期初增加95,445万元，增长155%，主要原因是报告期内收购非同一控制下企业股权溢价所致； （8）长期待摊费用期末余额4,145万元，较期初增加1,178万元，增长40%，主要原因是子公司房屋租金和装修费用增加； （9）短期借款期末余额166,495万元，较期初增加99,505万元，增长149%，主要原因是报告期内公司外部融资增加； （10）应付票据期末余额68,289万元，较期初增加24,139万元，增长55%，主要原因是报告期内增加新并入企业及医药商业企业采用承兑汇票支付货款金额增加； （11）应交税费期末余额28,068万元，较期初减少19,438万元，减少41%，主要原因是报告期内支付企业所得税影响； （12）应付利息期末余额1,918万元，较期初增加1,891万元，增长7027%，主要原因是报告期内新并入企业增加所致； （13）应付股利期末余额5,794万元，较期初增加5,583万元，增长2646%，主要原因是报告期内新并入企业增加所致； （14）其他应付款期末余额342,357万元，较期初增加201.415万元，增长143%，主要原因是报告期内新并入企业增加所致； （15）一年内到期的非流动负债期末余额为0，主要原因是报告期内偿还借款； （16）长期借款期末余额18,895万元，期初为0，主要原因是报告期内公司外部融资增加； （17）预计负债期末余额为0，主要原因是报告期内子公司解决预计负债事项； （18）税金及附加本期累计9,428万元，较上年同期增加2,430万元，主要原因是报告期内医药工业企业缴纳增值税同比增长较大； （19）销售费用本期累计243,755万元，较上年同期增加150,184万元，主要原因是由于随着医药工业企业销售规模的增长，销售服务与宣传费用大幅增加； （20）投资收益本期累计6,180万元，较上年同期增加4,810万元，增长651%，主要原因是报告期内处置子公司投资收益； （21）资产处置收益本期累计766万元，上年同期为0，主要原因是报告期内子公司出售固定资产及无形资产收益； （22）营业外收入本期累计10,766万元，较上年同期增加9,989万元，增长1286%，主要原因是报告期内子公司债务支付金额发生变更所致； （23）其他综合收益的税后净额本期累计-3,066万元，上年同期12,900万元，主要原因是公司持有的股票公允价值变动影响； （24）收到税费返还本期累计20,823万元，较去年同期增加10,121万元，增长95%，主要原因是报告期内国际贸易板块出口业务收入增加，出口退税增加； （25）收到其他与经营活动有关的现金本期累计80,444万元，较去年同期增加35,010万元，增长77%，主要原因是报告期内增加新并入公司所致； （26）支付的各项税费本期累计150,108万元，较去年同期增加66,437万元，增长79%，主要原因是报告期内缴纳的企业所得税及医药工业企业缴纳的增值税同比增幅较高； （27）支付其他与经营活动有关的现金本期累计243,184万元，较去年同期增加122,265万元，增长101%，主要原因是报告期内增加新并入公司和医药工业公司支付的销售费用较去年大幅增加；（28）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期累计5,880万元，较去年同期增加5,384万元，增长1084%，主要原因是由于报告期内公司固定资产及无形资产处置金额较去年同期增加； （29）处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期累计9,660万元，较去年同期增加9,399万元，增长3599%，主要原因是报告期内处置子公司上海普康收到的现金； （30）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期累计13,652万元，较去年同期增加5,696万元，增长72%，主要原因是报告期内天方有限新厂区建设投入影响； （31）吸收投资收到现金本期累计1,390万元，较去年同期增加360万元，增长35%，主要原因是报告期内收到的子公司少数股东投资款增加； （32）取得借款收到的现金本期累计183,090万元，较去年同期增加118,271万元，增长182%，主要原因是报告期内公司外部融资金额较去年增加； （33）收到其他与筹资活动有关的现金本期累计66,900万元，去年同期为0，主要是关联方资金拆借； （34）分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期累计59,245万元，较去年同期增加37,697万元，增长175%，主要原因是报告期内向通用集团支付了上年度分红款，上年度为第四季度支付；（35）支付其他与筹资活动有关的现金本期累计13,983万元，较去年同期减少14,817万元，减少51%，主要是去年同期支付其他融资款项较大。 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 (一)前期对外投资项目进展情况： 广东通用新设公司项目：广东通用新设东莞、惠州、江门及深圳子公司项目，现已完成出资及工商登记等相关手续，待取得药品经营资质。 河南省医药收购爱森医药及保和堂项目：报告期内，河南省医药为了满足政策要求，完善河南地级市区域网络布局，分别出资3,019.81万元、236.97万元收购河南省爱森医药有限公司51%股权及河南省保和堂医药有限公司51%股权，并已于9月份纳入合并报表范围。 泰丰医药40%股权款支付项目： 公司于2016年2月26日、3月1日分别发布临2016-013号及临2016-014号公告，披露公司购买泰丰医药70%股权相关事项，根据协议规定，公司指定下属子公司天方有限以现金形式支付一期30%股权款23,857.20万元，并办理70%股权工商变更手续，二期40%股权后续以子公司股权支付对价。公司于2016年3月份开始享有泰丰医药70%股权对应的股东权益。上述具体内容详见公告。 报告期内，经各方进一步协商，一致同意二期40%股权对价支付方式变更为现金形式，对价金