2015年重庆三圣实业股份有限公司年报

重庆三圣特种建材股份有限公司 2015年年度报告 2016年1月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主 管人员)杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“管理层分析与讨论”中“九、公司未来发展的展望”部 分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关 内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止2015年12月31日 公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......4 第二节公司简介和主要财务指标......7 第三节公司业务概要......10 第四节管理层讨论与分析......25 第五节重要事项......35 第六节股份变动及股东情况......42 第七节优先股相关情况......42 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第九节公司治理......49 第十节财务报告......55 第十一节备查文件目录......125 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三圣特材 指 重庆三圣特种建材股份有限公司 股东大会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司董事会 监事会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司监事会 控股股东 指 潘先文先生 实际控制人 指 潘先文和周廷娥夫妇 三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司 兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司 贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司 巴中三圣 指 公司的全资子公司巴中三圣特种建材有限公司 圣志建材 指 公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司 三圣投资 指 公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司 春瑞医化 指 公司参股公司重庆市春瑞医药化工股份有限公司 三圣加油站 指 重庆市北碚区三圣加油站 碚圣农业 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣农业科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 三圣特材 股票代码 002742 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三圣特种建材股份有限公司 公司的中文简称 三圣特材 公司的法定代表人 潘先文 注册地址 重庆市北碚区三圣镇街道 注册地址的邮政编码 400718 办公地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道1号 办公地址的邮政编码 400714 公司网址 www.cqsstc.com 电子信箱 cqsstc@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凯 丁仁均 重庆市两江新区水土高新技术产业园云 重庆市两江新区水土高新技术产业园云 联系地址 汉大道1号 汉大道1号 电话 023-68340020 023-68340020 传真 023-68239069 023-68239069 电子信箱 cqsstc@163.com cqsstc@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况 □适用√不适用 报告期内注册情况无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 签字会计师姓名 龙文虎、文永丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限 北京市西城区太平桥大街19 陈辉、周洪刚 至2017年12月31日 责任公司 号 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,410,854,368.25 1,270,806,393.35 11.02% 1,173,970,224.95 归属于上市公司股东的净利润 121,762,022.23 101,063,981.70 20.48% 102,549,383.24 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 121,667,668.71 100,241,347.91 21.37% 92,086,375.93 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 56,077,731.17 -118,954,120.83 -147.14% -47,276,330.37 （元） 基本每股收益（元/股） 0.88 0.94 -6.38% 1.42 稀释每股收益（元/股） 0.88 0.93 -5.38% 1.42 加权平均净资产收益率 11.10% 15.96% -4.86% 18.80% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 2,140,570,969.44 1,452,335,693.20 47.39% 1,287,276,035.26 归属于上市公司股东的净资产 1,224,566,070.28 682,306,789.58 79.47% 593,951,856.12 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 288,413,428.47 381,903,703.04 351,566,344.54 388,970,892.20 归属于上市公司股东的净利润 23,820,127.94 30,518,938.58 26,378,649.82 41,044,305.89 归属于上市公司股东的扣除非经 23,820,127.94 29,548,934.61 26,397,942.13 41,900,664.03 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -18,880,275.13 -4,978,329.87 -23,858,605.00 103,794,941.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -1,310,919.54 258,722.34 9,842,154.29 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,016,334.22 1,234,800.00 2,750,950.00 受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -596,462.41 -526,602.65 -283,683.92 减：所得税影响额 16,546.84 144,285.90 1,846,413.06 少数股东权益影响额（税后） -1,948.09 合计 94,353.52 822,633.79 10,463,007.31 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司专注于石膏（主要成份为CaSO4）综合利用的研究和产品开发，充分利用公司所在地丰富的石膏资源优势，经过多 年生产经营，形成了从石膏开采到深加工的较为完善的业务循环体系及基于石膏综合利用的多元业务协同发展的模式。公司 目前业务涵盖基于石膏中钙（Ca）的综合利用而形成的商品混凝土、外加剂等新型环保建筑材料及基于石膏中硫（S）的综 合利用而形成的硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。 (一)主要产品及用途 公司主要产品包括商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸等。商品混凝土主要分为通用混凝土和特制混凝土，其中通用混 凝土主要用于普通工业及民用建筑，特制混凝土主要用于高层建筑、隧道、桥梁、港口、道路等工程；公司减水剂、膨胀剂 系列产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、 轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。 （二）主要经营模式 本公司业务涉及建材和化工行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变 化，独立自主开展生产经营活动。 1、采购模式 公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点，根据企业的生产经营特性及不同类别的采 购物资属性建立不同的采购模式，主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。 2、生产模式 公司商品混凝土是根据用户的要求组织生产供应，实行“以销定产”模式；减水剂的生产分为合成和复配两个阶段，合成 后的外加剂母液作为中间产品供复配使用，公司根据客户需求制定最佳复配方案，复配成浓度不同、性能各异的定制化外加 剂产品；膨胀剂的生产，即将硬石膏和硫铝酸钙熟料或氧化钙熟料等进行计算机配料研磨成规定细度的粉状物质再输入均化 库存储，后装运发货；公司硫酸生产由石膏矿分公司完成石膏的开采，化工分厂负责石膏破碎工作，然后由公司技术人员按 照矿物质组成检测指标与其他原材料进行计算机配料后粉磨成规定细度的粉状生料，均化后经回转窑高温煅烧分解出二氧化 硫气体，二氧化硫进一步氧化生成三氧化硫，用稀硫酸吸收三氧化硫制成98%浓度的工业硫酸。 3、销售模式 公司商品混凝土及减水剂为非标准化产品，生产具有订单式特点，售后服务为销售环节中的重要环节；膨胀剂和硫酸属 于标准化产品。 （三）主要的业绩驱动因素 2015年，重庆和贵州两地逆市上行，实现了10%及以上的超高速增长，领跑全国，公司业务收入来源集中在重庆及周边 地区，公司的发展得利于公司所处的市场地利。报告期，受益于重庆及周边地区固定资产及基础设施建设的持续增长，拉动 了公司主要产品商品混凝土区域市场容量的持续增长，公司凭借资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势，实现了业绩 的大幅增长，保持了行业内的综合领先地位。 （四）公司所属行业的发展状况 详见“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产 无重大变化。 无形资产 主要为土地使用权增加所致。 在建工程 主要为募投项目及兰州子公司建设投入所致。 货币资金 主要系尚未使用的募集资金所致。 主要原因：受宏观经济形势影响，市场资金流动性偏紧，基建地产项目建设周期延 长，企业融资难度及成本上升，回款期限延长；受行业结算惯例影响，春节前为年 度货款结算高峰，公司在相应时间点未能充分进行货款结算；公司积极进行市场开 应收账款 拓，在宏观经济下行背景下采取维持销售增速、提高市场占有率的经营策略；根据 经济形势与市场状况，适当调整了优质客户新增项目的信用政策以保持市场占有 率，使应收账款提高较快。 其他应收款 主要系押金保证金增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 （一）资源优势 公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发，石膏是公司生产经营活动的资源基础。公司所在地具有丰富的石膏资源， 探明石膏矿石储量7.3亿吨，矿床远景规模资源储量达10亿吨，其中90%以上为硬石膏；公司现已取得采矿权的石膏矿矿区 面积达1.6957平方公里，充足的石膏资源为公司生产经营的稳定性、持续性提供了可靠保障。 （二）协同发展优势 公司充分利用石膏资源优势，经过多年生产经营，形成了从石膏开采到石膏深加工的多元业务协同发展的模式。公司的 主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸。公司产品具有紧密的相关性，公司利用硬石膏生产 膨胀剂，利用硬石膏为原料生产硫酸联产水泥、膨胀剂，所产硫酸为生产减水剂的重要原料，所产水泥、减水剂和膨胀剂等 为生产商品混凝土的重要原料。公司产品间构成上下游业务链，有效降低了相关原材料市场波动对公司生产经营的影响，同 时，公司产品共享市场资源，下游产品的销售有效带动了公司上游产品市场的开拓，节约了公司产品销售及市场开拓的整体 成本。 石膏（CaSO4）为公司多元业务共同的资源基础。公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺，利用石膏的钙 （Ca）组份生产水泥和膨胀剂等建材产品，利用石膏中的硫（S）组份制取硫酸等硫系列化工产品，建材业务与化工业务协 同发展，石膏的价值得到了充分开发及提升，有效节约了资源及生产成本，增加了石膏资源的附加价值。 多元业务协同发展模式，有效分散了公司经营风险。公司建材业务与宏观经济周期关联性较大，周期性特征明显，而硫 酸业务与宏观经济周期关联性相对较小，能有效降低宏观经济周期引致的公司经营风险，提高公司经营的安全性。同时，公 司可根据产品的市场情况，通过外加剂及硫酸等产品外销或自用比例调节，降低产品市场风险，提高公司盈利水平。 （三）循环经济优势 公司以循环经济理念指导对石膏矿资源的深度开发，将循环经济理念应用于实际生产，实施节能减排，发展低碳经济、 循环经济。 经过多年的技术研发和建设，公司已经形成一定规模的以硬石膏为原材料生产硫酸联产膨胀剂或水泥、以硫酸为原材料 生产减水剂、以水泥和外加剂等为原材料生产商品混凝土的多元业务体系。 采用先进的低温余热回收技术将硫酸系统大量低温废热回收产蒸汽提供给减水剂生产所用，既大幅度降低石膏制硫酸的 综合能耗水平，同时又减少了减水剂生产的能源消耗，使工厂能源综合利用率大幅提高。 硫酸净化工段排放的稀酸废水用石灰乳中和治理产生的化学石膏(CaSO4)废渣返回作硫酸的生产原料完全利用，中和净 化后的水经RO反渗透装置处理后用作减水剂生产的化学软水，生产过程无废水排放。 3 硫酸生产的尾气采用二级复喷碱液回收二氧化硫生成亚硫酸钠工艺，把二氧化硫排放值控制在38.5mg/m以下，做到同 行业二氧化硫的超低排放，同时液体亚硫酸钠又作减水剂原料利用，减少外购亚硫酸钠原材料。 公司建立了冷却水循环系统，减少了冷却水的直排，同时将工厂所有的排放水分级利用后再汇集经调值、絮凝、超滤、 RO反渗透处理后全部利用。 公司基于石膏(CaSO4)矿物质组成元素充分利用的产品链接开发