2015年湖南汉森制药股份有限公司中报

湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 1 2015 年半年度报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2015 年 8 月 公号编号：2015-039 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主 管人员)杨波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................... 9 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 25 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 29 第九节 财务报告.............................................................................................................................. 30 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 101 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖南汉森制药股份有限公司 保荐机构 指 宏源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 湖南汉森制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 湖南汉森制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 汉森医药 指 湖南汉森医药有限公司 永孜堂 指 云南永孜堂制药有限公司 控股股东 指 新疆汉森股权投资管理有限合伙企业 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 汉森制药 股票代码 002412 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南汉森制药股份有限公司 公司的中文简称（如有） 汉森制药 公司的外文名称（如有） Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hansen Pharmaceutical 公司的法定代表人 刘令安 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘厚尧 杨丽霞 联系地址 益阳市银城南路 益阳市银城南路 电话 0737-6351486 0737-6351486 传真 0737-6351486 0737-6351486 电子信箱 office@hansenzy.com ada_0320@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2014 年年报。 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见 2014 年年报。 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 356,091,824.14 344,237,422.45 3.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 53,987,004.18 56,080,750.31 -3.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 53,113,724.57 55,196,608.51 -3.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 11,968,582.87 30,450,599.05 -60.70% 基本每股收益（元/股） 0.1824 0.1895 -3.75% 稀释每股收益（元/股） 0.1824 0.1895 -3.75% 加权平均净资产收益率 4.71% 5.14% -0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,373,919,461.53 1,367,771,693.92 0.45% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,173,517,544.70 1,119,530,540.52 4.82% 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 86,985.90 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 8 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 588,854.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 350,297.75 减：所得税影响额 132,388.44 少数股东权益影响额（税后） 20,470.56 合计 873,279.61 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2015年，国家进一步加大了全面深化改革的力度，在医药领域，《关于完善公立医院药品集中采购工 作的指导意见》、《关于印发推进药品价格改革意见的通知》、《关于城市公立医院综合改革试点的指导 意见》等政策相继出台，推动市场资源逐步优化配置的同时，医药企业也面临着药品招标、二次议价和医 保控费等因素的考验，医药行业整体政策环境日趋复杂。 上半年，公司努力克服药品招标、产品降价、成本上升等诸多不利因素，围绕全年生产经营目标，精 心安排生产与销售，为稳定公司全年业绩奠定了基础。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司实现营业收入35609.18万元，同比增长3.44%；实现营业利润6317.84万元，同比下降 4.68%；实现利润总额6420.46万元，同比下降4.63%；实现净利润5506.83万元，同比下降2.65%。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 356,091,824.14 344,237,422.45 3.44% 营业成本 107,786,204.63 100,659,180.95 7.08% 销售费用 142,483,537.62 139,881,200.11 1.86% 管理费用 34,047,750.80 29,765,467.30 14.39% 财务费用 80,685.35 -263,363.01 130.64% 主要原因是随着募投项目的完工和 资产收购的完成，公司募集资金已 使用完毕，银行存款利息收入减少； 另外，子公司云南永孜堂制药有限 公司向银行借款利息支出增加所 致。 所得税费用 9,136,226.62 10,754,448.84 -15.05% 经营活动产生的现金流 量净额 11,968,582.87 30,450,599.05 -60.70% 主要原因是支付其他与经营活动有 关的现金增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -57,531,840.55 -42,196,504.41 -36.34% 主要原因是报告期支付购建固定资 产和开发支出的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,282,236.45 -76,744,675.19 98.33% 主要原因是报告期本公司未进行现 金分红，而上年同期根据 2014 年 5 月 9 日的股东大会决议及修改后的 章程， 以公司现有总股本 148,000,000 股为基数，向全体股东 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 10 每 10 股派 5 元人民币现金所致。 现金及现金等价物净增 加额 -46,845,494.13 -88,490,580.55 47.06% 主要原因是报告期未进行现金分 红，而上年同期进行了现金分红所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 □ 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司密切关注医药产业发展政策及市场政策的变化，在抓好药品招投标工作的同时，围绕 经营目标，整合营销渠道，加强渠道管控，在巩固现有市场份额的基础上，加强销售与市场的契合，大力 开拓新市场。2015年上半年公司基本实现了年初制定的经营目标。 下半年公司将继续贯彻董事会的战略部署，内抓管理外拓市场，稳步推进各项工作。一方面继续立足 中成药领域，持续优化产品结构，做精做专主业，另一方面，抓住目前医药行业整合机会，积极推进收购 兼并工作，打造公司新的核心竞争力。 目前公司正在停牌开展非公开发行股票的相关工作，此次非公开发行募投项目将围绕打造健康产业来 开展，进一步完善公司的产业布局，优化产业结构，提升公司在行业内的整体实力和市场竞争优势，优化 资源配置，增强公司的综合竞争力。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药工业 355,884,429.82 107,722,540.68 69.73% 3.54% 7.43% -1.10% 分产品 四磨汤口服液 182,905,445.97 45,599,828.03 75.07% -6.80% 5.35% -2.88% 愈伤灵胶囊 4,513,237.83 1,457,294.03 67.71% -30.48% -52.69% 15.16% 银杏叶胶囊 51,958,767.94 7,481,724.02 85.60% 25.20% 30.23% -0.56% 缩泉胶囊 25,295,427.73 5,129,619.22 79.72% -12.53% -2.92% -2.01% 天麻醒脑胶囊 30,708,625.10 6,182,089.16 79.87% 110.88% 24.12% 14.07% 抗感灵片 7,018,205.96 3,375,883.46 51.90% -9.95% -14.30% 2.44% 肠胃宁 10,871,830.37 6,829,989.38 37.18% 30.73% 26.51% 2.10% 利胆止痛胶囊 2,213,463.64 910,294.31 58.87% 10.74% -17.45% 14.05% 其他 其中：固体口服 27,160,326.19 19,203,442.55 29.30% 18.43% 49.37% -14.65% 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 11 制剂 液体口服制剂 4,321,097.54 5,078,038.21 -17.52% 0.37% -13.82% 19.36% 注射剂 8,918,001.55 6,474,338.31 27.40% -16.29% -25.64% 9.13% 分地区 华东区 79,217,427.27 19,821,391.25 74.98% 5.77% 6.15% -0.09% 中南区 153,150,701.08 49,607,428.45 67.61% -6.87% 2.06% -2.84% 华北区 39,638,950.10 10,743,756.77 72.90% 15.83% 11.13% 1.15% 西南区 42,538,781.15 12,795,905.35 69.92% 3.22% 1.89% 0.39% 东北区 18,785,646.73 7,997,309.72 57.43% 61.61% 42.45% 5.73% 西北区 22,552,923.49 6,756,749.14 70.04% 30.22% 31.16% -0.21% 四、核心竞争力分析 1.品种优势 四磨汤口服液为公司独家品种，已纳入国家“973”重大基础研究项目，疗效突出，附加值较高。缩泉胶 囊为国家中药保护品种，入选了新版国家基本药物目录。银杏叶胶囊为国家发改委认定的优质优价产品。 另外永孜堂拥有30个品种，包括6个全国独家品种，2个原研品种，2个质量标准最新品种。天麻醒脑胶囊、 八味肉桂胶囊、利胆止痛胶囊、白蒌咳痰喘胶囊、胃肠灵胶囊、参七心疏胶囊、百贝益肺胶囊、通舒口爽 胶囊为国家发明专利产品，具有自主知识产权。 2.销售团队优势 经多年发展，公司已经建立了自己的销售团队、并有完善的销售渠道及网络，能完全有效的掌控市场， 公司的销售团队已经成为公司的另一竞争优势。 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 （1）对外投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无对外投资。 （2）持有金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有金融企业股权。 （3）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 12 （4）持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 3、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 65,729.24 报告期投入募集资金总额 1,080.19 已累计投入募集资金总额 68,836.97 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]509 号《关于核准湖南汉森制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》 核准，汉森制药于 2010 年 5 月 14 日向社会公开发行人民币普通股 1900 万股，发行价格为每股 35.8 元，募集资金总额为 人民币 680,200,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 648,483,500.00 元。以上新股发行的募集资金已经利 安达会计师事务所有限公司所审验，并于 2010 年 5 月 14 日出具利安达验字(2010)第 1031 号《验资报告》。根据财政部财 会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》中的规定，公司因上述发 湖南汉森制药股份有限公司 2015 年半年度报告全文 13 行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 8,808,900.00 元费用应当计入 2010 年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 8,808,900.00 元。调整后实际募集资金净额为人民币 657,292,400.00 元。 截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户资金余额为 22,461,349.37 元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 口服液及胶囊生产线 技术改造工程项目 否 15,543.3 28,625.6 28,554.59 99.75% 2013 年 12 月 01 日 否 承诺投资项目小计 -- 15,543.3 28,625.6 28,554.59 -- -- -- --超募资金投向 旧车间 GMP 改造 4,928 4,928 1,080.19 2,828.66 57.40% 收购云南永孜堂股权 28,200 28,200 28,200 100.00% 设立汉森健康产业 （湖南）有限公司 6,253.72 6,253.72 6,253.72 100.00% 补充流动资金（如有） -- 3,000 3,000 3,000 100.00% -- -- -- --超募资金投向小计 -- 42,381.72 42,381.72 1,080.19 40,282.38 -- -- -- --合计 -- 57,925.02 71,007.32 1,080.19 68,836.97 -- -- 0 -- --未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 经公司 2011 年第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金 的议案》，公司于 2011 年 7 月使用超募资金 3,000,00 万元永久性补充流动资金。经公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟用部分超募资金对募投项目追加投资 的议案》，以部分超募资金对“口服液及胶囊生产线技术改造工程项目”追加投入 13,082.30 万元， 该项目总投资额为 28,625.60 万元，截