2017年英科医疗科技股份有限公司中报

山东英科医疗用品股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人余琳玲及会计机构负责人(会计主管人员)李寒铭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司未来成长受宏观经济、行业前景、竞争状态、行业地位、客户结构、业务模式、技术水平、自主创新能力、产品质量及市场前景、营销能力等因素综合影响，国际宏观经济危机可能引起市场需求增长放缓。如果上述因素出现不利变化，将可能导致公司盈利能力出现波动，从而公司无法顺利实现预期的成长性。具体请详见第四节公司面临的风险和应对措施部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要...... 8 第四节 经营情况讨论与分析...... 14 第五节 重要事项...... 24 第六节 股份变动及股东情况...... 43 第七节 优先股相关情况...... 46 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 47 第九节 公司债相关情况...... 48 第十节 财务报告...... 49 第十一节 备查文件目录...... 132 释义 释义项 指 释义内容 英科医疗、公司、本公司、母公司 指 山东英科医疗用品股份有限公司 山东英科 指 山东英科医疗制品有限公司 上海英科 指 上海英科医疗用品有限公司 上海英科心电图 指 上海英科心电图医疗产品有限公司 上海英恩 指 上海英恩国际贸易有限公司 江苏英科 指 江苏英科医疗制品有限公司 上海英妍 指 上海英妍企业管理有限公司 香港英科 指 英科医疗用品（香港）有限公司 美国英科 指 IntcoMedicalIndustries,Inc. 德国英科 指 IntcoEuropeGmbh Maxcel 指 MaxcelLLC 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 苏州康博 指 苏州康博沿江创业投资中心（有限合伙） 淄博金召 指 淄博金召投资有限公司 嘉兴济峰 指 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） 上海君义 指 上海君义股权投资中心（有限合伙） 英明投资 指 淄博英明投资合伙企业（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国金证券 指 国金证券股份有限公司 国浩律师 指 国浩律师（杭州）事务所 天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2017年1-6月 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 英科医疗 股票代码 300677 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东英科医疗用品股份有限公司 公司的中文简称（如有） 英科医疗 公司的法定代表人 刘方毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余琳玲 李清明 联系地址 淄博市临淄区清田路18号 淄博市临淄区清田路18号 电话 0533-6098999 0533-6098999 传真 0533-6098966 0533-6098966 电子信箱 ir@intcomedical.com ir@intcomedical.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用√不适用 公司注册情况在报告期无变化。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 上年同期 本报告期比上年同 本报告期 期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 860,450,488.20 542,337,279.54 542,337,279.54 58.66% 归属于上市公司股东的净利润（元） 61,003,797.19 50,054,265.19 49,863,153.33 22.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 51,362,925.72 益后的净利润（元） 62,090,614.57 51,362,925.72 20.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,488,399.43 83,241,436.96 84,787,688.53 18.52% 基本每股收益（元/股） 0.84 0.69 0.68 23.53% 稀释每股收益（元/股） 0.84 0.69 0.68 23.53% 加权平均净资产收益率 10.97% 11.36% 10.52% 0.45% 上年度末 本报告期末比上年 本报告期末 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 1,244,562,129.53 1,091,865,354.83 1,163,411,065.00 6.98% 归属于上市公司股东的净资产（元） 562,906,115.29 502,404,485.59 537,196,034.50 4.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,918,710.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 776,001.36 委托他人投资或管理资产的损益 62,086.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 123,370.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,565.22 合计 -1,086,817.38 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： （一）公司主营业务概况 公司主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块，医疗防护产品主要包括一次性PVC手套与丁腈手套，康复护理产品主要包括轮椅车、助行器、助步器、手杖和医用床边桌等，保健理疗产品包括各种一次性冰/热理疗袋、可反复使用的冷热理疗袋、超级冰袋、冰冰贴等冷热敷类产品，检查耗材类的产品包括心电电极片、标签电极(TAB)、电刀笔、负极板、电极纸、负极板连接线等相关产品。上述产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。 根据最新有效的《医疗器械分类目录》，公司产品除心电电极、轮椅属于二类医疗器械需要注册管理外，其他产品均属于一类医疗器械，依法进行备案管理。 报告期内，公司拥有2个医疗器械注册证，与去年同期无变化；报告期内没有新增或失效的情况，现有注册证产品的具体情况如下： 产品名称 注册分类 产品用途 注册证书有效期 报告期内是否有变化 手动轮椅车 根据国食药监市【2005】用于行动困难的残疾2019年12月24日 否 239号文，轮椅属于第一人，年老体弱及病人 批不需申请《医疗器械经的代步工具 营企业许可证》的第二类 医疗器械产品 心电电极 6821医用电子仪器设备 供医疗机构进行心电2020年6月14日 否 检查及心电动态/静态 监护时，与心电图机 或心电监护设备配套 使用 报告期内，主要的业绩增长的驱动因素主要有两个： 1、自2016年下半年至今，公司陆续有12条PVC手套生产线和5条丁腈手套生产线陆续投产并释放产能，使得公司销售收入有大幅度的增长； 2、公司在2016年四季度原材料价格上涨后，已经提高产品销售价格，不同品种一次性手套售价涨幅区间为6%至15%，从接受订单到实际确认销售约有一定时间间隔，这部分提价后的订单主要在2017年二季度确认销售收入，确保了产品的利润空间。 除上述情况外，公司的经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的生产、销售规模及销售价格，主要客户及供应商的构成，税收政策等方面不存在重大变化。 （二）公司所处行业情况 1、医疗器械行业发展状况 国内宏观经济的持续增长以及居民生活水平的不断提高带动了国内医疗器械市场整体规模的持续上升。中国医疗器械市场销售规模从2001年的179亿元增长至2015年的3080亿元，剔除物价因素影响，15年间增长了约17.21倍。2016年中国医疗器械市场总规模约为3700亿元，比2015年度的3080亿元增长了620亿元，增长率约为20.1%。同时，相比药品市场，我国的医疗器械市场规模发展相对滞后。发达国家的医疗和医药器械销售额接近，但我国医疗器械销售额只有医药销售额的三分之一，且低于世界平均水平，呈现“轻器械、重药品”的状况。 因此，我国医疗器械市场未来仍有巨大的增长空间，民众健康意识的日益提升、医药卫生体制改革的稳步推进、人口老龄化的逐步加剧、我国医疗器械研发和生产技术的不断升级、进口替代的持续深入都为我国医疗器械行业的发展注入了源源不断的动力。 2、一次性手套的市场容量 美国、欧盟、日本等发达国家是一次性手套的主要消费市场，这些国家的医疗护理、食品、清洁等行业的从业人员，基于使用习惯和法律规范要求，广泛使用一次性手套，将一次性手套作为一种低值、一次性的卫生用品使用。 根据美国贸易部的统计，2009年到2015年美国市场对一次性手套（含乳胶手套、丁腈手套、PVC手套）的进口量均呈逐年上升的趋势，整体进口量由2009年的752亿只增长到2015年的1144亿只，增幅为52.19%，平均年化增长率为7.90%。 根据InternationalTradeCentre（成立于1964年，是世界贸易组织WTO与联合国贸易和发展会议UNCTAD的附属机构） 的统计数据，美国和欧盟是全世界一次性手套最大的两个消费市场和进口方，其中美国2014年对一次性手套的消费量约占全球消费量的30.6%。 由于美国市场对一次性手套的需求全部依赖进口，基于上述美国市场的消费量占比及总进口量数据，可以推算 2014~2015年全球一次性手套的消费量约为3,739亿只。 3、产品所属细分行业状况 （1）医疗防护 公司医疗防护产品主要包括PVC手套、丁腈手套、防护服等，其中一次性手套主要为公司自主生产，是公司最主要的产品。一次性手套按材质分为乳胶手套、丁腈手套、PVC手套和PE手套： 乳胶手套 丁腈手套 PVC手套 PE手套 各个手套的比较分析如下： 手套品种 应用领域 原料 优点 缺点 乳胶手套 医疗手术 天然乳胶 弹性及贴附性强 可能导致人体皮肤过 敏、原材料供应不稳 定、价格高 丁腈手套 医疗检查等广泛领域丁腈胶乳 避免乳胶过敏、弹性价格较PVC手套偏高 好、原材料供应稳定 PVC手套 医疗检查等广泛领域PVC粉 透气好、耐酸碱、抗弹性一般，无法用于 静电、价格较便宜 手术 PE手套 餐饮行业 聚乙烯 价格低廉 弹性差、易破损 从国际市场来看，长久以来，由于使用习惯、消费水平和消费能力等因素的制约，作为检查用的手套主要集中在欧美等发达国家使用。同时为了解决乳胶手套的过敏问题，欧美也是率先实现乳胶检查手套向PVC及丁腈等新材料转移的地区。如今，PVC和丁腈医用检查手套目前的主要消费人群仍主要集中在欧、美、日等医疗发达国家，但正以较快的速度逐步向以中东、南美等地区的新兴市场扩张。同时随着PVC及丁腈手套取代乳胶手套，PVC手套和丁腈手套的市场份额会进一步增大。 另外手套的专业细分及特种手套市场也开始初露端倪。以食品行业为代表，由于欧盟的REACH法规及ROHS法令的更新，美国加州65号法令相关新规的实施，以及日本厚生劳动省370号法令等对于接触食品的材料及内容物要求日益严苛，开发食品行业的商机与提升产品水平以符合法规要求，成为有研发实力与专业精神的手套生产商的发展契机。因此包括英科医疗在内的领先者已经开发出针对这一新市场的多种PVC与丁腈产品。 随着中国大陆地区的消费水平的日益提高，越来越多的医疗行业和餐饮行业开始更加注意穿戴手套的重要作用，从而开始使用手套。然而由于包括中国医疗体系在内的多个行业，对PVC手套及丁腈手套的优势与作用尚不了解，政策与法规环境也没有具体的规定与强制措施，采购体系的思维惯性等因素影响，这些行业仍以进口乳胶手套或者廉价低质量PVC甚至PE手套作为主要使用的手套类型。因此虽然目前中国大陆在国际PVC手套的供应上已经稳稳占据主导地位，但是手套产品几乎全部出口，内销市场占全部PVC手套生产总销量比例较低。目前，国内的一些领域，特别是电子加工领域，已经开始倾向于使用PVC手套或丁腈手套代替乳胶手套，市场正在逐步壮大。随着中国经济的不断进步，可以预见一次性手套必将逐步推广并应用。中国是世界上最大的发展中国家，又是世界上PVC手套等一次性手套的制造产业基地，随着国民的消费观念和消费习惯的不断更新，一次性手套在中国的应用必将成为必然。一旦潜在的消费需求得到开发，新增的市场容量将会相当惊人。 因此，中国国内市场是未来一次性手套市场的一个重要市场。 1）PVC手套行业 目前PVC手套生产集中在中国，PVC手套的消费主要集中在美国、欧盟和日本，其中美国和欧盟主要用于医疗护理和检查、食品、家用领域，日本主要用于医疗护理和检查。由于生产与消费的分离，中国也成为最大的PVC手套出口国。PVC手套是发达国家常备使用的隔离保护用一次性使用产品，市场需求较大，被广泛应用于医疗卫生、劳保、食品加工、电子行业、实验室等多个领域。按品质等级和用途可分为医疗检查级和非医疗级，区分两种级别最主要的品质指标是针孔率。其中，医疗级手套需要满足目标市场相关医疗用途准入标准，是一次性手套的高端产品。 医疗级市场：医疗级手套主要用于医疗护理和检查，在