2019年英科医疗科技股份有限公司年报

英科医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020-056 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘方毅、主管会计工作负责人冯杰及会计机构负责人(会计主管人员)焦裕发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。同时请投资者注意阅读本报告第四节经营情况讨论与分析之第九条公司未来发展的展望中“（四）可能面对的风险”对公司风险提示的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 218,896,621 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......2 第二节公司简介和主要财务指标 ......6 第三节公司业务概要...... 10 第四节经营情况讨论与分析 ...... 18 第五节重要事项...... 42 第六节股份变动及股东情况 ...... 91 第七节优先股相关情况...... 99 第八节可转换公司债券相关情况 ...... 100 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 102 第十节公司治理...... 108 第十一节公司债券相关情况 ...... 115 第十二节财务报告...... 118 第十三节备查文件目录...... 228 释义 释义项 指 释义内容 英科医疗、公司、本公司、母公司 指 英科医疗科技股份有限公司 山东英科、青州工厂 指 山东英科医疗制品有限公司 上海英科 指 上海英科医疗用品有限公司 上海英科心电图 指 上海英科心电图医疗产品有限公司 上海英恩 指 上海英恩国际贸易有限公司 江苏英科 指 江苏英科医疗制品有限公司 上海英妍 指 上海英妍企业管理有限公司 安徽英科 指 安徽英科医疗用品有限公司 英科科技 指 山东英科医疗科技有限公司 香港英科 指 英科医疗用品（香港）有限公司 美国英科 指 Intco Medical Industries,Inc 德国英科 指 Intco Europe Gmbh Maxcel 、麦克赛尔公司 指 Maxcel LLC 越南英科 指 INTCO MEDICALVIET NAM CO., LTD 新加坡英科 指 INTCO MEDICALINVESTMENT SINGAPORE PTE.LTD. 浩德塑胶 指 山东浩德塑胶有限公司 山东浩德 指 山东浩德乳胶科技股份有限公司 Highmax 指 HIGHMAX LLC 淄博创新 指 淄博创新资本创业投资有限公司 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司 苏州康博 指 苏州康博沿江创业投资中心（有限合伙） 淄博金召 指 淄博金召投资有限公司 嘉兴济峰 指 嘉兴济峰一号股权投资合伙企业（有限合伙） 上海君义 指 上海君义股权投资中心（有限合伙） 上海英雅 指 上海英雅企业管理中心（有限合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国金证券 指 国金证券股份有限公司 国泰君安证券 指 国泰君安证券股份有限公司 泽昌律师 指 上海泽昌律师事务所 天健会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 可转债 指 可转换公司债券 元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2019 年 1-12 月 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 英科医疗 股票代码 300677 公司的中文名称 英科医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 英科医疗 公司的外文名称（如有） INTCO MEDICALTECHNOLOGY CO., LTD. 公司的法定代表人 刘方毅 注册地址 淄博市临淄区清田路 18 号 注册地址的邮政编码 255414 办公地址 淄博市临淄区清田路 18 号 办公地址的邮政编码 255414 公司国际互联网网址 http://www.intcomedical.com.cn/ 电子信箱 ir@intcomedical.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李斌 李清明 联系地址 淄博市临淄区清田路 18 号 淄博市临淄区清田路 18 号 电话 0533-6098999 0533-6098999 传真 0533-6098966 0533-6098966 电子信箱 ir@intcomedical.com ir@intcomedical.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层 签字会计师姓名 陈中江，徐澄宬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区 何欢、张征宇 商城路 618 号 2018.12.19-2020.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,082,935,405.65 1,892,540,305.05 10.06% 1,750,477,627.13 归属于上市公司股东的净利润 （元） 178,316,192.33 179,338,691.06 -0.57% 145,084,146.13 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 169,015,160.20 167,424,586.93 0.95% 145,193,055.40 经营活动产生的现金流量净额 （元） 329,690,320.28 185,778,014.70 77.46% 248,104,532.43 基本每股收益（元/股） 0.91 0.92 -1.09% 0.87 稀释每股收益（元/股） 0.89 0.92 -3.26% 0.87 加权平均净资产收益率 13.08% 15.30% -2.22% 18.88% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 2,992,000,994.68 2,424,602,384.47 23.40% 1,658,236,847.81 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,477,321,015.45 1,273,080,261.03 16.04% 1,087,510,460.54 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 494,271,199.75 489,999,815.62 541,013,220.50 557,651,169.78 归属于上市公司股东的净利润 33,844,168.49 37,003,654.79 54,919,704.10 52,548,664.95 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 33,256,802.07 37,221,933.61 53,332,531.89 45,203,892.63 经营活动产生的现金流量净额 62,926,300.26 68,479,094.47 -20,751,739.98 219,036,665.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -486,770.20 -2,790,839.49 -4,952,619.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,852,623.07 9,728,948.64 2,044,164.69 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 523,013.70 2,178,725.28 3,481,059.67 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -210,525.15 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,164,476.55 3,986,444.48 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -383,209.90 -244,761.64 -515,202.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,019.08 21,547.85 减：所得税影响额 1,421,120.17 965,960.99 -44,213.04 合计 9,301,032.13 11,914,104.13 -108,909.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求 公司为综合型医疗护理产品供应商，主营业务涵盖医疗防护、康复护理、保健理疗、检查耗材四大板块，主要产品包括一次性手套、轮椅、冷热敷、电极片等多种类型的护理产品，产品广泛应用于医疗机构、养老护理机构、家庭日用及其他相关行业。公司凭借全面的生产能力、可靠的产品和服务，与美国、日本、德国等120多个国家和地区的客户建立了合作关系。 公司主要产品概况如下： 类别 介绍 示例 医疗防护类 包括各种品种的PVC手套、丁腈手套、防护服 等，产品广泛应用于医疗护理及检查，也可用 于食品加工及精密电子等多个行业 康复护理类 包括轮椅车、助行器、助步器、手杖、医用床 边桌等康复护理系列产品，主要用于辅助行 走、住院的医疗护理及残疾人士的日常护理 保健理疗类 包括冰垫、一次性冰/热袋、可反复使用的冷 热理疗袋、超级冰袋、冰盒、婴儿护脚等多个 系列，主要用于医疗护理和日常护理 检查耗材类 包括心电电极片、电刀笔、负极板、电极纸、 负极板连接线等多个系列，主要用于医疗检查 及手术 1.医疗防护类 公司医疗防护产品主要包括一次性PVC手套与丁腈手套、防护服等，其中一次性手套主要为公司自主生产，口罩、防护 服等主要为对外采购。一次性PVC手套与丁腈手套是公司最主要的产品。 一次性PVC手套 一次性丁腈手套 防护服 口罩 一次性PVC手套，是以PVC粉、增塑剂为主要原料，采用浸渍工艺塑化成型的一种手套。一次性PVC手套属于一次性快速消耗品，具有无毒、无味、隔离、耐酸碱、耐油等优良的特点。 一次性丁腈手套，是一种人工合成橡胶手套，是以丁腈胶乳为主要原料，采用浸渍工艺硫化成型的一种手套。丁腈手套也属于一次性快速消耗品，丁腈手套耐酸、耐碱、无毒、无害、无味。其中具有优异的耐油性、较高的抗张强度、极好的耐磨性能、优异的拉伸性能和耐穿刺性，柔软性、舒适性和贴手性接近乳胶手套，且不含乳胶中易使人体过敏反应的蛋白质。 防护服、口罩与袖套等产品是基础隔离防护用品，轻便柔软、易于穿戴。产品采用无纺布材料制成，透气性强，可以隔离病菌、有害超细粉尘、酸性溶液、盐溶液，防静电。 上述医疗防护产品广泛应用于医疗检查、医疗护理、实验室、电子产品加工、餐饮服务和家庭劳作等领域。 2.康复护理类 公司的康复护理产品主要包括轮椅车、助行器、助步器、手杖和医用床边桌等，属于耐用医疗设备。根据联邦医疗保险的有关规定，耐用医疗设备是一种必要的医疗设备，性能耐用，主要用于康复护理，在家中也可以适用，而没有疾病或损伤的人并不使用。 电动轮椅 手动轮椅 助步器 手杖 公司康复护理产品属于康复护理行业里辅助行走的产品系列，是肢体伤残者和行动不便人士的代步工具，产品广泛应用于医院、家庭日常护理。 3.保健理疗类 公司保健理疗产品包括各种一次性冰/热理疗袋、可反复使用的冷热理疗袋、超级冰袋、冰冰贴等冷热敷类产品，并且不断开发新产品如宠物用垫子、宠物用冷热袋等。 冰袋 冷热袋 理疗袋 冰冰贴 上述产品主要用于降温退热、冷敷止血，或者发热取暖，使用较为简便。 目前公司已将冰袋类产品推广至冷链运输等领域。 4.检查耗材类 公司检查耗材类的产品包括心电电极片、标签电极(TAB)、电刀笔、负极板、电极纸、负极板