2019年东阿阿胶股份有限公司年报

东阿阿胶股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 03 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴怀峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在驴皮原料紧缺等风险，具体详见“第四节 经营情况讨论与分 析”，请投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 654,021,537 为基数，向全 体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转 增股本。 东阿阿胶官方微信号定位：传中医之道，解养生百惑。传递最权威的企业品牌资讯和实用、专业的中医药养生知识。 目 录 第一节重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 9 第四节经营情况讨论与分析 ......11 第五节重要事项...... 25 第六节股份变动及股东情况 ...... 41 第七节优先股相关情况 ...... 47 第八节可转换公司债券相关情况 ...... 48 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 49 第十节公司治理...... 58 第十一节公司债券相关情况 ...... 64 第十二节 财务报告...... 65 第十三节 备查文件目录 ...... 251 释 义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 东阿阿胶股份有限公司母公司 本集团 指 东阿阿胶股份有限公司及子公司 中国华润 指 中国华润有限公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安永会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东阿阿胶 股票代码 000423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东阿阿胶股份有限公司 公司的中文简称 东阿阿胶 公司的外文名称（如有） Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） DEEJ 公司的法定代表人 秦玉峰 注册地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 注册地址的邮政编码 252201 办公地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 办公地址的邮政编码 252201 公司网址 www.dongeejiao.com 电子信箱 www.dongeejiao.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴怀峰 付延 联系地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 山东省东阿县阿胶街 78 号 电话 0635-3264069 0635-3264069 传真 0635-3260786 0635-3260786 电子信箱 wuhf@dongeejiao.com fuyan@dongeejiao.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 山东省东阿县阿胶街 78 号 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91370000168130028J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 2005 年 3 月 2 日，公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司 历次控股股东的变更情况（如有） 121,081,385 股国家股，作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司，控 股股东由聊城市国有资产管理局变更为华润东阿阿胶有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 杨林 张毅强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 2,958,622,339.62 7,338,316,223.18 -59.68% 7,372,340,332.18 归属于上市公司股东的净利润 （元） -443,915,811.52 2,084,866,052.69 -121.29% 2,044,352,503.41 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） -536,791,921.24 1,915,104,462.00 -128.03% 1,960,545,892.11 经营活动产生的现金流量净额 （元） -1,119,993,996.91 1,009,049,053.07 -211.00% 1,757,389,210.59 基本每股收益（元/股） -0.68 3.19 -121.32% 3.13 稀释每股收益（元/股） -0.68 3.19 -121.32% 3.13 加权平均净资产收益率 -4.13% 19.72% -23.85% 22.46% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 11,653,674,527.93 13,869,959,247.35 -15.98% 12,376,029,971.71 归属于上市公司股东的净资产 （元） 9,974,925,867.75 11,302,058,975.94 -11.74% 9,844,300,517.42 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,291,783,493.19 598,561,068.94 939,729,792.97 128,547,984.52 归属于上市公司股东的净利润 393,179,922.82 -200,216,203.55 15,935,270.67 -652,814,801.46 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 368,111,454.11 -224,188,106.49 -4,570,393.38 -676,144,875.48 经营活动产生的现金流量净额 -632,632,219.50 -343,186,274.79 -106,344,542.18 -37,830,960.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,775,568.36 -4,246,181.57 -184,905.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 25,267,708.51 27,052,357.60 16,651,324.26 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 71,214,904.74 99,795,318.67 82,993,631.70 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,633,903.71 3,302,935.00 -1,555,959.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,056,029.57 95,971.28 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 445,748.69 2,378,078.39 处置股权收益 62,269,887.78 减：所得税影响额 15,514,445.10 18,817,422.45 16,449,778.11 少数股东权益影响额（税后） 6,423.35 137,024.31 25,779.50 合计 92,876,109.72 169,761,590.69 83,806,611.30 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务，是中国最大的阿胶生产企业，是阿胶行业标准的制定者。 2、公司主要产品：阿胶与人参、鹿茸并称“滋补三宝”，是传承近3000年的滋补类名贵中药材。（1）阿胶，被最早的医药经典《神农本草经》列为滋补上品，《本草纲目》称其为补血圣药，目前阿胶已成为OTC最大规模单品，被誉为滋补养生第一品牌。（2）复方阿胶浆，源于明代经典名方“两仪膏”，中药独家品种，气血双补，40年品质保障，在气血滋补市场上遥遥领先。（3）阿胶糕，优选道地原材料，产品包装采用中国风设计，更适合高端女性和有礼品需求的人群，通过食补，自内而外焕发美丽真颜。（4）“真颜”品牌系列产品，实践“内外兼修”健康理念，结合阿胶养颜功能，瞄准女性美容市场。目前已有真颜小分子阿胶等产品，战略储备产品40余种。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 “寿人济世”是东阿阿胶的初心与使命，公司以客户需求为关注焦点，吸取三千年中医药传统文化和滋补养生精粹，坚持把质量第一作为最高追求。公司持续用科技创新和严格的全产业链质量管控提升阿胶品质，六十八年专注做最好的阿胶，以安全、有效的产品服务顾客、服务社会；坚持以文化体验、文化自信和文化仪式唤醒民众的健康意识和能力；公司秉承大爱情怀，勇于践行担当意识和社会责任，推动滋补大健康产业发展。 1、品牌优势：“阿胶，出东阿，故名阿胶”，东阿阿胶地处道地正宗阿胶发源地——山东省东阿县，拥有广泛认知的心智资源优势，为行业第一品牌，市场领先优势明显。东阿阿胶为国家非物质文化遗产代表性传承人企业，拥有无可替代的品牌资源优势。 2、功效优势：阿胶为传统补益类中药，收录于1963年至今历版《中国药典》，其“补血滋阴、润燥止血”等功效已在临床应用中得到充分验证。多年来，东阿阿胶十分注重阿胶与现代医学的结合，与国内外多家知名科研院所及高校开展合作，进行了阿胶在补血止血、妇科备孕、防雾霾引起的肺损伤、地中海贫血等疾病、复方阿胶浆气血双补和用于登革热的临床应用和药理机制研究，并在阿胶体外研究与动物模型研究上取得了补血美容、备孕保胎、提高怀孕率等大量研究成果。目前，公司逐步向社会系统性地公开阿胶研究成果，并通过医生、专家等权威人士进行学术推广。同时，公司也在持续推进阿胶的文化和价值传播，让阿胶产品更加贴近消费者，让消费者更加了解阿胶产品及其功效。 3、品质优势：公司确保使用100%纯正驴皮作为生产阿胶的原材料，具备国家规范要求的GMP生产环境，实施高于阿胶国标的质控管理体系，68年来国家各类抽检、飞检合格率100%。公司通过建立健全阿胶真伪鉴别方法，确保阿胶产品货真价实，在品质方面处于全球领先地位。 4、原料掌控优势：在山东、内蒙古、辽宁等地建立了毛驴药材标准养殖示范基地，在多个国家建立了采购网络，实现控制与涵养并举，确保公司可持续发展。 5、科研平台优势：公司建有科技部批准的业内唯一的“国家胶类中药工程技术研究中心”，拥有“院士工作站”“博士后科研工作站”“泰山学者岗位”“山东省胶类中药研究与开发重点实验室”等平台。公司在阿胶等胶类中药研发、技术、人才、资源等方面处于行业领先水平，是品类领导者，具有不可复制的竞争优势。 6、技术、标准优势：公司拥有国家级保密传统工艺，以及自动化、智能化现代生产技术；参与制定多项行业标准，拥有大量阿胶传统配方、秘方，具有领先行业的标准优势和产品研发、技术优势。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2019年是东阿阿胶“十三五”的“重塑年”。面对宏观环境变化、行业竞争加剧等因素影响，一方面，公司积极调整营销策略，探索并实践新营销模式，主动降库存，控制发货，拉动终端纯销，夯实终端基础；另一方面，推进数字化转型、新产品开发、行业标准建立、药理药效研究、驴产业研究，并着力构建以基地为核心的驴皮终端网络，确保原料可持续供给。同时，公司积极落实国务院国资委“双百企业”改革政策，按照《东阿阿胶“双百行动”综合改革实施方案》，扎实推进“双百行动”改革项目，着力增强企业发展活力。 党建：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和全国国有企业党的建设工作会议精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，以“企业健康发展，队伍不断提升，组织效能高效务实”为标尺，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动为契机，持续夯实党建基础，不断提高党建质量，助力企业发展。第一，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，确保取得实效。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过多形式、分层次、全覆盖学习，促进广大党员理论水平提升。听民意查实情，扎实开展调查研究，组织高管、支部书记开展基层调研。坚持把主题教育活动与推进企业“转型提质、稳健创新”发展结合起来，认真检视问题，着力解决突出问题。第二，学习贯彻习总书记给华润回信指示精神，强化政治引领。将学习贯彻总书记给华润成立80周年回信指示精神贯穿全年，深刻领会精神实质，不断提高政治站位，切实把广大干部员工的思想和行动统一到指示精神上来。第三，按照国有企业“四同步四对接”要求，健全基层组织，强化人员力量。健全制度体系，完善各项工作流程，规范决策程序，对“三重一大”事项，党委会前置讨论。坚持党管干部原则，着力培养忠诚、干净、担当的高素质经理人队伍，有力带动公司全体党员职工凝心聚力，共谋发展。 营销：聚焦阿胶主业，围绕阿胶、复方阿胶浆、阿胶糕三大产品，不断优化和拓展终端，采取一系列举措拉动渠道库存消化，保持市场秩序。通过整合营销传播,实施品牌区隔,提高市场份额，打造国家名片,提升品牌势能。阿胶即食化，对接新消费，推出鲜制即食阿胶，开展会员、圈层营销活动，并在药店和医疗机构广泛推广；线上线下协同发展，启动全员营销项目——千县万家诊所百万顾客关爱行动，大力开发医院、医馆、社区诊所；开发B2B、B2C商业平台，与医药电商平台深度合作；借助工厂体验平台，丰富互动体验内容。 研发：东阿阿胶已建成行业内唯一的国家胶类中药工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家技术创新示范企业、院士工作站、山东省胶类中药研究与开发重点实验室等多个技术平台。近年来，公司承 担国家重点研发计划等项目十余项，山东省重点研发计划等项目二十余项。“阿胶标准化”项目列入国家中医药管理局中药标准化项目；复方阿胶浆被批准列入国家重点研发计划“十种中成药大品种临床价值评估研究”项目；“阿胶全产业链关键技术研究及大健康产品开发”项目列入省重点研发计划(重大科技创新工程)，“阿胶产品现代制造及质量控制关键技术专利群”列入山东省首批15项关键核心技术知识产权。公司先后获得山东省科技进步奖一等奖3项、中国专利奖优秀奖3项、中国专利奖1项。 公司推动实施产品二次开发，联合中国医学科学院完成阿胶防治雾霾肺损伤提升肺功能药理试