2024年老百姓大药房连锁股份有限公司一季报

证券代码：603883 证券简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 5,539,130,441 1.81 归属于上市公司股东的净利润 321,257,612 10.27 归属于上市公司股东的扣除非经常 310,558,626 10.35 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 417,071,839 -50.89 基本每股收益（元/股） 0.55 9.84 稀释每股收益（元/股） 0.55 9.84 加权平均净资产收益率（%） 4.68 增加 0.32 个百分点 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 变动幅度(%) 总资产 21,371,555,457 21,230,999,976 0.66 归属于上市公司股东的 7,035,513,791 6,701,235,576 4.99 所有者权益 (二)非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 本期金额 说明 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 1,490,776 值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，非金融企业持有金融资产和金融负 14,526,180 债产生的公允价值变动损益以及处置金融资 产和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的 各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次 性费用，如安置职工的支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损 益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股 份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之 后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损 益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,049,201 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,183 减：所得税影响额 1,639,806 少数股东权益影响额（税后） 1,624,780 合计 10,698,986 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 经营活动产生的现金流 -50.89 主要系销售商品收到的现金减少 量净额 所致 二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,862 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有） 前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持有有 质押、标记或冻结情 股东性 持股比 限售条 况 股东名称 质 持股数量 例(%) 件股份 股份 数量 数量 状态 老百姓医药集团有限公司 境内非 国有法 152,741,673 26.11 0 质押 85,780,000 人 泽星投资有限公司 境外法 129,240,796 22.09 0 质押 103,392,637 人 香港中央结算有限公司 未知 58,296,423 9.97 0 无 陈秀兰 未知 10,435,152 1.78 0 无 中信证券股份有限公司－ 未知 9,447,486 1.62 0 无 社保基金 17052 组合 石展 境内自 7,808,816 1.33 0 无 然人 全国社保基金四一八组合 未知 7,450,081 1.27 0 无 阿布达比投资局 境外法 6,695,332 1.14 0 无 人 中国工商银行股份有限公 司－融通健康产业灵活配 未知 5,700,000 0.97 0 无 置混合型证券投资基金 林芝腾讯科技有限公司 境内 非国有 5,685,420 0.97 0 无 法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种 数量 类 老百姓医药集团有限公司 152,741,673 人民币 152,741,673 普通股 泽星投资有限公司 129,240,796 人民币 129,240,796 普通股 香港中央结算有限公司 58,296,423 人民币 58,296,423 普通股 陈秀兰 10,435,152 人民币 10,435,152 普通股 中信证券股份有限公司－ 9,447,486 人民币 9,447,486 社保基金 17052 组合 普通股 石展 7,808,816 人民币 7,808,816 普通股 全国社保基金四一八组合 7,450,081 人民币 7,450,081 普通股 阿布达比投资局 6,695,332 人民币 6,695,332 普通股 中国工商银行股份有限公 人民币 司－融通健康产业灵活配 5,700,000 普通股 5,700,000 置混合型证券投资基金 林芝腾讯科技有限公司 5,685,420 人民币 5,685,420 普通股 上述股东关联关系或一致 公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外，公司未知 行动的说明 上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办 法》所规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无 限售股东参与融资融券及 无 转融通业务情况说明（如 有） 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 √不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 三、 其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用 （一）经营情况与分析 2024 年一季度，公司高举火炬项目提升综合毛利率，推进门诊统筹落地提升门店客流，强化数字化精细化管理提升经营效率。报告期内，公司实现营业收入 55.39 亿元，同比增长 1.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.21 亿元，同比增长 10.27%；实现归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 3.11 亿元，同比增长 10.35%。一季度综合毛利率 35.2%，同比提升 2.2 个百分点。 1、火炬项目提毛利 公司实施火炬项目，改造商采系统和关键业务流程，营采商销全流程发力提升毛利率。第一、重构商品选品逻辑，从选品源头侧创造毛利率提升机会。第二、完善新品评估与淘汰出清规则，实现商品出入口的有效管控。第三、搭建铺货预警体系，与智能请货系统联动，做到“有货卖、有好货卖、有需要的货卖”。第四、优化营销激励，调整销售结构提升毛利率。第五、通过谈判提升统采占比，助力降本增效。第六、优化商采管理系统，完善综合毛利率功能体系搭建，有效赋能经营决策。第七、加强智能请货与供应链计划体系等系统建设，服务更大业务体量。2024 年一季度，公司综合毛利率 35.2%，同比提升 2.2 个百分点，统采销售占比 69.5%，较去年同期上升1.4 个百分点。公司自有品牌聚焦产品优势，提升产品竞争力。报告期自有品牌自营门店销售额 达到 8.3 亿元，销售占比 20.8%，较去年同期增加 1.3 个百分点。 2、门诊统筹引客流 推动门店门诊统筹资质落地，现有统筹门店精细化管理。第一、优化结算场景、按政策要求配备执业药师，更大范围承接统筹客流。第二、加强医保业务合规建设，确保统筹持续经营能力。第三、加强统筹商品的供给、重视商品医保价格管理、调整统筹销售结构，在确保合规的同时进一步满足顾客需求。第四、持续推动互联网医院处方体系搭建和布局，以“自建+合作”的模式来确保处方供给。 截至一季度末公司拥有门诊统筹门店 4,673 家，其中直营门店落地门诊统筹占比 39.78%；公 司可互可刷（纳入门诊统筹医保管理且可使用互联网处方）的门店达到 3,338 家，其中直营门店可互可刷占比 30.67%。可互可刷门店在来客数和销售额方面均有较为明显的提升。 3、网络拓展齐下沉 公司持续打造“自建+并购+加盟+联盟”四驾马车立体深耕的模式，聚焦拓展市占率前三的 11 个优势省份。截至 2024 年 3 月 31 日，公司连锁布局网络（不含联盟）覆盖全国 18 个省级市场、 150 余个地级以上城市，在全国共开设门店 14,109 家，其中直营门店 9,470 家，加盟门店 4,639 家。2024 年一季度新增门店 642 家，其中直营新增门店 357 家（自建 351 家，收购 6 家）、加盟 新增门店 285 家。同时，公司精细化深耕下沉市场，截至 2024 年 3 月 31 日，公司地级市及以下 门店占比 76%；2024 年一季度公司新增门店中，优势省份及重点城市占比为 85%，地级市及以下门店占比为 77%。 4、加盟联盟生态化 公司加盟业务继续高质量发展，一季度实现精细化管理提升。第一、招商中心强化组织，分片区管理、成立项目管理部门，线上线下考核拉通。第二、强化加盟新店筹建的过程管理，新开店生命周期数字化管理。第三、加盟供应链中心加强重点供应商下沉与管理，提升终端服务。第四、优化商品结构，引进加盟专供商品，适配门店需求。第五、推广自动请货系统使用，改善加盟店断货率。第六、加盟营运中心推行全国现场管理制度，推进加盟门店标准化。一季度，老百姓第四届“318 加盟直播招商节“直播观看人数累计突破 782 万人次，全款签约店数刷新招商节记录。2024 年一季度公司加盟业务配送收入超过 5.3 亿元。 联盟业务方面，子公司药简单以医药零售市场运营服务及商品输出为业务主体，向中小连锁药房提供管理咨询和供应链整合服务。报告期末，公司联盟业务覆盖 20 个省市，其中重点深耕12 个省市，联盟企业零售总规模 160+亿元，联盟门店数 13,500+家。一季度公司联盟业务实现配送销售额 9,376 万元，同比增长 98.9%。 5、数字化与新零售 数字化继续紧贴公司战略，围绕供应链推进数智化转型和精细化运营管理。一季度主要聚焦：第一、围绕供应链，通过优化商品结构，升级铺货逻辑，深化店仓联动，确保核心商品在库率、门店铺货率等得到改善；第二、优化商采系统综合毛利率管理功能，实现从合同、核算、收款全链路管控闭环，加速实现毛利率追踪和考核；第三、O2O 融合发展，通过数字化工具提升作业效率，助力新零售业绩突破；第四、以专项模式开展重点难点业务域数据治理，持续夯实数据基础；第五、智能商圈规划完成一阶段建模，部分研究成果已推广全国。 新零售打造全渠道业务竞争力。2024 年一季度线上渠道销售总额约 5 亿元，同比增长 42%。 公域方面，2024 年一季度公司 O2O 与 B2C 销售额排名分别位于市场第六与第三。私域方面，公司 “老百姓大药房”小程序提供 24 小时在线服务，一季度销售额约 0.3 亿元，同比增长 84%。截止 报告期末，公司 O2O 外卖服务门店达 11,263 家，24 小时门店达 629 家。 6、专业温暖服务好 高标准建设专业药房。一季度，公司新增“门诊慢特病”定点资格门店 11 家，总数达到 1,595 家，新增具有双通道资格的门店 45 家，总数达到 325 家，DTP 药房达到 176 家。公司直营门店中， 医保门店 8,441 家，占比 89.13%，有效承接处方外流。 慢病服务体系不断升级。公司致力于提升专业服务体验，为会员提供全面、科学、专业的慢病管理服务，利用数字化智能工具，强化亲情服务价值，持续满足客户核心需求。截至一季度末， 公司慢病管理服务累计建档 1,400 万+人，累计服务自测 7,000 万+人次，累计回访 2,400 万+人 次，举行线上线下顾客健康教育 2.4 万+场次。 会员管理精细化提升。报告期末，公司会员总数达 9,098 万，其中活跃会员数 1,423 万，一 季度公司新注册会员数 463 万，会员销售占比 74%。 7、人才建设强团队 团队培养方面，公司有序开展人才梯队培养项目。第一、开发业务线“学习地图”，提供快速了解业务的通道。第二、组织物流精英、营销精英等专业线训战营。第三、推行“下沉一线”项目，全员参与一线工作、了解一线运营。 人才引进方面，公司开展了新春招聘直播及深圳专场招聘会。通过“直播带岗”等方式宣传了雇主品牌形象，提升招聘效率。通过一线城市专场招聘，引进沿海地区高质量人才。 文化建设方面，公司启动一线员工利他心智项目，将利他文化传递给每一位员工和顾客。通过提升福利、增加用餐区等措施关怀员工，让员工找到归属感。同时，公司升级门店免费自测服务，更好满足顾客健康需求。 8、品牌打造助出圈 公司输出贴近用户需求的品牌内容，积极开展品牌活动，内外兼修开辟品牌发展新路径。内容运营方面，通过整合社交媒体平台和内容分发渠道，构建新媒体传播矩阵。一季度累计创作健 康科普及品牌传播内容 60+条，品牌短视频 30+条，IP 形象曝光突破 300 万。输出《治愈共同体 宣传片》等 10 万+优质视频，充分传递老百姓“专业、温暖”的品牌价值和“少花钱、买对药”的品牌理念。 品牌活动方面，公司以用户为中心，通过创意洞察、精准营销等手段提升品牌“心占率”。一季度推出了“亲情味，健康年”、“无痛中国,美好发生”等 5 场品牌共建活动。同时，公司启动 “2024 年中国老百姓摄影大赛”年度品牌大事件，总曝光量超 4.5 亿次，通过品牌深度共创，实现品牌力提升。 （二）经营数据说明 1.主要业务分行业情况 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比 分行业 营业收入 营业成本 （%） 上年增减 上年增减 上年增减 （%） （%） （%） 零售 4,683,479,506 2,860,295,377 38.93 2.18 (1.40) 2.22 加盟、 联盟及 819,117,442 712,419,256 13.03 0.24 (0.69) 0.82 分销 其他 36,533,493 16,668,509 54.37 (8.41) (37.77) 21.52 合计 5,539,130,441 3,589,383,142 35.20 1.81 (1.53) 2.20 2.主要业务分产品情况 毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比 分行业