2020年老百姓大药房连锁股份有限公司一季报

公司代码：603883 公司简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2020 年第一季度报告 目录 一、 重要提示 ......3 二、 公司基本情况 ......3 三、 重要事项 ......7 四、 附录 ...... 10 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人谢子龙、主管会计工作负责人朱景炀及会计机构负责人（会计主管人员）夏文奇 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 10,728,921,907 9,924,306,405 8.11 归属于上市公司 3,688,059,067 3,487,149,938 5.76 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 201,335,909 197,650,612 1.86 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） 营业收入 3,282,152,609 2,727,439,463 20.34 归属于上市公司 196,115,130 159,432,666 23.01 股东的净利润 归属于上市公司 169,565,271 145,937,094 16.19 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 5.47 5.06 增加 0.41 个百分点 收益率（%） 基本每股收益 0.69 0.56 23.21 （元/股） 稀释每股收益 0.68 0.56 21.43 （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 -131,514 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公 36,977,716 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,910,848 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额（税后） -417,665 所得税影响额 -7,967,830 合计 26,549,859 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 9,388 前十名股东持股情况 期末持股 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东名称（全称） 数量 (%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 老百姓医药集团有限 99,180,844 34.61 17,945,266 质押 64,043,000 境内非国 公司 有法人 泽星投资有限公司 71,011,426 24.78 质押 71,011,426 境外法人 香港中央结算有限公 14,649,408 5.11 无 未知 司 陈秀兰 5,733,600 2.00 质押 3,000,000 境内自然 人 兴业银行股份有限公 司－兴全趋势投资混 5,586,698 1.95 无 未知 合型证券投资基金 石展 5,294,833 1.85 无 境内自然 人 兴业银行股份有限公 司－兴全新视野灵活 4,896,200 1.71 无 未知 配置定期开放混合型 发起式证券投资基金 交通银行股份有限公 司－国泰金鹰增长灵 3,767,177 1.31 无 未知 活配置混合型证券投 资基金 国泰基金管理有限公 司－社保基金四二一 2,526,684 0.88 无 未知 组合 国泰基金管理有限公 司－社保基金 1102 组 2,378,464 0.83 无 未知 合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量 通股的数量 种类 数量 老百姓医药集团有限公司 81,235,578 人民币普通股 81,235,578 泽星投资有限公司 71,011,426 人民币普通股 71,011,426 香港中央结算有限公司 14,649,408 人民币普通股 14,649,408 陈秀兰 5,733,600 人民币普通股 5,733,600 兴业银行股份有限公司－兴全趋势 5,586,698 人民币普通股 5,586,698 投资混合型证券投资基金 石展 5,294,833 人民币普通股 5,294,833 兴业银行股份有限公司－兴全新视 野灵活配置定期开放混合型发起式 4,896,200 人民币普通股 4,896,200 证券投资基金 交通银行股份有限公司－国泰金鹰 3,767,177 人民币普通股 3,767,177 增长灵活配置混合型证券投资基金 国泰基金管理有限公司－社保基金 2,526,684 人民币普通股 2,526,684 四二一组合 国泰基金管理有限公司－社保基金 2,378,464 人民币普通股 2,378,464 1102 组合 上述股东关联关系或一致行动的说 公司的实际控制人为谢子龙、陈秀兰夫妇。除此之外，公 明 司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数 无 量的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 项目 期末 年初 变动幅度 说明 （%） 交易性金融资产 21,000,000 13,120,000 60.06 主要系本期结构性存款 增加所致 其他流动资产 345,577,528 100,342,617 244.40 主要系本期新增结构性 存款所致 开发支出 9,791,030 1,407,774 595.50 主要系开发支出投入增 加所致 其他非流动资产 25,747,354 38,143,245 -32.50 主要系预付的项目收购 款完成收购而转销所致 短期借款 1,531,674,560 1,077,828,281 42.11 主要系银行贷款增加所 致 预收款项 99,523,203 76,499,127 30.10 主要本期预收货款增加 所致 应交税费 127,246,480 92,346,622 37.79 主要系收入及利润增加 所致 一年内到期的非 38,480,000 122,180,000 -68.51 主要系本期偿还到期银 流动负债 行借款所致 其他流动负债 3,667,883 8,555,514 -57.13 主要系部分子公司顾客 积分清零政策调整，计提 金额减少所致 递延收益 47,915,287 19,240,782 149.03 主要系与资产相关的政 府补助增加所致 管理费用 140,550,644 103,502,933 35.79 主要系公司业务规模增 长，相应管理费用增加， 以及老百姓医药健康产 业园投入使用，折旧摊销 及使用费用增加 其他收益 36,977,715 20,380,431 81.44 主要系政府补助增加所 致 营业外支出 3,400,687 1,289,089 163.81 主要系捐赠支出增加所 致 所得税费用 65,620,622 49,787,338 31.80 主要系利润增加所致 少数股东损益 33,729,184 22,485,023 50.01 主要系并购公司增加以 及业绩增长，少数股东损 益增加 投资活动产生的 (522,747,958) (257,428,673) 103.07 主要系购买银行理财产 现金流量净额 品增加所致 筹资活动产生的 352,379,879 28,799,671 1,123.56 主要系本期银行借款增 现金流量净额 加所致 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 2020年一季度，面对复杂的外部环境以及突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情，公司以“一切为了老百姓”为企业使命，全体员工第一时间积极应对疫情的同时，公司业务也取得高质量的增长。 公司继续围绕“抢占处方药蓝海”、“拥抱新零售”、“进军新农村市场”、“提升市占率”、“精细化管理”五大战略，进一步夯实在药品零售行业的竞争优势。 报告期内，公司实现营业收入32.82亿元，同比增长20.34%；实现归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长23.01%；实现经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，同比增长1.86%。公司针对不同层级市场，通过直营、星火（收购）、加盟、联盟“四驾马车”的模式共同发展，不断提升市场占有率。通过加盟、联盟的经营模式继续深耕县域乡镇市场，将更齐全、更温暖、更专业的医药零售服务带到基层群众身边。公司创新发展中小连锁整体加盟业务，通过提升经营效率、整合商品采购资源、提升药事服务能力，从而全面带动业绩增长。截至报告期末，公司拥有门店数5,438家，其中：直营门店4,115家，加盟门店1,323家。报告期内新增自建门店208家，纳入合并报表范围的并购门店34家，加盟店114家。 公司“抢占处方药蓝海”战略进一步夯实。2019年带量采购的推行使得短期内中标品种在药店出现价格倒挂，报告期内，供应商降低对公司的供货价使得公司能够实现与医院同价进货销售，带量采购品种的来客数有明显提升，龙头药店的采购优势凸显。与此同时，受疫情影响，医院延长处方期限，推动处方外流规模增大，零售药房因此受益。报告期内，公司五大慢病管理品类（护肝、高血压/脂、糖尿病、痛风、胃肠）通过为顾客提供用药指导、健康自测等服务，客户粘性和复购率持续提升，慢病品种病种日销售额同比增长达27.1%，累计建病友群4,932个，较2019年底增长85.8%，人数增加20.6万。截至报告期末，公司直营门店中医保门店占比90.4%、院边店占比11%、特殊门诊313个、DTP药房132家、执业药师配备率1.1人/店，公司处方药和DTP销售占比达**，承接处方药外流的优势进一步显现。 公司“拥抱新零售”创新发展取得新进展。公司新上线微商平台“康乐优选”，依托全集团20000+员工实现裂变式传播，基于所有店主的去中心化扩散，为集团长尾商品及新品带来了广阔的发展空间，同时打破区域限制实现消费场景快速辐射，在疫情期间“康乐优选”的口罩销售响应速度超前。截至报告期末，“康乐优选”平台会员总数42万，访客数920.5万。 公司在春节疫情期间勇于承担社会责任，第一时间成立24小时疫情工作组。春节疫情期间全国门店坚持营业；24小时药店坚持营业；400热线坚持24小时在线，守护民众健康。截至报告期末，老百姓大药房共向全国市场投放口罩7200余万个，84消毒液460余万瓶、手套1730万副、各种体温测量仪（含额温枪）83万支，其他防疫物资药品2400余万盒，为基层群众稳定供应疫情物资。公司向湖北、湖南、甘肃等省市多个地区的红十字会、疫情控制中心捐赠防护服、护目镜、体温测量仪、口罩等防疫物资价值295.8万元，展现出有责任、有担当的社会形象。疫情期间，老百姓大药房共解答公众号后台顾客疑问128407人次；400客服接听电话78851通；美团派送104862位顾客；饿了么后台派单189873人次；天猫、拼多多、京东三平台服务顾客80791人次。收获了来自顾客的43197条感谢留言。 报告期内，公司协助湖南省商务厅与来自中国、德国、印度、加拿大、土耳其、越南、巴西等14个国家的供应商签订口罩等物资采购合同。同时接受湖南省工信厅委托，紧急组建保供分队，连夜进驻分布在湖南各地的17家消毒液生产厂家，克服春节及疫情期间的人力、运力困难，协助 政府进行消毒液、消毒用品的采购及配送。3月开始，公司陆续向美国，印尼等国家出口口罩、防护服、呼吸机等防疫物资。 公司依托自身规模化的采购能力、强大的物流配送能力、成熟的经营体系、富有凝聚力的企业文化和团队，有效保障了门店（尤其是湖北武汉地区门店）在疫情下的正常经营，为社会稳定供应防疫健康物资，为抗击疫情做出积极贡献，成为医药零售企业助力抗疫的“排头兵”，获评武汉市“疫情防控市场保供突出贡献企业”等多项荣誉称号。 （1）主要业务分行业情况 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 （%） 比上年增 比上年增 比上年 减（%） 减（%） 增减（%） 医药零售 2,882,335,789 1,844,407,866 36.01 18.79 20.48 (0.90) 医药批发 374,953,800 331,695,435 11.54 35.93 35.57 0.24 其他 24,863,020 20,397,436 17.96 (1.53)