2009年阳普医疗科技股份有限公司年报

广州阳普医疗科技股份有限公司 2009年年度报告广州阳普医疗科技股份有限公司 300030 2009 年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 3、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、立信羊城会计师事务所有限公司为本公司2009年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人林海及会计机构负责人(会计主管人员)罗颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2广州阳普医疗科技股份有限公司 300030 2009 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介...................................................................................................4 第二节 会计数据和业务数据摘要.......................................................................................5 第三节 董事会报告...............................................................................................................7 第四节 重要事项.................................................................................................................29 第五节 股本变动及股东情况.............................................................................................36 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.............................................................39 第七节 公司治理结构.........................................................................................................44 第八节 监事会报告.............................................................................................................52 第九节 财务报告.................................................................................................................54 第十节 备查文件...............................................................................................................123 3广州阳普医疗科技股份有限公司 300030 2009 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 （一）中文名称：广州阳普医疗科技股份有限公司 英文名称：GUANGZHOU IMPROVE MEDICAL INSTRUMENTS CO.，LTD. 中文简称：阳普医疗 英文简称：Improve Medical （二）公司法定代表人：邓冠华 （三）公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 连庆明 郑桂华 联系地址 广州市荔湾区花海街16号 广州市荔湾区花海街16号 电话 020～81587393 020～81587393 传真 020～81587533 020～81587533 电子信箱 board@improve-medical.com ad@improve-medical.com （四）公司注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号广州科技创新基地D区第五层510单元 公司办公地址：广州市荔湾区花海街16号 邮政编码：510370 网址：www.improve-medical.com 电子信箱：board@improve-medical.com （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载年度报告的网站网址： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：广州开发区科学城开源大道102号广州阳普医疗科技股份有限公司董事会办公室（临时办公地址） （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：阳普医疗 股票代码：300030 4广州阳普医疗科技股份有限公司 300030 2009 年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：人民币元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 营业总收入 140,793,354.82 103,447,988.49 36.10% 72,321,065.52 利润总额 30,887,455.17 24,159,028.81 27.85% 15,959,374.17 归属于上市公司股东的净利润 26,905,040.57 20,462,036.49 31.49% 13,190,023.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,118,922.47 16,690,378.85 50.50% 11,835,688.39 经营活动产生的现金流量净额 33,034,209.85 24,764,333.98 33.39% 2,651,198.77 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 总资产 657,842,469.86 141,686,849.83 364.29% 73,880,724.45 归属于上市公司股东的所有者权益 563,532,991.68 78,727,951.11 615.80% 58,265,914.62 股本 74,000,000.00 48,800,000.00 51.64% 48,800,000.00 二、主要财务指标 单位：人民币元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 基本每股收益（元/股） 0.51 0.42 21.43% 0.29 稀释每股收益（元/股） 0.51 0.42 21.43% 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.47 0.34 38.24% 0.26 加权平均净资产收益率（%） 29.19% 29.87% -0.68% 50.87% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 27.25% 24.37% 2.88% 45.65% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.45 0.51 -11.76% 0.05 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.62 1.61 373.29% 1.19 注：1、2007年、2008年和2009年各年末股本分别为4,880万股、4,880万股、7,400万股。 5广州阳普医疗科技股份有限公司 300030 2009 年度报告 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 三、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,094,245.00 非流动资产处置损益 -100.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,171.18 所得税影响额 -315,197.31 合计 1,786,118.10 6广州阳普医疗科技股份有限公司 300030 2009 年度报告 第三节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2009年公司董事会充分利用国家加大投资促增长的良好机会，加大经营班子团队建设，带领全体员工积极开拓除广东省以外的其他中国区市场，取得了营收较好较快地增长。公司2009年度实现营业收入14,079.34万元，同比增长36.10%，营业利润2,878.61万元，同比增长45.84%，归属于母公司净利润2,690.50万元 ，同比增长31.49%。 2009年，公司近三年主要财务数据变动及原因如下： 单位：人民币元 项目 2009年 2008年 同比增长 2007年 营业收入 140,793,354.82 103,447,988.49 36.10% 72,321,065.52 营业利润 28,786,139.76 19,737,998.46 45.84% 15,265,557.47 利润总额 30,887,455.17 24,159,028.81 27.85% 15,959,374.17 归属于上市公司股东的净利润 26,905,040.57 20,462,036.49 31.49% 13,190,023.93 经营活动产生的现金流量净额 33,034,209.85 24,764,333.98 33.39% 2,651,198.77 基本每股收益 0.51 0.42 21.43% 0.29 总资产 657,842,469.86 141,686,849.83 364.29% 73,880,724.45 所有者权益 563,532,991.68 78,727,951.11 615.80% 58,265,914.62 2009年公司总资产及所有者权益大幅增长，主要因素是公司2009年12月在深圳证券交易所创业板发行1,860万股社会公众股，募集资金净额43,942万元所致。主要财务数据中的收益指标和现金流指标增长，主要原因是2009年公司重点开拓了除广东省之外的其他中国区市场，并在其他中国区市场取得了同比增长83%的业务成长，同时，利用公司原有营销渠道优势，代理国内外与真空采血系统产品配套的检验设备和试剂，代理产品的销售同比取得了95%以上的增长。 2、公司主营业务及其经营状况 公司主营业务是为临床检验实验室与临床护理提供以专业解决方案为依托的技术、产品和服务。主要产品为第三代真空采血系统，包括采血管与采血针，并已成功研发、生产和试销微生物拭子、体外诊断试剂、压脉带、全自动真空采血管脱盖机等临床检验实验室与临床护理领域系列产品。 7广州阳普医疗科技股份有限公司 300030 2009 年度报告 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营收同比 成本同比 毛利率同比 医疗器械行业 140,640,665.82 74,976,684.14 46.69% 36.28% 34.92% 0.54% 主营业务分产品情况 采血管 101,616,208.67 48,717,787.88 52.06% 29.51% 23.65% 2.27% 采血针 10,081,118.11 7,589,494.34 24.72% 1.66% 0.87% 0.59% 代理产品及其它 28,943,339.04 18,389,913.04 36.46% 95.23% 117.88% -6.61% 其它业务收入 152,689.00 0 100% -38.21% 0 0 公司主导产品采血管同比增长将近30%，主要原因是公司第三代真空采血系统采血管产品在中国三级以上医院的认同度和认知度随着市场开发和学术推广的进展而逐步提高；代理产品大幅增长95%以上，主要原因是公司利用营销渠道优势，销售第三代真空采血系统配套使用的医疗检测设备及试剂等产品所致。 （2）主营业务分地区情况 单位：人民币元 地区 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 入比上 营业成 本比上 毛利率 比上年 1、主营业务收入 140,640,665.82 74,697,204.14 46.89%36.28% 46.35% 1.15% 华南沿海 63,402,692.36 27,321,556.08 56.91% 22.39% 56.51% 0.71% 其他中国区 28,083,677.99 15,795,016.69 43.76% 82.98% 44.50% -1.67% 海外市场 49,154,295.47 31,580,622.49 35.75% 36.36% 32.55% 9.84% 2、其他业务收入 152,689.00 -38.21% 合计 140,793,354.82 74,697,204.14 46.95% 36.10% 46.48% 1.00% 从销售区域分布来看，报告期内公司营业收入还是以国内销售为主，但其它中国区及海外市场的营业收入增长速度明显高于华南地区，说明公司已经立足于华南沿海地区，向其它中国区及海外市场快速扩展，在华南沿海地区直销业务成功经验和示范效应的基础上，通过直销业务和分销业务并举，实现了主营业务在海内外市场的快速发展。公司从区域营销服务向全球化战略营销服务快速拓展，市场的成功开拓使主营业务收入呈持续快速增长态势。 2009年销售收入增长最快的地区是除华南沿海以外的其他中国区，同比增长82.98%，增长的主要原因是自2008年起公司加大对除华南沿海以外的其他中国区的营销资源投入，公司第三代真空采血系统产品品牌和技术的认同度和认知度在除华南沿海以外的其他中国区三级以上医院得到逐步提高，这种提高将随着公司创业板上市呈加速状态。 （3）主要供应商、客户情况 8广州阳普医疗科技股份有限公司 300030 2009 年度报告 单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 30,450,692.67 占采购总额比重 40.89% 前五名销售客户销售金额合计 26,762,816.28 占销售总额比重 19.03% 公司的前五名客户及前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、一致行动人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。 （4）销售毛利率变动情况 2009年度 2008年度 增减变动 2007年度 综合毛利率 46.75% 46.35% 0.40% 49.64% 报告期内公司综合毛利率保持在较高水平，主要是因为公司第三代真空采血系统的技术含量较高，而且公司在经营中突破了业内单纯提供产品的传统价值创造方式，还为客户提供以产品为核心，包含技术支持和专家服务的专业解决方案，能满足客户的个性化需求。公司的直销业务主要以量身定制的解决方案服务于国内三级以上医院，公司直销业务的毛利率较高并保持基本稳定，是公司毛利率水平较高的主要原因。 2009年度公司综合毛利率比2008年度提升0.4个百分点，主要原因是公司主导产品第三代真空采血系统采血管产品毛利率由2008年的49.78%上升到2009年的52.06%，且采血管占营业收入总额的72.17%。 （5）非经常性损益情况 项 目 2009年度 2008年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； -100.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外； 2,094,245.00 4,536,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益； 16,213.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 7,171.18 -114,969.65 所得税的影响数； -315,197.31 -665,586.64 合 计 1,786,118.10 3,771,657.64 公司2009年度计入当期损益的政府补助2,094,245.00元，占当期净利润7.78%，主要是地方政府给予公司的科技研发补助及财政贴息补助。 （6）主要费用情况 9广州阳普医疗科技股份有限公司 300030 2009 年度报告 费用项目 2009年 2008年 本年比上年增减幅度 占2009年营业收入比例 2007年 销售费用 17,590,121.97 12,962,505.63 35.70% 12.49% 10,385,726.96 管理费用 17,581,520.23 14,054,690.88 25.09% 12.49% 10,259,976.32 财务费用 1,115,169.01 652,486.32 70.91% 0.79% -105,571.92 所得税 3,982,414.60 3,696,992.32 7.72% 2.83% 2,769,350.24 合计 40,269,225.81 31,366,675.15 28.38% 28.60% 23,309,481.60 ①销售费用2009年度发生额比2008年度发生额增加4,627,616.34元，增加比例为35.70 %，增加原因为：营业收入增加，销售费用相应增加； ②管理费用2009年度发生额比2008年度发生额增加3,526,829.35元，增加比例为25.09%%，增加原因为：主要原因是公司2009年加大研发项目投入； ③财务费用2009年发生额比2008年发生额增加462,682.69元，