2017年东富龙科技集团股份有限公司一季报

上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAITOFFLONSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD 上海市 闵行区 都会路1509号 2017年第一季度报告 2017-023 2017年 4月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)陆德华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业总收入（元） 451,241,542.84 424,577,128.34 6.28% 归属于上市公司股东的净利润（元） 52,088,763.61 86,366,653.11 -39.69% 归属于上市公司股东的扣除非经常 48,442,745.15 81,209,804.49 -40.35% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -104,943,453.24 -18,998,598.23 452.37% 基本每股收益（元/股） 0.0829 0.1375 -39.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0822 0.1363 -39.69% 加权平均净资产收益率 1.76% 2.98% -1.22% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 4,145,425,802.71 4,198,018,567.68 -1.25% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,977,618,903.36 2,923,016,023.11 1.87% 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 49,510.65 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 809,335.59 补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 5,153,661.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -901,802.80 减：所得税影响额 1,464,686.08 合计 3,646,018.46 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、对下游行业依赖的风险：公司处于制药装备领域，客户主要为制药工业。因此，制药工业的政策变化、发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。若未来制药工业增速趋缓或者发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。 2、市场竞争风险：国内制药装备行业产品同质化严重，市场竞争进入白热化阶段。若公司不能加强创新力度，提高技术水平，向集成化、连续化、自动化、信息化、智能化的趋势发展，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到公司的生存和长远发展。 3、技术风险：就公司所处的制药装备行业来讲，国外发达国家先进企业的技术积累和沉淀较为深厚，技术研发实力较强，国外厂商技术及产品的更新换代可能使公司应用现有技术的产品受到冲击，若公司不能紧跟制药装备行业最新科技的发展，及时利用新技术，开发出具有国际先进水平的新产品并满足国内外制药工业的发展需求，现有的产品和技术将有竞争力下降的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,098报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 例 件的股份数量 股份状态 数量 郑效东 境内自然人 60.69%384,856,416 288,642,312 郑效友 境内自然人 1.10% 6,962,392 5,221,794 海通证券股份有限公司 国有法人 0.47% 2,999,830 刘志强 境内自然人 0.44% 2,763,487 中国工商银行股份有限 公司－兴全绿色投资混 境内非国有 0.40% 2,516,200 合型证券投资基金 法人 （LOF） 林曙阳 境内自然人 0.40% 2,514,800 吕强 境内自然人 0.35% 2,210,745 彭太平 境内自然人 0.34% 2,125,000 梅青华 境内自然人 0.29% 1,851,188 中国工商银行股份有限 境内非国有 公司－富国中证工业4.0法人 0.28% 1,762,318 指数分级证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑效东 96,214,104人民币普通股 海通证券股份有限公司 2,999,830人民币普通股 刘志强 2,763,487人民币普通股 中国工商银行股份有限公 司－兴全绿色投资混合型 2,516,200人民币普通股 证券投资基金（LOF） 林曙阳 2,514,800人民币普通股 吕强 2,210,745人民币普通股 彭太平 2,125,000境外上市外资股 梅青华 1,851,188人民币普通股 中国工商银行股份有限公 司－富国中证工业4.0指 1,762,318人民币普通股 数分级证券投资基金 郑效友 1,740,598人民币普通股 上述股东关联关系或一致前10名股东中，郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系。其他股东 行动的说明 间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人 公司股东刘志强除普通证券账户持有493,487股外，还有通过光大 参与融资融券业务股东情证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,270,000股， 况说明（如有） 实际合计持有2,763,487股；公司股东林曙阳除普通证券账户持有 61,400股外，还有通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易 担保证券账户持有2,453,400股，实际合计持有2,514,800股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 3、限售股份变动情况 √适用□ 不适用 单位：股 股东名 期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股 限售原因 拟解除限售日期 称 数 限售股数 限售股数 数 郑效东 288,642,312 288,642,312高管锁定 任职期间每年可上 市流通25% 郑效友 5,221,794 5,221,794高管锁定 任职期间每年可上 市流通25% 股权激励限售 满足股权激励解锁 唐惠兴 223,153 55,788 167,365及高管锁定 条件；任职期间每年 可上市流通25% 股权激励限售 满足股权激励解锁 张海斌 446,306 53,408 392,898及高管锁定 条件；任职期间每年 可上市流通25% 股权激励限售 满足股权激励解锁 郑金旺 446,306 111,577 334,729及高管锁定 条件；任职期间每年 可上市流通25% 股权激励限售 满足股权激励解锁 常丞 669,460 82,500 586,960及高管锁定 条件；任职期间每年 可上市流通25% 股权激励限售 满足股权激励解锁 吴长新 223,153 223,153及高管锁定 条件；自离职申报之 日起满六个月 股权激励限售 满足股权激励解锁 徐志军 223,153 55,788 167,365及高管锁定 条件；任职期间每年 可上市流通25% 熊芳君 223,153 119,016 104,137高管锁定 自离职申报之日起 满六个月 其他股 满足股权激励解锁 权激励 4,918,690 309,440 4,609,250股权激励限售 条件 对象 合计 301,237,480 787,517 0300,449,963 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）预付款项比期初增加42.17%，主要系实施的销售订单中部分部件需要进口、交付周期较长导致预付账款增加； （2）应收利息比期初减少49.72%，主要系本期银行定期存款到期所对应的应收利息转出所致； （3）其他流动资产比期初减少36.56%，主要系理财产品到期转出所致； （4）长期待摊费用比期初增加294.45%，主要系子公司租赁厂房装修所致； （5）递延所得税资产比期初增加61.71%，主要系公司在高新技术企业复审期间，采用25%所得税税率计提所致； （6）短期借款比期初增加93.04%，主要系子公司贷款增加所致。 2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）财务费用比上年同期变动77.21%，主要系本期到期的银行定期存款减少，所对应的利息减少所致； （2）投资收益比上年同期变动188.10%，主要系本期到期的理财产品与去年同期相比增加，对应取得的投资收益也相应的增加所致； （3）营业外收入比上年同期减少79.08%，主要系本期到账的政府补助减少所致； （4）营业外支出比上年同期增加1559.15%，主要系本期捐赠支出增加所致； （5）归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少39.69%，主要系制药装备市场竞争激烈导致售价下降；系统化及工程总包类项目占比增加，相应的收入确认周期延长；期间费用增加；同时公司处于高新技术企业复审期间，本期采用25%所得税税率等综合因素影响所致。 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动452.37%，主要系①购买材料支付的现金增加；②支付给职工的薪资增加所致；③支付的费用同比增加等综合影响所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动208.94%，主要系公司本期资金购买银行理财产品到期回收增加所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动2976.77%，主要系公司本期支付限制性股票回购款所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 近两年，受到新版GMP认证结束和制药工业发展状况的影响，制药装备行业的需求下降，市场竞争激烈。同时，公司无菌注射剂系统化和工程总包项目占比增加，设计、生产制造、安装调试等更为复杂，客户验收环节和流程增多，销售订单的收入确认周期较长，期间费用增加。受上述因素的综合影响，公司报告期内经营业绩相比上年同期下降，归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少39.69%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用√ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用√ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用√ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用√ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用√ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 □ 适用√ 不适用 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□ 不适用 1、行业竞争形势严酷 报告期内，受到新版GMP认证结束和制药工业发展状况的影响，制药装备行业的需求下降，市场竞争激烈。制药装备行业产品同质化严重，价格竞争进入白热化阶段。公司主营业务存在下滑的风险。 应对措施：以经济效益为中心，加强系统化、工程总包项目的销售与管理，全力支持和推动注射剂事业部、原料药事业部、生物工程事业部、固体制剂事业部、东富龙德惠、东富龙智能做强做大，系统性地进行能力建设，突出技术创新和制造质量的提升，将东富龙核心设备、系统和工程在中国和新兴市场品牌地位逐步提升到行业领先品牌的地位。 2、外延并购风险 公司的未来发展战略是：立足注射剂，做强原料药，布局生物工程和固体制剂，快速成长为综合性制药装备主流供应商。同时，加快医疗器械、医疗技术领域及食品工程等领域布局和发展。外延并购方面受到宏观经济环境和行业政策的影响，存在一定的风险。 应对措施：公司加强对已投资项目的投后管理和风险控制，密切关注宏观经济环境与行业政策的变化。 3、公司内部管理风险 行业竞争加剧，对公司内部管理提出了更高的要求。如果公司组织模式和内部管理水平不能适应市场需求变化及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。 应对措施：全面推进精准管理，向管理要效益。用管理手段解决发展问题，推动总部职能部门的管理架构、流程与IT支撑的管理体系建设，打造营销体系及销售和服务平台、研发体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财务平台，不断提升管理水平，建立体系和组织竞争力。 4、人力资源管理风险 根据公司的中长期发展战略及市场变化，公司对技术研发及全球化市场销售人员的需求进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，将对公司的运营扩张产生制约。 应对措施：打造学习型组织、培训平台和工具体系，