2021年东富龙科技集团股份有限公司一季报

上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD 上海市 闵行区 都会路 1509 号 2021 年第一季度报告 2021-026 2021 年 4 月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人（会计主管人员）赵威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 营业收入（元） 716,613,597.25 503,385,815.03 42.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 110,459,206.23 47,148,548.03 134.28% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 101,031,362.35 28,158,897.27 258.79% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 237,468,331.55 94,000,539.78 152.62% 基本每股收益（元/股） 0.1758 0.0750 134.40% 稀释每股收益（元/股） 0.1758 0.0750 134.40% 加权平均净资产收益率 3.02% 1.48% 1.54% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 7,093,847,889.44 6,579,819,263.48 7.81% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,722,663,645.48 3,603,465,585.19 3.31% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -109,574.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 2,491,727.29 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 8,597,030.60 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 741,379.73 减：所得税影响额 1,826,432.05 少数股东权益影响额（税后） 466,286.71 合计 9,427,843.88 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的 25,261 优先股股东总数 0 前 10 名股东持股情况 持有有限售 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份 情况 数量 股份 数量 状态 郑效东 境内自然人 41.25% 259,189,008 194,391,755 郑可青 境内自然人 20.00% 125,667,408 郑效友 境内自然人 1.11% 6,962,392 5,221,794 香港中央结算有限公司 境外法人 0.88% 5,538,482 中国建设银行股份有限公司 －中欧明睿新常态混合型证 其他 0.49% 3,110,176 券投资基金 华夏人寿保险股份有限公司 其他 0.48% 3,000,000 －万能产品 中国工商银行股份有限公司 －中欧时代先锋股票型发起 其他 0.41% 2,563,300 式证券投资基金 方晖 境内自然人 0.40% 2,523,500 中国工商银行股份有限公司 其他 0.35% 2,190,311 －交银施罗德医药创新股票 型证券投资基金 全国社保基金五零二组合 其他 0.33% 2,048,700 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条 股份种类 件股份数量 股份种类 数量 郑可青 125,667,408 人民币普通股 125,667,408 郑效东 64,797,253 人民币普通股 64,797,253 香港中央结算有限公司 5,538,482 人民币普通股 5,538,482 中国建设银行股份有限公司－中欧明睿新常态混 3,110,176 人民币普通股 3,110,176 合型证券投资基金 华夏人寿保险股份有限公司－万能产品 3,000,000 人民币普通股 3,000,000 中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票 2,563,300 人民币普通股 2,563,300 型发起式证券投资基金 方晖 2,523,500 人民币普通股 2,523,500 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德医药创 2,190,311 人民币普通股 2,190,311 新股票型证券投资基金 全国社保基金五零二组合 2,048,700 人民币普通股 2,048,700 中欧基金－中国人寿保险股份有限公司－传统险 －中欧基金国寿股份成长股票型组合（传统险） 2,038,400 人民币普通股 2,038,400 单一资产管理计划 上述股东关联关系或一 前 10 名股东中，郑效东先生与郑可青女士为父女关系，系一致行动 致行动的说明 人；郑效东先生与郑效友先生为兄弟关系。其他股东之间，未知是 否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前 10 名股东参与融资融 公司股东方晖通过普通账户持股 1,444,600 股，通过信达证券股份有 券业务股东情况说明 限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,078,900 股，合计持有 2,523,500 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 3、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）预付款项较期初增加 57.91%，主要系公司在制订单增加，相应的采购和劳务预付款增加所致； （2）应付职工薪酬较期初减少 44.52%，系公司本期支付 2020 年度绩效奖励所致； （3）应交税费较期初减少 55.74%，主要系本期缴纳期初企业所得税所致； （4）其他流动负债较期初增加 34.83%，主要系本期公司与商品销售和提供劳务相关的预收款增加，对应的增值税销项税额增加所致。 2、利润表大幅变动的情况及原因说明 （1）营业收入较上期增加 42.36%，主要系本期公司加快交付验收进度及上期公司受疫情影响，净化工程项目交付基本停滞综合影响所致； （2）税金及附加较上期增加113.79%，主要系公司本期缴纳增值税增加，对应的附加税增加所致； （3）管理费用较上期增加30.36%，主要系上期因疫情影响，部分社保费用减免，本期正常缴纳及本期股权激励费用摊销综合影响所致； （4）财务费用较上期增加1,705.27%，主要系本期汇兑损失较上期增加所致； （5）其他收益较上期减少81.40%，主要系本期收到的政府补助较上期减少所致； （6）信用减值损失较上期增加31.33%，主要系本期计提的应收账款坏账准备较上期增加所致； （7）营业利润较上期增加164.64%，主要系本期公司营业收入增加，对应的利润增加所致； （8）营业外收入较上期增加870,840.71%，主要系本期非经营相关的营业外收入增加所致； （9）利润总额较上期增加166.97%，主要系本期收入较上期增加，相应的利润增加所致。 3、现金流量表大幅变动的情况及原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加152.62%，主要系本期收到的订单款项较上期增加所致； （2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少129.42%，主要系上期投资支出、投资收回的差额较多所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额较上期变动100.00%，主要系上期支付股东郑效东先生以前年度股利所致； （4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期变动742.22%，主要系本期汇兑损失较上期增加所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司围绕“系统化、国际化、数字化”的发展战略及市场需求，不断提升经营管理能力和订单交付能力，继续推行精准管理，提升信息化管理能力，加强费用管控，销售情况持续良好，经营业绩稳步上升，归属于上市公司股东的净利润较上年同期有较大增长。重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据2021年度经营总体计划，稳步推进产品研发、市场营销及经营管理等各项计划。报告期内，公司向368名激励对象首次授予1,778.50万股第二类限制性股票，占报告期末公司股本628,337,040的2.84%，首次授予第二类限制性股票的授予价格为每股9.69元。（详情请参见公告编号2021-015） 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √ 适用 □ 不适用 1、行业竞争形势严峻 报告期内，制药行业变革加速，推动国内制药装备行业转型升级，行业集中度提升，竞争日益激烈。公司主营业务盈利能力存在下滑的风险。 应对措施：致力于制药装备行业“制造2025”，围绕药品安全、装备质量，全力支持和推动注射剂、原料药、生物工程、固体制剂、净化工程、MES信息化管理系统等多个领域的系统性建设，积极开拓国际新市场，汲取国际同行的技术及优势，加强国际市场占有率的同时巩固国内市场品牌地位。 2、 外延并购风险 为促进公司业务发展，加速医疗、食品装备板块成长，公司将积极进行外延并购发展，由此带来的并购风险和子公司管理风险会上升。 应对措施：公司将围绕着发展战略，完善包括投资项目尽职调研、可行性分析、投资项目决策、子公司运行等各种管理制度，进行科学决策，提高公司治理水平，有效防范外延发展可能带来的风险。 3、公司内部管理风险 行业的转型升级，对公司内部管理提出了更高的要求。如果公司组织模式和内部管理水平不能适应市场需求变化及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。 应对措施：全面推进精准管理，向管理要效益。用管理手段解决发展问题，推动总部职 能部门的管理架构、流程与IT支撑的管理体系建设，打造营销体系及销售和服务平台、研发体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财务平台，不断提升管理水平，建立体系和组织竞争力。 4、人力资源管理风险 根据公司的中长期发展战略及市场变化，公司对技术研发及全球化市场销售人员的需求进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，将对公司的运营扩张产生制约。 应对措施：打造学习型组织、培训平台和工具体系，给予员工发展空间，逐步建立适应高科技企业和知识经济的人力资源管理模式，发掘和提高东富龙员工的价值创造能力，帮助东富龙员工能力的成长，为公司目标完成提供人才保证。 5、汇率风险 公司坚持国际化战略，快速发展海外市场，提升东富龙品牌的国际影响力，随着出口业务占比日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的经营业绩带来较大影响。 应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。 6、投资减值风险 为促进公司业务发展，布局发展新市场、新行业，寻求新的增长点，公司积极进行外延并购发展。被并购企业面临着宏观经济调整、行业政策变化、市场竞争激烈等经营管理风险，可能无法达到预期的协同效应，则存在减值的风险。 应对措施：公司将继续加强对被投资企业的投后管理工作，加强与被并购企业业务战略协同，强化管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低投资减值风险。 应对措施：持续做好防疫措施的同时，继续夯实自身实力，做好产品研发升级及质量管控，密切关注疫情的发展变化，积极采取应对措施，降低疫情对公司造成的不利影响。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 157,052.82 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 135,873.63 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 是否已 截至期 截至期 项目达 截止报告 项目可 承诺投资项目和超募 变更项 募集资金 调整后 本报告 末累计 末投资 到预定 本报告 期末累计 是否达 行性是 资金投向 目(含 承诺投资 投资总 期投入 投入金 进度(3) 可使用 期实现 实现的效 到预计 否发生 部分变 总额 额(1) 金额 额(2) ＝(2)/(1) 状态日 的效益 益 效益 重大变 更) 期 化 承诺投资项目 1、无菌冻干制药装备 16,037. 2015 年 系统集成产业化项目 否 29,600 29,600 54.18% 03 月 31 3,054.39 62,311.18 是 否 8 日 2、制药装备容器制造 13,566. 13,587. 2013 年 生产基地建设项目 否 13,566.7 100.00% 09 月 30 776.71 7,000.6 否 否 （注①） 7 41 日 承诺投资项目小计 43,166. 29,625. -- 43,166.7 -- -- 3,831.1 69,311.78 -- -- 7 21 超募资金投向 1、设立上海东富龙德 2012 年 惠空调设备有限公司 4,900 4,900 4,900 100.00% 06 月 30 705.94 12,588.39 不适用 否 日 2、收购东富龙德惠设 2,250 2,250 2,250 100.00% 不适用 否 备 15%股权 3、收购上海典范医疗 3,343.81 不适用 否 科技有限公司并增资 3,000 3,000 3,000 100.00% 66.08 4、收购上海瑞派机械 4,895 4,895 4,895 100.00% 105.42 -4,825.28 不适用 否 有限公司并增资 5、购买医谷·现代商 2,659.7 2,659.7 务园（二期）房屋一 2,659.72 100.00%