2019年东富龙科技集团股份有限公司一季报

上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAITOFFLONSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD 上海市闵行区都会路1509号 2019年第一季度报告 2019-017 2019年4月 第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因 被委托人姓名 樊勇明 独立董事 个人原因 钱逢胜 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)陆德华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 营业总收入（元） 438,779,402.28 461,654,464.59 -4.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,929,529.97 21,720,932.89 -26.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常 8,385,360.32 12,708,704.88 -34.02% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 15,909,403.46 -78,881,394.36 -120.17% 基本每股收益（元/股） 0.0254 0.0346 -26.59% 稀释每股收益（元/股） 0.0254 0.0346 -26.59% 加权平均净资产收益率 0.53% 0.72% -0.19% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 4,756,932,535.52 4,688,089,048.56 1.47% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,042,717,570.78 3,025,719,750.95 0.56% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 -88,792.09 备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相 关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府 5,508,199.41 补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 3,726,177.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -180.03 减：所得税影响额 1,402,811.18 少数股东权益影响额（税后） 198,424.20 合计 7,544,169.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优 37,004先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 质押或冻结情况 的股份数量 股份状态 数量 郑效东 境内自然人 61.25%384,856,416 288,642,311 吴建新 境内自然人 1.24% 7,811,834 郑效友 境内自然人 1.11% 6,962,392 5,221,794 商吉炜 境内自然人 0.85% 5,324,900 傅刚 境内自然人 0.46% 2,885,000 沈秀华 境内自然人 0.43% 2,700,700 梅青华 境内自然人 0.35% 2,209,688 虞长生 境内自然人 0.31% 1,919,700 陆洋 境内自然人 0.26% 1,654,300 张新龙 境内自然人 0.19% 1,220,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑效东 96,214,105人民币普通股 96,214,105 吴建新 7,811,834人民币普通股 7,811,834 商吉炜 5,324,900人民币普通股 5,324,900 傅刚 2,885,000人民币普通股 2,885,000 沈秀华 2,700,700人民币普通股 2,700,700 梅青华 2,209,688人民币普通股 2,209,688 虞长生 1,919,700人民币普通股 1,919,700 郑效友 1,740,598人民币普通股 1,740,598 陆洋 1,654,300人民币普通股 1,654,300 张新龙 1,220,000人民币普通股 1,220,000 上述股东关联关系或一致前10名无限售条件股东之间，郑效东先生与郑效友先生为兄弟关 行动的说明 系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一 致行动人。 参与融资融券业务股东情公司股东虞长生通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 况说明 保证券账户持有1,919,700股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）在建工程较期初增加205.64%，主要系本期公司子公司建造办公辅楼所致。 （2）应交税费较期初增加40.52%，主要系本期由于增值税税率变动，客户要求按已付款金额开具发票，导致应交税费增加。 2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）财务费用较上期减少92.37%，主要系本期汇率波动较上期稳定，汇兑损失减少所致。（2）资产减值损失较上期减少41.01%，主要系本期应收账款回款增加，因而减值损失较上期减少。 （3）投资收益较上期减少81.59%，主要系本期到期的理财产品为短周期产品及联营公司亏损较上期增加综合影响所致。 （4）资产处置收益较上期变动285.57%，主要系本期固定资产处置损失较上期增加所致。（5）营业外支出较上期减少94.02%，主要系本期固定资产报废损失较上期减少所致。 （6）少数股东损益较上期变动1629.91%，主要系部分非全资子公司营业收入下降，导致本期亏损。 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）经营活动产生的现金流量净额较上期变动120.17%，主要系本期销售商品收到的金额较上期增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额较上期变动170.94%，主要系本期购买理财产品及募集资金定期存款较上期增加所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额较上期变动100%，主要系本期典范医疗支付少数股东分红及上海溥生注销支付少数股东退股金额所致。 （4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期减少76.35%，主要系本期汇率波动较上期稳定，汇兑损失减少所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，制药装备行业集中度进一步提高，市场竞争激烈，行业整体利润有所下滑；以及由于系统化产品复杂度上升、原材料价格上涨、人力成本大幅上升等造成公司成本费用较上年显著增加。报告期内，公司实现营业收入43,877.94万元，较上年同期下降4.96%，归属于母公司所有者的净利润为1,592.95万元，较上年同期下降26.66%。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 □适用√不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □适用√不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □适用√不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司继续围绕“系统化、国际化”的发展战略，依据2019年度经营总体计划，推进各项工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、行业竞争形势严峻 报告期内，受制药工业发展状况的影响，国内制药装备行业集中度提升，竞争日益激烈，行业整体毛利率持续下滑。公司主营业务盈利能力存在下滑的风险。 应对措施：致力于制药装备行业“制造2025”，围绕药品安全、装备质量，全力支持和推动注射剂、原料药、生物工程、固体制剂、净化工程、MES信息化管理系统等多个领域的系统性建设，积极开拓国际新市场，汲取国际同行的技术及优势，加强国际市场占有率的同时巩固国内市场品牌地位。 2、外延并购风险 为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司将积极进行外延并购发展，由此带来的并购风险和子公司管理风险会上升。 应对措施：公司将围绕着发展战略，完善包括投资项目尽职调研、可行性分析、投资项目决策、子公司运行等各种管理制度，进行科学决策，提高公司治理水平，有效防范外延发展可能带来的风险。 3、公司内部管理风险 行业竞争加剧，对公司内部管理提出了更高的要求。如果公司组织模式和内部管理水平不能适应市场需求变化及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。 应对措施：全面推进精准管理，向管理要效益。用管理手段解决发展问题，推动总部职能部门的管理架构、流程与IT支撑的管理体系建设，打造营销体系及销售和服务平台、研发体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财务平台，不断提升管理水平，建立体系和组织竞争力。 4、人力资源管理风险 根据公司的中长期发展战略及市场变化，公司对技术研发及全球化市场销售人员的需求进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，将对公司的运营扩张产生制约。 应对措施：打造学习型组织、培训平台和工具体系，给予员工发展空间，逐步建立适应高科技企业和知识经济的人力资源管理模式，发掘和提高东富龙员工的价值创造能力，帮助东富龙员工能力的成长，为公司目标完成提供人才保证。 5、汇率风险 公司坚持国际化战略，快速发展海外市场，提升东富龙品牌的国际影响力，随着出口业务占比日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的经营业绩带来较大影响。 应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。 6、商誉减值风险 为促进公司业务发展，布局发展新市场、新行业，寻求新的增长点，公司积极进行外延并购发展，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，被并购企业因面临着宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发等经营管理风险，可能无法达到预期的协同效应，则存在商誉减值的风险。 应对措施：公司将继续加强对被投资企业的投后管理工作，加强与被并购企业业务战略协同，强化管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用√不适用 股份回购的实施进展情况 □适用√不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用√不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总额 157,052.82本季度投入募集资金总 报告期内变更用途的募集资金总额 额 0 0 累计变更用途的募集资金总额 0已累计投入募集资金总 累计变更用途的募集资金总额比例 额 113,615.13 0.00% 截至 截止 是否已 调整 期末截至期项目达 报告 项目可 承诺投资项目和变更项募集资金后投本报告累计末投资到预定本报告期末是否达行性是超募资金投向 目(含承诺投资资总期投入投入进度(3)可使用期实现累计到预计否发生 部分变 总额 额(1)金额 金额 ＝ 状态日的效益实现 效益重大变 更) (2) (2)/(1) 期 的效 化 益 承诺投资项目 1、无菌冻干制药 29,60 15,999 2015年 32,798是 装备系统集成产否 29,600 0 .354.05%03月 424.24 .03 否 业化项目 31日 2、制药装备容器 13,56 13,587 2013年 100.0009月 2,569.否 制造生产基地建否 13,566.7 -550.89 否 6.7 .41 %30日 58 设项目（一期） 承诺投资项目小 -- 43,166.743,16 29,586 -- -- -126.6535,367 -- -- 计 6.7 .71 .61 超募资金投向 1、设立东富龙德 4,9004,900 4,900100.00 902.897,928.不适用不适用 惠设备 % 36 2、收购典范医疗 3,0003,000 3,000100.00 157.752,002.不适用不适用 并增资 % 75 3、收购上海瑞派 4,8954,895 4,895100.00 -130.36-5,966.不适用不适用 并增资 % 27 4、购买医谷o现 2,659. 2,659.100.00 代商务园（二期） 2,659.72 72 72 % 不适用不适用 房屋一幢 5、购买武汉九龙 生物产业基地生 1,638. 1,474. 物医药产业园加 1,638.6 6 7490.00% 不适用不适用 速器二期的房屋 一幢 6、增资东富龙智 9,9009,900 9,900100.00 15.471,127.否 否 能 % 46 7、设立东富龙医 50,00050,00 25,00050.00% -65.36-2,800.否 否 疗 0 25 8、增资诺诚电气 3,5002,780 2,780100.00 144.14-1,145.不适用不适用 % 79 9、收购驭发制药 3,6003,558. 66.963,558.100.00 499.462,972.不适用不适用 40%股权 96 96 % 75 10、增资上海承欢 3,6103,610 3,610100.00 -759.71-176.3不适用不适用 % 1 11、收购东富龙德 2,2502,250 2,250100.00 不适用不适用 惠设备15%股权 % 补充流动资金（如 --