2018年东富龙科技集团股份有限公司一季报

上海东富龙科技股份有限公司 SHANGHAITOFFLONSCIENCEANDTECHNOLOGYCO.,LTD 上海市 闵行区 都会路1509号 2018年第一季度报告 2018-018 2018年 4月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑效东、主管会计工作负责人徐志军及会计机构负责人(会计主管人员)陆德华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年 同期增减 营业总收入（元） 461,654,464.59 451,241,542.84 2.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 21,720,932.89 52,088,763.61 -58.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常 12,708,704.88 48,442,745.15 -73.77% 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -78,881,394.36 -104,943,453.24 -24.83% 基本每股收益（元/股） 0.0346 0.0829 -58.26% 稀释每股收益（元/股） 0.0346 0.0822 -57.91% 加权平均净资产收益率 0.72% 1.76% -1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 总资产（元） 4,371,714,182.67 4,366,270,509.93 0.12% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,012,982,602.51 2,988,898,655.12 0.81% 非经常性损益项目和金额 √适用□ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 -27,977.25 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 4,367,519.42 政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6,385,484.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 94,915.00 减：所得税影响额 1,625,880.61 少数股东权益影响额（税后） 181,833.13 合计 9,012,228.01 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、对下游行业依赖的风险：公司处于制药装备领域，客户主要为制药企业。因此，制药工业的政策变化、发展状况及景气程度将直接影响公司的经营业绩。若未来制药工业增速趋缓或者政策发生重大不利变化，将会直接影响公司的经营业绩并带来收益下滑的风险。 2、市场竞争风险：国内制药装备行业产品同质化严重，市场竞争进入白热化阶段。若公司不能加强创新力度，提高技术水平，向集成化、连续化、自动化、信息化、智能化的趋势发展，公司将会面临不利的市场竞争局面，甚至会影响到公司的长远发展。 3、技术风险：就公司所处的制药装备行业来讲，国外发达国家先进企业的技术积累和沉淀较为深厚，技术研发实力较强，国外厂商技术及产品的更新换代可能使公司应用现有技术的产品受到冲击，若公司不能紧跟制药装备行业最新科技的发展，及时利用新技术，开发出具有国际先进水平的新产品并满足国内外制药工业的发展需求，现有的产品和技术将有竞争力下降的风险。 4、商誉减值的风险：为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司积极进行外延并购发展，在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉，被并购企业因面临着宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发等经营管理风险，可能无法达到预期的协同效应，则存在商誉减值的风险。因此公司将继续加强对被投资企业的投后管理工作，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复 报告期末普通股股东总数 30,739的优先股股东总数 0 （如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押或冻结情况 件的股份数量 股份状态 数量 郑效东 境内自然人 61.25% 384,856,416 288,642,311 郑效友 境内自然人 1.11% 6,962,392 5,221,794 林曙阳 境内自然人 0.47% 2,950,000 傅刚 境内自然人 0.46% 2,875,000 彭太平 境内自然人 0.36% 2,257,372 梅青华 境内自然人 0.35% 2,209,688 周华明 境内自然人 0.26% 1,650,900 汪军 境内自然人 0.25% 1,589,575 香港中央结 境外法人 0.21% 1,312,415 算有限公司 彭晗 境内自然人 0.21% 1,300,000 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 郑效东 96,214,105人民币普通股 林曙阳 2,950,000人民币普通股 傅刚 2,875,000人民币普通股 彭太平 2,257,372境外上市外资股 梅青华 2,209,688人民币普通股 郑效友 1,740,598人民币普通股 周华明 1,650,900人民币普通股 汪军 1,589,575人民币普通股 香港中央结算有限公司 1,312,415人民币普通股 彭晗 1,300,000人民币普通股 上述股东关联关系或一致前10名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是 行动的说明 否属于一致行动人。 参与融资融券业务股东情公司股东林曙阳通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 况说明 保证券账户持有2,950,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用√ 不适用 3、限售股份变动情况 √适用□ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除 本期增加 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 限售股数 限售股数 郑效东 288,642,312 1 288,642,311高管锁定 任职期间每年可 上市流通25% 郑效友 5,221,794 5,221,794高管锁定 任职期间每年可 上市流通25% 唐惠兴 48,349 29,754 78,103高管锁定 任职期间每年可 上市流通25% 张海斌 154,868 59,507 214,375高管锁定 任职期间每年可 上市流通25% 郑金旺 96,699 59,508 156,207高管锁定 任职期间每年可 上市流通25% 常丞 229,914 89,262 319,176高管锁定 任职期间每年可 上市流通25% 徐志军 48,349 29,754 78,103高管锁定 任职期间每年可 上市流通25% 合计 294,442,285 1 267,785 294,710,069 -- -- 第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √适用□ 不适用 1、资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）应收票据较期初增加40.49%，主要系本期收到的货款中承兑票据较上年增加所致。 （2）预付款项较期初增加34.07%，主要系部分设备部件需要进口、交付周期较长导致预付账款增加。 （3）应收利息较期初增加93.57%，主要系本期尚未到期的银行定期存款较上期增加，对应的应收利息增加所致。 （4）应付票据较期初减少34.68%，主要系本期公司开具的部分应付票据到期支付所致。 2、利润表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）税金及附加较增加226.62%，主要系本期缴纳的增值税较去年同期增加，对应的附加税增加所致。 （2）销售费用较去年同期增加39.85%，主要系本期公司宣传费用、销售人员工资薪酬较去年同期增加；以及子公司上海承欢、苏州海崴销售费用纳入合并范围所致。 （3）财务费用较去年同期增加1239.46%，主要系受美金汇率下跌影响，造成汇兑损失增加所致。 （4）投资收益较去年同期增加53.23%，主要系本期到期的银行理财产品收益较去年同期增加所致。 （5）资产处置收益较去年同期增加39.28%，主要系本期处置固定资产的收益较去年同期增加所致。 （6）其他收益较去年同期增加100.00%，主要系根据17年5月财政部修订发布的企业会计准则第16号，与经营相关的政府补助从营业外收入调整至其他收益所致。 （7）营业外收入较去年同期减少100.00%，主要系根据17年5月财政部修订发布的企业会计准则第16号，与经营相关的政府补助从营业外收入调整至其他收益所致。 （8）营业外支出较去年同期减少88.54%，主要系本期捐赠支出较去年同期减少所致。 3、现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明 （1）投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少75.37%，主要系本期公司购买银行理财产品较去年同期增加所致。 （2）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少100.00%，主要系去年同期有子公司取得借款及支付限制性股票回购款的情况，本期未发生。 （3）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期变动926.25%，主要系本期受美金汇率下跌影响所致。 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司主营业务收入中低毛利产品收入占比增加，公司人工成本上升，销售费用、管理费用较同期有所增长，且受美金汇率下跌影响，造成汇兑损失相比去年同期大幅增加。受上述综合因素影响，报告期内营业收入46,165.45万元，较上年同期增长2.31%，归属于上市公司股东的净利润2,172.09万元，较上年同期下降58.30%。 重大已签订单及进展情况 □ 适用√ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用√ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用√ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用√ 不适用 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □ 适用√ 不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 □ 适用√ 不适用 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 □ 适用√ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□ 不适用 报告期内，公司围绕发展战略，依据年度经营总体计划，顺利的推进各项工作。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□ 不适用 1、行业竞争形势严峻 报告期内，受到新版GMP认证结束和制药工业发展状况的影响，制药装备行业的行业竞争日益激烈。制药装备行业产品同质化严重，价格竞争进入白热化阶段。公司主营业务存在下滑的风险。 应对措施：以客户为中心，加强系统化、工程总包项目的销售与管理，全力支持和推动注射剂事业部、原料药事业部、生物工程事业部、固体制剂事业部、东富龙德惠、东富龙智能做强做大，系统性地进行能力建设，突出技术创新和制造质量的提升，加强东富龙核心设备、系统和工程在中国和新兴市场品牌地位。 2、外延并购风险 为促进公司业务发展，寻求新的增长点，公司将积极进行外延并购发展，由此带来的并购风险和子公司管理风险会上升。 应对措施：公司将围绕着发展战略，完善包括投资项目尽职调研、可行性分析、投资项目决策、子公司运行等各种管理制度，进行科学决策，提高公司治理水平，有效防范外延发展可能带来的风险。 3、公司内部管理风险 行业竞争加剧，对公司内部管理提出了更高的要求。如果公司组织模式和内部管理水平不能适应市场需求变化及业务发展的需要，对公司持续盈利能力和健康发展将带来一定的影响。 应对措施：全面推进精准管理，向管理要效益。用管理手段解决发展问题，推动总部职能部门的管理架构、流程与IT支撑的管理体系建设，打造营销体系及销售和服务平台、研发体系和研发平台、制造和供应链平台、人力资源平台、财务平台，不断提升管理水平，建立体系和组织竞争力。 4、人力资源管理风险 根据公司的中长期发展战略及市场变化，公司对技术研发及全球化市场销售人员的需求进一步加大，给公司的运营管理带来了新的挑战，如果人才队伍不能稳定和人才梯队建设不到位，将对公司的运营扩张产生制约。 应对措施：打造学习型组织、培训平台和工具体系，给予员工发展空间，逐步建立适应高科技企业和知识经济的人力资源管理模式，发掘和提高东富龙员工的价值创造能力，帮助东富龙员工职责和能力的成长，为公司目标完成提供人才保证。 5、汇率风险 公司坚持国际化战略，快速发展海外市场，提升东富龙品牌的国际影响力，随着出口业务占比日益增大，汇率的大幅变动可能对公司的经营业绩带来较大影响。 应对措施：公司将采取积极运用金融工具做好保值工作、巧选结算方式、加强对金融专业人才的引进和培养等措施来有效应对和规避汇率变动可能带来的不利影响。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用√ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √适用□ 不适用 单位：万元 募集资金总额 157,052.82 本季度投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 111,989.16 累计变更用途的募集资金总额比例 0.0