2014年深圳市尚荣医疗股份有限公司年报

深圳市尚荣医疗股份有限公司 Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. 2014年度报告 股票简称：尚荣医疗 股票代码：002551 披露日期：2015年4月28日 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以362,742,900.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。 公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)张文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节重要提示、目录和释义......1 第二节公司简介......7 第三节会计数据和财务指标摘要......9 第四节董事会报告......11 第五节重要事项......35 第六节股份变动及股东情况......54 第七节优先股相关情况......61 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......62 第九节公司治理......69 第十节内部控制......76 第十一节财务报告......85 第十一节 备查文件目录......185 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、尚荣医疗 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司 公司股东大会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会 公司董事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会 公司监事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 尚荣医用工程 指 深圳市尚荣医用工程有限公司 尚荣医院后勤 指 深圳市尚荣医院后勤物业管理有限公司 荣昶科技 指 深圳市荣昶科技有限公司 布兰登 指 深圳市布兰登医疗科技开发有限公司 江西尚荣 指 江西尚荣投资有限公司 中泰华翰 指 深圳市中泰华翰建筑设计有限公司 华荣健康 指 深圳市华荣健康医疗设备有限公司 尚云科技 指 深圳尚云科技有限公司 尚荣控股 指 深圳尚荣控股有限公司 广东尚荣 指 广东尚荣工程总承包有限公司、广东世联工程总承包有限公司 香港尚荣 指 香港尚荣集团有限公司 尚荣投资 指 深圳市尚荣医疗投资有限公司 普尔德医疗 指 合肥普尔德医疗用品有限公司 普尔德控股 指 普尔德控股有限公司 锦洲医械 指 张家港市锦洲医械制造有限公司 苏州吉美瑞 指 苏州吉美瑞医疗器械有限公司 尚荣康源医疗 指 深圳市尚荣康源医疗科技有限公司 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 报告期末 指 2014年12月31日 重大风险提示 1、买方信贷风险 买方信贷是公司的特色服务之一，由公司提供买方信贷额度和贷款保证担保，银行放款专项用于经营状况良好、资金紧缺的医院购买本公司的产品或服务。本公司以及银行将对医院的经营状况、财务状况进行系统评估后，确认医院在未来能够及时还款的条件下，才提供买方信贷服务。银行对贷款进行全程监管，保证贷款专款专用。虽然公司所提供买方信贷服务的医院均属于所在区域排名前列的医院，属于区域医疗中心，承担所在区域常见病及大病的诊疗职能，门诊量较大，现金流充足，偿债能力较强，还款来源有保障，且公司自2003年开展“买方信贷”服务至今，未发生因医院不能偿还银行贷款而带来的担保风险，但仍存在财政拨款不及时和医院资金周转困难致使不能及时偿还银行贷款，从而导致公司承担连带责任的风险。 2、原材料价格波动 导致经营风险公司经营所需主要原材料包括金属材料、建筑装饰材料、空调机组设备、电子元器件、无纺布、木浆布等，原材料的价格随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动。公司根据业务的需要及原材料市场价格变动趋势，适时进行相关原材料的采购，并制定了完善的询价制度、供应商管理制度，确保公司原材料采购价格的相对稳定，但公司仍面临因原材料价格波动而导致经营风险。 3、项目合同不能按期履行的风险 公司签署的日常经营性合同实施周期较长，影响项目进度的因素较多，项目资金是否按时到位、开工条件是否具备、项目管理人员和工程人员是否能够满足该项目的实际需求等都将影响项目合同的履行，最终可能导致合同存在不能按期履行的风险。 4、应收账款回收风险 公司已按照规定合理估计并充分计提了各项应收账项减值准备，尽管公司的客户主要为公立医院，其现金流充沛，信用状况良好，通常状况下都能够按期回款。但随着公司经营规模不断扩大，应收账款将进一步增加，可能会出现不能按期回款甚至坏账损失的情况，将对公司的经营业绩产生一定的影响。 5、并购整合风险 公司近年来一直坚持外延式增长，外延式发展战略主要是通过并购与公司产业链相关业务的同行业公司的方式实现。如不能将收购的标的公司进行有效整合，公司可能面临因收购、规模扩张所带来的管理风险和文化冲突。并购整合风险通常包括： （1）战略协同风险。企业战略是企业根据对内环境的各种制约因素、有利条件等方面的分析，从全局出发制定的较长时期内企业发展所要达到的目标。若因并购双方战略的不匹配导致并购后企业经营目标模糊、资源分散，将最终影响企业的利润，致使企业失去竞争优势。 （2）财务协同风险。财务管理是公司管理体系的核心，财务整合是实现并购目标的重要保障。只有通过成功的财务整合，才能使并购后的企业集团获得最大限度的目标利润，实现企业内部的资源优化配置，给企业带来“财务协同效应”。 （3）组织机构协同风险。组织机构协同是指根据企业战略目标的需要，通过重新设计企业的组织机构，改变原有的经营管理模式，在有效的分工基础上达到各职位、各部门、各层次的协调运转。如果不能实现这一目标，并购后的企业运转效率就可能因此受到影响，从而导致组织协同风险的出现。 （4）人力资源协同风险。人力资本由于具有能动性和不确定性，决定了其很容易在并购过程中发生变异，这种变异包括通用人力资本资源和独特人力资本资源在并购中的转移，也包括因各种激励措施的变化、企业组织结构的破坏等导致人力资本价值的变化。 （5）文化协同风险。文化整合是要是来自两个不同企业的员工文化相互融合为一个优秀的整体，消除原来两个不同企业的文化差异。企业并购的文化整合的风险，主要表现在并购者和被并购者之间的文化差距、文化对立以及两种文化融合的阻力。 目前，公司对标的公司的整合策略是：完成收购后，标的公司的管理层保持不变，在前端业务的开拓、管理、维护和服务上，仍拥有很大程度的自主性及灵活性；在除业务外的其他后台管理上，如财务、ERP系统由公司统一管理，各子公司均需达到公司制定的统一标准。 虽然在收购广东尚荣、普尔德医疗过程中已积累了一定的并购整合经验，但并购完成后能否通过整合既保证上市公司对并购标的企业的控制力又保持并购标的企业原有竞争优势并充分发挥两者之间的协同效应，具有不确定性，整合结果可能未能充分发挥协同效应，从而对公司和股东造成不利影响。 6、公司规模扩大带来的管理风险 截止目前，公司已有一级子公司10个，二级子公司7个。公司规模的扩张、业务范围的拓展对公司整体运营管理和人才队伍建设都提出了更高的要求和更新的挑战。如何协调统一、 加强管理、实现多元化后的协同效应等多维度管理难题。如果公司不能适应规模快速扩展，及时调整和完善组织模式和管理制度，实现管理升级，将可能影响公司市场竞争力，面临管理风险。为此，公司将根据公司发展需要，进一步完善公司、子公司、三级子公司之间的管理体系，逐步建立与公司发展相适应的内部运营机制和监督机制，保证公司整体运营安全、有效。 本公司2014年度选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 尚荣医疗 股票代码 002551 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市尚荣医疗股份有限公司 公司的中文简称 尚荣医疗 公司的外文名称（如有） ShenzhenGloryMedicalCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有）GMF 公司的法定代表人 梁桂秋 注册地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼 注册地址的邮政编码 518116 办公地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼 办公地址的邮政编码 518116 公司网址 http://www.glory-medical.com.cn 电子信箱 gen@glory-medical.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林立 陈凤菊 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号 联系地址 尚荣科技工业园 尚荣科技工业园 电话 0755-82290988 0755-82290988 传真 0755-89926159 0755-89926159 电子信箱 gen@glory-medical.com.cn gen@glory-medical.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市尚荣医疗股份有限公司证券部 四、注册变更情况 企业法人营业执照 注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码 注册号 深圳市工商行政管 首次注册 1998年03月13日 27953492-2 440301279534922 27953492-2 理局 深圳市市场监督管 报告期末注册 2014年09月11日 440301103299533 440301279534922 27953492-2 理局 2012年9月21日，公司经营范围变更为：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施 的技术开发（不含限制项目）；净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机 电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销社（不含专营、专控、 专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）； 公司上市以来主营业务的变化情况（如 医疗器械生产（在龙岗区另设立分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租 有） 赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装； 建筑室内外装修装饰工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋 建筑消防设施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方 可经营）；救护车生产和销售；投资建设医院。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层 签字会计师姓名 钟平、梁艳霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 深圳市红岭中路1012号国信 2011年2月25日-2014年12 国信证券股份有限公司 刘卫兵、陈大汉 证券大厦16-22层 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元） 1,166,777,462.48 730,900,907.90 59.64% 421,318,874.73 归属于上市公司股东的净利润 102,156,755.84 73,755,530.07 38.51% 58,331,527.43 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 103,119,526.72 67,184,505.93 53.49% 55,493,475.80 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -14,052,013.89 -84,572,545.58 83.39% 31,734,303.85 （元） 基本每股收益（元/股） 0.28 0.20 40.00% 0.16 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.20 40.00% 0.16 加权平均净资产收益率 7.92% 5.97% 1.95% 4.87% 2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元） 2,356,465,595.88 2,019,169,226.51 16.70% 1,523,422,541.66 归属于上市公司股东的净资产 1,364,011,636.81 1,250,378,283.92 9.09% 1,213,472,981.93 （元） 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 三、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -375,641.46 -118,500.65 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 2,560,580.16 4,067,811.26 3,339,667.29 受的政府补助除外） 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 3,246,457.69 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -81,684.31 -21,144.85 -19,491.88 以权益结算的股份支付确认的费用 -3,291,900.00 减：所得税影响额 -164,602.51 591,493.35 494,050.68 少数股东权益影响额（税后） -61,272.22 12,105.96 -11,926.90 合计 -962,770.88 6,571,024.14 2,838,051.63 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第四节 董事会报告 一、概述 2014年，随着中国经济的持续稳定发展，我国医疗健康服务产业发展缤彩纷呈，政府扩大公立医院综合改革试点，健