2013年仁和药业股份有限公司一季报

仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 仁和药业股份有限公司 2013年第一季度报告 2013-028 2013年04月 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)陈远青声明：保证季 度报告中财务报表的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 √ 是 □ 否 2013年1-3月 2012年1-3月 本报告期比上年同 期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 398,708,268.54 536,167,752.58 572,181,377.29 -30.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 74,345,887.83 102,926,758.27 105,212,430.16 -29.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 69,685,051.15 97,417,318.05 100,983,387.51 -30.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） 935,529.94 75,007,813.39 71,643,770.00 -98.69% 基本每股收益（元/股） 0.075 0.16 0.106 -29.25% 稀释每股收益（元/股） 0.075 0.16 0.106 -29.25% 加权平均净资产收益率（%） 4.37% 8.44% 6.49% -2.12% 2013年3月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年 度期末增减(%) 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,168,389,822.70 1,627,076,453.39 2,094,865,990.67 3.51% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,702,344,946.08 1,219,557,992.53 1,620,752,833.88 5.03% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -7,990.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 5,810,872.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 -759,015.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,184,865.57 所得税影响额 1,516,314.38 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 少数股东权益影响额（税后） 51,581.11 合计 4,660,836.68 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 54,851 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 仁和（集团）发 展有限公司 境内非国有法人 44.54% 441,253,333 0 0 中国工商银行－ 广发聚丰股票型 证券投资基金 其他 5.09% 50,443,708 4,000,000 0 哥伦比亚大学 境外法人 1.38% 13,681,859 0 0 中国农业银行－ 长城安心回报混 合型证券投资基 金 其他 1.26% 12,500,000 0 0 全国社保基金五 零四组合 其他 1.01% 10,000,000 10,000,000 0 中国工商银行－ 国联安德盛小盘 精选证券投资基 金 其他 0.86% 8,528,794 0 0 全国社保基金五 零二组合 其他 0.79% 7,800,000 7,800,000 0 国君资管－建行 －国泰君安君得 增集合资产管理 计划 其他 0.75% 7,463,400 6,500,000 0 中国工商银行－ 诺安灵活配置混 合型证券投资基 金 其他 0.69% 6,850,008 0 0 中国人民健康保 险股份有限公司 －万能保险产品 其他 0.56% 5,537,647 0 0 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 仁和（集团）发展有限公司 441,253,333 人民币普通股 441,253,333 中国工商银行－广发聚丰股票型 证券投资基金 46,443,708 人民币普通股 46,443,708 哥伦比亚大学 13,681,859 人民币普通股 13,681,859 中国农业银行－长城安心回报混 合型证券投资基金 12,500,000 人民币普通股 12,500,000 中国工商银行－国联安德盛小盘 精选证券投资基金 8,528,794 人民币普通股 8,528,794 中国工商银行－诺安灵活配置混 合型证券投资基金 6,850,008 人民币普通股 6,850,008 中国人民健康保险股份有限公司 －万能保险产品 5,537,647 人民币普通股 5,537,647 安徽海螺创业投资有限责任公司 5,313,933 人民币普通股 5,313,933 广发证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 5,053,317 人民币普通股 5,053,317 申银万国证券股份有限公司客户 信用交易担保证券账户 3,466,301 人民币普通股 3,466,301 上述股东关联关系或一致行动的 说明 仁和集团与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。同时公司不知除仁和集团之外的其他股东之间是否存在关联关系，也 不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元 报表项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 资产负债表项目 预付款项 51,824,927.11 36,729,457.64 41.10% 主要系各工业企业采购原辅材料所致 其他应收款 36,675,607.24 8,070,318.87 354.45% 主要系下拨市场经费所致 其他流动资产 0.00 9,671,645.57 -100% 本期抵扣应抵未抵扣的进项增值税 长期待摊费用 1,317,803.09 1,977,488.10 -33.36% 按受益期分摊所致 递延所得税资产 454,418.71 2,676,260.36 -83.02% 坏账准备和递延收益共同影响所致 预收款项 49,062,872.62 81,455,688.27 -39.77% 发出预收货款的商品 未分配利润 312,267,382.15 230,675,269.95 35.37% 本期产生利润所致 利润表项目 营业收入 398,708,268.54 572,181,377.29 -30.32% 主要系本期减少一家商业企业,致使收入下 降 营业成本 208,143,123.47 339,660,508.66 -38.72% 主要系本期减少一家商业企业,及产品结构 变化综合所致 管理费用 38,816,266.46 26,825,314.57 44.70 收购二家非同一控制企业与购买房产及土地 新增折旧与摊销及研发费增长综合形成 公允价值变动收益 496,455.01 365,590.55 35.80% 股票市场价格持续走低,影响本期持有的股 票亏损增加 投资收益 974,606.32 119,514.51 715.47% 系本公司将充裕的资金进行合理的滚动理财 产生的收益所致 营业外收入 7,325,691.06 5,426,001.05 35.01% 主要系本期较去年同期增加财政补贴所致 (税收奖励) 营业外支出 337,943.86 229,098.48 47.51% 主要系本期增加偿付支出所致 非流动资产处置损失 10,001.44 689.44 1350.66% 主要系处置淘汰电子设备所致 被合并方在合并前实 现的净利润 0.00 6,561,165.21 -100% 收购二家同一控制企业所产生 现金流量表项目 销售商品、提供劳务收 到的现金 354,174,570.00 501,548,392.40 -29.38% 主要系减少一家非一同控制企业所致 收到的其他与经营活 动有关的现金 2,840,648.44 29,948,035.31 -90.51% 主要系减少一家非一同控制企业所致 购买商品、接受劳务支 付的现金 164,388,184.41 242,894,350.53 -32.32% 主要系减少一家非一同控制企业所致 支付的其他与投资活 70,379,344.31 107,330,024.33 -34.43% 主要系减少一家非一同控制企业所致 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 动有关的现金 收回投资所收到的现 金 1,453,315,770.02 85,666,162.59 1596.49% 系本公司将充裕的资金进行合理的滚动理财 周转所致 取得投资收益收到的 现金 421,214.95 52,673.84 699.67% 系本公司将充裕的资金进行合理的滚动理财 周转所致 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支 付的现金 26,733,815.54 19,233,564.01 39% 主要系工业园区内基本建设投入所致 投资所支付的现金 1,452,586,771.64 91,555,751.68 1486.56% 系本公司将充裕的资金进行合理的滚动理财 周转所致 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 0.00 391,391.11 -100% 去年同期子公司分红 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、公司于2012年12月19日和2013年1月22日分别召开第五届董事会第三十一次临时会议、第三十三次临时会议和第五届 监事会第十六次、十八次会议，审议通过了《仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划 (草案)及其摘要的议案》、《仁 和药业股份有限公司首期股票期权激励计划 (草案)修订稿及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）等议案， 公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会也发表了核查意见。其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。 2、激励计划经中国证监会备案无异议后，公司于2013年2月26日，以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合 的方式召开了2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划（草 案）修订稿及其摘要的议案》、《关于建立<仁和药业股份有限公司首期股票期权激励计划绩效考核实施办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案》。董事会被授权确定股票期权授予日、在激励 对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。 3、公司于2013年3月11日召开第六届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划中股票 期权数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划授予相关事项的议案》，确定本次激励计划的股权期权授权日为2013年3 月12日，由于公司文洪梅等14位员工离职，其合计持有的146万份股票期权即被取消，因此公司本次股权激励对象人数由449 人调整为435人，股票期权总数由4,794万份调整为4,648万份；独立董事对本次股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见， 认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定，同意本次股票期权激励的授权日为2013年3月12日， 并同意向符合授权条件的435名激励对象授予4,648万份权益。 4、经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2013年3月21日完成了首期股票期 权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：仁和JLC1，期权代码：037029，授予股票期权的行权价格为5.44元，本次股票 期权激励计划的有效期为5年，自股票期权激励计划股票期权授权日起的五年时间（分四次行权）。 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 公司第五届董事会第三十三次临时会议 决议公告 2013年01月23日 (公告编号2013-002号)，披露于《证券 日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 公司关于首期股票期权激励计划授予相 关事项的公告 2013年03月12日 (公告编号2013-018号)，披露于《证券 日报》和巨潮资讯网 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 （http://www.cninfo.com.cn/） 公司关于首期股票期权授予登记完成的 公告 2013年03月22日 (公告编号2013-019号)，披露于《证券 日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/） 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 仁和(集团)发展 有限公司 根据广东恒信 德律资产评估 有限公司出具 的评估报告文 号： HDZPZ2010000 045号《资产评 估报告书》、《资 产评估说明》， 本次收购目标 公司（江西闪亮 制药有限公司） 2011年度、2012 年度及2013年 度的净利润预 测数分别为人 民币2,255.85万 元、2,371.93万 元、2,501.71万 元。为保护非关 联股东的权益， 仁和（集团）发 展有限公司承 诺，若本次拟购 入目标公司 2011年度、2012 年度及2013年 度最终向市场 销售而实现的 经审计净利润 低于资产评估 报告所载的净 利润预测数，仁 和（集团）发展 2010年11月26 日 三年 履行中，目标公 司在2011年度 实现净利润为 2,988.99万元， 2012年度实现 净利润 2,607.57万元， 高于评估报告 所载净利润预 测数，大华会计 师事务所有限 公司出具了仁 和药业股份有 限公司审计报 告(大华审字 [2012]157号) 和(大华审字 [2013]004381 号)，因此目标 公司2011年和 2012年实现了 相关承诺事项。 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 有限公司将在 仁和药业股份 有限公司公告 2011年度报告、 2012年度报告 及2013年度报 告后10日内以 现金补足上述 净利润差异。 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 承诺事项在积极严格地履行当中。 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 四、对2013年1-6月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资 成本（元） 期初持股 数量（股） 期初持股 比例（%） 期末持股 数量（股） 期末持股 比例（%） 期末账面 值（元） 报告期损 益（元） 会计核算 科目 股份来源 股票 600145 国创能源 1,314,390 .00 210,000 37.4% 210,000 37.4% 1,058,400 .00 -255,990. 00 二级市场 股票 600362 江西铜业 459,860.0 0 20,000 3.56% 20,000 3.56% 443,800.0 0 -16,060.0 0 二级市场 股票 600875 东方电气 7,456,098 .00 331,500 59.04% 331,500 59.04% 4,355,910 .00 -3,100,18 8.00 二级市场 期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- -- 报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -- -- -1,033,03 6.86 -- -- 合计 9,230,348 561,500 -- 561,500 -- 5,858,110 -4,405,27 -- -- 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 .00 .00 4.86 证券投资审批董事会公告披露 日期 2009年10月13日 持有其他上市公司股权情况的说明 不适用 六、衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 说明 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 2013年02月26日 南昌公司 实地调研 机构 安徽海螺创业投资 公司、荃兴投资 公司生产经营情况及发展 战略。 2013年03月22日 南昌公司 实地调研 机构 深圳尊道投资、一 创摩根 公司生产经营情况及发展 战略。 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：仁和药业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 424,973,961.85 449,614,692.85 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 5,858,110.00 5,537,262.00 应收票据 260,152,663.29 260,923,517.83 应收账款 183,983,882.24 152,612,995.81 预付款项 51,824,927.11 36,729,457.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 36,675,607.24 8,070,318.87 买入返售金融资产 存货 222,934,906.80 200,954,292.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 9,671,645.57 流动资产合计 1,186,404,058.53 1,124,114,182.91 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 仁和药业股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 投资性房地产 固定资产 323,741,486.82 327,630,788.03 在建工程 140,786,874.35 124,672,466.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 419,977,438.51 418,087,062.24 开发支出 商誉 95,707,742.69 95,707,742.69 长期待摊费用 1,317,803.09 1,977,488.10 递延所得税资产 454,418.71 2,676,260.36 其他非流动资产 非流动资产合计 981,985,764.17 970,751,807.76 资产总计 2,168,389,822.70 2,094,865,990.67 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 166,097,818.28 149,278,662.77 预收款项 49,062,872.62 81,455,688.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,460,477.82 7,779,045.73 应交税费 70,109,591.49 68,545,679.62 应付利息 应付股利 2,5