2016年四川金石亚洲医药股份有限公司三季报

四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016年第三季度报告 2016-091 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人蒯一希、主管会计工作负责人纪宏杰及会计机构负责人（会计主管人员）何崇惠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 477,671,995.48 432,428,555.32 10.46% 归属于上市公司股东的净资产（元） 392,494,105.17 383,704,100.49 2.29% 项目 本报告期 本报告期比上年同 年初至报告期末 年初至报告期末比 期增减 上年同期增减 营业总收入（元） 36,603,210.91 42.09% 114,076,873.58 19.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,677,040.53 2.29% 15,590,004.68 -16.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 2,623,540.27 -29.93% 12,050,651.00 -19.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 18,477,275.53 2.27% 基本每股收益（元/股） 0.0270 10.66% 0.1146 -62.73% 稀释每股收益（元/股） 0.0270 10.66% 0.1146 -62.73% 加权平均净资产收益率 0.94% -1.05% 4.01% -33.83% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,513.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受 的政府补助除外） 871,193.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 3,347,664.27 出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -48,360.00 减：所得税影响额 626,384.14 少数股东权益影响额（税后） 246.00 合计 3,539,353.68 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常 性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经 常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、国民经济周期波动的风险 公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资增速和政府用于基础设施的资金投入直接影响公司产品的销售情况。近年来我国GDP同比增速重新进入了下降通道，社会固定资产投资增速逐步放缓，各地政府和企业的融资渠道减少，对公司的经营业绩造成了一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力推进城镇化进程、加大城市排水防涝设施改造投资、推动供水管网更新改造、城市地下老旧管网改造，将对下游行业的固定资产投资起到促进作用，从而为公司的发展提供有利条件。 但如果未来宏观经济形势不能保持平稳较快增长的态势，政府削减基础设施投资规模，放缓投资进度，甚至再次出现金融危机，公司将面临因经济周期而引发的业绩波动风险。 2、产品单一风险 公司自成立以来一直将主营业务定位于钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线），形成了缠绕钢丝增强管生产线和钢带增强塑料管生产线两大产品类别，构成公司最重要的盈利来源。该两大产品的生产及销售状况基本决定了公司的整体收入和盈利水平，但产品相对单一亦使公司面临一定的经营风险。若现有产品销售出现不可预见的波动或新产品研发及上市不能顺利实现，将给公司经营业绩带来较大影响。 3、订单减少或延缓执行的风险 受到国内经济增速放缓的影响，虽然市政排水管道等领域市场需求依然巨大，但下游管道制造企业回款困难，扩产计划有所放缓。虽然相关行政部门出台了多项与市政排水、海绵城市等相关的有利政策，但受传导效应滞后、民间资本基础设施投资观望心态等因素的影响，上述情况可能致使公司的订单减少或延缓执行，从而使公司的产能利用率下滑、营业收入和净利润下降。如果未来宏观经济形势不能维持平稳较快增长的态势，可能对公司经营业绩带来较大影响。 4、募集资金投资项目风险 本次募集资金主要用于钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目、垂直循环式立体停车库项目、新型复合管道研发及实验基地建设项目。上述项目的实施将大大提高公司的产能水平、盈利范围以及研发设计能力，但由于项目投资规模较大，项目实施和市场的发展具有不确定性，可能会对项目的建设进度以及建成后的利用情况产生影响，进而影响公司的业绩。另外，根据募投计划以及公司现行固定资产折旧和无形资产摊销政策，项目建成后因固定资产和无形资产增加导致折旧和摊销费用有所增加，可能对公司短期内的收益水平产生影响。 5、技术泄密或专利被侵权的风险 公司目前为高新技术企业，截止报表日，公司拥有42项国家专利，其中8项国家发明专利，34项实 用新型专利。公司目前拥有的专利技术是公司生存和发展的基础，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。 公司专利技术具有原创性，公司高度重视相关专利的保护，在不侵犯公司知识产权的前提下，竞争对手难以设计和制造出能够生产公司同类型管材产品的生产线。但如果公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司面临着技术泄密或专利被侵权的风险。 6、业绩下滑风险 受公司营业收入下降，综合毛利率略有波动的影响，报告期内公司经营业绩有所下降，如果未来宏观经济景气度持续下行，下游固定资产投资持续放缓，或公司不能有效扩展国内外新客户以消化募集资金投资项目的新增产能，都将使公司面临较大的经营压力。在上述情况下，公司存在经营业绩下滑的风险。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,768 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量 蒯一希 境内自然人 27.29% 37,107,600 37,107,600 质押 13,400,000 姬昱川 境内自然人 10.37% 14,096,400 14,096,400 质押 13,600,000 陈绍江 境内自然人 10.37% 14,096,400 14,096,400 质押 13,600,000 傅海鹰 境内自然人 6.08% 8,272,200 8,272,200 林强 境内自然人 6.06% 8,241,600 8,241,600 徐金燕 境内自然人 5.77% 7,843,800 7,843,800 质押 2,000,000 新疆中泰富力股权投资有 境内非国有法人 限公司 5.19% 7,058,400 7,058,400 赖星凤 境内自然人 3.89% 5,283,600 5,283,600 李永波 境内自然人 0.49% 660,296 中央汇金资产管理有限责 国有法人 任公司 0.34% 456,800 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 李永波 660,296 人民币普通股 660,296 中央汇金资产管理有限责任公司 456,800 人民币普通股 456,800 程桂舫 456,400 人民币普通股 456,400 郎洪平 287,634 人民币普通股 287,634 应炳杨 223,600 人民币普通股 223,600 应正沅 194,800 人民币普通股 194,800 杨永芳 183,600 人民币普通股 183,600 李淑君 182,964 人民币普通股 182,964 来兴祖 154,400 人民币普通股 154,400 龚玩珍 150,000 人民币普通股 150,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 □适用√不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□ 不适用 项目 期末数 期初数 同比增减 变动原因 货币资金 125,728,740.87 202,809,034.40 -38.01% 以自有资金和募集资金购买理财产品 其他流动资产 141,807,582.17 67,121,840.64 111.27% 应收票据 5,974,700.00 2,281,542.00 161.87% 应收账款净额 与上年同期相比，本期签订和交付的订单较多， 23,245,731.26 10,576,776.35 119.78%应收票据、应收款项和预收款项有所增加 预收款项 50,453,012.15 34,224,133.52 47.42% 其他应收款净额 因拟购买海南亚洲制药股份有限公司股权而支 7,981,355.82 1,166,501.81 584.21%付的中介机构预付款 在建工程 募投项目“垂直循环式立体停车库项目”开始实 49,000,974.93 27,952,763.52 75.30%施 预付款项 21,081,925.14 11,797,192.64 78.70%与上年同期相比，本期签订和交付的订单较多， 支付的材料预付款和尚未结算的材料应付款较 应付账款 18,906,097.46 12,079,294.61 56.52%多 应交税费 3,121,532.48 1,094,703.91 185.15%已计提尚未缴纳的增值税金额较大 其他应付款 因拟购买海南亚洲制药股份有限公司股权而收 11,374,020.29 188,146.01 5945.32%到的配套募集资金的保证金 实收资本（股本） 136,000,000.00 68,000,000.00 100.00%2015年，公司首次公开发行股票并在深圳证券 资本公积 73,371,436.10 141,371,436.10 -48.10%股票交易所上市 营业外收入 872,833.16 6,062,482.74 -85.60%与上年同期相比，本期收到的政府补助较少 投资活动产生的现金流量净额 本期购买、且期末尚未到期的理财产品金额较 -100,957,569.06-179,874,993.44 -43.87%大 筹资活动产生的现金流量净额 2015年，公司首次公开发行股票并在深圳证券 5,400,000.00 140,946,493.60 -96.17%股票交易所上市 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 2016年前三季度业务收入变动的主要原因是： 1、因国内经济增速放缓、行业尚未走出低谷的影响，虽然公司采取多种积极措施使2016年前三季度 的营业收入和销售数量相比上年同期均有较大增长，但受行业周期和市场仿冒、仿制等侵权行为的多重冲击，公司生产线的销售价格较以前年度有所下降，对产品毛利率影响较大，直接影响了公司的业绩； 2、2016年前三季度的营业收入结构与上年同期相比有一定幅度的变化：毛利率较低的缠绕钢丝增强 管生产线占收入的比重相对上升，毛利率较高的钢带增强塑料管生产线占收入的比重相对下降。上述因素是导致公司业绩相对上年同期有所下滑的主要原因。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□ 不适用 2016年1～9月，新增专利10项： 专利号 着录项目变更生效日 专利名称 专利类型 200910167664.6 2016.08.18 带材镀膜机 发明专利 200610020925.8 2016.08.18 金属板带真空镀膜设备 发明专利 200610022288.8 2016.08.18 磁控溅射卷绕镀膜机 发明专利 200810046218.5 2016.08.18 高透光导电膜系 发明专利 201010137316.7 2016.08.18 生产平板太阳能吸热镀膜板的方法及装置 发明专利 2010101372