2018年江苏鹿得医疗电子股份有限公司年报

鹿得医疗 NEEQ:832278 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 （HONSUN(NANTONG)CO.,LTD） 年度报告 2018 公司年度大事记 2018年5月，江苏鹿得医疗电子股份 2018年4月10日，江苏鹿得医疗电子 有限公司在全国中小企业股份转让系统挂 股份有限公司二期厂房建设主体封顶。 牌公司分层中连续第三年进入创新层。 报告期新申请PCT（专利合作协定）专 利3项、发明专利4项、实用新型5项、外 观专利1项。 目录 第一节 声明与提示....................................................................................................5 第二节 公司概况........................................................................................................7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................9 第四节 管理层讨论与分析........................................................................................12 第五节 重要事项......................................................................................................24 第六节 股本变动及股东情况 .....................................................................................26 第七节 融资及利润分配情况 .....................................................................................29 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.........................................................31 第九节 行业信息......................................................................................................34 第十节 公司治理及内部控制 .....................................................................................35 第十一节 财务报告...................................................................................................39 释义 释义项目 释义 鹿得医疗、公司、股份公司、鹿得股份 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 煜丰国际 指 上海煜丰国际贸易有限公司 乐道克 指 乐道克电子制造（南通）有限公司 鹿得贸易 指 上海鹿得医疗器械贸易有限公司 鹿得实业 指 上海鹿得实业发展有限公司 鹿晶投资 指 上海鹿晶投资管理中心（有限合伙） 小医生 指 LittleDoctorInternational(S)Pte,Ltd 强龙科技 指 温州市强龙科技发展有限公司 香港鹿得 指 鹿得（香港）有限公司 浙江鹿得 指 浙江鹿得科技发展有限公司 公司股东大会 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 最近一次经公司股东大会审议通过的江苏鹿得医疗电 子股份有限公司章程 主办券商、联储证券 指 联储证券有限责任公司 律师事务所、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 会计师事务所、审计机构、天职国际会 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 计师 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人项友亮、主管会计工作负责人张玉军及会计机构负责人（会计主管人员）王翠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是√否 确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 √是□否 1、 豁免披露事项及理由 为保护公司核心客户和供应商等相关商业信息，避免同行业不正当竞争，公司已向全国中小企业股份转让系统提交豁免披露申请，并取得批准豁免披露公司客户和供应商等相关信息。 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司已建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司 运营体系，适应公司目前的经营规模和发展需要。经营规模的 快速扩大对公司的资源整合、技术研发和市场开拓等方面提出 1、管理风险 了更高的要求，公司迫切需要吸收技术、管理和营销等方面的 人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时满足公司未来经 营规模快速扩大的需求，公司的运营能力和发展动力将会受到 影响，公司会面临一定管理风险。 外销收入占营业收入的比重一直在80%以上，尽管国外客户的销 2、国外客户销售占比较高的风险 售占比呈下降趋势，公司也在积极建设国内销售渠道来拓展国 内销售，但反倾销、国外市场准入门槛提高等因素导致的国外 销售收入减少仍会给公司的经营业绩带来不利影响。 公司产品已出口至欧洲、亚洲、美洲、非洲、大洋州的100多 3、汇率变动风险 个国家和地区，外销收入占公司整体销售收入的比重达80%以 上。公司的财务结算主要是美元，也涉及到欧元和迪拉姆等多 种外币，外币汇兑损益对公司盈利能力会产生较大影响。 4、出口退税依赖较大的风险 出口退税对公司财务状况的影响较大。公司虽然在加大国内市 场开拓力度，以逐步降低外销收入占比，但是如果未来国家出 口退税政策发生较大变化或公司丧失享受出口退税的资格，将 会对公司的财务状况和经营状况产生较大的不利影响。 公司所处行业涉及机械、电子、材料、软件等多个技术领域， 行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于 新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求、 5、技术进步风险 保持产品的竞争力。但是，一种新产品从前期研发至最终推向 市场并获得用户的认可，往往需要较长时间周期和大量的人力 物力投入，存在较大的不确定性。如果公司新技术和新产品研 发失败，或对市场需求、发展趋势的把所握出现偏差，都将会 降低公司的技术优势和竞争力，给公司的发展带来一定的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 是 注：2017年4月17日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于浙江鹿得科技发展有限公司收购温州市强龙科技发展有限公司资产暨偶发性关联交易》的议案并经股东大会审议通过。即原风险提示“向关联方强龙科技采购占比较大的风险”此条风险已解除。 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 英文名称及缩写 HONSUN(NANTONG)CO.,LTD(缩写：HONSUN) 证券简称 鹿得医疗 证券代码 832278 法定代表人 项友亮 办公地址 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 二、 联系方式 董事会秘书 张玉军 是否具备全国股转系统董事会秘书 是 任职资格 电话 0513-80580008 传真 0513-80580080 电子邮箱 ir@lordmed.com 公司网址 www.asian-medical.com 联系地址及邮政编码 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号，邮政编码：226001 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2014年11月25日 挂牌时间 2015年4月20日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C制造业-C35专用设备制造业-C358医疗仪器设备及器械制造 -C3581医疗诊断、监护及治疗设备制造 主要产品与服务项目 医疗器械及配件的设计、生产与销售；家用电子产品及配件的设 计、生产与销售；泵、阀门、压缩机的生产与销售；网络技术、 信息技术的开发、咨询、服务与转让；从事医疗器械技术咨询； 自营和代理上述商品的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁 止进出口的商品除外。 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股） 92,500,000 优先股总股本（股） 0 做市商数量 3 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 项友亮、黄捷静、项国强 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9132060076987476X2 否 注册地址 江苏省南通市经济技术开发区同兴路8号 否 注册资本（元） 92,500,000.00 否 五、 中介机构 主办券商 联储证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 郭海龙、冯飞军、侯绍莉 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 292,298,592.23 280,843,386.29 4.08% 毛利率% 25.26% 25.23% - 归属于挂牌公司股东的净利润 20,734,063.08 18,891,266.26 9.75% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 20,265,168.06 18,891,985.83 7.27% 损益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据归属于 10.66% 12.00% - 挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 10.43% 12.00% - 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） 基本每股收益 0.22 0.22 0.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 265,727,749.97 270,499,779.07 -1.76% 负债总计 67,841,543.44 79,472,635.62 -14.64% 归属于挂牌公司股东的净资产 197,886,206.53 191,027,143.45 3.59% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.14 2.07 3.59% 资产负债率%（母公司） 24.28% 27.65% - 资产负债率%（合并） 25.53% 29.38% - 流动比率 3.04 2.83 - 利息保障倍数 - - - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,706,496.85 16,346,365.76 -65.09% 应收账款周转率 5.03 5.03 - 存货周转率 3.63 4.13 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -1.76% 30.71% - 营业收入增长率% 4.08% 8.38% - 净利润增长率% 9.75% 4.43% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 92,500,000 92,500,000 0.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益