2013年深圳市尚荣医疗股份有限公司年报

深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 深圳市尚荣医疗股份有限公司 Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. 2013 年度报告 股票简称：尚荣医疗 股票代码：002551 披露日期：2014 年 4 月 26 日 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任. 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 殷大奎 独立董事 工作原因 曾江虹 黄宁 董事 工作原因 梁桂秋 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 3 股。 公司负责人梁桂秋、主管会计工作负责人张文斌及会计机构负责人(会计主管人员)张文斌 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 2 释 义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、尚荣医疗 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司 公司股东大会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司股东大会 公司董事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会 公司监事会 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司监事会 公司章程 指 深圳市尚荣医疗股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 尚荣医用工程 指 深圳市尚荣医用工程有限公司 尚荣医院后勤 指 深圳市尚荣医院后勤物业管理服务有限公司 荣昶科技 指 深圳市荣昶科技有限公司 布兰登 指 深圳市布兰登医疗科技开发有限公司 江西尚荣 指 江西尚荣投资有限公司 中泰华翰 指 深圳市中泰华翰建筑设计有限公司 华荣健康 指 深圳市华荣健康医疗设备有限公司 尚云科技 指 深圳尚云科技有限公司 尚荣控股 指 深圳尚荣控股有限公司 广东尚荣 指 广东尚荣工程总承包有限公司、广东世联工程总承包有限公司 普尔德医疗 指 合肥普尔德医疗用品有限公司 普尔德控股 指 普尔德控股有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................1 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................8 第四节 董事会报告..........................................................................................................................10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 36 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................55 第八节 公司治理.............................................................................................................................. 61 第九节 内部控制.............................................................................................................................. 68 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 73 第十一节 备查文件目录…………………………………………………………………………192 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 4 重大风险提示 1、买方信贷风险 买方信贷是公司的特色服务之一，由公司提供买方信贷额度和贷款保证担保，银行放款 专项用于经营状况良好、资金紧缺的医院购买本公司的产品或服务。本公司以及银行将对医 院的经营状况、财务状况进行系统评估后，确认医院在未来能够及时还款的条件下，才提供 买方信贷服务。银行对贷款进行全程监管，保证贷款专款专用。虽然公司所提供买方信贷服 务的医院均属于所在区域排名前列的医院，属于区域医疗中心，承担所在区域常见病及大病 的诊疗职能，门诊量较大，现金流充足，偿债能力较强，还款来源有保障，且公司自 2003 年 开展“买方信贷”服务至今，未发生因医院不能偿还银行贷款而带来的担保风险，但仍存在财 政拨款不及时和医院资金周转困难致使不能及时偿还银行贷款，从而导致公司承担连带责任 的风险。 2、原材料价格波动导致经营风险 公司经营所需主要原材料包括金属材料、建筑装饰材料、空调机组设备、电子元器件、 无纺布、木浆布等，原材料的价格随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动。公 司根据业务的需要及原材料市场价格变动趋势，适时进行相关原材料的采购，并制定了完善 的询比价制度、供应商管理制度，确保公司原材料采购价格的相对稳定，但公司仍面临因原 材料价格波动而导致经营风险。 3、人员配备及经营管理风险 公司近几年发展迅速，规模扩张较快。公司吸引了大批管理人才和技术人才加盟，如何 巩固管理团队，提高管理水平，加速不同成员之间的磨合和员工培训是公司需要应对的问题。 尽管本公司在多年的经营运作中已经建立了一套完整有效的内部控制制度，但如果本公司在 人才储备、管理模式及信息管理等方面不能满足规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度 未能随着规模的扩大而及时调整和完善，将影响公司的高效运营，使公司面临一定的管理风 险。 4、变更项目完工时间的风险 公司签署的日常经营性合同中项目实施周期较长，在项目实施的过程中，可能存在对方 根据项目实施情况，要求变更项目完工时间的风险。 5、应收账款回收风险 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 5 公司已按照规定合理估计并充分计提了各项应收账项减值准备，尽管公司的客户主要为 公立医院，其现金流充沛，信用状况良好，通常状况下都能够按期回款。但随着公司经营规 模不断扩大，应收账款将进一步增加，可能会出现不能按期回款甚至坏账损失的情况，将对 公司的经营业绩产生一定的影响。 本公司 2013 年度选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请 投资者注意投资风险。 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 尚荣医疗 股票代码 002551 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市尚荣医疗股份有限公司 公司的中文简称 尚荣医疗 公司的外文名称（如有） Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GMF 公司的法定代表人 梁桂秋 注册地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园 1 号厂房 2 楼 注册地址的邮政编码 518116 办公地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科技工业园 1 号厂房 2 楼 办公地址的邮政编码 518116 公司网址 Http://www.glory-medical.com.cn 电子信箱 gen@glory-medical.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林立 陈凤菊 联系地址 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科 技工业园 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路 2 号尚荣科 技工业园 电话 0755-82290988 0755-82290988 传真 0755-89926159 0755-89926159 电子信箱 gen@glory-medical.com.cn gen@glory-medical.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市尚荣医疗股份有限公司证券部 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 03 月 13 日 深圳市工商行政管理局 27953492-2 440301279534922 27953492-2 报告期末注册 2013 年 09 月 29 日 深圳市市场监督管理局 440301103299533 440301279534922 27953492-2 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2012 年 9 月 21 日，公司经营范围变更为：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技 术开发（不含限制项目）；净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、 电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销社（不含专营、专控、专卖商品）；兴 办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在 龙岗区另设立分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体 按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内外装修装饰工程； 市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋建筑消防设施工程的施工；建筑 劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；救护车生产和销售；投资建 设医院。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名 钟平、谢军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1012 号国信 证券大厦 16-22 层 刘卫兵、陈大汉 2011 年 2 月 25 日-2013 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 730,900,907.90 421,318,874.73 73.48% 348,427,757.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 73,755,530.07 58,331,527.43 26.44% 44,157,770.35 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 67,184,505.93 55,493,475.80 21.07% 42,717,487.18 经营活动产生的现金流量净额（元） -84,572,545.58 31,734,303.85 -366.5% -56,528,182.93 基本每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57% 0.17 稀释每股收益（元/股） 0.27 0.21 28.57% 0.17 加权平均净资产收益率（%） 5.97% 4.87% 1.1% 4.33% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末 总资产（元） 2,019,169,226.51 1,523,422,541.66 32.54% 1,328,395,755.11 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,250,378,283.92 1,213,472,981.93 3.04% 1,179,741,454.62 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 276,750,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等 原因发生变化且影响所有者权益金额 □ 是 √ 否 是否存在公司债 □ 是 √ 否 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 73,755,530.07 58,331,527.43 1,250,378,283.92 1,213,472,981.93 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 73,755,530.07 58,331,527.43 1,250,378,283.92 1,213,472,981.93 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -118,500.65 -167,043.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 4,067,811.26 3,339,667.29 1,993,004.29 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,246,457.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -21,144.85 -19,491.88 -131,031.17 减：所得税影响额 591,493.35 494,050.68 254,239.49 少数股东权益影响额（税后） 12,105.96 -11,926.90 407.26 合计 6,571,024.14 2,838,051.63 1,440,283.17 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2013年是公司发展的关键之年，也是公司未来五到十年战略转型发展的开启之年。这一 年，随着一系列医改政策的制定和落实，医疗服务行业焕发了勃勃生机，也给公司的经营模 式带来了新的挑战。面对机遇与挑战，公司紧紧围绕董事会制定的战略规划和经营目标，经 营管理层带领全体员工共同努力，全力开拓服务市场，推进工程项目进度，加大研发力度， 强化内部各项管理工作，积极寻求并购重组外延式发展方式，报告期内公司成功的收购了广 东尚荣100%的股权和普尔德医疗55%的股权，进一步完善和丰富了公司的产业链条，公司得 以初步切入医用耗材产业，为公司未来持续、快速发展奠定了良好基础。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，围绕着年初制定的经营目标，公司全体员工齐心协力，使公司的业绩继续得 到持续、稳定地增长，取得了较好的经营业绩：公司全年实现营业收入7.31亿元，同比增长 73.48%；实现利润总额9,576.98万元，同比增长32.01%；实现归属于上市公司股东的净利润 为7,375.55万元，同比增长26.44%。公司继续保持撚抛什透赫當的资产运行格局：截止本报 告期末，公司资产总额为20.19亿元，同比增长32.54%；归属于上市公司股东的所有者权益为 12.5亿元，资产负债率为33.89%。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司秉持撘缘挛校灾饰贁的经营理念，围绕现代化医院建设这一核心 业务，继续朝着摯蛟熘泄搅品衿教〝这一战略目标前行。主要做了如下工作： （1）改革营销模式，建立大营销体系 报告期内，公司紧紧围绕医建龙头，建立了以集团营销为核心的大综合营销模式，将各 子公司的营销队伍整合，扁平化管理，节省了费用，提高了效率；建立大项目客服经理，通 过以项目服务点带动营销模式，实现了市场新突破。 （2）积极开展新产品研发，推进项目建设 报告期内，公司通过外引内培，充实研发力量，根据行业发展趋势及客户的需要，研发 深圳市尚荣医疗股份有限公司 2013 年度报告全文 11 出满足市场需求的医用设备配套产品；全力推进募投项目、尚荣医疗健康产业综合体等项目 的建设进度，对于具备开工条件的医建项目，公司创造条件尽快开工建设，以尽早完工，实 现经营目标。 （3）加大对外投资力度, 实现公司纵深发展 报告期内，公司在保持医建主业健康稳定发展的同时，通过股权转让及增资方式，实施 了2次并购：A.收购了广东尚荣100%的股权，其经营范围主要为室内装饰、土木工程建筑施 工、室内水电安装等，此次收购完善了公司产业链，提升了公司现代化医院建设整体解决方 案业务的能力，进一步强化了公司医建的龙头地位；B.在保持公司主营业务持续、稳定发展 的基础上，公司收购了普尔德医疗55%的股权，其主营业务为生产、销售一次性无纺医疗用 品及无纺布制品，主要产品为医用纳米抗菌抗病毒复合材料、一次性手术包、一次性手术衣 及防护服等医用耗材，其客户面向国际大型医疗服务提供商，产品主要销往欧美国家。此次 收购基于公司未来发展战略，公司将以此为契机切入医疗耗材的研发、生产、销售产业，拓 展该产品国内市场，为公司未来持续、快速发展提供新的利润增长点。 （4）调整管理结构，改革管理模式 报告期内，公司将部分机构合署办公，减少了管理层级，提高了管理效率；公司还对工 程部、后勤公司等业务部门实行项目管理利润目标承包制，控制了管理成本，减少了管理漏 洞。 （5）完善公司治理结构，提升各项管理工作 报告期内，公司持续推进制度建设，修订了《募集资金管理制度》、《对外担保管理办 法》、《董事会议事规则》、《重大财务决策制度》、《股东大会议事规则》、《重大投资 决策制度》等制度，进一步完善了公司治理结构，与此同时，公司还根据证券监管部门的要 求梳理了公司内部工作流程，以精细化管理为基础，求真务实地展开各项管理工作；公司还 升级了ERP软件系统，新上线了协同软件系统，信息化管理水平得到进一步提升。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 □ 适用