2012年湖南汉森制药股份有限公司年报

湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 1 2012年度报告 证券简称：汉森制药 证券代码：002412 2013年4月 公号编号：2013-009 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主 管人员)杨波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 8 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 22 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 29 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 37 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 45 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 117 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 湖南汉森制药股份有限公司 保荐机构 指 宏源证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所有限公司 公司章程 指 湖南汉森制药股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 湖南汉森制药股份有限公司股东大会、董事会、监事会 GMP 指 药品生产质量管理规范 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 5 重大风险提示 可能存在经营成本增加、行业竞争加剧、国家政策性降价、新产品研发周 期长及不确定性大等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 汉森制药 股票代码 002412 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南汉森制药股份有限公司 公司的中文简称 汉森制药 公司的外文名称（如有） Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Hansen 公司的法定代表人 刘令安 注册地址 益阳市银城南路 注册地址的邮政编码 413000 办公地址 益阳市银城南路 办公地址的邮政编码 413000 公司网址 www.hansenzy.com 电子信箱 office@hansenzy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘厚尧 杨丽霞 联系地址 益阳市银城南路 益阳市银城南路 电话 0737-6351486 0737-6351486 传真 0737-6351067 0737-6351067 电子信箱 office@hansenzy.com ada_0320@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998年01月21日 益阳市工商行政管 理局 430900000005212 430901187096080 18709608-0 报告期末注册 2012年04月26日 益阳市工商行政管 理局 430900000005212 430901187096080 18709608-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦22-23层 签字会计师姓名 舒畅、蔡永光 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏源证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街19 号 曾林彬、王伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 489,461,123.57 400,786,021.88 22.13% 343,415,468.09 归属于上市公司股东的净利润 （元） 81,459,377.72 58,827,036.28 38.47% 62,021,151.10 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 79,406,703.08 58,018,064.28 36.87% 64,181,229.06 经营活动产生的现金流量净额 （元） 100,226,720.71 53,840,759.18 86.15% 21,240,663.34 基本每股收益（元/股） 0.55 0.4 37.5% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.55 0.4 37.5% 0.47 净资产收益率（%） 8.81% 6.65% 2.16% 10.44% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,041,870,469.37 938,596,251.72 11% 948,053,052.88 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 965,109,952.70 883,650,574.98 9.22% 898,823,538.70 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -115,916.99 -15,644.46 -59,847.68 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 14,391.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 2,148,443.25 647,009.92 5,776,410.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 383,501.62 306,652.11 550,673.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,808,900.00 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 9 所得税影响额 363,353.24 143,437.42 -381,585.41 合计 2,052,674.64 808,972.00 -2,160,077.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是公司上市后的第三年，也是机遇和挑战并存的一年，一方面随着国家《医药工业“十二五”发 展规划》的颁布实施，加快医药工业转型升级和快速发展的目标为医药企业提供了发展机遇。另一方面医 药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响，国内医药市场随着国家医改政策的深入推进，药品 招标机制广泛开展，价格竞争依然激烈，原材料价格结构性上涨，新版GMP实施使企业生产成本上升，再 加之报告期内，受宏观经济下滑、行业“毒胶囊”事件等诸多因素影响，国内医药行业整体增速有所放缓。 面对医药行业的机遇与挑战，公司管理层围绕董事会确定的发展战略，以完成2012年度销售目标为中 心，客观分析市场形势，积极应对产能严重不足及成本上升带来的不利影响，针对现有生产线反复研究， 通过对部分工序设备进行小技改，合理安排生产工期等方式，在一定程度上提高了产能，保证了公司全年 业绩有一个合理、平稳的增长。公司全年实现营业收入48946.11万元，利润总额9629.4万元，净利润8145.94 万元，全面超额完成了年度经营计划，比上年同期分别增长22.13%、38.46%和38.47%。 二、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入48,946.11万元，较上年增长22.13%，主要原因是公司主导产品四磨汤 口服液、缩泉胶囊和银杏叶胶囊销售持续增长。 营业成本12,262.24万元，较上年增长27.53%,主要原因是公司收入的增长，导致成本相应增加。 年度管理费用3,528.96万元，较上年增长34.93%。主要原因是研究开发费用增加287.68万元，绿化环 保费用增加272.62万元，另随着收入的增长，管理费用其他项目也相应有所增加。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加4,638.59万元，增长86.15%。主要原因为报告期内销售 收入增长、回款增加及本年度收到政府补助款，增加了现金流入。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一、科研工作情况 四磨汤口服液新标准由湖南省食品药品检验研究院完成了复核：确定了指纹图谱有关检测条件和参 数，并优化了薄层展开条件；完成了无糖型四磨汤口服液工艺研究和四磨汤滴丸工艺研究，“四磨汤浓缩 丸及其制备方法”获得国家发明专利；新药蓝红胶囊启动了Ⅱ期临床试验，秦香止泻片已经向省药监局递 交了新药注册申请，目前已获受理通知书，并接受了省药监局组织的工艺、质量、中试和药理毒理研制现 场核查；对杜仲翅果有效成分进行了提取分离，目前已拿到总提物和大孔树脂洗脱部位。十二五重大新药 创制专项完成半年度报告、年度总结报告；国家发改委示范项目编写了实施方案，并最终通过审评中心审 核，高新办成果转化项目和工程中心项目顺利通过政府部门验收。 二、营销管理情况 2012年，公司顺应国家基药新政策推广、新的医保支付制度改革的新要求，制定了行之有效的营销方 案，加强了营销队伍建设，圆满的完成了2012年度销售及回款任务。 公司核心产品四磨汤全年销售收入33,616.30万元，比上年同期增长21.21%，缩泉胶囊全年销售收入 5,030.24万元，比上年同期增长29.47%，银杏叶胶囊全年销售收入4,496.56万元，比上年同期增长23.12%。 三、质量管理情况 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 11 1．2012年公司对现有生产车间先后进行了多项技改，通过对前处理车间粉碎筛粉机等设备的安装和 更换，扩大了一定产能，同时，产品质量也得到了进一步的提高。2012年，各品种出厂合格率及市场抽检 合格率均达到100%。基药常年生产品种8个，市场抽检覆盖率达到100%，检验结果均符合规定。行业内“毒 胶囊” 事件发生后，公司按要求对库存及留样产品进行了送检，全年共送检325批次，合格率为100%。 2．现有生产线GMP顺利延期。2012年，经湖南省食品药品监督管理局GMP认证检查组对公司现有生 产线进行现场检查，公司大容量注射剂、小容量注射剂的药品GMP证书有效期顺利延至2013年12月31日， 口服液（含中药提取）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、煎膏剂、酊剂、丸剂的药品GMP证书有效期 延至2015年12月31日。 四、财务管理 围绕2012年公司经营目标，财务在全面深化预算管理的基础上，重点通过预算模板的推进来增强对各 部门的有效指导，细化了预算执行与考核的管理，从而有效配置公司的各项资源。公司各部门围绕预算目 标，开源节流、控制费用、提升经营利润。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 项 目 2012年度 2011年度 同比增减 主营业务收入 489,281,816.03 400,680,691.10 22.11% 其他业务收入 179,307.54 105,330.78 70.23% 合计 489,461,123.57 400,786,021.88 22.13% 本报告期营业收入较上年同期增长22.13%，系2010、2011年度加大市场投入、扩大营销队伍、进一步 巩固临床推广渠道、拓展OTC市场、提升市场覆盖率等措施而收到明显的效果，促进营业收入的持续增长。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 医药工业 销售量 489,281,816.03 400,680,691.1 22.11% 生产量 504,132,648.95 403,194,625.04 25.03% 库存量 10,442,817.73 5,665,598.54 84.32% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司库存量2012年12月31日比2011年12月31日增加了4,777,219.19元，增长84.32%，主要原因是随着收 入的增长，导致相应的存货库存增加。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 12 前五名客户合计销售金额（元） 77,656,650.29 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 15.87% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户1 27,375,795.34 5.59% 2 客户2 15,706,772.87 3.21% 3 客户3 10,429,226.63 2.13% 4 客户4 13,936,098.00 2.85% 5 客户5 10,208,757.45 2.09% 合计 —— 77,656,650.29 15.87% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药工业 主营业务成本 122,581,299.28 99.97% 96,151,034.16 99.99% -0.02% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 十支装四磨汤口 服液 主营业务成本 24,722,706.76 20.16% 19,911,349.04 20.71% -0.55% 八支装四磨汤口 服液 主营业务成本 36,267,169.14 29.58% 30,392,488.00 31.61% -2.03% 六支装四磨汤口 服液 主营业务成本 1,276,677.57 1.04% 1,714,727.06 1.78% -0.74% 愈伤灵胶囊 主营业务成本 6,434,580.67 5.25% 6,086,102.49 6.33% -1.08% 银杏叶胶囊 主营业务成本 13,454,026.35 10.97% 9,384,027.85 9.76% 1.21% 缩泉胶囊 主营业务成本 8,151,046.89 6.65% 6,329,072.18 6.58% 0.06% 其他 其中：固体口服 制剂 主营业务成本 11,214,561.83 9.15% 7,764,461.45 8.08% 1.07% 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 13 液体口服制剂 主营业务成本 2,429,074.37 1.98% 2,012,704.49 2.09% -0.11% 注射剂 主营业务成本 18,631,455.70 15.19% 12,556,101.60 13.06% 2.13% 说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 49,315,844.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 41.16% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 供应商1 16,141,965.78 13.47% 2 供应商2 8,805,128.40 7.35% 3 供应商3 8,708,933.94 7.27% 4 供应商4 8,354,700.99 6.97% 5 供应商5 7,305,115.41 6.1% 合计 —— 49,315,844.52 41.16% 4、费用 1.管理费用2012年度比上年度增加913.55万元，增长34.93%。主要原因是研究开发费用增加287.68万元， 环保绿化费用增加272.62万元，另随着收入的增长，管理费用其他项目也相应增长。 2.所得税费用2012年度比上年度增加411.66万元，增长38.41%，主要原因是本期利润总额的增加相应 致所得税费用增加。 5、研发支出 公司近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012年度 2011度 2010度 研发投入金额 12,736,900.00 9,982,100.00 7,957,341.41 研发投入占营业收入比例（%） 2.60 2.49 2.32 研发投入占净资产比例（%） 1.32 1.13 0.89 报告期内，公司研发投入1,273.69万元，占营业收入2.6%，占净资产1.32%。 公司围绕核心产品开展工艺技术优化、标准提升及新产品产业化等项目的研究，各项目正在按照既定 计划正常实施，并取得了一定的科研成果。项目完成后将提升核心产品的工艺技术水平和质量控制水平， 提高产品的技术壁垒，丰富公司产品线，促进企业持续发展。 湖南汉森制药股份有限公司2012年度报告全文 14 6、现金流 单位：元 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 608,462,961.55 488,175,119.82 24.64% 经营活动现金流出小计 508,236,240.84 434,334,360.64 17.01% 经营活动产生的现金流量净 额 100,226,720.71 53,840,759.18 86.15% 投资活动现金流入小计 367,319,135.00 205,115,870.00 79.08% 投资活动现金流出小计 359,874,484.44 18