2018年惠州市锦好医疗科技股份有限公司年报

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 主办券商：广发证券 锦好医疗 NEEQ:872925 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 HuizhouJingHaoMedicalTechnologyCo.,Ltd. 年度报告 2018 目录 第一节 声明与提示....................................................................................................................4 第二节 公司概况........................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要............................................................................................8 第四节 管理层讨论与分析......................................................................................................11 第五节 重要事项......................................................................................................................19 第六节 股本变动及股东情况..................................................................................................21 第七节 融资及利润分配情况..................................................................................................23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................24 第九节 行业信息......................................................................................................................27 第十节 公司治理及内部控制..................................................................................................28 第十一节 财务报告...................................................................................................................32 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、锦好医疗 指 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 锦同丰 指 惠州市锦同丰投资有限责任公司 锦同收 指 惠州市锦同收投资有限责任公司 锦同盛 指 惠州市锦同盛投资合伙企业（有限合伙） 锦同声 指 惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙） 博尔乐 指 博尔乐远东有限公司（BEURERFAREASTLIMITED） Beurer、Beurer（德国） 指 BeurerGmbH（德国） ODM 指 OriginalDesignManufacturer的缩写，指原始设计 制造商 FDA 指 FoodandDrugAdministration的缩写，指美国食品 药品管理局 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 广发证券、主办券商 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程 《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 报告期末 指 2018年12月31日 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王敏、主管会计工作负责人彭月初及会计机构负责人（会计主管人员）彭月初保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 大信会计事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 □是√否 确、完整 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是√否 是否存在豁免披露事项 □是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司自设立以来努力按照现代企业管理体系逐步建立相关 法人治理结构和内控制度。2017年12月18日，股份公司创立 大会暨第一次股东大会审议通过了《公司章程》，设立了股东大 会、董事会、监事会，制定了三会议事规则，并结合自身业务 公司法人治理的风险 特点和内部控制要求设置了内部机构，陆续制定并通过了相关 内部控制管理制度。但由于股份公司成立时间较短，公司现行 法人治理结构和内部控制体系尚需要在实践中不断完善和有效 执行。随着公司规模的不断扩大和人员的持续增加，对公司治 理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管 理不适应发展而影响公司持续、健康、稳定发展的风险。 由于公司目前规模不大，共同实际控制人王敏为公司董事 长，共同实际控制人王芳为公司副董事长兼总经理，二人系兄 妹关系，并且通过直接和间接方式持有公司84.74%的股份，且 董事王伟与王敏、王芳系堂兄妹关系，高级管理人员刘玲与王 敏系夫妻关系。王敏、王芳兄妹为公司实际控制人，可通过董 实际控制人不当控制的风险 事会或行使股东表决权等方式影响公司的经营方针、财务政策 及管理层人事任免等重大事项。虽然公司已建立了相对完善的 法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果制度不能得到严 格执行，若其通过董事会或行使表决权等方式对公司的经营决 策、人事、财务、管理等进行不当控制，可能给公司和其他股 东的利益带来风险。 2016年11月，公司经广东省科学技术厅、广东省财政厅、 广东省国家税务局、广东省地方税务局批准，取得《高新技术 税收优惠风险 企业证书》（GR201644003725），有效期三年，故2016年至2018 年，公司享受15%的企业所得税优惠税率。2019年公司将接受 高新技术企业复审，若不能通过将对公司的净利润等经营成果 产生不利影响。 公司产品以海外销售为主，2017年、2018年，公司海外销 售比例分别为97.88%、98.11%，适用《财政部、国家税务总局 关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知 》（ 财 税 出口退税政策变动风险 〔2002〕7号）的免抵退政策，主要产品退税率为16.00%。2017 年、2018年，公司获得出口退税金额分别为662.86万元、898.62 万元，如相关政策或退税率发生变化，将对公司经营活动现金 流量造成较大影响。 公司产品以海外销售为主，主要通过参加各类国内、外展 会等方式获取意向客户及订单，同时也会通过派遣销售人员前 往目标国主要电子产品或医疗器械集散批发市场主动拜访客户 外部市场环境变动风险 的方式获取小量业务，客户主要分布在欧洲、南亚和北美地区。 报告期内，公司主要采取ODM的模式与海外客户开展合作，即 公司提供技术及生产资源，客户提供品牌，主要以美元结算， 交易价格根据产品功能、材质等基本属性参照市场价格商议确 定。 公司产品以海外销售为主，且海外业务保持较快速度增长。 2017年、2018年公司整体营业收入分别为5,846.43万元、 10,468.32万元，海外营业收入分别为5,722.52万元、 汇率波动风险 102,706.30万元，外销占比分别为97.88%、98.11%，报告期内 外销收入呈上升趋势，且预计公司未来将维持较大的外销规模， 公司出口业务主要以美元定价及结算，人民币对外币汇率的波 动，将会影响公司以人民币折算的产品销售价格以及期末外币 资产的汇兑损益，进而导致公司的经营业绩产生波动。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 HuizhouJingHaoMedicalTechnologyCo.,Ltd. 证券简称 锦好医疗 证券代码 872925 法定代表人 王敏 办公地址 惠州市仲恺高新区惠风东二路9号惠成工业大厦六楼 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘玲 职务 董事会秘书 电话 0752-2266961 传真 0752-2299287 电子邮箱 jinghaoliuling@126.com 公司网址 www.jinghao.cc 联系地址及邮政编码 惠州市仲恺高新区惠风东二路9号惠成工业大厦六楼 516001 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011年8月31日 挂牌时间 2018年9月18日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C35专用设备制造业-C358医疗仪器设备及器械制造-C3586假肢、 人工器官及植（介）入器械制造 主要产品与服务项目 医疗电子产品的研发、生产及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股） 7,386,887 优先股总股本（股） 0 做市商数量 0 控股股东 王敏 实际控制人及其一致行动人 王敏、王芳 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91441300581432767X 否 注册地址 惠州市仲恺高新区惠风东二路9 否 号惠成工业大厦六楼 注册资本（元） 7,386,887 否 五、 中介机构 主办券商 广发证券 主办券商办公地址 广东省广州市天河区珠江新城马场路24号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 田磊、牛良文 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 六、 自愿披露 □适用√不适用 七、 报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 104,683,192.10 58,464,252.45 79.06% 毛利率% 38.96% 35.37% - 归属于挂牌公司股东的净利润 20,538,633.36 8,279,348.10 148.07% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 19,649,206.36 7,915,470.36 148.24% 性损益后的净利润 加权平均净资产收益率%（依据归属 43.50% 37.76% - 于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂 41.6% 36.10% - 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算） 基本每股收益 2.88 1.45 98.62% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 80,777,380.20 40,447,030.85 99.71% 负债总计 19,935,121.09 10,211,546.22 95.22% 归属于挂牌公司股东的净资产 60,842,259.11 30,235,484.63 101.23% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.24 4.55 81.11% 资产负债率%（母公司） 24.68% 25.55% - 资产负债率%（合并） - 流动比率 3.55 3.10 - 利息保障倍数 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,882,938.07 3,846,280.88 312.94% 应收账款周转